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市場調査レポート
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1645124

東南アジアの郵便サービス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Southeast Asia Postal Service - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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東南アジアの郵便サービス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアの郵便サービス市場規模は2025年に200億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.61%で、2030年には302億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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異なるユーザーグループ間の経済的・社会的交流を促進するプラットフォームは、東南アジアにおけるプラットフォーム経済の重要な特徴です。主にオンライン・ツー・オフライン（O2O）の主要セクターには、eコマース、フードデリバリー、ロジスティクス、ライドヘイリング、旅行、デジタル金融サービスなどが含まれます。デジタル決済やロジスティクス・ネットワークなどの主要インフラへの投資を含むプラットフォームは、多くの場合、各国の郵便サービスと提携しており、商品総額（GMV）だけでなく、地域のデジタル経済の成長を牽引しています。

この地域におけるeコマースの急成長は、郵便サービス市場に大きな影響を与えました。オンラインショッピングの増加に伴い、効率的で信頼性の高い宅配便サービスへの需要が高まっています。2023年12月、Singapore Post LtdとGoogle Cloudは、SingPostのデジタルトランスフォーメーション・プロセスを加速させるために協力関係を結びました。この複数年にわたる協業は、SingPostのチームがAIを搭載したツールに簡単にアクセスして利用できるようにすることで、作業手順を合理化し、外部パートナーとの協力を促進し、重複作業を削減することを目的としています。

東南アジアは大規模な製造拠点に近く、世界貿易のハブとしての位置づけもあることから、同地域では国境を越えた物流への注目が高まっています。同地域の郵便事業は、国際発送・通関能力の強化に取り組んできました。SFF2023では、シンガポール金融管理庁とインドネシア銀行が、両国間の国境を越えたQR決済リンクを確立しました。将来的には、シンガポールからインドネシアへ、またはその逆を訪れる毎年数百万人の旅行者にとっても、国境を越えたQR決済が可能になると思われます。

東南アジアの郵便サービス市場動向

物流技術革新の高まり

東南アジアでは、より多様なチャネルを通じて幅広い商品をオンラインで購入する人が増えています。この地域のサプライチェーンは、このようなフルフィルメント要件の増加に対応するために変化しています。新たなロジスティクス・スキルが必要とされ、こうしたシフトがもたらす最大の恩恵は、既存のロジスティクス・オペレーターや、それを持つ新規参入者からもたらされると予想されます。

2024年2月、タイ・ポストはBIGおよびElectricity Generating Public Company Limited（EGCOグループ）と提携し、ポストが提供する物流サービスにおける水素エネルギーの利用を開発しました。このパートナーシップは、エネルギー管理基準を高め、小包や郵便物を持続可能な形で配送する能力を強化し、2065年までに同国が掲げるネット・ゼロの目標に沿うことを目的としています。

2023年11月、ポス・インドネシアは中国のモバイル・ロボット・スペシャリストであるLibiao Robotics社とパートナーシップを結び、カスタムメイドのロボット仕分けソリューションを提供しました。同社はPos Blocスラバヤにロボット仕分けとRFID周波数識別システムを設置し、インドネシア国有企業大臣のエリック・トヒール氏が立ち会った。

国際化するシンガポールの郵便サービス

デジタル通信の普及により、世界的に従来の郵便物量が減少している中、シンガポール郵便は戦略的な変革により、課題であった物流部門の管理に成功しています。

シンポスインターナショナルのリー・ユー最高経営責任者（CEO）によると、取締役会と経営陣は以前から変革が必要だと認識していたといいます。同氏は、2020年初頭には38％未満だった企業収益に占めるロジスティクスの割合が、2023年には70％を超えると主張しています。オーストラリアでの買収、国境を越えた国際事業、デジタル化イノベーションへの投資により、同社はeコマース物流分野における重要なプレーヤーへと拡大しました。

2023年11月、Singapore Post Limitedの子会社であるFreight Management Holdings Pty Ltdは、Border Expressの株主と条件付売買契約を締結しました。ボーダーエクスプレスはオーストラリアで第6位のパレット・小包物流業者です。契約の売買価格は2億1,000万米ドル、すなわち1億8,300万ユーロに設定されました。

東南アジアの郵便サービス産業の概要

東南アジアの郵便サービス市場における参入障壁には、インフラ、仕分け施設、輸送ネットワークの設立に必要な高額な初期資本が含まれます。その他の障壁としては、政府の規制、ライセンス要件、既存の郵便サービスの確立されたブランドプレゼンスなどがあります。しかし、新規参入者は、技術開発やeコマースの影響もあって、特定の分野や市場にインパクトを与える革新的なソリューションに集中することを選択することができます。伝統的な郵便サービスは、デジタル化と通信技術の進化に脅かされています。東南アジアの郵便サービス市場をリードするのは、DHL Express、UPS、フェデックスです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • 技術動向
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 政府の規制と取り組み
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 促進要因
    • 電子商取引の拡大
    • 急速な都市化と人口増加
  • 抑制要因
    • ラストマイルデリバリーの課題
  • 機会
    • テクノロジーの活用による効率性の向上
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者／買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 速達郵便サービス
    • 定型郵便
  • 品目別
    • レター
    • 小包
  • 仕向地別
    • 国内
    • 国際
  • 国別
    • インドネシア
    • マレーシア
    • シンガポール
    • タイ
    • その他の東南アジア地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • DHL Express
    • UPS
    • FedEx
    • Ninja Van
    • Pos Malaysia
    • Singapore Post Limited
    • GD Express
    • Pos Indonesia
    • JNE Express
    • Thailand Post
  • その他の企業

第8章 市場機会と今後の動向

第9章 付録

目次
Product Code: 50002245

The Southeast Asia Postal Service Market size is estimated at USD 20.02 billion in 2025, and is expected to reach USD 30.25 billion by 2030, at a CAGR of 8.61% during the forecast period (2025-2030).

