産業用ネットワークスイッチ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、産業用ネットワークスイッチの市場規模は、2025年の39億1,000万米ドルから2026年には42億米ドルへと拡大し、2031年までに60億米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR7.4％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ別（マネージドスイッチ、アンマネージドスイッチ、スマート／Web管理型スイッチ）、ポート数別（2～8ポート、9～16ポート、17～24ポート、25～48ポート、その他）、ポート速度別（ファストイーサネット100 Mbps、その他）、PoE対応機能（PoEスイッチおよび非PoEスイッチ）、業種（製造業など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の産業用ネットワークスイッチ市場の動向と洞察

インダストリー4.0による自動化の急拡大

工場運営者は、従来のフィールドバス・アイランドを、デジタルツイン、AIを活用した欠陥検出、および閉ループ品質管理をサポートする統合イーサネット・ファブリックへと転換しています。2026年のシスコの調査によると、製造業者の61％がすでに現場で人工知能を導入しており、97％が接続密度の向上を見込んでおり、これはマネージドスイッチポートに対する需要の高まりを裏付けています。シーメンスは、ソフトウェア定義の生産セルへの移行後、インドネシアのパイロットラインで49％の生産性向上を確認しました。自動車組立メーカーでは、イーサネットベースのモーション制御が標準化されつつあり、これによりスイッチのリフレッシュサイクルが加速し、アクセス層の帯域幅がファストイーサネットから10ギガビットへと向上しています。したがって、産業用ネットワークスイッチ市場は、ポートの高速化と決定論的なトラフィックスケジューリングを促進する、あらゆる新しいエッジAIワークロードの恩恵を受けています。NETCONFインターフェースとVLANテンプレートをバンドルするベンダーは、工場管理者が設定の複雑さを克服できるよう支援し、試運転期間を最大30％短縮しています。

決定論的イーサネットのためのタイムセンシティブ・ネットワーキングの急速な普及

IEEE 802.1ASによる時刻同期、802.1Qbvによる時刻認識型シェーピング、および802.1Qbuによるフレームプリエンプションを組み合わせることで、イーサネットはフィールドバスレベルの決定性を実現できるようになります。これは、閉ループモーションやセーフティセルにとって不可欠な要件です。2024年に発行されたIEC/IEEE 60802規格では、サブマイクロ秒レベルのジッターを要件とする産業用TSNプロファイルが規定されました。フランスの送電網事業者RTEは2025年、400 kV変電所においてマルチベンダー間のTSN相互運用性を検証し、キャリアグレードの堅牢性を実証しました。自動車用イーサネット委員会も、カメラ、LiDAR、および無線アップデートストリームを同時に伝送するためのTSNスケジューリングを承認しました。その結果、産業用ネットワークスイッチ市場では、単一のハードウェアプラットフォーム上でTSNと従来の産業用プロトコルの両方に準拠したデバイスに対する受注が急増しています。IEEE 1588ベースのクロックリカバリとホットスタンバイパスを組み込んだサプライヤーは、ローエンドの新規参入者に対する技術的な競争優位性を確保しています。

オペレーショナル・テクノロジー（OT）ネットワークにおけるサイバーセキュリティの脆弱性

ITとOTが融合したトポロジーでは、パッチが適用されていないファームウェアやデフォルトの認証情報を悪用するランサムウェアに対し、従来のPLCやHMIがさらされています。CISAは2025年、リモートコード実行を可能にするスイッチの脆弱性に対処するため、47件のアドバイザリを発行しました。2026年初頭時点で、導入済みの産業用スイッチのうち、IEC 62443-4-2のセキュリティレベルを満たしているのは30％未満です。Dragos社の報告によると、2025年には産業組織の68％が少なくとも1件のサイバーインシデントを記録しており、そのうち42％のケースでイーサネットデバイスが最初の侵入経路となっていました。フェニックス・コンタクト社の「FL Switch 2000」は2025年12月にIEC 62443-4-2認証を取得しており、コンプライアンスの達成は可能であるもの、コストがかかることが証明されました。セグメント化されていないネットワークに対する保険料の高騰は、短期的な購入決定をさらに抑制しています。

