インドのホエイプロテイン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのホエイプロテイン市場規模は1億8,507万米ドルと推定されており、2025年の1億7,845万米ドルから成長し、2031年の予測値は2億2,198万米ドルとなり、2026年から2031年にかけてCAGR3.71％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ホエイプロテインコンセントレート、ホエイプロテインアイソレート、加水分解ホエイプロテイン）、カテゴリー（マッスル向け、プレミアム）、流通チャネル（オンライン小売、スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、健康・ウェルネス専門店、その他の流通チャネル）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

インドのホエイプロテイン市場の動向と洞察

ミレニアル世代およびZ世代の間で高まるスポーツ・ジム文化

ミレニアル世代およびZ世代の間で高まりつつあるスポーツ・ジム文化は、インドのホエイプロテイン市場の重要な促進要因となっています。青年・スポーツ省によると、政府は「フィット・インディア・ムーブメント」などのフィットネス施策を積極的に推進しており、この取り組みでは、年齢に応じたガイドラインを通じてフィットネス文化を定着させ、毎日30～60分の中程度から激しい運動を推奨しています。これにより、若年層がより健康的なライフスタイルを取り入れるよう促されています。さらに、コロナ禍以降、デジタルフィットネスの普及が加速し、フィットネスアプリのユーザーエンゲージメントは大幅に増加しました。この変化により、筋肉の回復やパフォーマンスにおけるタンパク質の役割を理解する、知識豊富な消費者が生まれました。伝統的なインドのフィットネス習慣から現代的なジム文化への移行は、科学的に配合された栄養製品の需要をさらに押し上げ、ホエイプロテインを「オプション」ではなく「必須」のサプリメントとして位置づけました。この拡大動向は、予測期間中も引き続き市場を牽引すると見込まれています。

インドの食生活におけるタンパク質不足への認識の高まり

インドの食生活におけるタンパク質不足への認識の高まりは、インドのホエイプロテイン市場を牽引する重要な市場促進要因となっています。この不足により、ホエイプロテインはインドのタンパク質市場全体において、最も急速に普及した栄養補助食品の一つとなりました。インドの人口の大部分は、炭水化物や脂肪に偏った食習慣のため、タンパク質摂取量が不十分という状況にあります。この不足は、免疫力の低下、筋肉量の減少、その他の関連する問題など、健康上の懸念の高まりにつながっています。その結果、消費者はこうした栄養の不足を補うため、タンパク質が豊富な代替食品を積極的に求めています。高い生体利用率と完全なアミノ酸プロファイルで知られるホエイプロテインは、健康意識の高い人々の間で好まれる選択肢として台頭してきました。さらに、バランスの取れた食事とタンパク質摂取を促進するための政府の取り組みや保健機関によるキャンペーンが、同国におけるホエイプロテイン製品の需要をさらに後押ししています。この動向は、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

輸入への高い依存度とホエイ価格の変動

2025年、インドは23,000 MTのホエイプロテインを輸入する見込みであり、これは2024年の数値から20％の増加となります。この急増により、インド市場は世界の価格変動やサプライチェーンの混乱の影響を受けやすくなっています。年間2億4,000万トンという驚異的な牛乳生産量を誇るにもかかわらず、インドが世界の乳製品輸出に占める割合は0.5％未満にとどまっています。収益性の高いホエイ製品分野におけるインドのシェアは、世界輸出の6.7％を占める米国と比較すると、はるかに小さいものです。米国はWTOにおいて懸念を表明しており、インドが新たに導入した乳製品輸入証明書の義務化に焦点を当てています。これらの要件は、輸入手続きを複雑にし、海外のサプライヤーにとってコンプライアンス費用の増加につながる可能性があります。国内においても、インドはチーズやホエイの加工への投資不足、生産コストの高騰、品質基準の遵守不備といった課題に直面しています。これらの課題が、国内生産の拡大を阻んでいます。さらに、世界のホエイ価格の変動は、インドの消費者価格にも波及しています。この価格変動は需要の弾力性という障壁をもたらし、特に輸入コストが急騰した際には、市場の成長を抑制することになります。

セグメント分析

ホエイプロテインコンセントレートは、インドのホエイプロテイン市場において引き続き支配的な地位を占めており、2025年には40.92％という大きな市場シェアを維持しています。この優位性は、その手頃な価格と入手しやすさに起因しており、コスト意識の高い一般消費者にとって好まれる選択肢となっています。コンセントレートセグメントは、一般的な健康やフィットネスのために基本的なタンパク質補給を求める人々を含め、幅広い層に対応しています。アイソレートと比較して価格が比較的低いため、特に価格に敏感な市場において、より多くの層が利用しやすい製品となっています。しかし、乳糖不耐症に対する消費者の意識の高まりや、よりクリーンで精製度の高いタンパク質製品への需要の増加により、このセグメントは課題に直面しています。