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Platforms facilitating economic and social interactions between different user groups are an important feature of the Platform Economy in Southeast Asia. Primarily Online-to-Offline (O2O), key sectors include e-commerce, food delivery, logistics, ride-hailing, travel, and digital financial services. Platforms, including investments in key infrastructure such as digital payments and logistics networks, often in partnership with national postal services, are driving regional digital economy growth, not only through Gross Merchandise Value (GMV).

The fast growth of e-commerce in the region had a significant impact on the postal services market. The demand for efficient and dependable parcel delivery services has grown as a result of the increasing number of online shopping. In December 2023, Singapore Post Ltd and Google Cloud formed a collaboration to accelerate the digital transformation process of SingPost. The multi-year collaboration aims to empower SingPost's team with easy access and use of AI-powered tools to streamline work procedures, facilitate cooperation with external partners, and reduce duplicative tasks.

Southeast Asia's proximity to large manufacturing centers and its position as a world trade hub has given rise to an increased focus on cross-border logistics in the region. Postal services in the region have worked on strengthening their international shipping and customs clearance capabilities. At SFF 2023, the Monetary Authority of Singapore and Bank Indonesia established a cross-border QR payment link between the two countries. In the future, QR payments across borders will also be possible for millions of visitors coming from Singapore to Indonesia, and vice versa, every year.

Southeast Asia Postal Service Market Trends

Rise in Logistical Technology Innovation

More people are buying a wider range of products online across Southeast Asia through more diversified channels. The region's supply chain is changing to cope with this increased range of fulfillment requirements. There will be a need for new logistics skills, and the greatest benefits of these shifts are expected to come from existing logistical operators and newcomers who have them.

In February 2024, Thailand Post partnered with BIG and Electricity Generating Public Company Limited (EGCO Group) to develop the use of hydrogen energy in the logistics services provided by the post. This partnership aims to elevate energy management standards, bolster the capacity to deliver parcels and postal items sustainably and align with the country's net-zero objective by 2065.

In November 2023, Pos Indonesia entered a partnership with China's mobile robotics specialist, Libiao Robotics, to provide a custom robotic sorting solution. The company installed a robotic sorting and RFID frequency identification system in Pos Bloc Surabaya, with Indonesia's Minister for State-owned enterprises, Erick Thohir, attending the launch.

Singapore Postal Services is Going International

Given the decline in conventional mail volumes worldwide as a result of digital communications, Singapore Post has been successful in managing its challenging logistics sector through strategic transformation.

According to SinPos International's CEO, Li Yu, the board and management have recognized that transformation is necessary for a long time. He claims that logistics accounted for more than 70% of the company's revenue in 2023 compared to less than 38% at the beginning of 2020. With acquisitions in Australia, a cross-border international business, and investment in digitalization innovation, the company has expanded to become an important player in the e-commerce logistics sector.

In November 2023, Freight Management Holdings Pty Ltd, a subsidiary of Singapore Post Limited, entered a conditional sale and purchase agreement with the shareholders of Border Express. In Australia, Border Express is the 6th largest provider of pallet and parcel distribution. The purchase price for the agreement was set at USD 210 million, i.e., EUR 183 million.

Southeast Asia Postal Service Industry Overview

Entry barriers in the Southeast Asian postal services market include high initial capital requirements for the establishment of infrastructure, sorting facilities, and transport networks. Other barriers include government regulations, licensing requirements, and the established brand presence of existing postal services. However, new entrants can choose to concentrate on specific areas or innovative solutions that will have an impact on the market in part due to technological developments and e-commerce. Traditional mail services are threatened by digitalization and the evolution of communication technology. The leaders in the Southeast Asian postal services market are DHL Express, UPS, and FedEx.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Technological Trends
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Government Regulations and Initiatives
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Drivers
    • 5.1.1 Expansion of Ecommerce
    • 5.1.2 Rapid Urbanization and Population Growth
  • 5.2 Restraints
    • 5.2.1 Last-Mile Delivery Challenges
  • 5.3 Opportunities
    • 5.3.1 Leveraging Technology to Enhance Efficiency
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers
    • 5.4.3 Threat of New Entrants
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Express Postal Services
    • 6.1.2 Standard Postal Services
  • 6.2 By Item
    • 6.2.1 Letter
    • 6.2.2 Parcel
  • 6.3 By Destination
    • 6.3.1 Domestic
    • 6.3.2 International
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Indonesia
    • 6.4.2 Malaysia
    • 6.4.3 Singapore
    • 6.4.4 Thailand
    • 6.4.5 Rest of Southeast Asia

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 DHL Express
    • 7.2.2 UPS
    • 7.2.3 FedEx
    • 7.2.4 Ninja Van
    • 7.2.5 Pos Malaysia
    • 7.2.6 Singapore Post Limited
    • 7.2.7 GD Express
    • 7.2.8 Pos Indonesia
    • 7.2.9 JNE Express
    • 7.2.10 Thailand Post*
  • 7.3 Other Companies

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX