米国の小売物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の小売物流市場規模は2025年に2,352億5,000万米ドルと評価され、2026年の2,447億6,000万米ドルから2031年までに2,959億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.87％となる見込みです。

小売業者は店舗をフルフィルメント拠点へと転換し始めており、複雑なバイオ医薬品パイプラインに対応するため温度管理ネットワークが拡大しているほか、連邦政府のグリーン・コリドー・プログラムにより、長距離輸送車両の電動化への移行が加速しています。本レポートは、サービスタイプ（輸送、倉庫・物流、その他）、温度管理（常温、冷蔵、冷凍、非コールドチェーン）、製品タイプ（食品・飲料、アパレル・履物、家電製品、ヘルスケア・医薬品、その他）、および地域（北東部、南東部、南西部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国小売物流市場の動向とインサイト

オムニチャネルBOPIS（オンライン購入・店舗受け取り）の拡大

オンライン購入・店頭受取（BOPIS）は、デジタルの利便性と実店舗ネットワークを融合させることで、郊外の小売物流の在り方を変え続けています。小売業者は、専用の受取エリア、カーブサイドレーン、迅速な注文準備を可能にするマイクロフルフィルメント用のバックルームを確保するため、店舗レイアウトの再設計を進めています。このモデルはラストマイル配送コストを削減すると同時に、顧客が受取時に追加購入を行うことが多いため、店舗への来客数を増加させます。大手チェーンがリアルタイムの在庫可視化やシームレスなアプリベースの注文機能に投資するにつれ、競合圧力は高まっており、スピードと信頼性に対する顧客の期待が高まっています。しかし、中小小売業者はこうした期待に応えるのに苦労することが多いのが現状です。郊外の人口が増加し、Eコマースの浸透が進むにつれ、BOPISは付加価値サービスというよりも、標準的なフルフィルメントの選択肢になりつつあります。

バイオ医薬品主導の超低温需要

生物学的製剤、細胞・遺伝子治療、mRNAベースの治療法の急速な成長により、特殊な超低温保管および流通インフラへの需要が高まっています。これらの治療法は、しばしば厳格な温度範囲（場合によっては-70°Cまで）を必要とするため、高度なコールドチェーン物流、冗長化された電源システム、そして厳重に監視された輸送ネットワークが必要とされています。ボストン、サンフランシスコ、リサーチ・トライアングル・パーク（RTP）などのイノベーション・クラスターでは、医療提供者や研究機関向けに特化した温度管理倉庫やラストマイル配送ソリューションへの投資が増加しています。また、デリケートなバイオ医薬品の取り扱いの複雑さは、物流事業者に対し、リアルタイム追跡、予測リスク管理、コンプライアンス重視の業務の導入を促しており、製薬サプライチェーン全体の高度化とコスト構造の変化をもたらしています。

産業用不動産の空室率の低さ

インランド・エンパイア、ダラス・フォートワース、シカゴ、ニュージャージー州北部などの主要物流ハブにおいて、空室率が低水準で推移していることが、サプライチェーンの拡大を制約しています。利用可能な倉庫スペースが過去最低水準にあるため、テナントは賃料の上昇、立地選択肢の制限、および容量確保までのリードタイムの長期化に直面しています。この需給の不均衡は、Eコマースや自動化に適した近代的な高天井施設において特に深刻であり、こうした施設は依然として供給不足が続いています。その結果、テナントは最適とは言えない立地や老朽化した物件を選ばざるを得なくなり、輸送の非効率化や運営コストの増加を招いています。短期的には、こうした制約によりネットワークの拡張性が制限され、特に急成長中の小売業者やサードパーティ・ロジスティクス（3PL）事業者において、拡張計画の遅延が生じています。

セグメント分析

輸送サービスは、2025年の米国小売物流市場シェアの60.26%を占めました。付加価値サービス、キッティング、リバースロジスティクス、ラベリングはCAGR6.66%で増加しており、小売業者が差別化されたフルフィルメントへとシフトしていることを反映しています。統合されたパートナーシップにより、輸送、倉庫保管、カスタマイズがパッケージ化され、手渡しの回数が減り、可視性が向上しています。

