鋳物用コークス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、鋳物用コークス市場の規模は2025年に27億1,000万米ドルと評価され、2026年の28億3,000万米ドルから2031年までに35億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.34％となる見込みです。

本レポートは、灰分含有量（8%～10%、8%未満、10%超）、炭素タイプ（冶金用コークス、石油コークスなど）、エンドユーザー鋳造所タイプ（自動車用鋳造所、加工鋳物、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）によって分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提供されています。

世界の鋳物用コークス市場の動向と洞察

東南アジアの鋳造クラスターの拡大

インドネシア、ベトナム、タイにおける外国直接投資の増加により、独自のコークス炉を稼働させる経済特区内で、ニッケル製錬、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄用キューポラが統合されつつあります。中部スラウェシにある年間320万トン（Mtpa）の生産能力を持つモロワリ工業団地は、17カ国にわたる51社の顧客に供給しており、CBAM（炭素国境調整メカニズム）型の炭素追加料金を回避し、従来の商社系サプライヤーを凌ぐ物流コスト削減を実現する自給自足モデルを体現しています。活発なインフラ投資とバッテリー供給チェーンの現地化により、数年にわたる需要の見通しが維持されており、東南アジアは鋳物用コークス市場全体の中で最も急成長している地域として確立されています。

軽量化に向けた高強度薄肉鋳物への投資

燃費および排出ガスに関する自動車規制により、鋳造メーカーは厚さ3～5mmの薄肉ダクタイル鋳鉄および緻密黒鉛鋳鉄への移行を迫られています。これらの鋳造品では、スラグを抑制し、厳しい寸法公差を維持するために、高機械的強度（M40が75%以上）を備え、低灰分（8%未満）のプレミアムコークスが必要とされます。スコープ3報告にまで及ぶOEM監査により、現在では、一貫した低灰分組成とバッチごとの完全なトレーサビリティを保証する供給契約が奨励されています。高品質なコークスを確保できない鋳造工場は、スクラップ率の上昇に直面するか、あるいは高硫黄の石油コークスや無煙炭をブレンドせざるを得ず、これにより溶解時の化学組成管理が複雑化します。

変動の激しいプレミアム低硫黄コークス用石炭の価格

オーストラリアのサイクロンによる混乱を受け、フィッチは2026年のプレミアム石炭価格予測を1トン当たり190米ドルに引き上げましたが、2025年のFOB（船積み地渡し）価格はすでに前年比21％下落しており、生産者の利益率を圧迫しています。自社鉱山を持たないコークスメーカーはスプレッドの縮小に直面しており、鋳造メーカーは6～12ヶ月という短い見積期間に縛られているため、長期的な受注計画が複雑化し、需要の安定を支える炉のアップグレード決定が遅れています。

セグメント分析

低灰分（8%未満）グレードは、スラグ関連の欠陥を低減し、ライニングの寿命を延ばすものであり、2031年までのCAGRは4.77%と、2025年の鋳物用コークス市場シェアの49.98%を占めるもの、8～10%の成長にとどまる主流セグメントを上回っています。2025年12月に稼働を開始したAM/NS Indiaの年産150万トンのハジラ・バッテリーは、自社専用の高品質な供給を確保し、スポット輸入への依存度を低減させます。西欧および北米の自動車用鋳造工場では、スコープ3開示規則を満たすため、低灰分契約が義務付けられており、灰分7%未満、硫黄分0.8%未満の証明書付きバッチへの需要が高まっています。

中級品（灰分8～10％）のコークスは、建設機械や公共事業用鋳物において、依然として主力となる大量需要品です。ロシアのGOST 3340-88規格では灰分を11～12％に制限していますが、これを9％に改善することで、中国やインドネシアの輸出業者は、プレミアムグレードの全コストを負担することなく、EUの基準に近づけることが可能になります。プレミアムコークスと標準コークスをブレンドすることは、溶解コストを膨らませることなくOEMの監査要件を満たすための戦略としてますます一般的になっており、これにより、中級グレードの供給が次の投資サイクルにおいてもその重要性を維持することになります。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界消費量の57.91%を占め、予測期間（2026～2031年）にはCAGR5.08%で拡大すると見込まれています。これは地域別で最も速いペースであり、2024年から2027年にかけて計画されている7,000万トンを超える高炉鉄生産能力の増強に支えられています。インドネシアのモロワリ・クラスターはインドおよび日本への輸出の拠点となっており、一方、ベトナムのハイフォンおよびタイのチョンブリー回廊では、水道インフラや自動車部品を供給する国内のキューポラ炉向けに、専用コークス炉が追加されています。インドが2024年12月に低灰分コークスに対する輸入割当を厳格化したことで供給が逼迫し、統合メーカーは自給自足プロジェクトを加速させました。この政策は、逆説的ではありますが、国内のコークス用石炭洗浄への投資を刺激しています。

北米では、米国エネルギー省（DOE）の資金提供を受けた高炉の切り替えが本格化し始め、絶対トン数ベースで縮小傾向にあります。SunCokeの国内販売量は2025年に36万トン減少し、2026年も減少が見込まれていますが、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）に基づく越境サプライチェーンは、依然として自動車用および農業用鋳鉄（ねずみ鋳鉄）向けの中級コークスを吸収しています。セクション45Xのクリーン製造税額控除の普及度合いが、キューポラ炉の廃止が水インフラというニッチ分野を超えて進むかどうかを決定づけることになります。

