ドイツの速達便：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ドイツの速達便市場規模は2025年に66億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.28%で、2030年には82億4,000万米ドルに達すると予測されます。

主要ハイライト

• ドイツの速達便市場は、主に国際貿易活動の急増と即日配達需要の高まりによって活性化しています。
• 速達便産業の成長を促進する主要要因の1つは、特に新興諸国における国境を越えた/国際的な商業ルートの拡大であり、これにより国際貿易やB2C輸送の受け入れが増加しています。さらに、さまざまなeコマース・ポータルを通じたオンラインショッピングに対する消費者の嗜好の高まりが、市場の成長を後押ししています。国内外の国境を越えて商品を流通させるため、eコマースストアは宅配便業者と連携しています。
• 2019年、オンラインストアは24億米ドルの輸出純売上高を達成し、4億1,800万米ドルに過ぎなかった市場の輸出GMVを大きく上回りました。2023年までに、輸出市場のGMVは11億米ドルに上昇しました。オンラインストアの売上高にはまだ及ばないもの、この157％の成長率は印象的です。
• クラウドソーシングを利用した流通モデルによるデジタル技術の活用など、技術的な向上も市場の好展望に寄与しています。急速な都市化、消費支出能力の上昇、製造業の著しい成長といったその他の要因も、予測期間中に市場をさらに押し上げると予想されます。小売業者の出荷業務全体の効率を向上させるために、自動化された荷物や貨物の出荷ソリューションが提供されています。小売業者は近い将来、通関書類の電子送信などの事務処理を配送パートナーに委託し、迅速な通関手続きを享受することで、関連事務処理にかかる時間と費用を削減できるようになると考えられます。
• さらに、各国政府や貿易圏の間で地域協定や貿易協定の交渉が進むにつれ、中小企業にとって新市場への参入がより魅力的になっています。若い都市人口の増加は、国境を越えたeコマースの急成長に起因しています。
• 即日配達の需要は、オンラインで購入する顧客にとってより一般的な配送オプションになるにつれて高まっています。技術革新は、当日配送サービス産業において支持を集めています。当日配送サービスセグメントの主要な競合企業は、需要の高まりに対応するため、サービスの画期的な技術開発に注力しています。

ドイツの速達便市場動向

市場で大幅な成長を遂げる国際セグメント

• ドイツの国際市場では、輸出ではオンラインストアが市場を上回っています。逆に輸入では、市場からのGMVが店舗からの純売上高を上回っています。ドイツの主要なeコマース輸出パートナーは、もっぱら欧州です。一方、輸入パートナーはスイス、米国、トルコ、インドなど多岐にわたります。ファッションはドイツのeコマースにおける主要な輸入カテゴリーとして圧倒的である一方、輸出はホビー＆レジャーが先導し、エレクトロニクスがそれを引き離しています。
• 2019年、オンラインストアは24億米ドルの輸出純売上高を誇り、わずか4億1,800万米ドルの市場輸出GMVを上回りました。2023年になると、輸出市場のGMVは11億米ドルに急増しました。オンラインストアの売上高にはまだ及ばないもの、この157%という成長率は注目に値します。
• 市場は今や輸入を圧倒しており、ドイツでは海外のオンラインストアではなく、国際的な市場がより高いGMVを生み出していることを示しています。これは、海外のオンラインストアが市場を上回っていた2019年からの大きな変化を示しています。
• 2019年、海外オンラインストアは4億1,400万米ドルの輸入純売上高を記録しました。これはその年の輸出売上高のほんの一部ではあったが、それでも市場の輸入によるGMVを上回りました。しかし、2023年までには、国際市場は輸入GMVで10億米ドルの大台を超えただけでなく、オンラインストアの輸入売上高も上回るようになります。ドイツのオンラインストアは、近隣諸国での強固な顧客関係やブランドの信頼に支えられ、輸出に秀でています。
• しかし、輸入のセグメントでは市場が台頭しています。ドイツの消費者が国境を越えて買い物をする機会が増えるにつれ、市場の競合価格と強力な物流サポートに引き寄せられるようになったのです。ドイツで急成長している市場の動向は、世界の市場支配へのシフトを反映しており、国際的なeコマースにおける市場の極めて重要な役割を浮き彫りにしています。
• 2023年には、Ottoが5億7,300万米ドルの越境輸出GMVで首位に立った。しかし、トップの座にありながら、Ottoの輸出GMVは、Amazon.deの輸出売上高（16億米ドル）の3分の1にすぎないです。Ottoの主要取扱商品はファッションで、エレクトロニクスがそれに続きます。国境を越えた取引はオーストリアとオランダに限られており、2023年の総GMVの4％と3.8％に寄与しています。
• 輸入面では、Galaxusがトップランナーに浮上し、ドイツで3億2,700万米ドルの輸入GMVを獲得しました。この数字は、大手オンラインストアのAmazon.comの輸入売上高1億1,800万米ドルの2倍以上です。主にスイスの多国籍市場であるGalaxusは、2023年にはドイツが総GMVの20％近くを占める第2位の市場になると見ています。国際的な売上が急増するにつれて、同市場における速達便の需要も増加します。

