英国のコワーキングオフィススペース：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

英国のコワーキングオフィススペース市場規模は、2025年に19億4,000万米ドルと評価され、2026年の20億8,000万米ドルから2031年までに29億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは7.45％となる見込みです。

需要を牽引しているのは、ハイブリッド勤務方針を正式に導入する雇用主の増加であり、これにより軟質ワークスペースは一時的福利厚生から、不動産戦略の中核的な要素へと変化しています。企業は本社の拠点規模を見直しつつ、地域によるサテライトオフィスを増設しており、この動きが英国のコワーキングオフィススペース市場の潜在顧客層を拡大させています。同時に、ESG要件により、不動産所有者はBREEAMやLEED認証を取得した建物の改修や開発を迫られており、これにより運営事業者は、賃料プレミアムが15～20％に達する認証済み物件を優先するよう促されています。資金は豊富にあり、ファミリーオフィス、インフラファンド、REITなどが、運営事業者を多額の内装費用から保護し、不動産所有者に利益分配の機会を提供する収益分配契約に、未活用資金を割り当てています。一方、マンチェスターやベルファストといった地方の拠点都市はロンドンとの差を縮めており、これは英国のコワーキングオフィススペース市場で活動する事業者にとって、ポートフォリオのリスクを分散させる持続的な地理的再均衡の兆しを示しています。

英国のコワーキングオフィス市場動向と洞察

ハイブリッドワークの普及が、軟質スペースの吸収率を2桁台で維持

現在、英国の雇用主の3分の2が、従業員に対し週のうち少なくとも一部はオフィスに出勤することを求めており、これは2023年以降急激に増加しています。また、2025年の平均オフィス稼働率は66%に達しました。そのため、企業は固定賃料のリースから、従業員数に応じて拡大・縮小可能な変動費型のデスクへと移行しています。技術大手は、リアルタイムデータをスケジューリングツールに反映させる占有センサのエコシステムを主流化しており、このシステムに連携できる運営事業者が企業との契約を獲得しています。この普及が、英国のコワーキングオフィススペース市場全体における安定した2桁の吸収率を支えています。

技術、クリエイティブ、専門サービス業のテナントが複数都市への展開を拡大

ゲーム、映画、デジタルメディア用の政府補助金（2024年以降、総額4億8,000万米ドル）により、テナントはマンチェスター、バーミンガム、リーズへと進出しています。これらの都市では、新しいイノベーション地区において、スタジオスペースとコワーキングフロアが一体化した施設が提供されています。専門サービス企業も同様の傾向を示しており、人件費を抑制するためにロンドン郊外にニアショアデリバリーチームを検査的に配置しており、これにより英国のコワーキングオフィススペース市場は首都圏を超えて拡大しています。

ロンドン中心部のサブマーケットにおける局所的な供給過剰がデスク賃料を押し下げ

シティとウェストミンスター地区の在庫は2022～2024年の間に100万平方フィート以上増加しましたが、稼働率は依然として70%を下回っています。2024年初頭の平均月額デスク賃料は994米ドルに達しましたが、周辺地域の家主は現在、空室を埋めるために家賃無料期間や内装補助金を提示しており、既存事業者の利益率を圧迫しています。

セグメント分析

大規模キャンパスが最も急速な拡大軌道を描いており、2026～2031年にかけてCAGR9.11％が見込まれています。Bruntwood SciTechやBritish Landといった運営会社は、20万平方フィートのCL2対応開発プロジェクトを進めており、内装工事の期間を8週間に短縮することで、バイオテクノロジーやAIを活用した創薬ベンチャー企業を惹きつけています。中規模のハブは依然として英国のコワーキングオフィススペース市場シェアの43％を占め、最大シェアを維持しています。これは、複数の都市に5,000～2万平方フィートの拠点を展開する企業から支持されているためです。5,000平方フィート以下の近隣型小規模拠点は、ロンドン郊外で活況を呈しており、通勤の負担を最小限に抑えつつ、自宅近辺での勤務を求める需要を取り込んでいます。これら3つの形態を組み合わせることで、事業者には収益源が多様化し、景気変動の影響を受けにくくなります。

