アジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬の市場規模は、2025年の18億2,000万米ドルから2026年には19億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.16％で推移し、2031年には24億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、口径（中口径および大口径）、製品（小銃弾、砲弾・迫撃砲弾、航空爆弾・手榴弾）、誘導方式（誘導式および非誘導式）、エンドユーザー（軍および法執行機関）、プラットフォーム（陸上、海上、航空）、地域（中国、日本、インド、韓国など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬市場の動向と洞察

インド太平洋地域の防衛部隊における2026年以降の再軍備サイクル

東京が策定した2025年度の防衛予算は過去最高の580億米ドルに達しており、これには過去3年間の合計に相当する弾薬の購入が含まれています。この規模の予算により、サプライヤーはスポット市場の変動リスクを軽減するため、2年前から銅や推進薬の契約を確保せざるを得なくなっています。台湾の111億米ドル規模のFMS（対外軍事販売）契約書には、四半期ごとの発注を可能にするサージ条項が盛り込まれており、柔軟性は高まるもの、米国の主要請負業者にとっては生産スケジュールの策定が複雑化しています。韓国は2025年の155mm戦時備蓄目標を12万5,000発増額し、プンサン社のオプションとして設定されていた生産能力拡大を確定した生産量へと転換しました。サイクルの初期段階から参画しているフィリピンは、ATMOS榴弾砲用弾薬に対し40％の現地調達要件を導入したため、イスラエルの主要請負業者であるエルビット社は、充填作業を行うために国営の政府兵器廠と提携することになりました。これらの国々では、調達活動が2026年から2028年に集中しており、これにより時間外勤務の増加や、鍛造プレス設備の利用率が95％を超える状況が生まれています。2028年以降は補充需要は減少しますが、維持管理関連の受注により、基本的な活動水準は維持されます。この複数年にわたる見通しにより、アジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬市場のCAGRは、1.2ポイントの安定した上昇が見込まれます。

国産生産と輸出拠点の急増

インドのMunitions India Limited（MIL）は、155mm砲弾本体用の熱間帯鋼圧延ラインを6基稼働させており、2025年には自動超音波欠陥検出システムを導入した結果、不良率を30％削減しました。カリヤニ社によるNATO規格の輸出品は、厳格なSTANAG 4110ロット受入基準への準拠を実証し、これを受けてポーランドから25,000発分の追加照会が寄せられました。韓国のプンサン社は、真鍮製薬莢の生産量を倍増させ、ダウンタイムを最小限に抑えるため押出プレスのメンテナンスを垂直統合しました。これは、LME銅価格の変動性が高まっていることに対する戦略的な対応です。オーストラリアのタレス社が運営するベナラ工場は、近隣の太陽光発電所からグリーン電力を確保し、炭素価格によるペナルティを軽減するとともに、キャンベラの産業主権の目標を強化しました。これらの拠点は総合的に、輸送時間を短縮し、ITAR関連のリスクを低減することで、アジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬市場の成長軌道に1ポイントの構造的なプラス効果をもたらしています。

クアッドおよびEU内におけるITARに準じた厳格な輸出規制

オーストラリアのプロジェクト担当者によると、155mm砲弾の生産に使用される鍛造金型の米国輸出許可取得には平均270日の待機期間が必要であり、その間、従来の金型に依存せざるを得ない状況です。台湾のFMSへの依存により砲弾の納入が遅れており、代替サプライチェーンの構築に向けてインドや韓国との協議が進められています。日本は2025年に輸出規制を緩和しましたが、米国産の誘導キットについては依然としてITARの制約を受けており、これにより「エクスカリバー」弾の共同生産が少なくとも12ヶ月遅れています。こうした輸出規制上の課題は、総じて短期的なCAGRを0.4ポイント押し下げる一方で、長期的にはその影響を相殺する国産化への投資を促進しています。

セグメント分析

大口径弾は2025年の売上高の46.77％を占めており、CAGR6.55％で成長すると予測され、2030年までに中口径弾と同等の水準に達する可能性があります。例えば、インドのATAGSおよびダヌシュ榴弾砲は、訓練中に年間約70,000発の155mm砲弾を消費しており、誘導機能へのアップグレードにより、1発あたりの価値が大幅に増加しています。さらに、オーストラリアが75両のM1A2 SEPv3戦車を配備する計画に伴い、年間約18,000発の120mm砲弾の需要が生じます。これらは以前は輸入されていましたが、まもなく国内で生産される予定です。この変化は、大口径弾薬に対する需要の高まりに対応する上で、現地生産能力の重要性が増していることを浮き彫りにしています。

20mmから57mmに及ぶ中口径弾薬は、歩兵戦闘車、攻撃ヘリコプター、およびCIWS（近接防御兵器システム）を支援しています。2025年、兵器局（調整・サービス部門）はBMP-2部隊向けに30mm弾薬200万発を供給し、これは同局の年間弾薬売上高の12％を占めました。しかし、ネットワーク化された火力や誘導キットの重要性が高まっていることから、大口径弾薬の価値が押し上げられており、アジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬市場において、将来の収益構成は単純な数量よりも殺傷能力を優先するものになることが示唆されています。誘導システムやネットワーク化されたシステムへの移行は、現代戦争の進化する性質と、それが弾薬需要に与える影響を浮き彫りにしています。

