練乳：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、練乳市場の規模は、2025年に99億8,000万米ドル、2026年に112億1,000万米ドルとなり、2031年までに200億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR12.29％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（乳製品および非乳製品／植物由来）、カテゴリー（加糖練乳および無糖エバミルク）、包装タイプ（缶、チューブ、ボトルおよびパウチ、カートン、その他）、流通チャネル（小売、外食産業、産業用）；および地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

世界の練乳市場の動向と洞察

ベーカリーおよび菓子類業界における生産能力の急増

工業用ベーカリーや菓子類メーカーは、常温保存可能な原材料に対する需要の高まりに対応するため生産を拡大しており、これが練乳に対する安定した需要を牽引しています。この原材料は、甘味料、保水剤、風味増強剤として広く使用されています。2024年、フェレロ社はWKケロッグ社を28億米ドルで買収し、北米での事業を強化しました。一方、モンデリーズ社は、サプライチェーンの現地化と輸入関税の削減を目的として、新興市場への投資を行いました。バリー・カレボー社は、コスト管理と品質維持を目的とした垂直統合の動向を反映し、西アフリカおよび東南アジアにおけるココア加工施設を拡張しました。練乳は、フィリング入りチョコレート、キャラメルフィリング、焼き菓子などの製品において、砂糖の代替品や食感調整剤として不可欠な役割を果たしています。メーカー各社は、甘さと長期保存性のバランスに注力しており、特にアジア太平洋地域では、都市化と所得の増加により、パッケージ菓子類や高級ベーカリー製品への需要が高まっています。国際乳製品・デリ・ベーカリー協会（International Dairy Deli Bakery Association）の最新データによると、2024年のベーカリー市場全体の売上高は前年比5.7％増の435億米ドルとなりました。この成長に伴い、ケーキ、ペストリー、菓子類など、さまざまな焼き菓子に欠かせない原料としての練乳への需要が高まりました。生地を豊かにしたり、フィリングやトッピングを作ったりする上でのその汎用性は、ベーカリー分野における練乳の重要性を確固たるものにしています。

RTDコーヒー飲料における加糖練乳の使用拡大

現在、即飲（RTD）コーヒーブランドでは、加糖練乳を配合することで、冷蔵を必要とせずにクリーミーな口当たりと自然な甘みを実現しています。これは、コールドチェーンのインフラが限られている市場において特に有利です。RTDコーヒー市場は、アジア太平洋地域で急速な成長を遂げています。この地域では、ベトナム、タイ、インドネシアといった、伝統的なコーヒー文化を持つ国々において、練乳が定番の原料として広く活用されています。注目すべき動きとして、ネスレの「カーネーション」ブランドは、オート麦と米粉を原料としたヴィーガン対応の練乳製品を発売しました。この戦略は、乳糖不耐症の消費者を惹きつけ、高まる植物由来食品の動向に対応することを目的としています。これは、老舗の乳製品ブランドでさえも、原材料のラインナップを多様化させているという重要な変化を浮き彫りにしています。飲料メーカーは、練乳をそのクリーミーな食感だけでなく、ロブスタ種コーヒーブレンドの苦味を和らげる能力からも、ますます高く評価するようになっています。さらに、糖分が高いため保存期間が延び、保存料の使用を最小限に抑えることができます。こうした変化に伴い、RTD（即飲）コーヒーメーカーは原材料の調達戦略を見直しています。現在、練乳メーカーとの長期供給契約を締結し、価格の固定化と品質の安定化を図っています。

世界の全粉乳価格の変動

原材料価格の変動は、練乳メーカーにとって利益率への圧迫要因となっています。主要な乳製品生産地域における天候に起因する供給障害に加え、貿易の流れに影響を与える地政学的緊張が相まって、価格の変動性を増幅させ、サプライヤーと食品メーカー間の長期契約交渉を複雑化させています。小規模な生産者は、高度なヘッジ戦略を実施したり、乳製品サプライヤーと数量ベースの価格協定を交渉したりするための規模を欠いているため、価格リスクの管理において特に大きな課題に直面しています。米国農務省によると、経済不安により2024年にアルゼンチンの牛乳生産量が7％減少すると予測されていますが、これは地域的な供給ショックが世界の価格メカニズムを通じて連鎖的に波及し得ることを示しています。競争力を維持するためには先物契約が不可欠ですが、これには運転資金の投入が必要となり、小規模事業者の財務資源に負担をかけることになります。

