米国の宅配便：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の速達配送市場規模は2025年に963億米ドルと評価され、2026年の1,008億4,000万米ドルから2031年までに1,270億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.72％となる見込みです。

本レポートは、エンドユーザー業界別（Eコマースなど）、配送先別（国内および国際）、配送約束別（時間指定エクスプレスおよび日指定エクスプレス）、輸送手段別（航空、陸上、その他）、出荷重量別（重量貨物など）、およびモデル別（BtoBなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国のエクスプレス配送市場の動向と洞察

上位60のMSAにおけるeコマース小包の当日・翌日配送の爆発的な成長

アマゾンは2024年、国内で40億件の当日または翌日配送注文を処理し、地域密着型のフルフィルメントモデルが業務に与える影響を明らかにしました。この成果により、競合他社にも同等の配送スピードが求められる連鎖的な需要が生まれ、米国の当日配送市場における大手企業の99％が、2025年までに何らかの形で当日配送サービスを提供することを目指しています。宅配事業者は、高収益路線を確保するため、当日配送施設を倍増させ、都市部の仕分け能力を再配分しています。そのため、米国の宅配市場では、人口密度の高い大都市圏に資本が集中しており、全国的なカバー率の課題が生じています。地方地域では、事業者がコストのかかるトラック輸送ルートの代替手段として、ドローンや自動運転バンの試験運用を行っており、技術主導による包括的なサービス提供範囲の拡大が推進されています。

小売業者のマイクロフルフィルメントセンターへの移行が「ゾーン0/1」のエクスプレス配送量を押し上げている

自動化されたマイクロフルフィルメントセンターは、小包の平均輸送距離を5マイル未満に短縮し、陸送料金の配送でもエクスプレスレベルの速度目標を達成することを可能にしています。アマゾンの「プロジェクト・ジュニパー」の展開は、モジュール式のロボット技術によって、利用率が低い小売店舗を1時間以内のフルフィルメント拠点へと改修できることを示しています。エクスプレス事業者は、これらの都市型拠点に合わせて、ゾーンを飛び越える配送、予約制の集荷、管理された返品サービスを提供することで、追加収益を得ています。とはいえ、マイクロフルフィルメントの規模拡大には依然として多額の資本が必要であり、当初食料品分野を中心に高まっていた熱狂も、取扱量が正常化するにつれて落ち着きを見せています。ロボット技術の継続的なアップグレードと柔軟なラックシステムによりROIが向上しており、ブームの熱が冷めつつある中でも、米国のエクスプレス配送市場は、プレミアムで超地域密着型の配送需要を取り込むことができています。

コスト最適化のため荷主がサービスグレードを下げる中、陸上配送とエクスプレス配送のモード代替が進む

荷主は、インフレ圧力を緩和するため、UPS Ground Saverなどの経済的なサービス層へと移行しています。消費者調査によると、購入者の90％が送料無料と引き換えに待ち時間の延長を受け入れており、かつてエクスプレス便に特有だった「緊急性プレミアム」が薄れつつあります。フェデックスとUPSは2025年に5.9～6.6％の全般的な料金引き上げを実施しましたが、サービスの信頼性を維持するために、陸送とエクスプレス便の運営を融合させています。USPSの「Ground Advantage」は、信頼性の高い2～5日配送オプションを競争力のある価格で提供しており、利益率の圧迫に拍車をかけています。遅延配送プランへの総取扱量の移行により、米国のエクスプレス配送市場における短期的な収益拡大は鈍化しています。

セグメント分析

2025年、Eコマースは米国エクスプレス配送市場規模の39.62％を占め、1日あたりの取扱量見通しの基盤となっています。アパレルや美容関連商品が発送件数を占めており、返品管理は重要な付帯サービスとなっています。

卸売・小売業（オフライン）の受注量は、実店舗チェーンが店舗から自宅へのエクスプレス配送サービスを開始し、オンライン専業の競合他社とのサービス格差が縮小したことから、CAGR5.62％（2026年～2031年）で最も急速に成長すると予想されます。製造業は生産の混乱を最小限に抑えるために翌日配達による部品供給に依存しており、一方、医療分野ではコールドチェーンの不具合がコンプライアンス上の罰則につながるため、プレミアム料金による収益が牽引されています。金融サービス業界では、小包の送付数は少ないもの、厳格な保管履歴管理が求められており、セキュリティの高いエクスプレス便に対するニッチなプレミアムが維持されています。したがって、垂直的な専門化は、米国のエクスプレス配送市場において利益率を維持するための持続可能な戦略であり続けています。

