航空業界における5G：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、航空業界における5G市場規模は、2025年の32億米ドルから2026年には42億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR32.17％で推移し、2031年には170億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、接続タイプ（地上間通信、航空機と地上間の通信など）、提供（ハードウェア、ソフトウェアなど）、用途（旅客体験、空港運営など）、展開モデル（パブリック5Gネットワーク、プライベート5Gネットワークなど）、利害関係者（航空会社、空港など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の航空業界における5G市場の動向と洞察

IFEC需要の拡大

現在、乗客の77％が、フライト予約の際の決定要因として機内Wi-Fiを挙げており、接続性は中核的なサービス基準となっています。カタール航空が2024年に導入した「スターリンク」機内Wi-Fiは、最大500 Mbit/sの通信速度を実現し、機内と地上の体験における技術格差を縮めました。2025年に導入予定のGogo社の航空機専用5Gネットワークは、ビジネスジェットにおいて平均25 Mbpsの安定した通信速度と、最大75～80 Mbpsのバースト速度を約束しており、機内エンターテインメントやリアルタイムのコラボレーションの在り方を一新するものと期待されています。

空港のデジタルトランスフォーメーションプログラム

空港では、断片化されたレガシーシステムから、数千ものセンサー、カメラ、ハンドヘルド端末を連携させる統合型5Gプラットフォームへの移行が進んでいます。フランクフルト空港のプライベートネットワークは、金属製の機体によって生じる通信の死角を低減し、安全なPOS（販売時点情報管理）、手荷物の自動追跡、リアルタイムの映像分析をサポートすることで、手荷物の取り扱いミスや通信の遅延を削減しています。

プライベート5Gネットワーク構築にかかる高額な設備投資

空港全域にわたる5Gの導入には、耐環境型無線機、光ファイバーバックホール、周波数帯利用料などを含め、300万～1,000万米ドルの支出が必要となる場合が少なくありません。しかし、新たなモデルも登場しています。ブラジルを拠点とするAtech社は「ATC-as-a-service」を提供しており、これにより航空交通管制サービスプロバイダーは、多額の初期投資を行うことなく高度な交通管理ツールを活用でき、従来のプロジェクトに比べて40％のコスト削減を実現しています。

セグメント分析

2025年、航空業界における5G市場規模の45.40％を航空機と地上の間の通信が占めました。これは、確立されたタワーインフラと、乗客サービスにおける差し迫ったニーズが追い風となったためです。一方、航空機間接続はCAGR43.2％で急速に拡大しています。航空機間での直接的なデータ交換により、地上中継が不要となり、衝突回避メッセージの遅延を65％削減できるほか、燃料効率に優れた編隊飛行が可能になります。EchoStar社がトルコのAJet社およびデルタ航空と締結した、衛星と5Gを組み合わせたハイブリッド契約は、ルートに依存しない継続的なカバレッジに対する商業的な需要の高さを示しています。

メッシュネットワークへの移行は、ハブ・アンド・スポーク型のトラフィックフローを動的なピアリンクに置き換える、画期的な設計の転換を意味します。SESARの「5G-AirSky」試験では、12ミリ秒未満の遅延が記録され、安全上重要なメッセージングへの対応準備が整っていることが実証されました。

無線計画、展開、運用管理を網羅するサービス契約は、2025年の航空業界における5G市場のシェアの37.80％を占めました。しかし、航空各社がハードウェアの交換よりも仮想アップグレードを好む傾向にあるため、ソフトウェアの売上高は2031年までCAGR33.4％で推移する見込みです。Gogo社の5Gプロトコルスタックエミュレーションにより、エンジニアは機内への導入前にアルゴリズムを微調整することができ、資本を節約しつつ機能リリースを加速させることができます。

エッジコンピューティングやネットワークスライシングツールにより、物理的なネットワークの重複を招くことなく、航空交通データ、貨物追跡、あるいは乗客向けストリーミングのための専用レーンを構築することが可能になります。ユーロコントロールの「2024年CNS進化計画」では、クラウド提供サービスやAIを活用した自動化を導入する早期導入企業に対し、15～20％の効率向上が見込まれています。

地域別分析

2025年、北米は航空業界における5G市場を牽引し、36.40％のシェア（11億6,000万米ドル相当）を占めました。FAA（米国連邦航空局）は2025年、空港技術の調査に4,340万米ドルを割り当て、統合型5Gテストベッドに対する公共部門の取り組みを強化しました。商業面での勢いも同様に強く、Gogo社が計画している航空機専用全国5Gネットワークでは、250基以上の基地局をアップグレードし、免許帯域と免許不要帯域を組み合わせて、耐障害性の高い機内通信エリアを実現する予定です。