倉庫運営事業者は、物流ハブ内に簡易製造ステーション、返品センター、およびパッケージ単位のパーソナライゼーション機能を組み込んでいます。配送の正確性や返品処理の迅速さといった顧客体験指標が顧客ロイヤルティに直結するため、ブランド企業はこうした機能に対して割増料金を支払っています。この変化により、倉庫はコストセンターから、バリューチェーン内の価値を生み出す拠点へと変貌を遂げています。その結果、スピード、カスタマイズ、データの可視性を統合できる運営事業者は、B2B市場とD2C（消費者直販）市場の両方で競争優位性を獲得しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の小売物流市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2,352億5,000万米ドル、2026年には2,447億6,000万米ドル、2031年までには2,959億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.87%です。
• 米国小売物流市場の主要な動向は何ですか？
  • オムニチャネルBOPISの拡大、バイオ医薬品主導の超低温需要、産業用不動産の空室率の低さが挙げられます。
• オムニチャネルBOPISとは何ですか？
  • オンライン購入・店頭受取（BOPIS）は、デジタルの利便性と実店舗ネットワークを融合させることで、郊外の小売物流の在り方を変えています。
• バイオ医薬品主導の超低温需要の背景は何ですか？
  • 生物学的製剤やmRNAベースの治療法の急速な成長により、特殊な超低温保管および流通インフラへの需要が高まっています。
• 米国小売物流市場における輸送サービスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の米国小売物流市場シェアの60.26%を占めています。
• 主要企業はどこですか？
  • UPS、FedEx、DHL Group、C.H. Robinson、XPO Inc.、GXO Logistics、Ryder System、J.B. Hunt、Schneider National、Lineage Logisticsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オムニチャネル「オンライン購入・店頭受取」（BOPIS）ネットワークの拡大
  • バイオ医薬品主導による温度管理医薬品輸送量の急増
  • ニアショアリングと連邦政府の「メイド・イン・USA」優遇措置が国内在庫拠点を後押し
  • リアルタイム貨物可視化プラットフォームの広範な導入
  • 定期配送量を牽引する小売サブスクリプション／ロイヤリティプログラム
  • ゼロエミッショントラック回廊に対する連邦政府の資金援助（IIJA助成金）
• 市場抑制要因
  • 主要都市圏における産業用不動産の空室率が過去最低水準に
  • 貨物盗難の増加と保険料の高騰
  • クラウド物流スタックにおけるサイバーセキュリティの脆弱性
  • 鉄道および港湾のインターモーダルハブにおけるシャーシの慢性的な不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 輸送
    • 道路
    • 航空
    • 鉄道
    • 海上
  • 倉庫・物流
  • 付加価値サービスおよびその他（キッティング、梱包、ラベリング）
• 温度管理要件別
  • コールドチェーン
    • 常温（15～25°C）
    • チルド（2～8°C）
    • 冷凍（0℃未満）
  • 非コールドチェーン
• 製品タイプ別
  • 食品・飲料
  • アパレルおよびフットウェア
  • 家電製品
  • 医療・医薬品
  • 家具およびインテリア用品
  • その他
• 地域別（米国）
  • 北東
  • 中西部
  • 南東
  • 南西部
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • UPS
  • FedEx
  • DHL Group
  • C.H. Robinson
  • XPO Inc.
  • GXO Logistics
  • Ryder System
  • J.B. Hunt
  • Schneider National
  • Lineage Logistics
  • Americold
  • Penske Logistics
  • Kuehne+Nagel
  • DSV
  • GEODIS
  • NFI Industries
  • Xpress Global Systems（XGS）
  • Kenco Logistics
  • Marten Transport
  • CMA CGM Group（CEVA Logistics）

第7章 市場機会と将来の展望