郵便サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、世界の郵便サービス市場規模は、2025年の3,299億3,000万米ドルから2026年には3,366億7,000万米ドルへと拡大し、2031年までに3,599億4,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR1.35％で成長する見込みです。

温度管理された医療物流への需要の高まり、デジタルプラットフォームを通じた通関手続きの迅速化、および低炭素配送ネットワークを評価する企業のESG方針が、事業者たちをプレミアム小包サービスや電気自動車（EV）の導入へと導いています。本レポートは、タイプ別（標準郵便サービスおよびエクスプレス郵便サービス）、種類別（手紙および小包）、配送先別（国内および国際）、エンドユーザー別（B2B、B2C、C2C）、配送手段別（陸上、航空、海上、鉄道）、および地域別（北米、南米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の郵便サービス市場の動向と洞察

カーボンニュートラルな郵便配送を義務付ける企業荷主のESGスコアカード

企業の調達部門は現在、物流契約に炭素削減条項を盛り込み、郵便事業者に車両の電動化、再生可能エネルギーの調達、およびISO 14083に準拠した排出データの公表を義務付けており、これらを満たさない場合は、大量発注の入札から除外されるリスクがあります。ドイツポストDHLは、2030年までに脱炭素化のために70億ユーロ（82億3,000万米ドル）を割り当てており、すでに3万7,000台の電気配送車両を導入し、2024年末までに持続可能な航空燃料の調達比率を30％に引き上げる予定です。ウォルマート、アマゾン、ユニリーバは、物流パートナーに対し前年比での炭素排出量削減を義務付けており、2024年のRFP（提案依頼書）の68％でESGへの適合性が選定基準の上位3つに挙げられたことから、対応が遅れている企業はフォーチュン500企業の入札から排除されつつあります。この動向により、輸送の各区間における排出量を定量化する事業者は報われ、透明性のある報告体制を持たない事業者は不利な立場に置かれています。その結果、プレミアム小包料金には、荷主がスコープ3の開示に活用できる炭素会計証明書がセットで含まれるケースが増えています。

デジタル通関プラットフォームの世界の展開が、低額小包の通関を加速

2024年3月から郵便事業者に義務付けられたEUのICS-2システムは、到着前の電子データ提出を義務付けており、これにより、規制に準拠した低額小包の通関時間を最大42％短縮しています。同時に、米国ではACE 2.0が800米ドル未満の貨物に対する関税算定を自動化し、事業者は小包1個あたり最大1.20米ドルの処理コストを削減できるようになりました。2024年には越境EC小包が23％急増し、自動化されたリスクスクリーニング機能を備えていないゲートウェイは対応に追われました。PostNLやスイス郵便（Swiss Post）などの早期導入企業は、滞留時間を18～22％短縮し、利益率の高いエクスプレス貨物用に倉庫スペースを確保しました。しかし、コンプライアンス対応には多額の投資が必要であり、中規模の郵便事業者はITプラットフォームやデータ品質管理に1,500万～2,500万米ドルを投じています。データ整合性の基準を満たせない事業者は、罰金、出荷遅延、顧客の離反に直面することになります。

EUのNIS-2およびCISAの義務化に伴うサイバーセキュリティコンプライアンス費用の急増

EUのNIS-2指令は、郵便サービスを「重要事業体」に分類しており、侵害発生時の24時間以内の報告を義務付け、違反に対しては最大1,000万ユーロ（1,176万米ドル）または全世界売上高の2％の罰金を科しています。米国では、CISAが2025年3月までに多要素認証とネットワークのセグメンテーションを義務付けています。ロイヤル・メール・グループは、2023年のランサムウェア攻撃を受けて4,700万ポンド（5,900万米ドル）を投資しましたが、業界調査によると、郵便事業従事者の31％が依然としてフィッシングシミュレーションに失敗しています。中規模の事業者は、IT予算の4～7％をコンプライアンス対応に振り向けなければならず、高額なサイバーセキュリティ人材の採用やマネージドセキュリティプロバイダーへのアウトソーシングを余儀なくされています。これにより、フリーキャッシュフローが圧迫され、自動化プロジェクトの実施が遅れる事態となっています。

