診断画像サービス：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、診断画像サービスの市場規模は、2025年に5,914億1,000万米ドル、2026年に6,248億2,000万米ドルとなり、2031年までに8,224億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.65％で成長すると見込まれています。

当レポートは、モダリティ（X線、CT、MRI、超音波など）、用途（腫瘍、循環器、神経・脊椎、整形外科など）、サービス形態（病院内、独立型、地域密着型、移動型）、提供モデル（自社ネットワーク、病院合弁事業など）、地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の診断画像サービス市場の動向とインサイト

高齢化に伴う慢性疾患の画像診断件数の増加

画像診断需要の持続を裏付ける人口動態的要因は、依然として異例なほど強固です。『Journal of the American College of Radiology』誌に2025年2月に掲載された予測によると、米国における85歳から94歳の年齢層は2055年までに149.6%増加すると見込まれており、95歳以上の人口は282.1%増加すると予測されています。高齢者は若年層に比べて構造的に高い割合で画像診断を受けており、これは需要の伸びが単なる総人口の増加だけでなく、年齢構成の変化にも起因していることを意味します。多疾患併存はこの傾向をさらに強めています。なぜなら、糖尿病、心血管疾患、がん、筋骨格系の変性疾患は、しばしば同一の患者に併発し、時間の経過とともに複数の画像診断の機会を生み出すからです。このため、高齢化は診断用診断画像サービス市場において、特にCT、MRI、および一般的な画像診断を幅広くカバーする事業者にとって、最も持続的な需要の支えの一つとなっています。

スクリーニングによる早期診断の需要

早期診断の経路は、複数のサービスラインにわたる繰り返し画像診断の必要性を高め続けています。腫瘍学において、画像診断はもはや初回診断時のみに行われるものではありません。現代の診療経路では、病期分類、治療法の選択、治療経過のモニタリング、再発の経過観察も必要とされるからです。この傾向は、放射線治療診断学においてさらに顕著になっており、ここでは診断用スキャンと治療用スキャンが組み合わされ、治療方針の決定や治療後の評価に直接結びついています。その結果、単発の検査ではなく、定期的なスキャン需要が拡大しており、スキャナーの導入が緩やかなペースであっても、利用率は上昇しています。この繰り返し利用のパターンは、画像診断の需要を単発の急性事象ではなく、継続的な臨床プロトコルに結びつけるため、診断画像サービス市場に安定した需要をもたらしています。

放射線科医および技師の不足

画像診断分野の人材不足は、もはや一時的なものではなく、構造的な問題となっているようです。2025年2月の調査によると、今後30年間で画像診断の利用率は17％から27％増加する見込みである一方、放射線科医の供給増加は限定的であり、需要と読影能力の間に持続的なミスマッチが生じると予測されています。同調査では、COVID-19後の放射線科医の離職率が3%に上昇したことも指摘されており、この傾向が続けば、2055年までに、従来の離職率の想定に基づいた場合と比較して、放射線科医の数が3,116人減少する可能性があります。研修パイプラインではそのギャップを迅速に埋めることができず、『American Journal of Neuroradiology』誌は2025年、雇用増加が放射線科医の研修受け入れ能力を上回っていると警告しました。これにより、スキャナーへのアクセスやソフトウェアツールが改善されたとしても、診断画像サービス市場におけるサービス拡大には厳しい上限が設けられたままとなります。

セグメント分析

2025年時点で、X線は診断画像サービス市場の28.5%を占めていましたが、コンピュータ断層撮影（CT）は2031年までにCAGR6.4%という最も高い成長率を記録すると予測されています。X線は、救急医療、プライマリケア、整形外科、そして迅速な対応が求められる高スループットの日常診断において不可欠であるため、依然として最大のモダリティであり続けています。CTがより急速に拡大しているのは、腫瘍の病期分類、外傷の評価、心臓の評価において、標準的なX線撮影では代替できない詳細な断層画像が不可欠であるためです。また、AIを活用したワークフローにより、高度なスキャナーの生産性が向上しており、これが診断画像サービス市場におけるCTの役割を強化しています。

MRIと超音波検査は、診断画像サービス業界全体において、幅広い慢性疾患および日常的な診断需要の基盤であり続けています。核医学画像診断は依然として規模は小さいもの、放射線治療診断学（ラジオセラノスティクス）により、診断用PET検査が治療法の選択や経過観察とより直接的に結びつくようになったため、その戦略的重要性が高まっています。マンモグラフィーも、CTほど急激な成長は見られないもの、検診や経過観察検査が依然として多量の定期的な検査件数を生み出しているため、女性向け診断画像サービスの中核を成し続けています。したがって、モダリティの構成は、診断画像サービス市場全体において、高ボリュームの従来型画像診断と、プレミアムスキャナーへの選択的な投資とのバランスを取れる事業者に有利に働きます。

2025年時点で、診断画像サービス市場規模の32.2%を腫瘍が占め、最大の適用分野となっています。一方、神経・脊椎分野は、2031年までCAGR7.5%で成長すると予測されています。腫瘍が主導的な地位にあるのは、スクリーニング、診断、病期分類、治療計画、および治療効果の評価の全段階において画像診断が関与しているためです。放射線治療診断（ラジオセラノスティクス）の経路が活用されることで、この優位性はさらに強まります。多くの患者が治療前に画像診断を必要とし、さらに経過観察中にも再度必要となるため、単発の診断ではなく繰り返し需要が生まれるからです。これにより、腫瘍は診断画像サービス市場において最も信頼性の高い継続的収益源の一つとなっています。