需要の多様性により、運営者はポートフォリオのバランスを取る必要があります。キャンパス型は主要テナントとの複数年契約を軸とし、中規模ハブはサテライト拠点として機能し、小規模拠点はフリーランサーのニーズを満たします。特定の規模に偏りすぎたグループは、テナントの要件が変化するにつれて稼働率の急変リスクに直面します。その結果、英国のコワーキングオフィススペース市場における拡大計画では、構造的な変化に備えるため、各規模層に少なくとも1つの資産を組み込むことが一般的になっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 英国のコワーキングオフィススペース市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に19億4,000万米ドル、2026年には20億8,000万米ドル、2031年までには29億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.45%です。
• ハイブリッド勤務方針の導入が市場に与える影響は何ですか？
  • ハイブリッド勤務方針を正式に導入する雇用主の増加により、軟質ワークスペースは不動産戦略の中核的な要素へと変化しています。
• 企業はどのようにオフィスの拠点を見直していますか？
  • 企業は本社の拠点規模を見直しつつ、地域によるサテライトオフィスを増設しています。
• ESG要件が不動産所有者に与える影響は何ですか？
  • 不動産所有者はBREEAMやLEED認証を取得した建物の改修や開発を迫られ、運営事業者は認証済み物件を優先するよう促されています。
• マンチェスターやベルファストの市場動向はどうなっていますか？
  • 地方の拠点都市はロンドンとの差を縮めており、ポートフォリオのリスクを分散させる持続的な地理的再均衡の兆しを示しています。
• 英国の雇用主の出勤方針はどのように変化していますか？
  • 現在、英国の雇用主の3分の2が、従業員に対し週のうち少なくとも一部はオフィスに出勤することを求めています。
• デスク賃料の動向はどうなっていますか？
  • ロンドン中心部のサブマーケットにおける供給過剰がデスク賃料を押し下げており、2024年初頭の平均月額デスク賃料は994米ドルに達しました。
• 大規模キャンパスの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 大規模キャンパスは2026～2031年にかけてCAGR9.11%で急速に拡大すると見込まれています。
• 中規模のハブはどのような特徴がありますか？
  • 中規模のハブは英国のコワーキングオフィススペース市場シェアの43%を占め、最大シェアを維持しています。
• 小規模拠点の需要はどのように変化していますか？
  • 5,000平方フィート以下の近隣型小規模拠点はロンドン郊外で活況を呈しており、通勤の負担を最小限に抑えつつ、自宅近辺での勤務を求める需要を取り込んでいます。
• 主要企業はどこですか？
  • International Workplace Group plc（IWG）、WeWork、The Office Group、Landmark、Huckletreeなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイブリッドワークの普及により、軟質スペースの吸収量は二桁成長を維持
  • 技術、クリエイティブ、専門サービス業のテナントによる複数都市への事業展開
  • 地域拠点（マンチェスター、バーミンガム、リーズ）での需要急増により、ロンドンへの依存度が低下
  • テナントのESG要件を満たすため、BREEAM/LEED認証取得スペースへの移行
  • 収益性に優れたコワーキングポートフォリオ用に確保されたファミリーオフィスとインフラファンドの資金
  • 新規物件の参入障壁を低下させる、家主と運営会社による収益分配モデル
• 市場抑制要因
  • ロンドン中心部のサブマーケットにおける局地的な供給過剰がデスク賃料を押し下げている
  • エネルギー、FM、人件費の高騰が事業者のEBITDAマージンを圧迫
  • 英国のインフレ・景気後退懸念下における中小企業需要の変動
  • 価格決定力を損なう、今後台頭する非従来型競合（ホテルのロビー利用パス、小売ポップアップストア）
• バリュー/サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者と資産所有者-主要な定量・定性的洞察
  • ワークスペース設計技術コンサルタント-主要な定量的と定性的洞察
  • モジュラー家具とスマートオフィスソリューションプロバイダ-主要な定量・定性的洞察
• 規制状況（用途区分E、EPC-B 2030義務化、事業税の減免措置）
• 技術的展望（プロップテック、IoTを活用したデスク予約、AIによるスペース最適化）
• オフィス不動産の主要指標（供給、賃料、価格、稼働率/空室率）
• リモートワークがスペース需要に与える影響
• ポーターのファイブフォース
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 施設規模別
  • 小規模
  • 中規模
  • 大規模
• セクタ別
  • ITとITES
  • BFSI
  • ビジネスコンサルティング専門サービス
  • その他のサービス（小売、ライフサイエンス、エネルギー、法務）
• 最終用途別
  • フリーランサー
  • 企業
  • スタートアップとその他
• 国別
  • イングランド
    • ロンドン
    • イングランドのその他の中東・アフリカ諸国
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 企業プロファイル
  • International Workplace Group plc（IWG）
  • WeWork
  • The Office Group
  • Landmark
  • Huckletree
  • Labs
  • Work Well Offices
  • The Brew
  • Jactin House
  • Icon Offices
  • Wimbletech CIC
  • The Skiff
  • Soho Works
  • Creative Works
  • The Hoxton
  • Mare Street Market
  • Southbank Centre
  • Bruntwood Works
  • Knotel UK
  • Clockwise Offices

第7章 市場機会と将来の展望