セグメント分析

アジア太平洋地域は依然として成長の原動力であり、CAGR 3.51％で拡大し、2025年には世界の郵便サービス市場シェアの36.45％を占める見込みです。ベトナムでは、小包の取扱数が25億個に急増したことに伴い、2019年から2023年にかけて郵便収入が2倍となり、59兆VND（23億米ドル）に達しました。インド郵便のRFID搭載ノード型配送センターは追跡可能性を高めており、一方、中国郵政はCainiaoとの25億米ドルの合弁事業を通じて、「一帯一路」回廊沿いに40のハブを展開しています。日本郵便がToll Groupに12億米ドルを出資したことで、オセアニア地域での事業基盤を拡大しています。しかし、国ごとに異なるGST（物品サービス税）の課税基準や関税制度により、コンプライアンス業務の負担が増大しており、事業者は市場ごとにITシステムを最適化する必要があります。人口密度の高い都市部のルートでは、電動二輪車の導入が拡大しており、1回あたりの停車コストを18％削減しています。

2025年、北米は世界の郵便サービス市場シェアの約28％を占めました。米国郵政公社（USPS）の「Delivering for America 2.0」計画は、10年間で360億米ドルの経費削減を目指していますが、2024会計年度の95億米ドルの赤字が民営化論議を活発化させています。CISA（サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁）のコンプライアンス対応により、中堅事業者には1,200万～1,800万米ドルのサイバーセキュリティ関連費用が課されています。カナダ郵便公社（Canada Post）は、年率8.2％の郵便物減少を食い止めるため、小包仕分けの自動化とShopifyとの提携を推進しています。アラスカ州およびモンタナ州における農村部ブロードバンドのパイロット事業は、収益の多様化につながる卸売帯域幅の収益が見込まれており、インフラ政策と郵便事業の近代化がいかに密接に関連しているかを示しています。医療関連の速達小包は収益密度を押し上げていますが、航空燃料サーチャージが利益率を圧迫しています。

欧州の市場シェアは26％近くに達しました。デンマークが2024年に郵便の普遍的サービス義務（USO）を廃止することは、自由化の勢いを示唆する一方、EUのNIS-2およびEPR規則は業務上の規律を強化しています。ドイツポストのAI仕分け機は人件費を28％削減し、ラ・ポストやロイヤルメールのネットワークでも参考にする価値のある競合力を高めています。EPR手数料は梱包1キログラムあたり0.08～0.15ユーロが加算され、年間で合計1億8,000万～2億8,000万ユーロ（2億1,173万～3億2,936万米ドル）の追加負担となります。フランスの340カ所の郵便局をマイクロフルフィルメント拠点に転換したことで、Eコマースプラットフォーム向けの当日配達が可能となり、広告郵便の減少を相殺しています。国境を越える小包の取扱量は、ICS-2の効率化により恩恵を受けていますが、燃料価格の変動やブレグジットに関連する通関手続きの複雑さが、エクスプレス事業の利益率を依然として圧迫しています。

地域別分析

B2C市場はCAGR4.33％で拡大し、医薬品のD2C（消費者直販）、ファッションのリセール、食事の定期購入サービスが普及するにつれ、2028年までにそのシェアは50％を超えると見込まれます。このセグメントにおけるスピードへの高い要求により、当日配送対応のマイクロフルフィルメントハブやAIルートプランナーへの投資が進んでいます。キャップジェミニは、2029年までにクイックコマースの売上高が2,660億米ドルに達すると予測しており、小包配送の緊急性をさらに高めています。B2Bは2025年に52.06％の市場シェアを維持しました。リコマース・プラットフォームに牽引されたC2C（個人間）の配送は、CAGR3.2％で着実な追い風となっていますが、B2Bは電子請求書や書類のデジタル化が進む中、横ばい状態が続いています。事業者は、バリューチェーンの可視化ダッシュボードや、郵便料金以外のサービス手数料を獲得できる通関代行の付加価値サービスを導入することで、B2Bの停滞に対処しています。

ヘルスケアの定期購入プログラムにより、B2Cのシェアはさらに拡大しています。薬局は郵便事業者と提携し、コールドチェーンの拠点を活用して慢性疾患治療薬キットを供給することで、日々の取扱量を安定させる定期的な需要を生み出しています。ギグエコノミーの競合他社からは価格面での圧力がかかっていますが、既存の郵便事業者は、全国的なカバー範囲、安全な保管・輸送の連鎖、および規制順守という点で差別化を図っています。

小包市場は2025年の市場規模の59.49％を占めており、2031年までに電子商取引の浸透率が世界の小売市場の25％に近づくにつれ、CAGR2.90％で成長する見込みです。小包市場の中では、在宅ケアやミールキットの普及が進むにつれ、ヘルスケアと生鮮食品が最も急速な成長軌道を描いており、いずれもCAGRが8％を超えています。自動仕分けシステムへの投資額は2024年に9億9,494万米ドルに達し、2031年までに15億5,000万米ドルに達すると予測されており、これにより処理能力と追跡可能性が向上する見込みです。現在、取扱物の40.51％を占める手紙は、電子請求書の普及により年率1.8％の減少傾向にあり、その取扱量は50歳以上の受取人にますます偏っています。ブロックチェーンを活用した電子登録郵便は、2030年までに書留郵便の最大20％を置き換える可能性があり、縮小傾向を加速させるでしょう。世界の郵便サービス市場における手紙の市場規模は依然として1,400億米ドルを超えますが、収益性はコスト構造の見直しとデジタルIDサービスとのバンドリングにかかっています。