一方、ホエイプロテインアイソレートは堅調な成長を遂げており、2031年までのCAGRは5.93％と予測され、市場全体の成長率を大幅に上回っています。このセグメントは、消費者の嗜好が洗練され、タンパク質含有量が高く乳糖含有量が少ないプレミアム製品への投資意欲が高まっていることから恩恵を受けています。アイソレートセグメントは、よりクリーンな栄養プロファイルと優れた品質を重視するフィットネス愛好家や健康志向の消費者にとって特に魅力的です。さらに、インドにおける乳糖不耐症への認識の高まりも、アイソレートへの需要をさらに後押ししています。これは、乳糖含有量が最小限に抑えられたタンパク質サプリメントを求める人々のニーズに応えるためです。このようにアイソレートへの嗜好が高まっていることは、コスト重視の消費者層と品質重視の消費者層との間に、明確な市場セグメンテーションが生じていることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのホエイプロテイン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年のインドのホエイプロテイン市場規模は1億8,507万米ドルと推定されており、2025年の1億7,845万米ドルから成長し、2031年の予測値は2億2,198万米ドルとなり、2026年から2031年にかけてCAGR3.71％で成長すると見込まれています。
• インドのホエイプロテイン市場の主要な促進要因は何ですか？
  • ミレニアル世代およびZ世代の間で高まるスポーツ・ジム文化、インドの食生活におけるタンパク質不足への認識の高まり、EコマースおよびD2C健康・栄養ブランドの拡大、乳児用調製粉乳におけるホエイの使用拡大、乳タンパク質加工に対する政府のPLIインセンティブ、女性のレクリエーション・フィットネスへの参加が急増しています。
• インドのホエイプロテイン市場における輸入依存度の影響は何ですか？
  • 2025年、インドは23,000 MTのホエイプロテインを輸入する見込みであり、これは2024年の数値から20％の増加となります。この急増により、インド市場は世界の価格変動やサプライチェーンの混乱の影響を受けやすくなっています。
• インドのホエイプロテイン市場における主要企業はどこですか？
  • Parag Milk Foods Ltd、Gujarat Cooperative Milk Mktg Federation、Glanbia PLC、Bright Lifecare Pvt. Ltd.、GNC Holdings, LLC、MyFitFuel、The Hut Group、AS-IT-IS Nutrition、Bigmuscles Nutrition Pvt. Ltd.、Medisysbiotech Pvt Ltd、BellRing Brands, Inc.、Fast &Up（Aeronutrix）、Nutricore Biosciences Pvt. Ltd.、Herbalife Nutrition Ltd.、Ultimate Nutrition, Inc.、One Science Nutrition、Asitis Nutrition、MAXN India Pvt. Ltd.、Advance Nutratech（Advance MuscleMass）、Labrada Nutrition, Inc.です。
• ホエイプロテインコンセントレートの市場シェアはどのくらいですか？
  • ホエイプロテインコンセントレートは、2025年には40.92％という大きな市場シェアを維持しています。
• ホエイプロテインアイソレートの成長予測はどのようになっていますか？
  • ホエイプロテインアイソレートは、2031年までのCAGRは5.93％と予測され、市場全体の成長率を大幅に上回っています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ミレニアル世代およびZ世代の間で高まるスポーツ・ジム文化
  • インドの食事におけるタンパク質不足への認識の高まり
  • EコマースおよびD2C健康・栄養ブランドの拡大
  • 乳児用調製粉乳におけるホエイの使用拡大
  • 乳タンパク質加工に対する政府のPLIインセンティブ
  • 女性のレクリエーション・フィットネスへの参加が急増
• 市場抑制要因
  • 輸入への依存度の高さとホエイ価格の変動
  • 植物由来のタンパク質代替品の人気の高まり
  • FSSAIの厳格なコンプライアンス要件と検査費用
  • RTDホエイ飲料のコールドチェーン体制の不備
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 価格分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ホエイプロテインコンセントレート
  • ホエイプロテインアイソレート
  • 加水分解ホエイプロテイン
• カテゴリー別
  • マス
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • オンラインリテール
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • 健康・ウェルネス専門店
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Parag Milk Foods Ltd
  • Gujarat Cooperative Milk Mktg Federation
  • Glanbia PLC
  • Bright Lifecare Pvt. Ltd.
  • GNC Holdings, LLC
  • MyFitFuel
  • The Hut Group
  • AS-IT-IS Nutrition
  • Bigmuscles Nutrition Pvt. Ltd.
  • Medisysbiotech Pvt Ltd
  • BellRing Brands, Inc.
  • Fast &Up（Aeronutrix）
  • Nutricore Biosciences Pvt. Ltd.
  • Herbalife Nutrition Ltd.
  • Ultimate Nutrition, Inc.
  • One Science Nutrition
  • Asitis Nutrition
  • MAXN India Pvt. Ltd.
  • Advance Nutratech（Advance MuscleMass）
  • Labrada Nutrition, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望