インドのフレキシブルオフィススペース：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのフレキシブルオフィススペース市場規模は68億1,000万米ドルと推定されており、2025年の59億9,000万米ドルから成長し、2031年には128億7,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは13.58％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（コワーキングスペース、サービスオフィス／エグゼクティブスイートなど）、セクター別（情報技術（ITおよびITES）など）、エンドユーザー別（企業、フリーランサー、スタートアップなど）、都市別（ムンバイ大都市圏、バンガロール、プネなど）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測（金額、米ドル）を提示しています。

インドのフレキシブルオフィススペース市場動向とインサイト

ポストCOVID-19のハイブリッドワークモデルが、企業のフレキシブルオフィススペース需要を牽引

COVID-19後のハイブリッドワークモデルへの移行は、インド企業のワークスペース戦略を大きく変革しました。インド企業は、フレキシブルなワークスペースを単なる緊急時の選択肢ではなく、不可欠なインフラとして捉えるようになってきています。ハイブリッドワークのスケジュールに対応するためには、その場での座席割り当てが必要となりますが、これは従来の賃貸契約では提供が困難なものです。企業は、占有管理ソフトウェアを備えた「プラグアンドプレイ」型センターに目を向けており、これにより、最高水準の設備を享受しつつ、デスク1席あたりの不動産コストを最大30％削減することが可能になっています。かつては9年間のリース契約に縛られていた多国籍企業も、現在では1年から3年のマネージドオフィス契約を好んでおり、運用リスクをプロバイダーに転嫁しつつ、拡張性を確保しています。ムンバイやベンガルールでの実験的なプロジェクトとして始まったこの動きは、現在では5つ以上の都市でポートフォリオ全体を網羅する規模にまで拡大しています。本社のスペースが主にブランディングや顧客との交流のために確保されるようになる中、こうした柔軟なハブは日々の業務を管理するだけでなく、競争の激しい労働市場において人材の定着を図る上でも極めて重要な役割を果たしています。

スタートアップ・エコシステムの拡大がオンデマンドワークスペースの成長を後押し

インドのスタートアップ・エコシステムは引き続き活況を呈しており、ハリヤーナ州だけでも2024年に700社以上の新規スタートアップが登録され、全国的な起業家精神の高まりを裏付けています。これらの企業は、設備投資（CAPEX）の負担が大きいリース契約よりも運営費（OPEX）モデルを重視し、週単位や月単位で拡張可能なフレックススペースへと移行しています。ベンチャー資金調達のラウンドは、しばしば従業員数の急増につながります。コワーキング契約であれば、賃貸契約の再交渉なしに、迅速に席数を増やすことが可能です。そのため、運営事業者は、スタートアップの文化に合わせた可変型の席数プラン、ダイナミックプライシング、投資家向けラウンジゾーンなどを設計しています。スタートアップがシード段階からシリーズBへと移行するにつれ、同じキャンパス内のマネージドオフィスへ移行する傾向があり、これにより運営事業者には顧客ライフサイクルに沿った成長がもたらされます。

賃料高騰が事業者の収益性を圧迫

賃料の上昇は、一等地のフレックススペース運営事業者の収益性をますます圧迫しています。南ムンバイでは、グレードAオフィスの賃料が月額1平方フィートあたり2.40米ドルを超え、座席密度を最適化してもフレックススペース運営事業者の利益率を圧迫しています。マスターリース契約における年次賃料引き上げ条項は最大6％に達することもありますが、運営事業者は顧客への賃料転嫁を4％に制限することが多く、その結果、スプレッドがマイナスとなっています。2023年以降、電力、清掃、インターネットを含む維持管理費が8～10％急騰しており、営業利益をさらに圧迫しています。こうした圧力に対抗するため、運営事業者は収益分配モデルへの転換を進め、一括割引の適用に向けた長期の契約期間の確保を図っています。しかし、特に主要なCBDエリアにおいては、利益率に対するリスクは依然として大きいままです。

セグメント分析

2025年、インドのフレキシブルオフィススペース市場において、コワーキングスペースは47.92％のシェアを占め、アジャイルなチームに適したオープンで協働的な環境に対する持続的な需要を裏付けています。一方、「ハイブリッド＆バーチャルオフィス」カテゴリーは、企業が分散型スタッフ向けに、専用管理スイートとデイパス利用を組み合わせることを模索しているため、全フォーマットの中で最も高いCAGR14.35％を記録すると予測されています。インドのフレキシブルオフィススペース市場において、ハイブリッド型サービスは物理的な席、バーチャル住所、オンデマンドの会議室を組み合わせたもので、テナントに柔軟なコスト管理を可能にしています。Awfis、Smartworks、Table Spaceの各社は現在、新規供給の35％以上をハイブリッド型レイアウトに割り当てています。