手紙セグメントは縮小しているもの、法的および政府の要件により、一定の需要は維持されています。事業者は、本人確認のために住所データベースを収益化したり、有権者向け投票用紙プログラムのために配達確認ネットワークを活用したりしています。新興市場では、農村部のブロードバンド整備が進んだことで、マイクロファイナンス事業者向けの明細書郵便が増加しています。とはいえ、ダイナミックプライシングやコスト分担モデルが導入されない限り、世界郵便サービス市場における手紙の貢献度は着実に低下していくでしょう。

2025年の市場シェアにおいて、国内配送は83.07％を占めましたが、買い物客が世界中から商品を購入するようになるにつれ、国際小包は2031年までCAGR3.65％で国内配送を上回るペースで成長する見込みです。国際配送に関連する世界の郵便サービス市場規模は、米国による中国からの輸入品への34％の関税（BBC）などの新たな関税措置があっても、2031年までに640億米ドルに達すると予測されています。ICS-2のようなデジタル通関技術の進歩により、通関手続きが短縮され、信頼性が向上しています。しかし、燃油サーチャージや地政学的ショックが市場の変動要因となっており、ハブを多角化し、ブローカーサービスを展開する事業者は、こうしたショックをよりうまく吸収できます。DHLエクスプレスが拡大している「関税込み」オプションは、消費者の利便性を高め、中小企業の輸出業者からのロイヤルティを築いています。

国内ネットワークは、特に人口の多い国々において、依然として規模の経済を牽引しています。インドやブラジルにおける農村部へのブロードバンド整備により、国内の小包密度が高まり、配送ルートの生産性が向上しています。しかし、都市部の渋滞料金や低排出ガス区域はコスト構造に負担をかけており、集約型ロッカー配送や自転車宅配への移行が加速しています。

エクスプレスサービスは2025年の市場シェアの24.85％を占めていましたが、荷主が配達保証やIoTを活用した追跡機能を重視する傾向にあることから、CAGR3.91％で拡大すると予測されており、これは標準サービスの1.12％というペースのほぼ3倍に相当します。エクスプレスサービスに起因する世界の郵便サービス市場規模は、バイオシミラーの発売や患者への直接配送プログラムに後押しされ、2031年までに894億米ドルに達すると予測されています。温度管理が必要な貨物には追加料金が課されるため、小包1個あたりの収益が向上し、航空燃料費の高騰を相殺しています。事業者は、航空機にアクティブコンテナを装備し、GPSセンサーを組み込むことで、製薬業界のコンプライアンス監査を満たす詳細なデータを生成しています。標準サービスは、大量郵便物や緊急性の低い小包にとって依然として不可欠ですが、手紙の自動置換やユニバーサルサービス義務の緩和により苦戦しています。ドイツポストのAI仕分け機などの自動化によるアップグレードにより、人件費が削減され、取扱量が減少しても収益性が維持されています。

2025年、標準サービスは、政府機関の通信や低コストの小包配送を主軸として、世界の郵便サービス市場シェアの75.15％を占めました。しかし、規制枠組みの変化（デンマークが2024年に手紙のユニバーサルサービス義務を終了したことなど）は、価格をコストに見合わせるよう再調整すべき圧力が高まっていることを示しています。ハイブリッドメールには成長の余地があります。クラウドベースのプラットフォームから印刷された明細書が発行されるこのサービスは、サイバー攻撃の増加に伴い、金融機関に規制に準拠した代替手段を提供しています。しかし、付加価値のある物流サービスを多角化していない場合、標準サービス中心の事業者は、EPR（環境報告）やサイバーセキュリティコストの高騰により、利益率の圧迫に直面するリスクがあります。

