小売物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Retail Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2062273
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Mordor Intelligenceによると、小売物流市場の規模は、2025年の1兆1,500億米ドル、2026年の1兆2,200億米ドルから、2031年までに1兆5,700億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.25％を記録すると予測されています。
自動化の導入、サブスクリプション型コマースの取引量、およびブロックチェーンによるトレーサビリティの義務化が相まって、特にラストマイルやリバースロジスティクスの分野において、フルフィルメントの経済構造が再構築されつつあります。本レポートは、サービスタイプ（輸送、倉庫・流通、その他）、製品（食品・飲料、パーソナルケア・家庭用品、その他）、流通チャネル（スーパー・ハイパー・コンビニ・百貨店、専門店、その他）、地域（北米、南米、アジア太平洋、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の小売物流市場の動向とインサイト
自律型配送ロボットおよびドローンの大規模導入
自律型配送フリートは、2025年にかけて商業規模をさらに拡大し続けました。2024年初頭にウォルマートが米国7州でドローン配送2万件を突破したといったこれまでのマイルストーンを基盤に、この分野は著しい拡大を続けています。アマゾンの「プライム・エア」もフェニックス都市圏へと拡大し、2031年までに年間5億個の荷物を航空便で輸送するという企業目標を強調しています。スターシップ・テクノロジーズの地上型ロボットは現在、60以上の大学キャンパスおよび世界270カ所以上で稼働しており、クイックコマースの注文におけるラストマイルコストを最大60％削減しています。サブスクリプションプログラムにより、バッテリーの活用とフリートの回転率を最大化するために必要な、予測可能な注文密度が確保されています。アジア太平洋地域や欧州で規制当局がサンドボックス許可を発行するにつれ、国境を越えた技術基準の統合が進み、さらなる規模の拡大が見込まれます。
リセール／循環型小売の成長がリバースロジスティクス・プラットフォームを後押し
循環型小売の活動はリバースロジスティクスへの投資を加速させており、その代表例として、DHLが2025年にInmar Supply Chain Solutionsを買収し、北米ネットワークに14カ所の返品センターと800人の専門スタッフを追加したことが挙げられます。ThredUpやVestiaire Collectiveといったリセール・マーケットプレースは、従来の前方ネットワークでは実現できない高処理能力の認証ラインに依存しています。ブランド各社は回収ループを自社内に組み込んでいます。パタゴニアの「Worn Wear」やルルレモンの「Like New」といったプログラムでは、返品された商品を処理して正規の再販品として販売することで、ブランド価値を守っています。ブロックチェーンによるタグ付けにより、出所や状態が検証され、消費者の信頼を築くと同時に偽造品のリスクを低減しています。廃棄物削減目標に対する規制当局の継続的な支援により、専用の返品インフラへの資金供給は今後も続く見込みです。
変動する国境を越えた関税が輸送ルートの経済性に影響
2025年、米国中貿易ルートにおける関税の変動により、着荷コストの計算が数回変更され、小売業者は関税リスクをヘッジするためにメキシコからの二重調達を余儀なくされました。ニアショアリング需要の高まりを受け、UPSはEstafetaを買収し、メキシコ国内160都市へのエクスプレス配送網を確保しました。しかし、直前の規制変更により、運送各社は燃油サーチャージ条項の再交渉を余儀なくされ、事務処理上の摩擦が増大しています。不確実性の高まりにより、倉庫賃貸業者は契約期間を短縮し、平方フィート当たりの賃料を引き上げています。多国間貿易フォーラムが長期的な枠組みを確立するまでは、この変動性が続く見通しです。
セグメント分析
2025年、小売物流市場シェアの62.1%を輸送部門が占めており、ラストマイル配送における国内道路貨物輸送の不可欠な役割を反映しています。道路運送業者は、倉庫と都市部のマイクロハブを結ぶ充実したルート網の恩恵を受けていますが、鉄道はコスト効率の観点から上流工程の大量輸送を担っています。海上ルートは国境を越える貨物の大部分を扱っていますが、運賃の変動により、代替港へのルート分散が進んでいます。付加価値サービスは規模こそ小さいもの、CAGR6.5％を記録しており、コンプライアンス上の課題をプレミアム収益源へと転換しています。リバースロジスティクス、製品のカスタマイズ、検査ラインにより、小売業者は独自のインフラを構築することなく、循環型モデルを支援できるようになっています。
