ロジックデバイス用シリコンウエハー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ロジックデバイス用シリコンウエハー市場の規模は、2025年に45億3,000万平方インチ、2026年に47億8,000万平方インチとなり、2031年までに63億9,000万平方インチに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR5.52％で成長すると見込まれています。

本レポートは、ウエハー径（150mm以下、200mm、300mm）、ウエハータイプ（プライム研磨、エピタキシャル、シリコンオンインシュレータ（SOI）、特殊シリコン（高抵抗、パワー、その他））、エンドユーザー用途（家電、産業用、通信、自動車、その他）、地域別に分類されています。市場予測は出荷面積（10億平方インチ）で提示されています。

ロジックデバイス用シリコンウエハー市場の動向と動向

AIと高性能コンピューティング用チップへの需要拡大

ハイパースケーラー各社は、ますます大規模化するトレーニングクラスター用にカスタムアクセラレータを出荷しており、GPU、ネットワーク、チップレットベースダイはいずれも300mmシリコンを起源としているため、各クラスターは四半期あたり1万枚以上の基板を消費する可能性があります。チップレット分割により、チップあたりのトランジスタ密度が上昇する一方で、インターポーザーやベースダイが需要プロファイルに加わるため、ウエハースタート数は全体的に増加します。N3、N2、18Aなどの最先端ファウンダリノードは2桁の売上シェアを報告しており、高い歩留まりを保証する超平坦で欠陥の少ない基板に対する需要が持続していることを示しています。エッジ推論の導入により、成熟した7nmと5nmプロセスが自動車や産業用環境に導入され、基板の直径構成が多様化することで、基板総数量は増加しています。したがって、この要因は、ロジックデバイス用シリコンウエハー市場において、先進ノードと成熟ノードの両方の需要を後押ししています。

300mmウエハーを用いた3nm以下ノードへの移行

1台あたり2億米ドルを超える極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置のコストにより、300mmウエハープラットフォームが不可欠となり、生産能力と資本が1つの直径に集中しています。ゲートオール・アラウンド（GaA）ナノシートトランジスタや裏面電源供給ネットワークには、総厚み変動が0.15マイクロメートル以下の基板上にエピタキシャルソース・ドレイン領域を形成する必要があり、平坦度要件はSEMI M1基準をはるかに上回る厳しさとなっています。Samsung、Intel、ファウンダリ各社は現在、サブオングストロームレベルの表面粗さを要求しており、これによりウエハーメーカーは化学機械研磨（CMP）やレーザー計測技術への投資を加速させています。ノードが微細化するにつれ、各露光プロセスで許容される粒子数が減少するため、300mmウエハーの結晶欠陥密度は低下動向にある必要があります。これにより、ウエハー1枚あたりの付加価値が高まり、ロジックデバイス用シリコンウエハー市場が維持されることになります。

300mmウエハー生産能力に用いた巨額の設備投資

新規の300mmウエハー工場には、初期投資として30億～50億米ドルが必要であり、設備の減価償却期間は10～15年に及ぶため、新規参入企業にとって財務リスクが高まっています。2024～2025年にかけての金利上昇により、加重平均資本コストが最大200ベーシスポイント上昇し、第2陣のサプライヤーによる拡大が遅れています。2025年に発表され、2028年の量産開始が予定されているGlobalWafersの50億米ドル規模のテキサス工場は、供給の弾力性を制約する長い投資回収期間を浮き彫りにしています。高い設備投資により、主要ベンダーは5社に絞られ、ロジックデバイス用シリコンウエハー市場における価格競争は緩和されています。

セグメント分析

CAGR：CAGR6.04%で拡大しており、ロジックデバイス用シリコンウエハー市場における構造的なコスト優位性を裏付けています。単一の300mmウエハーからは、同等の設計の200mm基板の約2.4倍のダイ数が得られ、トランジスタ当たりのコストを最大40%削減します。2031年までの最先端の生産能力増強はすべてこの直径に割り当てられており、サプライヤーの設備投資を誘導し、規模の経済による好循環を強化しています。

ファウンダリ各社は、パワーマネジメント、アナログ、MEMS回路用に依然として200mmラインを稼働させていますが、設備の陳腐化やツールの不足により、これらのワークロードさえも300mmへと移行しつつあります。150mm以下のウエハーは現在、ロジック出荷量の5%以下を占めるに過ぎず、レガシーなニッチ市場となっています。SiltronicとSK Siltronが2027年までに150mm生産を終了する中、進捗の遅い航空宇宙と軍事プログラムは再認定コストを負担することになりますが、主流の経済性によりサプライヤーには選択肢がほとんど残されておらず、ロジックデバイス用シリコンウエハー市場における300mmの主導的地位が確固たるものとなっています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に78.68%の出荷シェアを維持し、台湾、韓国、中国本土が先進ノードの生産能力を拡大するにつれ、2031年までCAGR6.17%で拡大しています。TSMCだけでも13のファブで毎月100万枚以上の300mmウエハーを消費しており、2028年までに高雄に2つの追加工場が稼働を開始する予定です。Samsungの華城（ファソン）キャンパスは2025年末に2nmプロセスの生産を開始し、一方、SKシリトロンは国内顧客への供給拡大に用、亀尾（クミ）工場からの引き取り量を増やしました。中国の自給自足への取り組みは、輸出規制にもかかわらず需要を維持しており、現地のサプライヤーであるフェローテックや上海新驪（シャンハイ・シンルイ）がこれを支えています。