2023年、ドイツのeコマースは個人消費の抑制により低迷に直面

• 2023年、ドイツのeコマースは、主に個人消費の減少によって大幅な落ち込みを経験しました。商品総売上高は11.8％急落し、2022年の904億ユーロ（946億9,000万米ドル）を下回る797億ユーロ（834億8,000万米ドル）に落ち着いた。小売総額（食品を除くが薬局の売上を含む）に占めるeコマースのシェアは10.2％に落ち込み、2022年の11.8％から低下しました。
• 旅行予約やコンサートチケット販売などのデジタルサービスは回復を見せたもの、勢いは弱まった。これらのサービスは12.7％増の127億ユーロ（133億米ドル）となり、前年の39.9％増の112億5,000万ユーロ（117億8,000万米ドル）とは対照的でした。その結果、eコマース部門（商品とサービス）の合計売上高は、2020年以来初めて1,000億ユーロ（1,047億4,000万米ドル）の大台を下回りました。2023年のオンライン取引による総売上高は、電話、ファックス、その他の手段によるものを含め、936億ユーロ（980億4,000万米ドル）に達しました。
• 小売企業は、2023年を大きな転換の年として記憶すると考えられます。消費者直接販売（D2C）小売企業は、2022年に11.1％の減収となったもの、より安定した長期的な成長軌道を確立しており、パンデミック前の2019年の値を62％上回る数字を誇っています。市場とオンライン小売業はそれぞれ8.5%と14.7%の減少となったが、どちらもCOVID以前の値を19.0%と7.0%上回っています。マルチチャネル取引は18.1％と最も急な収益減少に直面したが、これは実店舗での顧客の復活が指摘されていることと一致します。
• 2023年には、オンラインショッピングの活動はさらに衰えました。定期的にオンラインショッピングを利用する顧客の割合は34.3%に落ち込み、2019年の平均40%から著しく低下し、4年間の平均を下回りました。eコマースの衰退が続く中、速達便サービスへの需要も微妙に落ち込んでいます。

ドイツの速達便産業概要

ドイツの速達便市場は、多くの市内、地域、世界の参入企業によってセグメント化されています。主要参入企業には、DHL Group、Hermes Europe GmbH、Dynamic Parcel Distribution（DPD）、General Logistics Systems B.V.（GLS）、United Parcel Services（UPS）などがあります。

顧客により良いサービスを提供するため、各社は最先端の技術進歩をサプライチェーンに組み込んでいます。2024年6月、世界有数の国際エクスプレスサービスプロバイダーであるDHL Expressは、AIを活用したプラットフォーム「My Global Trade Services」（MyGTS）をアップグレードし、新たに「トレードレーン比較」機能を導入しました。この追加機能により、企業は規模に関係なく、輸出国と輸入国または地域間の現行の貿易レーン規制や要件にアクセスし、参照することができます。その結果、市場拡大を目指す企業は、十分な情報に基づいた意思決定、効率性の向上、競合の確保にこのツールを活用することができます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の成果
• 調査の前提
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 即日配達需要の急増が市場を牽引
  • 可処分所得の増加が市場を牽引
• 市場抑制要因
  • 従来の配送方法と比較して高コストであることが市場を阻害している
  • 市場に影響を与える規制上の制約
• 市場機会
  • 技術的進歩が市場を牽引
• バリューチェーン/サプライチェーン分析
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 政府の規制と取り組み
• 産業の技術動向
• eコマース産業に関する洞察（国内eコマースと越境eコマース）
• 地政学とパンデミックが市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

• 事業別
  • B2B
  • B2C
• 目的地別
  • 国内
  • 海外
• エンドユーザー別
  • サービス（BFSI（銀行、金融サービス、保険））
  • 卸売・小売（eコマース）
  • 製造業、建設業、公益事業
  • 第一次産業（農業、その他天然資源）

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • DHL Group
  • Hermes Europe Gmbh
  • Dynamic Parcel Distribution（DPD）
  • General Logistics Systems B.V.（GLS）
  • United Parcel Services（UPS）
  • FedEx Express
  • DB Schenker
  • Go Express
  • Atlantic International Express
  • Nippon Express*
• その他の企業

第7章 市場の将来

第8章 付録

• マクロ経済指標（GDP分布、活動別、運輸・倉庫部門の経済への寄与度）
• 対外貿易統計-輸出と輸入（製品別）
• 主要輸出先と輸入原産国に関する洞察