南米の旅行および観光：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の旅行および観光市場規模は、2025年に1,101億1,000万米ドル、2026年に1,170億5,000万米ドルとなり、2031年までに1,588億6,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.30％で成長すると見込まれています。

本レポートは、観光客タイプ（国内、インバウンド、アウトバウンド）、旅行目的（レジャー、ビジネス・MICE、友人・親戚訪問、医療・ウェルネス）、予約チャネル（オンラインおよびオフライン）、地域（メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、その他南米諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米の旅行および観光市場の動向とインサイト

2025年にオンライン予約の普及率が50%を超える（モバイル主導）

モバイルファーストの行動様式により、南米におけるデジタル予約の割合は50％を超え、デバイスの普及率や決済インフラの成熟に伴い、この動向は持続する見込みです。OTA（オンライン旅行代理店）の統合は、地域規模の重要性を示しており、2025年にProsusがDespegarを買収し、1億人以上のユーザーにリーチするフードデリバリーやイベントのエコシステムと旅行事業を連携させる動きが見られます。これは、多分野にわたるトラフィックを、より低い顧客獲得コストで旅行取引へと転換することを目的としたものです。決済インフラもまた促進要因となっています。リアルタイムの支払い、即時払い戻し、トークン化された認証情報により、特に航空旅行において、オンライン決済フローでの離脱率が低下し、信頼性が高まっています。非接触決済やデジタルウォレットは、現在、地域全体の旅行購入プロセスに定着しており、2026年のスポーツメガイベントに伴うイベント需要の急増や国境を越えたトラフィックを背景に、さらに拡大することが予想されます。航空会社がロイヤリティプログラムと連携したオファーや予約後のセルフサービス機能によって直接販売チャネルを強化する一方で、サプライヤーは引き続き顧客を自社アプリへ誘導しています。これにより、サービスコストが圧縮され、仲介業者に対する顧客データの優位性がさらに深まります。モバイル予約、柔軟な決済、AIを活用したサービスといった南米の旅行および観光市場のメリットは、アクティブな旅行者の基盤を拡大し、短距離・長距離を問わず旅程全体の成約率を向上させます。

LCCとA321XLRが域内および長距離路線の接続性を拡大

LCC（格安航空会社）は地域内の運航シェアを拡大し、価格弾力性を再構築するとともに、短・中距離路線における自由旅行需要を刺激しています。OAGのデータによると、LCCは同地域での存在感を大幅に拡大しており、一方、コロンビアのJetSMARTのような新規参入企業は、経営破綻した航空会社が撤退した主要な国内幹線路線に就航することで、急速にシェアを獲得しています。機材の近代化がこうした成果をさらに後押ししており、南米では最大74機のエンブラエルE195-E2が発注され、地域間の接続密度を高め、座席当たりの旅行コストを抑えつつ、これまで十分にカバーされていなかった都市間の路線網を拡大しています。アビアンカとGOLの親会社であるアブラ・グループは、南北アメリカと欧州を結ぶ長距離路線の成長と、より効率的な短距離路線網を支援するため、エアバスへの発注を拡大しました。これにより、レジャー、VFR（親族・友人訪問）、MICE（会議・インセンティブ・コンベンション・展示会）旅行における旅程の選択肢が広がる見込みです。戦略的な合弁事業も重要です。ネットワークの共有やスケジュールの調整により、重複する設備投資を伴わずに乗り継ぎ時間を短縮し、就航範囲を拡大できるからです。デルタ航空とLATAM航空の提携が、北米と南米間の旅客数の長年にわたる増加で示しているように。中期的に航続距離が延長されたナローボディ機が導入されるにつれ、これまで採算の取れなかった長距離路線も直行便として成立する可能性があります。これにより、移動時間が短縮され、北米や欧州への地方都市への接続が可能になるため、南米の旅行および観光市場を直接的に支えることになります。運賃と運航頻度の網がより密になることで、オンラインおよびダイレクトチャネルの双方に需要が呼び込まれ、デジタル流通への構造的シフトがさらに強化されます。

国際観光がパンデミック前の水準に回復し、インバウンドが拡大

多くの目的地でインバウンド旅行が再び成長軌道に乗り、為替変動や新路線の開設により手頃な価格とアクセスが改善されたことで、回復初期の年よりも訪問者数が増加した国も複数報告されています。ペルーでは、空港での待ち時間を短縮し、乗り継ぎ体験を向上させた航空ゲートウェイの効率化に支えられ、2025年末時点で国際訪問者数が416万人を記録しました。コロンビアでは、ネットワークキャリア各社がビジネス客とレジャー客の両方にアピールする機材、ラウンジ、プレミアム商品に投資したことで、航空旅客数と外国人訪問者数は上昇傾向にあります。合弁パートナー各社が北米と南米間の座席供給を増やしたことで、運賃競争が促進され、インバウンドの流れに向けた新たな都市間ルートが追加されました。2026年のイベントは、メキシコの開催都市への短期的な訪問者数を押し上げる要因となる見込みであり、イベント終了後も高い利用率を維持するための技術、決済、モビリティのアップグレードをもたらすと予想されます。自動入国審査、生体認証による搭乗手続き、非接触型の旅客体験を導入した空港は、待ち時間を短縮し、到着・出発時の体験の質を向上させることで、再訪意欲を高める傾向にあります。