2025年においても陸上輸送の市場シェアは74.93％を維持しましたが、旅客輸送の回復に伴い貨物室の輸送能力が回復したことを受け、航空貨物はCAGR2.76％で拡大しています。ボーイング社は2024年に777F型貨物機をわずか14機しか納入しなかったため、供給の逼迫によりチャーター便の収益率が上昇しています。世界の郵便サービスにおける航空貨物の市場シェアは依然として15％を下回っていますが、医療用コールドチェーンや大陸間ECは、そのスピードに依存しています。事業者は、優先度の高いSKUを航空便で輸送するハイブリッドネットワークを活用し、緊急性の低い小包は海上または鉄道で輸送することで、燃料価格変動リスクを軽減しています。中国鉄道エクスプレスは2024年に1万7,000本の中国・欧州間列車を運行し、190万TEUを輸送しました。これは、中速かつ低炭素な配送手段として台頭しつつある選択肢です。陸上区間に導入された電気バンにより、小包1個あたりのCO2排出量が24％削減され、荷主のESG評価基準にも合致しています。

配送期間が10日を超える場合、海上輸送は利益率を高めます。IMOの硫黄規制によりTEUあたり22米ドルの追加コストが発生しますが、単位コストは航空輸送の20分の1にとどまるため、大量のアパレル荷主にとって魅力的です。紅海での混乱の中でも鉄道が示した強靭性は、郵便事業者をユーラシア大陸横断ルートへの投資へと導き、リスクの分散を実現しました。複合輸送は、燃料価格や地政学的ショックを乗り切る適応性の高いネットワークの基盤となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 世界の郵便サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3299億3000万米ドルから2026年には3366億7000万米ドル、2031年までに3599億4000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは1.35%です。
• アジア太平洋地域の郵便サービス市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは3.51%で、2025年には世界の郵便サービス市場シェアの36.45%を占める見込みです。
• 北米の郵便サービス市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には約28%を占めました。
• 欧州の郵便サービス市場のシェアはどのくらいですか？
  • 26%近くに達しました。
• B2C市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは4.33%で、2028年までにそのシェアは50%を超えると見込まれています。
• 小包市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは2.90%で、2025年の市場規模の59.49%を占める見込みです。
• エクスプレスサービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の市場シェアは24.85%を占めており、CAGRは3.91%で拡大すると予測されています。
• 標準サービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には75.15%を占めました。
• 主要な郵便サービス企業はどこですか？
  • DHL Group、FedEx、Japan Post Holdings、Royal Mail Group、Canada Postなどです。
• 郵便サービス市場における競合企業はどこですか？
  • Aramex、Australia Post、bpost Group、Brazil Correios、China Post Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 企業・荷主向けESGスコアカード：カーボンニュートラルな郵便配達を義務付ける
  • デジタル通関プラットフォームの世界の展開（例：EUのICS-2、米国のACE 2.0）による低額小包の通関処理の加速
  • 追跡・管理機能付き郵便ソリューションを必要とする、温度管理が必要な医療関連小包（ワクチン、生物製剤、診断薬）の急増
  • 農村部のブロードバンド補助金により、電子政府サービスと郵便デジタルサービスのセット提供が可能となり、取引郵便物の取扱量が増加しています
  • ブロックチェーンを活用した電子書留郵便が、国境を越える契約やコンプライアンス関連文書において法的承認を得つつあります
  • 郵便局の不動産を再活用した都市部の当日配送マイクロフルフィルメントハブが、プレミアム小包の収益率を向上させる
• 市場抑制要因
  • EUのNIS-2、米国のCISAの規制要件、およびランサムウェア事件の増加に伴うサイバーセキュリティコンプライアンス費用の増加
  • 変動の激しい航空燃料および船舶用燃料の追加料金が、国際エクスプレス路線の利益を圧迫しています
  • 拡大生産者責任（EPR）に基づく包装関連法規が、小包の取り扱いおよび返品にかかる運用コストを押し上げている
  • 広告メールの予算がクッキーを使用しないデジタルチャネルへ移行し、高利益率のマーケティングメールの収益を減少させている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 標準郵便サービス
  • エクスプレス郵便サービス
• 種類別
  • 手紙類
  • 小包・荷物類
• 地域別
  • 国内
  • 国際
• エンドユーザー別
  • 企業間取引（B2B）
  • 企業対消費者取引（B2C）
  • 個人間取引（C2C）
• 配送手段別
  • 陸上
  • 航空
  • 海上
  • 鉄道
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Aramex
  • Australia Post
  • bpost Group
  • Brazil Correios
  • Canada Post
  • China Post Group
  • Correos（Spain）
  • DHL Group
  • Emirates Post Group
  • FedEx
  • International Distribution Services
  • Japan Post Holdings
  • La Poste Group
  • New Zealand Post
  • Poste Italiane
  • Posti Group（Finland）
  • PostNL
  • PostNord AB
  • SF Express（KEX-SF）
  • Singapore Post
  • Swiss Post
  • United Parcel Service of America, Inc.
  • United States Postal Service*

第7章 市場機会と将来の展望