セグメント分析

2025年、マネージドスイッチは産業用ネットワークスイッチ市場の65.8％を占め、インダストリー4.0の生産エリアにおいてVLANセグメンテーション、QoSキューイング、およびリモート診断が不可欠となるにつれ、2031年までCAGR10.3％で成長すると予測されています。デジタル変電所を導入する電力会社は、10ミリ秒未満のフェイルオーバーを要求していますが、これはアンマネージドモデルでは提供できません。スマート型やWeb管理型のモデルは、CLIの複雑さを伴わないブラウザGUIを提供することで、小規模な工場に支持されています。サイバーセキュリティ認証を取得したマネージドスイッチは現在、25～40％の価格プレミアムが付いていますが、重要インフラの購入者にとっては、コンプライアンスは譲れない要件となっています。

対照的に、アンマネージドスイッチは単一の機械が孤立して設置されている環境では依然として有効ですが、安全関連のトラフィックに決定論的な優先順位付けが必要な場面では、逆風に見舞われています。そのため、ベンダー各社は、顧客が後から管理機能を有効にできるファームウェアのアップグレード機能に投資しており、エントリーレベルのハードウェアの将来性を確保しています。産業用ネットワークスイッチ市場が成熟するにつれ、アナリストは、2020年代半ばまでにマネージドスイッチのシェアが70％を超えると予測しており、これにより、一元的にオーケストレーションされ、API駆動型のファブリックへの移行がさらに加速すると見られています。

2～8ポートクラスのスイッチは2025年に35.6％のシェアを占め、コンパクトなマシンセルに対応しています。一方、48ポート以上のスイッチは、自動車、エレクトロニクス、半導体ファブにおいてエッジキャビネットを集約層のラックに統合する動きが進むにつれ、2031年までCAGR9.3％を記録すると予測されています。自動車生産ラインでは、毎秒数千フレームのビジョンデータを処理するために、10Gアップリンクを供給する48ポートのギガビットアクセスブロックが導入されています。ポート密度が高いほどポートあたりのコストは削減されますが、冗長化されたPSUやホットスワップ対応のファントレイを採用しない限り、単一障害点が生じる可能性があります。

そのため、制御室では、モジュラー式PSUベイを備えた堅牢な19インチシャーシが、DINレール式ボックスに取って代わりつつあります。また、ベンダー各社はソフトウェア定義のプロビジョニングを推進しており、これによりエンジニアは手動でのパッチング作業なしに、未使用のポートを再利用できるようになります。仮想化が普及するにつれ、48ポート超の産業用ネットワークスイッチ市場規模は着実に拡大する見込みであり、特にケーブルの削減を目指す既存プラント（ブラウンフィールド）においてその傾向が顕著です。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に産業用ネットワークスイッチ市場の37.2％を占め、2031年までCAGR9.7％で拡大すると予測されています。中国の「中国製造2025」計画、インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」、および東南アジアのスマートファクトリー助成金が相まって、複数年にわたる設備投資サイクルを支えています。シーメンス社は、インドネシアでのパイロット事業において49％の生産性向上が確認されたことを挙げ、2030年までに工場自動化への支出が1,258億4,000万米ドルに達する可能性があると推計しています。日本および韓国の半導体工場では、5nmリソグラフィの同期化にTSNスイッチが必要とされており、一方、インドのソーラーパークでは、再生可能エネルギーの間欠性を補うためにIEC 61850対応機器が導入されています。台湾や中国の国内ベンダーは価格面で既存企業を下回っていますが、ティア1の自動車および航空宇宙OEM各社は、依然として24時間体制のサポートを提供する世界のサプライヤーを好んでいます。

北米では、527億米ドルの「CHIPS and Science Act」の恩恵を受けており、同法は、インテルのアリゾナ州ファブ（200億米ドル）、TSMCのフェニックス・キャンパス（400億米ドル）、マイクロンのニューヨーク生産ライン（200億米ドル）、サムスンのテキサス州施設（170億米ドル）への資金提供を保証しています。各ファブでは、リソグラフィ、計測、および自動材料搬送を同期させるため、TSN対応の10Gおよび100Gファブリックが採用されています。米国およびカナダ全土の電力会社は、NERC CIPに準拠するため変電所の近代化を進めており、これによりIEC 62443準拠のスイッチに対する需要が加速しています。メキシコにおけるニアショアリングの波により、自動車クラスターが米国のラインアーキテクチャを模倣するにつれ、地域での売上はさらに拡大しています。