セグメント分析

2025年、南米の旅行および観光市場シェアの59.70％を国内旅行者が占めており、これは国内市場の需要が回復の基盤となり、ブラジルやメキシコ全土での供給増を支えていることを示しています。南米の旅行および観光市場において、ネットワークキャリア各社は、産業拠点とビーチリゾートや文化的な観光地を結ぶ新たな国内路線を開設し、平日と週末、および各客室クラスにおける搭乗率のバランスを改善しています。若年層における旅行への支出割合の増加やデジタルセルフサービスの定着など、国内旅客数を支える同じ基盤要因が、予約を直販チャネルへ誘導するサプライヤーにとってのロイヤリティ・エコシステムの価値も高めています。ネットワークキャリアやLCCが接続性を拡大し、国境の自動化によって主要ゲートウェイでの摩擦が軽減されるにつれ、国際インバウンド旅客数は回復し、発地市場ごとに多様化しています。南米の旅行および観光市場では、航空各社が都市間ペアごとの時間帯や季節のパターンに合わせて機材構成やスケジュールを最適化していくにつれ、国内線の堅調さとインバウンド需要の増加が共存し続けると見込まれます。

新規の長距離・中距離路線や乗り継ぎ体験の向上に支えられ、2026年から2031年にかけては、国際インバウンドがCAGR4.40％で最も急速な成長を記録すると予測されています。ペルーにおける2025年末のインバウンド総数およびABC eGatesの大規模導入は、技術の進歩とターゲットを絞ったマーケティングがいかにして国際的な旅客の流れを取り戻し、空港の混雑ピークを緩和するのに役立つかを示しています。メキシコでは、2026年FIFAワールドカップを巡るイベントカレンダーやスタジアムの改修により、訪メキシコファンや企業向けホスピタリティに対する複数都市への集客力が強化され、試合前後のホテルおよび短距離航空セグメントの両方に需要をもたらしています。格安航空会社（LCC）は、運航頻度を増やし、国境を越える都市間の路線を追加することで、域内レジャー需要をより多く取り込んでいます。これにより価格の透明性が向上し、そうでなければ旅行を先送りしていたであろう予算重視の層を刺激しています。国内線のシェアが依然として支配的であるため、航空会社は国内線と国際線の運航スケジュールや乗務員配置のバランスを調整し、需要の変動に対応しつつ稼働率を維持することができ、南米の旅行および観光市場を安定した成長軌道に乗せ続けることができます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の旅行および観光市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,101億1,000万米ドル、2026年に1,170億5,000万米ドル、2031年までに1,588億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.30%です。
• 2025年にオンライン予約の普及率はどのようになると予測されていますか？
  • 50%を超える見込みです。
• LCC（格安航空会社）はどのように南米の旅行市場に影響を与えていますか？
  • 地域内の運航シェアを拡大し、価格弾力性を再構築するとともに、短・中距離路線における自由旅行需要を刺激しています。
• 国際観光はどのように回復していますか？
  • パンデミック前の水準に回復し、インバウンドが拡大しています。
• 2026年から2031年にかけての国際インバウンドの成長率はどのように予測されていますか？
  • CAGRは4.40%で最も急速な成長を記録すると予測されています。
• 南米の旅行および観光市場における主要企業はどこですか？
  • LATAM Airlines Group S.A.、Avianca Group International Limited、GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.、Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.、Aeromexico（Grupo Aeromexico）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 2025年にはオンライン予約の普及率が50%を超える見込みです（モバイル主導）
  • LCCとA321XLRが域内および長距離路線のネットワークを拡大
  • ブラジルとメキシコの堅調な国内旅行需要が需要を安定させている
  • 国際観光がパンデミック前の水準まで回復し、インバウンドを後押ししています
  • 生体認証による国境・空港の自動化が処理能力を向上させ、摩擦を軽減します
  • 分割払い・BNPL（後払い）決済は、オンラインでのコンバージョン率と平均注文額を向上させます
• 市場抑制要因
  • 異常気象、干ばつ、山火事、およびサルガッソ海藻が主要な観光地を混乱させている
  • ビザ政策の変更（例：ブラジルの電子ビザの再開）が、入国時の障壁となっています
  • 水不足とインフラの制約がホットスポットの収容能力を制限しています
  • 決済・為替規制（例：アルゼンチンのカード分割払い限度額）が海外送金を抑制しています
• 価値／サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 観光客タイプ別
  • 国内
  • インバウンド
  • アウトバウンド
• 旅行目的別
  • レジャー
  • ビジネス・MICE
  • 友人・親戚訪問（VFR）
  • 医療・ウェルネス
• 予約チャネル別
  • オンライン（OTA、サプライヤー直販）
  • オフライン（小売代理店、コールセンター）
• 地域別
  • メキシコ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • LATAM Airlines Group S.A.
  • Avianca Group International Limited
  • GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
  • Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
  • Aeromexico（Grupo Aeromexico）
  • Volaris（Controladora Vuela Compania de Aviacion）
  • Viva Aerobus（Grupo Viva Aerobus）
  • Copa Airlines（Copa Holdings）
  • Aerolineas Argentinas
  • Despegar.com Corp.（Despegar/Decolar）
  • CVC Corp（CVC Viagens, Submarino Viagens）
  • PriceTravel Holding
  • Accor（South America）
  • Grupo Posadas, S.A.B. de C.V.
  • Marriott International, Inc.
  • Hilton Worldwide Holdings Inc.
  • Melia Hotels International
  • Iberostar Hotels & Resorts
  • Grupo Posadas
  • MSC Cruises
  • Royal Caribbean Group
  • Localiza Rent a Car S.A.

第7章 市場機会と将来の展望