セグメント分析

チューブ製品は、その利便性、廃棄物の削減、そして外出中の消費者や少人数世帯に適した単回分パッケージという特徴に後押しされ、2031年までCAGR12.48％で成長すると予想されています。開封後に全量消費するか冷蔵保存が必要となる従来の缶とは異なり、チューブ製品は正確な分量の取り出しが可能で、酸化を抑え、使用期間を延長できます。このため、柔軟性を求める小売消費者や外食事業者にとって理想的な製品となっています。テトラパックのレトルト対応カートン技術は、無菌加工と繊維系バリアを組み合わせたもので、金属缶に代わる持続可能な選択肢を提供します。板紙含有率が70％であるこれらのカートンは、持続可能性の目標や、プラスチック使用量の削減を求める消費者のニーズに沿ったものです。

2025年時点で、缶は包装市場の56.8％を占めており、確立されたサプライチェーン、消費者の慣れ親しんだ存在、そして大量生産におけるコスト効率に支えられています。金属缶は、光、酸素、湿気に対する優れたバリア性を備えており、冷蔵なしでも製品の長期的な安定性を確保します。耐久性と大量購入が優先される新興市場では、金属缶が主流となっています。しかし、アルミニウムや鉄鋼の生産に伴う高いカーボンフットプリントや、多くの地域における低いリサイクル率により、持続可能性の観点から金属缶には課題があります。ボトル、パウチ、カートンは、再封可能や透明性といったニッチなニーズに対応していますが、コストの高さや加工の複雑さという制約に直面しています。

2025年、加糖練乳は、デザート、飲料、菓子類における役割に支えられ、カテゴリーシェアの70.5％を占めました。その高い糖分含有量は、風味を高め、保存期間を延ばし、消費者が期待するクリーミーな食感とキャラメルのような甘さを提供します。この製品は、特にアジア太平洋地域やラテンアメリカにおいて、ベトナムコーヒー、タイティー、ブラジルのブリガデイロといった伝統的なレシピの定番として定着しています。北米では、ネスレの「カーネーション」やイーグル・フーズの「ボーデン」といったブランドが、ブランド認知度と広範な流通網を活かし、プライベートブランド製品との競争に勝ち抜き、強固な市場地位を維持しています。

無糖のエバミルクは、ソース、スープ、コーヒーブレンド向けに低糖オプションを求める外食産業や産業用ユーザーからの需要に支えられ、2031年までCAGR13.59％で成長しています。これは、特に糖分削減の動向が製品像を変えつつある西欧や北米において、健康志向の消費者や機関バイヤーの支持を集めています。また、タンパク質とカルシウムの含有量が高いため、規制基準を満たすための乳幼児用栄養食品や小児用製剤にも使用されています。アーラ社がロッカービーのUHTセンターに9,000万ポンドを投資したことは、このカテゴリーの成長の可能性を浮き彫りにしています。パンデミック後の外食産業の回復により、常温保存可能な乳製品の需要がさらに高まり、業務用厨房における無糖エバミルク（濃縮乳）の採用が進んでいます。

地域別分析

2025年、北米は、その強固な食品加工インフラとプレミアム製品への注力に支えられ、41.22％の市場シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、都市化と可処分所得の増加に牽引され、2031年までのCAGRが12.01％と予測されており、最も急速に成長している地域です。北米では、練乳市場が変化する消費者の嗜好や生産動向に適応しつつあります。米国は依然として最大の消費国であり、米国農務省（USDA）の推計によると、2024年の牛乳生産量は2,282億ポンドに達すると見込まれています。これは、飼育頭数は減少しているもの、1頭あたりの生産量が増加したことにより、0.7％の増加となる見込みです。さらに、特に即飲（RTD）コーヒー市場において、消費者の関心がプレミアム製品や特産品へとシフトしています。練乳は、若い消費者の間で人気が高まっているコールドブリューコーヒーや栄養強化飲料の主要な原料となっています。