欧州では、総需要量が縮小しているにもかかわらず、CBAM（国境炭素調整メカニズム）によるコスト負担が低灰分コークスの需要を押し上げています。サンゴバンPAMのフランス工場では、誘導溶解への切り替えによりCO2排出量を95％削減し、年間7,800トンの石炭使用を削減したことが実証され、他のEU鋳造所にとってコンプライアンスのベンチマークとなっています。東欧の事業者は依然としてキューポラ炉を使用していますが、排出係数を文書化する必要があり、灰分10％未満のロットを認証できる中国やインドネシアのサプライヤーから、完全なトレーサビリティを備えた乾式焼成コークスの需要が高まっています。

南米は依然として景気循環の影響を受けやすい状況です。ブラジルは鉱業セクターの設備投資と、現地での鋳造品調達を促進するレアル安の恩恵を受けていますが、高い借入コストが生産能力の拡大を制限しています。アルゼンチンやアンデス諸国は、自治体向けおよび鉱業向けの鋳造品向けにスポット取引でコークスを購入しており、この地域はコストに敏感で、低灰分プレミアム契約の導入には消極的です。

中東・アフリカ地域では、サウジアラビアの金属産業多角化や南アフリカの鉱山機械輸出に需要が集中しています。エンドユーザーは主にインドや中国からコークスを輸入していますが、物流のボトルネックや資金調達の制約により、高品質な低灰分コークスの導入は限定的です。明確な炭素価格設定やスコープ3の規制がないため、コークスの品質に関する決定は、持続可能性の目標ではなく、高炉の収率という経済性によって左右され続けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 鋳物用コークス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に27億1,000万米ドル、2026年には28億3,000万米ドル、2031年までには35億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.34%です。
• 鋳物用コークス市場はどのように分類されていますか？
  • 灰分含有量（8%～10%、8%未満、10%超）、炭素タイプ（冶金用コークス、石油コークスなど）、エンドユーザー鋳造所タイプ（自動車用鋳造所、加工鋳物、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）によって分類されています。
• 東南アジアの鋳造クラスターの拡大について教えてください。
  • インドネシア、ベトナム、タイにおける外国直接投資の増加により、独自のコークス炉を稼働させる経済特区内で、ニッケル製錬、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄用キューポラが統合されています。
• 高強度薄肉鋳物への投資の背景は何ですか？
  • 燃費および排出ガスに関する自動車規制により、鋳造メーカーは厚さ3～5mmの薄肉ダクタイル鋳鉄および緻密黒鉛鋳鉄への移行を迫られています。
• プレミアム低硫黄コークス用石炭の価格変動について教えてください。
  • オーストラリアのサイクロンによる混乱を受け、フィッチは2026年のプレミアム石炭価格予測を1トン当たり190米ドルに引き上げましたが、2025年のFOB価格は前年比21％下落しています。
• 低灰分コークスの市場シェアはどのように推移していますか？
  • 2031年までのCAGRは4.77%で、2025年の鋳物用コークス市場シェアの49.98%を占める見込みです。
• アジア太平洋地域の鋳物用コークス市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に世界消費量の57.91%を占め、CAGR5.08%で拡大すると見込まれています。
• 北米の鋳物用コークス市場の動向はどうなっていますか？
  • 米国エネルギー省の資金提供を受けた高炉の切り替えが本格化し、絶対トン数ベースで縮小傾向にあります。
• 欧州における低灰分コークスの需要はどうなっていますか？
  • CBAMによるコスト負担が低灰分コークスの需要を押し上げています。
• 鋳物用コークス市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ArcelorMittal、China Risun Group Limited、Drummond Company, Inc.、Hebei Xinzheng Coking、Henan Shenhuo Coke、Jindal Coke Limited、METALIMEX a. s.、NIPPON COKE & ENGINEERING CO., LTD.、POSCO、Sesa Goa Iron Ore、Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd、Shanxi Coking Co. Ltd.、Shanxi Jianlong Coking Group、SunCoke Energy Inc.、Tata Steelなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 東南アジアのファウンドリクラスターの拡大
  • 軽量化に向けた高強度薄肉鋳造品への投資
  • インドおよびブラジルにおける建設機械生産の回復
  • 再生可能エネルギーへの支援策が風力タービン用ギアボックス鋳造品を牽引
  • OEMのスコープ3脱炭素化が、低灰分（8%未満）コークスの契約を加速させています
• 市場抑制要因
  • 変動プレミアム付き低硫黄コークス用石炭指数価格設定
  • 米国の大手鋳造工場におけるキューポラ溶解から電気溶解への移行
  • コークス焚きキューポラ炉に対するEUのCBAM炭素賦課金
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 灰含有量別
  • 灰分含有量8%～10%
  • 灰分含有量8%未満
  • 灰分含有量10％以上
• 炭素タイプ別
  • 冶金用コークス
  • 石油コークス
  • ピッチコークス
  • 無煙炭コークス
  • その他
• エンドユーザーファウンドリタイプ別
  • 自動車向けファウンドリ
  • 組立鋳物（ポンプ、バルブ、モーター）
  • 工作機械・工具製造
  • 航空宇宙および重機
  • その他の産業用鋳造所
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ArcelorMittal
  • China Risun Group Limited
  • Drummond Company, Inc.
  • Hebei Xinzheng Coking
  • Henan Shenhuo Coke
  • Jindal Coke Limited
  • METALIMEX a. s.
  • NIPPON COKE & ENGINEERING CO., LTD.
  • POSCO
  • Sesa Goa Iron Ore
  • Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd
  • Shanxi Coking Co. Ltd.
  • Shanxi Jianlong Coking Group
  • SunCoke Energy Inc.
  • Tata Steel

第7章 市場機会と将来の展望