冶金用コークス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Metallurgical Coke - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122930
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概要
Mordor Intelligenceによると、冶金用コークスの市場規模は、2025年の5億4,578万トンから2026年には5億6,385万トンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR3.67％で推移し、2031年には6億7,519万トンに達すると予測されています。
本レポートは、コークスタイプ（高炉コークス、その他）、グレード（低灰分（灰分8～12％）、高灰分（灰分15％以上））、用途（鉄鋼製造、その他）、エンドユーザー産業（総合製鉄メーカー、鋳造所、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。
世界の冶金用コークス市場の動向と洞察
公共インフラにおける鉄鋼需要の増加
アジア太平洋のと中東の各国政府は、鉄筋や鋼板を必要とする高速道路、地下鉄、再生可能エネルギー送電網に前例のない規模の予算を割り当てており、これらはいずれも冶金用コークスを使用する高炉ルートに依存しています。インドの1兆4,000億米ドル規模の「国家インフラ計画」では、その4分の1近くが交通プロジェクトに充てられており、これは粗鋼1トンあたり約0.8トンのコークス需要に相当します。サウジアラビアのNEOMと関連するメガプロジェクトにより、同国の鉄鋼需要は2028年までに1,200万トンに達すると予測されており、これにより地域の製鉄所は複数年にわたるコークス調達契約を維持することになります。ベトナムの南北高速道路もさらなる需要を牽引しており、ホアファットグループは2027年までに150万トンのコークス需要増を見込んで、新たな高炉の設置を進めています。これらを総合すると、これらの計画が冶金用コークス市場の需要拡大傾向を裏付けています。
自動車生産能力の拡大
2025年、中国、インド、タイでは軽自動車の生産台数が回復しましたが、自動車メーカーが薄肉の高張力鋼やアルミニウムを採用したため、1台あたりの鉄鋼使用量は減少しました。中国では2025年に3,020万台の自動車が組み立てられ、2024年比で4％増加しましたが、1台あたりの平均鉄鋼使用量は820kgに低下しました。インドでは、高炉のシェアを考慮すると、自動車生産が100万台増加するごとに依然として18万トンのコークス需要が見込まれ、電気炉（EAF）が徐々に浸透しているにもかかわらず、冶金用コークス産業の需要を下支えしています。タイにおけるEVの拡大に伴い、地域のサプライヤーから電気炉鋼の調達が増加しており、自動車の電動化が最終的に東南アジアにおけるコークスの成長率に上限をもたらすことを示唆しています。
冶金用コークスの価格変動
2024～2025年にかけて、サイクロン「ジャスパー」がクイーンズランド州の鉄道輸送を混乱させたことを受け、ハードコークス用石炭のスポット価格は1トンあたり210米ドルから340米ドルの間で変動し、EBITDA平均6～8％の利益率を誇る商用コークス生産業者のマージンを圧迫しました。2025年に5,400万トンのコークス用石炭を輸入したインドは、その85％がオーストラリアからの輸入であるため、特に影響を受けやすい状況にあります。大連商品取引所での先物ヘッジにより一部は緩和されますが、実物グレードの格差によりベースリスクが残っています。
セグメント分析
2025年、高炉用コークスは世界総量の64.27％を占め、現代の1,500°Cの高炉内において、還元剤と構造的支柱としての不可欠な役割を裏付けています。鋳造用コークスは、キューポラの通気性を高める10～25mmの粒子を鋳造所が求めていることから、CAGR4.25％で最も急速に伸びています。鋳造用コークスは、CSR 60％以上かつ硫黄分0.6％以下を要求するねずみ鋳鉄とダクタイル鋳鉄工場への供給を通じて、ニッチ市場としての地位を維持しています。製鉄所が焼結鉱からフラックス入りペレットへと移行するにつれ、コークスブリーズの使用は停滞しており、冶金用コークス市場の低価値な末端部分が縮小しています。
中国の大手一貫製鉄所は、5,000m3の高炉において15barを超えるシャフト圧力に耐えるため、引き続き高CSR（65％以上）の高炉用コークスを指定しています。CDQの採用により強度が3～5%ポイント向上し、石炭価格の変動の中でも生産者はプレミアム価格を獲得できるようになります。予測期間中、ナットコークスの需要は高炉用コークスの需要の伸びを上回るも、絶対的な取扱量は後者が上回り、高炉用コークスが冶金用コークス市場の主力としての地位を確固たるものにすると考えられます。