テクノロジーが鍵を握っています。モバイルアプリにより、従業員は15分単位でデスクを予約でき、AIを活用した利用状況ダッシュボードが、リアルタイムでのスペース再構成を可能にしています。運営事業者は、ESGや従業員のウェルビーイングに関する指標を満たすため、音響ゾーン分けや空気質のモニタリングに投資しています。大企業がハブ・アンド・スポーク型ネットワークへと移行する中、オープンゾーンとクローズドゾーンを切り替え可能なハイブリッド型センターは戦略的な重要性を増しており、インドのフレキシブルオフィススペース市場がマルチフォーマット型サービスラインへと徐々にシフトする傾向を後押ししています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのフレキシブルオフィススペース市場規模はどのように予測されていますか？
  • 68億1,000万米ドルと推定されており、2025年の59億9,000万米ドルから成長し、2031年には128億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.58％です。
• インドのフレキシブルオフィススペース市場の主要なセグメントは何ですか？
  • コワーキングスペース、サービスオフィス／エグゼクティブスイート、ハイブリッド＆バーチャルオフィスなどです。
• ポストCOVID-19のハイブリッドワークモデルはどのように企業のフレキシブルオフィススペース需要に影響を与えていますか？
  • 企業はフレキシブルなワークスペースを不可欠なインフラとして捉え、座席割り当てが必要となるため、プラグアンドプレイ型センターに目を向けています。
• スタートアップ・エコシステムの拡大はどのようにオンデマンドワークスペースの成長を後押ししていますか？
  • スタートアップは運営費モデルを重視し、フレックススペースへと移行しています。
• 賃料高騰は事業者にどのような影響を与えていますか？
  • 賃料の上昇が収益性を圧迫し、維持管理費の急騰が営業利益をさらに圧迫しています。
• 2025年にインドのフレキシブルオフィススペース市場におけるコワーキングスペースのシェアはどのくらいですか？
  • 47.92％のシェアを占めています。
• ハイブリッド＆バーチャルオフィスカテゴリーのCAGRはどのくらいですか？
  • 最も高いCAGR14.35％を記録すると予測されています。
• インドのフレキシブルオフィススペース市場における主要企業はどこですか？
  • WeWork、Awfis、Smartworks、IndiQube、Regus（IWG plc）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の動向と分析

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ポストコロナのハイブリッドワークモデルにより、企業は柔軟な「プラグアンドプレイ」型のオフィスソリューションの導入を進めています。
  • スタートアップや中小企業の急増により、オンデマンドで拡張性のあるコワーキングスペースへの需要が高まっています。
  • WeWork、Awfis、Smartworksといったコワーキングブランドによる、第1・第2級都市での急速な拠点拡大が、アクセスの利便性を高めています。
  • 企業は、地理的に分散したチームを支援するため、郊外やサテライト拠点にフレックスハブを開設しています。
  • デジタル設備（アプリによる予約、スマート会議室など）の導入により、入居者の体験が向上しています。
  • LEEDまたはIGBC認証を取得したフレックススペースは、ESG方針を掲げる顧客を惹きつけ、プレミアム価格を実現しています。
• 市場抑制要因
  • ムンバイ、デリー首都圏（NCR）、バンガロールにおける賃料の高騰と維持管理費の高さが、事業者の利益率を圧迫しています。
  • 主要都市圏で供給過剰の兆しが見られ、空室リスクが高まり、更新料率に圧力が掛かっています。
  • 州ごとに異なる賃貸借および商業に関する規制が、複数都市での展開を複雑にしています。
  • 共有ネットワークにおけるセキュリティおよびデータプライバシーへの懸念が、企業による導入を妨げています。
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者および資産所有者-主要な定量的・定性的洞察
  • ワークスペース設計・技術コンサルタント- 主要な定量的および定性的洞察
  • モジュラー家具およびスマートオフィスソリューションプロバイダー-主要な定量的・定性的洞察
• 業界における政府の規制と取り組み
• フレキシブルオフィス不動産市場における技術革新
• オフィス不動産業界の主要指標（供給量、賃料、価格、稼働率／空室率（％））に関する分析
• リモートワークがオフィス需要に与える影響
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • コワーキングスペース
  • サービスオフィス／エグゼクティブスイート
  • その他（ハイブリッド、バーチャルオフィス）
• セクター別
  • 情報技術（ITおよびITES）
  • BFSI（銀行・金融サービス・保険）
  • ビジネスコンサルティングおよび専門サービス
  • その他のサービス（小売、ライフサイエンス、エネルギー、法務サービス）
• エンドユーザー別
  • フリーランサー
  • 企業
  • スタートアップおよびその他
• 都市別
  • ムンバイ大都市圏
  • デリーNCR
  • プネー
  • バンガロール
  • ハイデラバード
  • チェンナイ
  • コルカタ
  • インドのその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 企業プロファイル
  • WeWork
  • Awfis Space Solutions
  • Smartworks
  • IndiQube
  • Simpliwork Offices
  • CoWrks
  • 91Springboard
  • The Hive
  • BHIVE Workspace
  • Skootr
  • Table Space
  • Regus（IWG plc）
  • 315Work Avenue
  • Urban Vault
  • MyHQ
  • WorkEz
  • GoodWorks Coworking
  • OYO Workspaces（PowerStation+Innov8）
  • Incuspaze
  • Bangalore Alpha Lab

第7章 市場機会と将来の展望