欧州市場は、スマートグリッドの展開、自動車の電動化、およびNIS2サイバーセキュリティ規則に左右されます。RTEによる400 kVサイト全域でのマルチベンダーTSN導入は、商業的な実現可能性を実証し、他の送電網事業者にとっての先例となっています。ドイツの自動車メーカーは現在、カメラやLiDARのストリームを管理するためにイーサネットバックボーンを組み込んでおり、これにより低遅延スイッチに対する現地の需要が高まっています。EUの「デジタル・デケイド」計画では、2030年までに企業のクラウドおよびビッグデータの導入率を80％にすることを目標としており、これにより製造業者はレガシーのフィールドバスネットワークをイーサネットファブリックへアップグレードするよう促されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 産業用ネットワークスイッチの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の39億1,000万米ドルから2026年には42億米ドルへと拡大し、2031年までに60億米ドルに達すると予想されています。CAGRは7.4%です。
• マネージドスイッチの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年、マネージドスイッチは産業用ネットワークスイッチ市場の65.8％を占め、2031年までCAGR10.3％で成長すると予測されています。
• アジア太平洋地域の産業用ネットワークスイッチ市場のシェアはどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に産業用ネットワークスイッチ市場の37.2％を占め、2031年までCAGR9.7％で拡大すると予測されています。
• 北米市場の産業用ネットワークスイッチに関する重要な法案は何ですか？
  • 527億米ドルの「CHIPS and Science Act」が北米市場に影響を与えています。
• 産業用ネットワークスイッチ市場における主要企業はどこですか？
  • Moxa Inc.、Advantech Co., Ltd.、Belden Inc.、Phoenix Contact GmbH & Co. KG、Antaira Technologies, LLC、Siemens AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インダストリー4.0による自動化の急拡大
  • デターミニスティック・イーサネットにおけるタイムセンシティブ・ネットワーキングの急速な普及
  • 産業用PoEカメラおよびセンサーの導入拡大
  • スマートグリッドおよびデジタル変電所の拡大
  • 過酷な環境におけるエッジコンピューティングの要件
  • 政府主導による重要製造業の国内回帰
• 市場抑制要因
  • オペレーショナル・テクノロジー（OT）ネットワークにおけるサイバーセキュリティ上の脆弱性
  • 産業用ネットワーク技術者の不足
  • 産業用半導体サプライチェーンにおける変動性
  • 商用グレードのスイッチと比較した総所有コストの高さ
• 業界のサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• スイッチの種類別
  • マネージドスイッチ
  • 非管理型スイッチ
  • スマート／Web管理型スイッチ
• ポート数別
  • 2～8ポート
  • 9～16ポート
  • 17～24ポート
  • 25～48ポート
  • 48ポート以上
• ポート速度別
  • Fast Ethernet（100 Mbps）
  • ギガビット・イーサネット（1G）
  • 10ギガビット・イーサネット（10G）
  • 10G超（25G／40G／100G）
• PoE容量別
  • PoEスイッチ
  • 非PoEスイッチ
• 産業分野別
  • 製造業
  • エネルギー・電力（電力会社／スマートグリッド）
  • 石油・ガス
  • 運輸（鉄道、港湾、高度道路交通システム）
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • 鉱業・金属
  • その他の産業分野
• 地域別
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 中東
  • アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Moxa Inc.
  • Advantech Co., Ltd.
  • Belden Inc.
  • Phoenix Contact GmbH & Co. KG
  • Antaira Technologies, LLC
  • Westermo Network Technologies AB
  • Beijer Electronics Group AB
  • Hirschmann Automation and Control GmbH
  • Red Lion Controls, Inc.
  • RuggedCom Inc.
  • PLANET Technology Corporation
  • TRENDnet, Inc.
  • Allied Telesis Holdings K.K.
  • Lantronix, Inc.
  • ORing Industrial Networking Corporation
  • Korenix Technology Co., Ltd.
  • EtherWAN Systems, Inc.
  • Weidmuller Interface GmbH & Co. KG
  • Patton Electronics Co.
  • Siemens AG

第7章 市場機会と将来の展望