北米は、「CHIPS法」による527億米ドルの助成金を原動力に、再び台頭しています。Intelのアリゾナ州とオハイオ州のプロジェクトに加え、TSMCのフェニックス複合施設は、2027年までに合わせて月間約40万枚のウエハーを消費することになります。2028年の稼働が予定されている世界のウェファーズのテキサス工場は、20年ぶりとなる国内での大規模な基板生産拠点となり、物流リードタイムの短縮につながります。サステナビリティ規制により水使用量の基準が厳格化されています。TSMCのアリゾナ工場ではすでにプロセス用水の65％をリサイクルしており、これは規制当局が法制度化を目指しているベンチマークとなっています。

欧州は2025年の出荷量の10％以下を占めるに過ぎませんでしたが、430億ユーロ（486億米ドル）規模のEUチップ法が、Intelのマクデブルクにおけるデュアルファブ、TSMCとBoschのドレスデンにおける合弁事業、STMicroelectronicsと世界のファウンドリーズによるクロルでのFD-SOI拡大を支援していることから、その勢いは加速しています。長期のテイク・オア・ペイ方式のウエハー契約がこれらの事業を支えており、地域需要を押し上げ、ロジックデバイス用シリコンウエハー市場に多様性をもたらしています。南米、中東・アフリカは依然として周辺的な存在ですが、サウジアラビアの政府系ファンドは2025年に地域ハブの立ち上げに用いた提携を検討しており、長期的な多角化を検討している基板ベンダーから注視されています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ロジックデバイス用シリコンウエハー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に45億3,000万平方インチ、2026年に47億8,000万平方インチ、2031年までに63億9,000万平方インチに達すると予測されています。CAGRは5.52%です。
• ロジックデバイス用シリコンウエハー市場の主な動向は何ですか？
  • AIと高性能コンピューティング用チップへの需要拡大、300mmウエハーを用いた3nm以下ノードへの移行、300mmウエハー生産能力に用いた巨額の設備投資が挙げられます。
• ロジックデバイス用シリコンウエハー市場における主要企業はどこですか？
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、SUMCO Corporation、GlobalWafers Co., Ltd.、Siltronic AG、SK Siltron Co., Ltd.などです。
• アジア太平洋地域のロジックデバイス用シリコンウエハー市場の出荷シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に78.68%の出荷シェアを維持し、2031年までCAGR6.17%で拡大すると予測されています。
• 北米地域のロジックデバイス用シリコンウエハー市場の動向は何ですか？
  • 「CHIPS法」による527億米ドルの助成金を原動力に再び台頭しており、IntelやTSMCのプロジェクトが進行中です。
• ロジックデバイス用シリコンウエハー市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • CAGR6.04%で拡大しており、300mmウエハーからは200mm基板の約2.4倍のダイ数が得られ、トランジスタ当たりのコストを最大40%削減します。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AIと高性能コンピューティング用チップへの需要の高まり
  • 300mmウエハーを用いた3nmとそれ以下のノードへの移行
  • 政府の優遇措置によるフロントエンドファブへの投資拡大
  • 5GとIoTデバイスの生産量の拡大
  • 超薄型ウエハーを必要とする裏面給電アーキテクチャ
  • ロジックデバイスにおけるシリコンフォトニクスの共集積
• 市場抑制要因
  • 300mmウエハー生産能力の設備投資額の高さ
  • ポリシリコンと特殊ガスのサプライチェーンの混乱
  • 超高純度フロートゾーンシリコンの供給不足
  • 主要ファブ立地における水使用規制の強化
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測（地域別出荷量）

• ウエハー径別
  • 150mm以下
  • 200mm
  • 300mm
• ウエハータイプ別
  • プライム研磨
  • エピタキシャル
  • シリコンオンインシュレータ（SOI）
  • 特殊シリコン（高抵抗、パワー、センサグレード）
• エンドユーザー用途別
  • 家電
    • モバイル端末とスマートフォン
    • PCとサーバー
  • 産業用
  • 通信
  • 自動車
  • その他のエンドユーザー用途
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • 台湾
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • SUMCO Corporation
  • GlobalWafers Co., Ltd.
  • Siltronic AG
  • SK Siltron Co., Ltd.
  • Wafer Works Corporation
  • Okmetic Oyj
  • Soitec S.A.
  • S.E.H. Europe GmbH
  • Ferrotec Holdings Corporation
  • Poshing Technology Co., Ltd.
  • LG Siltron Inc.
  • Advanced Silicon S.A.
  • Topsil Semiconductor Materials A/S
  • Sumco Phoenix Corporation
  • Hyperion Materials & Technologies
  • MTI Corporation

第7章 市場機会と将来の展望