アジア太平洋地域では、都市化とカフェ文化の浸透が市場の成長を牽引しています。ベトナムでは、VinamilkとFrieslandCampinaが国内生産を支配しており、市場シェアの集中と強力なブランド存在感を反映しています。インドネシアでは、加糖練乳の販売が着実に伸びており、世界銀行が指摘するように、特に伝統的な飲料においてその人気が続いていることがうかがえます。しかし、コールドチェーンのインフラが限られているため、インドネシアやインドの農村部では市場へのアクセスが制限されています。この問題に対処するための取り組みが進められており、多国間資金によるインフラ投資を通じて、これらの地域における市場機会の拡大が図られています。

欧州では、持続可能性と品質認証が重視されています。欧州乳業協会によると、2024年の牛乳生産量は1億4,500万トンに達すると予想されています。加工業者は、この生産量を従来の汎用バターではなく、付加価値の高い製品に振り向ける傾向が強まっています。カーボンフットプリントへの意識が高い北欧の消費者は、植物由来の練乳をますます好むようになっています。この動向を受けて、老舗の乳製品企業は、ニッチなヴィーガンブランドの買収や提携を進めています。東欧では、価格への敏感さが引き続き甘味を加えた缶詰製品の需要を牽引しており、これらの製品は主にポーランドやオランダから輸入されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 練乳市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に99億8,000万米ドル、2026年に112億1,000万米ドル、2031年までに200億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.29%です。
• 練乳市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 乳製品および非乳製品／植物由来です。
• 練乳市場の主要なカテゴリーは何ですか？
  • 加糖練乳および無糖エバミルクです。
• 練乳市場の主要な包装タイプは何ですか？
  • 缶、チューブ、ボトルおよびパウチ、カートン、その他です。
• 練乳市場の流通チャネルはどのように分類されていますか？
  • 小売、外食産業、産業用です。
• 練乳市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 工業用ベーカリーや菓子類メーカーの生産能力の急増、RTDコーヒー飲料における加糖練乳の使用拡大、ヴィーガン／植物由来の製品の台頭などです。
• 練乳市場における主要企業はどこですか？
  • Nestle S.A.、FrieslandCampina N.V.、Fonterra Co-operative Group Ltd.、Eagle Foods、Arla Foods ambaなどです。
• アジア太平洋地域の練乳市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRは12.01%と予測されています。
• 無糖エバミルクの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGRは13.59%で成長すると予測されています。
• 2025年に北米の練乳市場のシェアはどのくらいですか？
  • 41.22%の市場シェアを占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パン・菓子類製造能力の急増
  • RTDコーヒー飲料における加糖練乳の使用拡大
  • ヴィーガン／植物由来の濃縮ココナッツおよびオート麦配合製品の台頭
  • 長期保存が可能で需要が拡大
  • 利便性と用途の多様性
  • 観光地における常温保存可能なデザートの需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 世界の全脂粉乳価格の変動
  • 物流コールドチェーンの課題
  • 乳脂肪に対する厳しい輸入割当
  • 代替品の入手可能性
• 価値・バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 乳製品
  • 非乳製品／植物由来非乳製品／植物由来
• カテゴリー別
  • 加糖練乳
  • 無糖エバミルク
• 包装タイプ別
  • カン
  • チューブ
  • ボトルおよびパウチ
  • 紙パック（テトラパックおよびその他）
  • その他
• 流通チャネル別
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • 専門店
    • オンラインリテール
  • 外食産業
  • 産業
    • ベーカリー・菓子
    • 飲料および乳製品ベースの飲料
    • 乳幼児用栄養食品
    • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • 韓国
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Nestle S.A.
  • FrieslandCampina N.V.
  • Fonterra Co-operative Group Ltd.
  • Eagle Foods
  • Arla Foods amba
  • Vinamilk
  • PT Indofood CBP（Indolakto）
  • Hochwald Foods GmbH
  • Dana Dairy Group Ltd.
  • Gujarat Co-operative Milk Marketing Fed.（Amul）
  • Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
  • Santini Foods, Inc.
  • United Dairy Ltd.
  • Nature's Charm Co. Ltd.
  • Alaska Milk Corp.
  • Fraser & Neave Holdings Bhd.
  • Parmalat S.p.A（Lactalis）
  • Almarai Company
  • Borden Dairy Company
  • Milky Mist Dairy Food Private Limited

第7章 市場機会と将来の展望