国際エクスプレス市場はCAGR5.73％（2026年～2031年）を記録すると予測されていますが、国内市場は2025年時点で米国エクスプレス配送市場規模の62.10％を占め、より大きな基盤を維持しています。書類確認、関税計算、返品物流の増加により、通関業務に強みを持つインテグレーターには価格決定力がもたらされています。USMCAの枠組み下でのニアショアリングは、メキシコ～米国などの域内輸送ルートを加速させ、平均幹線輸送距離を短縮しつつも、プレミアムサービスへの需要を損なうことはありません。

国内市場の成長は鈍化しているもの、Eコマースの集約化、スペアパーツの緊急性、輸送の遅延を許容できない温度管理が必要な医薬品などの需要に支えられています。アマゾンによる地域在庫配置により、米国本土全域において24時間以内の配達という顧客の期待が高まりました。したがって、米国のエクスプレス配送市場は、国内の取扱量がネットワークの密度を確保し、国際小包がより高い収益をもたらすという、二つの原動力を備えたモデルを維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の速達配送市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に963億米ドル、2026年には1,008億4,000万米ドル、2031年までには1,270億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.72%です。
• 米国のエクスプレス配送市場におけるEコマースのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、Eコマースは米国エクスプレス配送市場規模の39.62%を占めると予測されています。
• 米国のエクスプレス配送市場における主要企業はどこですか？
  • FedEx、UPS、DHL Group、USPSなどです。
• 国際エクスプレス市場のCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは5.73%と予測されています。
• 米国のエクスプレス配送市場における卸売・小売業の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは5.62%と予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 人口統計
• 経済活動別GDP内訳
• 経済活動別GDP成長率
• インフレ
• 経済実績と概要
  • 電子商取引業界の動向
  • 製造業の動向
• 運輸・倉庫部門のGDP
• 輸出動向
• 輸入動向
• 燃料価格
• 物流パフォーマンス
• インフラ
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • 上位60のMSAにおける当日・翌日配送のEC小包の爆発的な増加（Amazon Prime効果）
  • 小売業者のマイクロフルフィルメントセンターへの移行が、「ゾーン0/1」の宅配便取扱量を押し上げている
  • 医療用コールドチェーンの規制が厳格化する中、プレミアム・エクスプレス温度管理サービスが恩恵を受ける見込みです
  • 中国発のマーケットプレースからの越境返品増加を背景に、国際エクスプレス輸入便が活況を呈しています
  • サブスクリプション・コマースとD2Cブランドが、予測可能なエクスプレス貨物量の成長を牽引しています
  • 「2時間」ドローン・バンハイブリッドネットワークが、B2Bの時間的制約のあるスペアパーツプログラムで普及が進んでいます
• 市場抑制要因
  • コスト最適化を図る荷主によるグレードダウンに伴う、陸送エクスプレス便への輸送手段の転換
  • 労働組合との合意により、ラストマイルの1ストップあたりのコストが上昇しています
  • 空港の収容能力と夜間飛行規制が、ティア1ハブにおける夜間仕分け業務の拡大を制限しています
  • 燃料費の高騰が配送の採算性とルート最適化に圧力をかけています
• 市場における技術革新
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 目的地
  • 国内
  • 国際
    • 経路別
      • 地域間
      • 域内
• 納品確約
  • 時間指定エクスプレス（TDE）
  • 指定日配達（DDE）
• 輸送手段
  • 航空
  • 道路
  • その他
• 出荷重量
  • 重量貨物
  • 軽量出荷
  • 中重量出荷
• モデル
  • 企業間取引（B2B）
  • B2C（Business-to-Consumer）
  • 個人間取引（C2C）
• エンドユーザー産業
  • Eコマース
  • 金融サービス（BFSI）
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 一次産業
  • 卸売・小売業（オフライン）
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • American Expediting
  • Breakaway Courier Systems
  • Canada Post Corporation（Including Purolator, Inc.）
  • Courier Express
  • DHL Group
  • Dropoff, Inc.
  • ExpressIt Delivery
  • FedEx
  • International Distribution Services PLC（Inculding GLS）
  • Jet Delivery, Inc.
  • King Courier
  • MedSpeed
  • Need It Now Delivers（Formerly A1-SameDay）
  • NOW Delivery
  • OnTrac（Formerly LaserShip/OnTrac）
  • Priority One Courier and Logistics
  • Spee-Dee Delivery Service, Inc.
  • TFI International, Inc.（Including TForce Logistics）
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
  • United States Postal Service（USPS）
  • WeDo Logistics, Ltd.（Including Lone Star Overnight, Inc.）

第7章 市場機会と将来の展望