アジア太平洋地域は、国家規模の5G展開とデータセンター容量の拡大に支えられ、全体的なCAGR32.17％に匹敵する成長を見せています。中国のインフラ整備や香港国際空港のプライベートネットワークの導入事例は、この地域を、コネクテッドな地上サービス車両や動的なリソース配分のための実験場として位置づけています。GSMAの予測によると、2030年までに5Gは地域経済に1,300億米ドルを注入することになり、航空業界もその重要なシェアを占める見込みです。

欧州は、協調的な研究開発と規制の整合化を通じて、イノベーションの拠点としての地位を確立しています。英国の「5Gイノベーション地域」プログラムは空港での実証実験を推進しており、一方、欧州航空安全機関（EASA）の「研究アジェンダ2025」では、5G展開に不可欠な航空交通管理（ATM）地上機器の性能指標や周波数帯の共存枠組みを優先事項としています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 航空業界における5G市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の32億米ドルから2026年には42億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には170億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは32.17%です。
• 航空業界における5G市場の主要な接続タイプは何ですか？
  • 地上間通信、航空機と地上間の通信、航空機間通信です。
• IFEC需要の拡大についての現状はどうですか？
  • 乗客の77％がフライト予約の際の決定要因として機内Wi-Fiを挙げており、接続性は中核的なサービス基準となっています。
• 空港のデジタルトランスフォーメーションプログラムの進展はどのようなものですか？
  • 空港では、統合型5Gプラットフォームへの移行が進んでおり、手荷物の自動追跡やリアルタイムの映像分析をサポートしています。
• プライベート5Gネットワーク構築にかかる設備投資はどのくらいですか？
  • 300万～1,000万米ドルの支出が必要となる場合が少なくありません。
• 航空機間接続の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 航空機間接続はCAGR43.2％で急速に拡大しています。
• 2025年の航空業界における5G市場のシェアはどのように分かれていますか？
  • 航空機と地上の間の通信が45.40％、無線計画、展開、運用管理を網羅するサービス契約が37.80％を占めています。
• 北米の航空業界における5G市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に36.40％のシェアを占めています。
• アジア太平洋地域の5G市場の成長を支える要因は何ですか？
  • 国家規模の5G展開とデータセンター容量の拡大です。
• 航空業界における5Gの主要な利害関係者は誰ですか？
  • 航空会社、空港、MROプロバイダー、ANSPs、OEMs、乗客です。
• 航空業界における5Gの使用事例は何ですか？
  • 機内Wi-Fi、AR/VRエンターテインメント、手荷物および貨物の追跡、スマートセキュリティ、リアルタイムフライト追跡などです。
• 航空業界における5G市場の競合企業はどこですか？
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Nokia Corporation、Huawei Technologies Co. Ltd、Gogo LLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • IFEC（機内エンターテインメントおよびコネクティビティ）需要の拡大
  • 空港のデジタルトランスフォーメーション・プログラム
  • 航空分野におけるIoTセンサーとエッジコンピューティングの急速な拡大
  • 各国の5G周波数帯のオークションおよび航空分野のテストベッド
  • 5Gを活用した先進航空モビリティ（AAM）回廊
  • 付帯収益のアップセルに向けたリアルタイム8K客室分析
• 市場抑制要因
  • プライベート5Gネットワークの構築にかかる高い設備投資
  • 航空機グレードのサイバーセキュリティおよび安全認証の障壁
  • ミリ波帯における無線高度計への干渉リスク
  • 旧型航空機フリートにおける5G端末の更新サイクルの短さ
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 航空分野における5Gの使用事例
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• 接続タイプ別
  • 地上間通信
  • 航空機ー地上通信
  • 航空機間通信
• 提供別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 用途別
  • 乗客体験
    • 機内Wi-Fi
    • AR/VRエンターテインメント
  • 空港運営
    • 手荷物および貨物の追跡
    • スマートセキュリティおよび国境管理
  • 運航業務
    • リアルタイムフライト追跡
    • 予知保全テレメトリ
  • ドローンおよび都市航空モビリティの運用
• 展開モデル別
  • パブリック5Gネットワーク
  • プライベート5Gネットワーク
  • ハイブリッドネットワーク
• 利害関係者別
  • 航空会社
  • 空港
  • MROプロバイダー
  • ANSPs
  • OEMs
  • 乗客
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Nokia Corporation
  • Huawei Technologies Co. Ltd
  • Deutsche Telekom AG
  • SK Telecom Co. Ltd
  • KT Corporation
  • Gogo LLC
  • SmartSky Networks LLC
  • AeroMobile Communications Ltd
  • Inseego Corp.
  • Telia Company AB
  • Verizon Communications Inc.
  • AT&T Inc.
  • ZTE Corporation
  • Qualcomm Technologies Inc.
  • Panasonic Avionics Corporation
  • Thales Group
  • Collins Aerospace
  • Intelsat S.A.
  • Eutelsat Group

第7章 市場機会と将来の展望