南米の平板ガラス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の板ガラス市場規模は、2025年の246万トンから2026年には253万トンへと拡大し、2031年までに291万トンに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR2.85％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（アンネールドガラス、コーティングガラス、加工ガラス、鏡ガラス、模様入りガラス）、エンドユーザー産業（建築・建設、自動車、ソーラーガラス、その他のエンドユーザー産業）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルー、およびその他南米）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提供されています。

南米フラットガラス市場の動向とインサイト

ブラジルの第2級都市における建設ブーム

サンパウロやリオデジャネイロ以外の第2級都市圏では、飽和状態にある主要市場と比較して、公共インフラへの投資や民間不動産資金の流入が加速しています。クリチバ、ベロオリゾンテ、レシフェで発行された建築許可件数は2025年に9％から14％増加し、推定18万平方メートルのファサード面積の増加に寄与すると見込まれています。これらの都市の開発業者は、他の地域で高級Low-Eコーティングが人気を集めている中でも、コスト効率に優れた焼鈍ガラスや熱強化ガラスを優先し続けており、フロートラインの稼働率を安定させています。需要の地理的な広がりにより、生産者は地域サービスセンターの設立を迫られており、運転資金の需要は増加しますが、アジアの輸出業者がジャストインタイムの納品に課題を抱える地域において、顧客維持率を高めることにつながります。この建設需要の拡大は、標準的な基板に対する安定した需要を支える一方で、加工業者がマグネトロンスパッタリングやラミネート加工の能力を拡大することを可能にします。

地域における自動車生産の急速な拡大

ステランティスは、2030年までの62億2,000万米ドル規模の南米製造ロードマップの一環として、アルゼンチンのコルドバ工場に3億8,500万米ドルを投じました。この設備更新により、年間生産能力が5万台増加し、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイへのメルコスール（南米共同市場）の無関税貿易を後押しします。エタノール燃料対応機能と電気モーターを統合したブラジルのハイブリッド・フレックス車の導入により、防音要件が高まっており、より大型で多層構造のフロントガラスやサイドガラスが必要とされています。車両1台あたりのガラス使用量は8～12％増加すると予想されており、これにより板ガラスの需要は、その10～12％というシェアを超えてさらに拡大する見込みです。その結果、自動車市場の成長により、製造投資は強化処理、合わせガラス、および防音中間膜へと向かっており、建設需要の減速期においても南米の板ガラス市場を強化しています。

ソーダ灰およびLNG価格の変動

2025年第4四半期、トルコのカザン・ソーダ・エレクトリック社による輸出制限の影響で、サントスにおけるソーダ灰価格は前年同期比18％上昇しました。一方、ペトロブラスは2026年1月、欧州のベンチマークに合わせ、液化天然ガス（LNG）の料金を22％引き上げました。これらのコスト上昇により、フロートラインの営業利益率は200～300ベーシスポイント低下しました。開発各社は、これらのコストを吸収するか、アルミニウムやポリカーボネートなどの代替材料に切り替えるかの選択を迫られ、その結果、ガラス需要が減少しました。ヘッジ手段を持たない小規模な溶融炉は改修を延期し、長期のソーダ灰契約やLNGスワップ契約を持つ多国籍企業による所有権の統合が加速しました。

セグメント分析

2025年の南米平板ガラス市場において、アンネールドガラスの市場規模は総生産量の79.32%を占めました。依然として支配的な地位にあるもの、加工ガラスが2031年までCAGR3.65%で成長すると予測されているため、そのシェアは低下すると見込まれています。合わせガラスと強化ガラスはブラジル北東部のハリケーン耐性基準を満たしており、一方、Low-Eコーティングはチリの熱性能基準であるDecreto N05に準拠しています。ガーディアン・グラスやサンゴバンといったメーカーは、日射熱取得率0.35未満が求められる「Minha Casa Minha Vida（マイ・カーサ・マイ・ヴィダ）」プロジェクトに対応するため、トリプルシルバースパッタリングラインを導入しています。加工ガラスは利益率が高く、原料価格の変動を相殺し、販売量の漸増にもかかわらず価格決定力を維持しています。

セブラセ（Cebrace）の「アトモス（Atmos）」低炭素シリーズは、埋め込み排出量を50％削減し、1平方メートルあたり約5kgのCO2に抑えています。これは、コロンビアにおける「エネルギーと環境設計におけるリーダーシップ（LEED）」および「高効率設計における卓越性（EDGE）」認証に準拠しており、同国では法律1715/2014により、省エネ投資に対して50％の税額控除が認められています。鏡ガラスや模様入りガラスは依然としてニッチな市場であり、装飾用や自動車用バックミラー向けに供給されています。加工製品の需要が高まるにつれ、焼きなましガラスの価格は軟化しています。これはサンゴバンの2025年決算にも表れており、ラテンアメリカにおける売上高は13.5％増加した一方で、販売量は8％の増加にとどまっており、製品構成の大幅なシフトを示しています。この傾向により、加工基板が南米の板ガラス市場における主要な促進要因としての地位を確立しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の板ガラス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に246万トン、2026年には253万トン、2031年までに291万トンに達すると予想されています。CAGRは2.85%です。
• 南米の板ガラス市場はどのような製品タイプに分類されていますか？
  • アンネールドガラス、コーティングガラス、加工ガラス、鏡ガラス、模様入りガラスに分類されています。
• 南米の板ガラス市場はどのようなエンドユーザー産業に分類されていますか？
  • 建築・建設、自動車、ソーラーガラス、その他のエンドユーザー産業に分類されています。
• ブラジルの第2級都市における建設ブームはどのような影響を与えていますか？
  • 公共インフラへの投資や民間不動産資金の流入が加速し、建築許可件数が増加しています。
• 南米における自動車生産の急速な拡大はどのような影響を与えていますか？
  • 車両1台あたりのガラス使用量が8～12％増加し、板ガラスの需要が拡大する見込みです。
• ソーダ灰およびLNGの価格変動はどのような影響を与えていますか？
  • コスト上昇によりフロートラインの営業利益率が低下し、ガラス需要が減少しています。
• 南米平板ガラス市場におけるアンネールドガラスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の市場規模において79.32%を占めています。
• 南米の板ガラス市場における主要企業はどこですか？
  • AGC Inc.、AGP sGlass、Cebrace Cristal Plano Ltda.、Guardian Industries, LLC、Nippon Sheet Glass Co. Ltd、Saint-Gobain、SCHOTT AG、Sisecam、Vitro、VIVIXなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ブラジルの中規模都市における建設ブーム
  • 地域における自動車生産の急速な拡大
  • 大規模太陽光発電所の拡大
  • 政府によるグリーンビルディング税制優遇措置
  • 超薄型ディスプレイガラス生産ラインの国内回帰
• 市場抑制要因
  • ソーダ灰およびLNG価格の変動
  • アジアからの低価格輸入品の増加
  • 炉排出規制の強化
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • アニールガラス
  • コーターガラス
  • 加工ガラス
  • ミラーガラス
  • 模様入りガラス
• エンドユーザー産業別
  • 建築・建設
  • 自動車
  • ソーラーガラス
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AGC Inc.
  • AGP sGlass
  • Cebrace Cristal Plano Ltda.
  • Guardian Industries, LLC
  • Nippon Sheet Glass Co. Ltd
  • Saint-Gobain
  • SCHOTT AG
  • Sisecam
  • Vitro
  • VIVIX

第7章 市場機会と将来の展望