自動化は、サービスの両端において変革をもたらしています。自動運転トラックは州間幹線道路でのハブ間パイロット運用を開始しており、一方、倉庫用ロボットは平均ピッキング時間を40％から50％短縮しています。DHLによるInmarの買収は、輸送密度と専門的な返品センターを融合させた「統合型モデル」の好例です。ブロックチェーンの付加機能は、引き渡し時に製品の真正性を検証し、付加価値部門に技術的な競争優位性をもたらします。ESG監査が厳格化するにつれ、炭素排出量計測ダッシュボードは、コンサルティングによるアップグレードから、標準的なサービスレベル契約へと移行する可能性が高いでしょう。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に39.8%のシェアで小売物流市場を牽引し、2031年までCAGR6.9%で成長する見込みです。中国政府が上海と深センに指定した自動運転車専用区域は、ドローンやロボットの試験運用に向けた障壁の少ない回廊を形成し、商用展開を加速させています。インドの「国家物流政策」は、貨物輸送回廊やコールドチェーン・クラスターへの資金提供を可能にし、生鮮食品のEコマースにおける参入障壁を低減しています。シンガポールやクアラルンプールにおける東南アジアのスマートシティ構想では、デジタルツインを統合し、リアルタイムの交通データをルート計画エンジンに反映させることで、都市部の渋滞にもかかわらず、配送時間枠を厳守しています。
北米は依然として技術の実証場としての役割を果たしていますが、主要都市圏における土地不足に苦慮しており、賃料の高騰を招き、サードパーティ物流事業者（3PL）を多階建てのハブ施設へと向かわせています。倉庫の自動化導入率は高いもの、企業顧客によるESG開示規則の強化により、運送業者は小包単位でのディーゼル燃料使用量の計測を迫られています。メキシコとの国境を越えた動きは活発化しており、ニアショアリングにより家電製品の組み立ての一部が米国の買い手により近い場所へ移転され、輸送時間が短縮されるとともに、サプライチェーンが関税リスクから守られています。
欧州では排出規制への対応が焦点となっており、「企業の持続可能性報告指令（CSRD）」により、製造工程全体（cradle-to-gate）の炭素排出量の算定が義務付けられ、調達チェックリストの見直しが進んでいます。ロッテルダムやハンブルクにおける港湾・鉄道資産の垂直統合は、環境目標の達成に奔走する荷主にとって、輸送ルートの可視性を高めています。ラテンアメリカでは、UPSによるエスタフェタ（Estafeta）ネットワークの拡張を通じて投資の波及効果が得られていますが、インフラの不足や通関手続きの複雑さが成長の足かせとなっています。中東・アフリカ市場では進捗にばらつきが見られます。湾岸協力理事会（GCC）加盟国は保税物流パークへの投資を進めていますが、多くのサハラ以南のアフリカ諸国では、ハイテク設備の導入が本格化する前に、道路網の整備を優先しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自律型配送ロボットおよびドローンの大規模導入
- リセール／循環型小売の成長がリバースロジスティクス・プラットフォームを後押し
- サブスクリプション・コマースモデルが配送需要を安定化させる
- 生鮮食品EC向けコールドチェーンの整備
- 主要ブランドによるブロックチェーンを活用したトレーサビリティの義務化
- データ中心の在庫配置を推進するリテール・メディア・ネットワーク
- 市場抑制要因
- 変動の激しい国境を越える関税が路線収益性に影響を及ぼしています
- 主要都市圏における倉庫用不動産の不足が3PLコストを押し上げている
- ESG監査の圧力により、排出量測定のための設備投資が増加しています
- AI人材の不足がデジタルツインの導入を遅らせている
- バリュー・サプライチェーン分析
- 政府の規制と政策
- 業界における技術革新
- 地政学的出来事が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- 輸送
- 道路
- 鉄道
- 航空
- 海上および内陸水路
- 倉庫・物流
- 付加価値サービス
- 輸送
- 製品別
- 食品・飲料
- パーソナル＆ホームケア
- ファッション・ライフスタイル（アクセサリー、アパレル、フットウェア）
- 家具
- 電子機器および家電製品
- その他の製品
- 流通チャネル別
- スーパー／ハイパーマーケット／コンビニエンスストアおよび百貨店
- 専門店
- オンライン
- その他チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- ペルー
- チリ
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
- その他のアジア太平洋諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他の欧州諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- DHL Supply Chain & Global Forwarding
- UPS Supply Chain Solutions
- FedEx Logistics
- XPO Logistics
- Kuehne+Nagel International
- C.H. Robinson Worldwide
- JD Logistics
- Cainiao（Alibaba Logistics）
- SF Express
- Geodis
- DSV A/S
- Rakuten Super Logistics
- GXO Logistics
- Aramex
- CEVA Logistics
- Ryder Supply Chain Solutions
- Hellmann Worldwide Logistics
- Nippon Express
- J.B. Hunt Transport Services
- Dachser
第7章 市場機会と将来の展望
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- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