2025年には、砲弾および迫撃砲弾が総売上の38.95％を占め、軍事ドクトリンにおいて持続的な射撃が重視される中、このカテゴリーにおけるアジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬市場は着実に成長すると予想されます。韓国は2025年、K9パッケージに関連する155mm砲弾80万発を輸出しており、NATOからの補充注文に対応できるよう生産能力を拡大できることを示しています。砲弾および迫撃砲弾のこの着実な成長は、特に地政学的緊張が高まっている地域において、現代の軍事戦略が持続的な火力への依存を強めていることを反映しています。

航空爆弾や手榴弾は規模こそ小さいもの、CAGR6.04％で最も急速な成長を遂げると予測されています。台湾が前線島の駐屯地に40mmプログラム式手榴弾を配備したことは、ニッチな対UAV要件がいかにして大規模な調達量へと発展し得るかを浮き彫りにしています。さらに、インドが35mm砲弾にラインメタル社のAHEAD信管を採用したことで、キャニスター式再装填用の継続的なアフターマーケットが確立され、技術移転がサプライヤーへの依存をどのように促進するかを示しています。オーストラリアに納入されたサーブの「カール・グスタフ」84mm弾などの無反動砲弾薬は、収益源をさらに多様化させ、砲身の寿命サイクルの影響を受けない柔軟な調達オプションを提供します。こうした動向は、アジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬市場を形成する上で、技術の進歩と多様な製品ラインナップの重要性がますます高まっていることを浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の18億2,000万米ドルから2026年には19億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には24億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.16%です。
• インド太平洋地域の防衛部隊における再軍備サイクルはどのような影響を与えていますか？
  • 2026年から2028年に調達活動が集中し、時間外勤務の増加や鍛造プレス設備の利用率が95％を超える状況が生まれています。
• 国産生産と輸出拠点の急増についての具体例は何ですか？
  • インドのMunitions India Limitedは、155mm砲弾本体用の熱間帯鋼圧延ラインを6基稼働させ、不良率を30％削減しました。
• ITARに準じた厳格な輸出規制はどのような影響を与えていますか？
  • 155mm砲弾の生産に使用される鍛造金型の米国輸出許可取得には平均270日の待機期間が必要で、納入が遅れています。
• 大口径弾薬の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 大口径弾は2025年の売上高の46.77％を占め、CAGR6.55％で成長すると予測されています。
• 中口径弾薬の需要はどのように変化していますか？
  • 20mmから57mmに及ぶ中口径弾薬は、歩兵戦闘車、攻撃ヘリコプター、およびCIWSを支援しています。
• 航空爆弾や手榴弾の市場成長はどのように予測されていますか？
  • CAGR6.04％で最も急速な成長を遂げると予測されています。
• アジア太平洋地域の中口径および大口径弾薬市場における主要企業はどこですか？
  • Munitions India Limited、Kalyani Strategic Systems Ltd.、Poongsan Co., Ltd.、Rheinmetall Denel Munition、Saab ABなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インド太平洋地域の防衛部隊における2026年以降の再軍備サイクル
  • 国内生産の急増と輸出拠点の拡大
  • 海軍の急速な近代化が、76～127mmおよび155mmの艦砲弾の需要を牽引しています
  • AI搭載の射撃管制システムが「スマート」弾薬の需要を喚起します
  • ウクライナ紛争後の備蓄補充に関する教訓
  • 対UAV用空中爆破弾薬に対するニッチな需要
• 市場抑制要因
  • クアッドおよびEU内におけるITARに準じた厳格な輸出規制
  • 銅・真鍮のコスト上昇が継続
  • 新興の指向性エネルギー代替技術
  • 環境面からの鉛フリー配合への推進
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 口径別
  • 中口径
  • 大口径
• 製品別
  • ラウンド
  • 砲弾および迫撃砲弾
  • 航空爆弾および手榴弾
• 誘導別
  • 誘導
  • 非誘導
• エンドユーザー別
  • 軍事
  • 法執行機関
• プラットフォーム別
  • 陸上
  • 海軍
  • 航空機
• 地域別
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Munitions India Limited
  • Kalyani Strategic Systems Ltd.（Bharat Forge Limited）
  • Poongsan Co., Ltd.
  • Rheinmetall Denel Munition（Pty）Ltd.（Rheinmetall AG）
  • Saab AB
  • Rostec
  • Bharat Electronics Ltd.
  • Hanwha Corporation
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • KNDS N.V.
  • Directorate of Ordnance（Coordination & Services）
  • Thales Group
  • Nammo AS
  • BAE Systems plc

第7章 市場機会と将来の展望