神経・脊椎分野は、トレーサーを用いた脳画像診断や高度な神経診断検査により、複雑な疾患管理における繰り返し検査の必要性が高まっているため、より急速に拡大しています。心臓画像診断も、高度な心血管評価においてCTを用いた評価が定着しつつあることから、成長を支えています。整形外科、女性医療、および一般画像診断は、安定した基盤となる検査件数を提供し、診断画像サービス業界全体でサービスポートフォリオの多様性を維持しています。したがって、用途の構成は、大規模な腫瘍学の基盤と高まる専門分野の需要を組み合わせたものであり、これにより、診断画像サービス市場において、高性能な画像診断システムの利用率が向上しています。

地域別分析

2025年、北米は診断画像サービス市場シェアの39.2%を占めました。高度なモダリティが広く利用され、外来画像診断ネットワークが十分に整備されているため、その基盤の大部分は米国が牽引しています。RadNetは2025年に20億4,000万米ドルの収益を報告し、前年比11.5%増となりました。これは、大手画像診断事業者の継続的な規模拡大を示しています。HCA Healthcareも2025年の売上高として756億米ドルを報告しており、約2,500カ所の外来施設ネットワーク内で診断・画像センターを運営しています。2026年の医師報酬スケジュールでは、診断画像サービスに対して2.5%の効率性調整が適用されることになり、これがさらなる圧力をもたらしています。これにより、診断画像サービス市場のこの分野において、生産性と規模の拡大が引き続き重要な課題となっています。

欧州は、診断画像サービス市場において依然として第2位の地域クラスターです。イングランド国民保健サービス（NHS）は2025年1月に403万件の画像検査を実施し、MRIについては依頼から検査までの待機期間の中央値が23日となりました。この検査の滞留により、医療機関は、病院の全面的な拡張を行わずに受入能力を拡大できる、遠隔診療や長時間診療の運営モデルへと移行しています。アフィディアは、2024年10月のポーランドのNu-Med Groupの買収および2025年2月のスイスの組織病理学検査室の買収を通じて欧州での事業基盤を拡大し、がん診断プロセスにおける地位を強化しました。

アジア太平洋地域は2031年までCAGR6.8％で成長すると予測されており、診断画像サービス市場の規模は、より成熟した欧米地域よりも急速に拡大する見込みです。中国は依然として同地域最大の収益基盤であり、ユナイテッド・イメージングは2025年初頭、同社の製品が75カ国以上の14,000の病院に導入されていると発表しました。中東地域も戦略的に重要性を増しており、2025年2月にはBurjeel HoldingsがAdvanced Care Oncology Centerの株式80％を9,200万AED（2,500万米ドル）で取得し、GCC（湾岸協力理事会）諸国における放射線腫瘍学の体制拡充を図りました。南米は絶対的な規模では依然として小さいもの、都市部の民間医療機関や公的アクセスプログラムが、着実な診断需要を支え続けています。これらの地域全体において、インフラの整備、機器の導入、および専門医による読影体制へのアクセスが、診断画像サービス市場の次の段階を形作るでしょう。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 診断画像サービスの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に5,914億1,000万米ドル、2026年に6,248億2,000万米ドル、2031年までに8,224億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.65%です。
• 診断画像サービス市場の主要なモダリティは何ですか？
  • X線、CT、MRI、超音波などです。
• 診断画像サービス市場の最大の適用分野は何ですか？
  • 腫瘍が最大の適用分野で、2025年時点で市場規模の32.2%を占めています。
• 診断画像サービス市場における放射線科医および技師の不足についての状況はどうですか？
  • 構造的な問題となっており、今後30年間で放射線科医の供給増加は限定的で、需要と読影能力の間に持続的なミスマッチが生じると予測されています。
• 診断画像サービス市場における地域別のシェアはどうなっていますか？
  • 2025年、北米は市場シェアの39.2%を占め、欧州が第2位の地域クラスターです。
• 診断画像サービス市場における主要企業はどこですか？
  • Affidea、Akumin、Alliance Medical Group、Apollo Hospitals、HCA Healthcare、RadNetなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高齢化に伴う慢性疾患の画像診断件数
  • スクリーニングによる早期診断の需要
  • AIを活用したワークフローとスキャン生産性
  • 外来画像診断の移行
  • 遠隔造影剤監視の拡大
  • セラノスティクス主導のPET-CT構成のアップグレード
• 市場抑制要因
  • 放射線科医および放射線技師の不足
  • 償還と利益率の圧力
  • 高度画像診断における事前承認の障壁
  • 同位体および輸入機器の供給変動
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• モダリティ別
  • X線
  • CT（コンピュータ断層撮影）
  • MRI（磁気共鳴画像法）
  • 超音波
  • 核医学
  • マンモグラフィ
• 用途別
  • 腫瘍
  • 循環器
  • 神経・脊椎
  • 整形外科・筋骨格系
  • ウィメンズヘルス・産科
  • 汎用画像診断
• サービス形態別
  • 病院内画像診断部門
  • 独立型画像診断センター
  • 地域診断センター、ポリクリニック・ハブ
  • モバイル画像診断ユニット
• 提供モデル別
  • 自社所有・運営ネットワーク
  • 病院合弁事業
  • マネージドサービス・外注化契約
  • 遠隔放射線診断対応ネットワーク
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Affidea
  • Akumin
  • Alliance Medical Group
  • Apollo Hospitals
  • Capitol Health/Capital Radiology
  • CommonSpirit Health
  • HCA Healthcare
  • I-MED Radiology Network
  • InHealth Group
  • Lumus Imaging
  • MedQuest Imaging
  • Novant Health
  • RadNet
  • Ramsay Health Care
  • RAYUS Radiology
  • SimonMed Imaging
  • Sonic Healthcare Australia-Radiology
  • Spire Healthcare
  • Unilabs

第7章 市場機会と将来の展望