低灰分（8～12％）のコークスは2025年に70.80％のシェアを占め、年間4.59％の成長が見込まれており、高灰分の代替品を大きく上回っています。灰分が1%ポイント低下するごとに、溶銑1トンあたりのスラグが15kg削減され、石灰石や耐火物のコストを削減できます。その結果、インドや中国で4,500m3を超える高炉を稼働させる製鉄所は、低灰分コークスの生産を確保するために、高品質な石炭混合の複数年供給契約を締結しており、冶金用コークス市場において品質重視のセグメントが確立されています。一方、通常15％を超える高灰分コークスは、旧式の高炉や非鉄金属錬所へとその用途が限定されています。
2025年には、中国における高排出量のビーハイブ炉に対する取り締まりにより、限界供給が圧迫されたことから、価格差は1トンあたり35～40米ドルに拡大しました。ISO 18894：2024では現在、アルカリ分が測定対象となっており、ナトリウムとカリウムを0.3％以下に保証できる低灰分生産者に有利な新たな要素が加わりました。こうした品質基準は、冶金用コークス市場における構造的なプレミアムをさらに強固なものとしています。
地域別分析
アジア太平洋は2025年に生産量の69.70％を占め、中国の4億8,000万トンのコークス生産とインドの急速な鉄鋼生産能力の拡大により、2031年までCAGR4.16％を維持する見込みです。中国生態環境部は2025年に、規制基準を満たさない1,500万トンの生産能力を閉鎖し、排出量の少ないCDQ（コークス品質管理）設備を備えた大規模な国有企業へと供給をシフトさせました。インドは自社用コークス炉の生産能力を4,500万トンに拡大しましたが、依然として5,400万トンのコークス用炭を輸入に依存しており、冶金用コークス市場における越境取引が定着しています。
2025年の北米の生産量は、SunCokeの一般用コークス工場と統合製鉄所との間で分かれていましたが、米国Steelが電気炉（EAF）生産方式を優先して旧式の高炉を休止させているため、コークス需要は徐々に鈍化しています。カナダで唯一のDofascoのコークス炉は、炭素税の引き上げに直面しており、これが電化を加速させる可能性があり、2031年までに地域の冶金用コークス市場における需要シェアが縮小する恐れがあります。
欧州では、ベンゼン規制の強化に伴い、2025年に生産量が減少しました。アルセロール・ミッタルがクラクフの設備を電気炉（EAF）へ転換し、ティッセンクルップが水素注入の検査を行っていることから、2035年までに欧州の需要はさらに減少する可能性があります。南米は安定した状態を維持していますが、中東・アフリカは、サウジアラビアやエジプトの製鉄所が生産能力を拡大するにつれて、合わせて需要が増加する可能性があります。ただし、冶金用コークス市場を通じた輸入への依存度は依然として高いままです。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場促進要因
- 公共インフラにおける鉄鋼需要の増加
- 自動車生産能力の拡大
- 統合製鉄所における生産能力の増強
- 新興国における都市建設ブーム
- プレミアム価格設定を可能にするドライクエンチング技術の採用
- 市場抑制要因
- 冶金用コークスの価格変動
- コークス工場に対する厳しい環境規制
- オーストラリアの冶金用石炭の物流混乱による供給リスク
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測（数量）
- コークスタイプ別
- 高炉コークス
- 鋳造用コークス
- ナットコークス
- コークスブリーズ
- グレード別
- 低灰分（灰分8～12％）
- 高灰分（灰分15％以上）
- 用途別
- 鉄鋼製造
- 鋳造品
- 砂糖加工
- ガラス製造
- その他
- エンドユーザー産業別
- 総合製鉄メーカー
- ミニミル・電気炉（EAF）事業者
- 鋳造所
- 非鉄冶金
- その他
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- ArcelorMittal
- BlueScope Steel Ltd.
- China Baowu Steel Group
- China Shenhua Energy Co. Ltd.
- Drummond Company Inc.
- Gujarat NRE Coke Ltd.（GNCL）
- Hickman-Williams & Company
- Jiangsu Surung High-Carbon Co. Ltd.
- JSW Steel Ltd.
- Mahalaxmi Ennore Coke Pvt Ltd
- Mechel PAO
- Nippon Steel Corporation
- OKK Koksovny a.s.
- POSCO
- Shanxi Coking Coal Group
- SunCoke Energy Inc.
- Tata Steel Ltd.
- United States Steel Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
