ドイツのヒートポンプ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ドイツのヒートポンプ市場規模は、2025年の31億9,000万米ドルから2026年には33億3,000万米ドルに拡大し、2031年までに40億2,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR 3.84％で成長すると見込まれています。

本レポートは、熱源タイプ（空気源、水源など）、技術（空気対空気、空気対水など）、容量（10kW未満、10～50kWなど）、用途（空間暖房、産業・プロセス加熱など）、エンドユーザー（住宅、商業施設など）、設置形態（新規設置、改修）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ドイツのヒートポンプ市場の動向とインサイト

充実した連邦および州の補助金、税額控除制度

ドイツのBEGプログラムは、2025年にヒートポンプ補助金として38億ユーロ（43億米ドル）を支給し、対象となる世帯の適格費用の最大70％を補助しました。投資回収期間は4～6年に短縮され、コスト面での優位性がガスボイラーを決定的に上回りました。バーデン＝ヴュルテンベルク州やバイエルン州における州の追加補助金は、地中熱利用システムや地域熱供給システムにとって、経済性をさらに高めています。インセンティブを建物の外皮改修や屋上太陽光発電と組み合わせることで、プロジェクトあたりの補助金の合計は5万ユーロ（5万6,500米ドル）を超える可能性があり、この水準により、複雑な承認プロセスをナビゲートするコンサルティングのニッチ市場が生まれています。行政上の摩擦は依然として残っていますが、この助成金制度の規模と期間は、今後10年間にわたって需要を支える基盤となります。

高効率冷暖房設備への需要の高まり

気候変動への適応は今や主要な購入動機となっています。冷暖房兼用ユニットは、2026年の住宅向け設置の38％を占め、2年前の22％から増加しました。35℃を超える熱波に見舞われる南部諸州では、季節性能係数（SPF）が4.5を超える空気対空気型モデルが好まれています。商業施設の購入者は、ピーク負荷を30％近く削減しつつゾーン制御を精密化する可変速コンプレッサーを指定しています。プロパン充填システムは、従来のR410Aシステムと比較してさらに8～12％の効率向上をもたらし、ESG評価基準を満たしています。2027年に施行予定のエコデザイン基準により、これらの性能向上は規制上の最低基準として定着することになります。

厳格なFガスおよび安全コンプライアンス要件

2027年にGWP（地球温暖化係数）が150を超える冷媒の使用が禁止されることに伴い、可燃性が高いと分類されるプロパンへの移行が迫られています。これにより、安全機能や設置業者の認定に関するコンプライアンス費用として、1台あたり300～500ユーロ（339～565米ドル）の追加費用が発生します。小規模なOEMメーカーには迅速な再設計を行うための技術力が不足しており、合併や撤退を余儀なくされているため、消費者の選択肢は狭まりつつあります。ドイツの労働安全当局は、追加の研修や漏洩検知装置を義務付けており、これにより設置業者の対応能力はさらに逼迫しています。従来のR410AおよびR32システムは、生産割当量が段階的に削減されるにつれて、サポートが打ち切られるリスクがあり、この見通しは短期的な改修需要を鈍化させる要因となります。R290をめぐるサプライチェーンが正常化するまで、コンプライアンス対応の負担がドイツのヒートポンプ市場の勢いを削ぐことになるでしょう。

セグメント分析

ドイツのヒートポンプ市場において、2025年の売上高の67.78%を地熱式ユニットが占め、手頃な初期費用と、ほとんどの改修プロジェクトに適したシンプルな設置方法という組み合わせにより、首位を維持しています。地熱式モジュールと凝縮式ガスボイラーを組み合わせたハイブリッドシステムは、年間5.61%という最も高い成長率が見込まれています。これは、65%の再生可能熱利用ルールを満たしつつ、所有者を電気料金の急騰リスクから守ることができるためです。水熱源および地中熱源ソリューションは依然としてニッチな存在ですが、地熱システムに対する連邦政府の補助金優遇措置によりコスト格差が縮小しており、人口密集地域でベースロード熱を必要とする自治体から関心を集めています。

ハイブリッドシステムの勢いは、技術の洗練も反映しています。ヴァイラント社の「aroTHERM plus」は燃料切り替えをリアルタイムで調整し、ダイキン社のシステムは出水温度を70℃まで引き上げることで、古い住宅におけるラジエーターの交換を不要にしています。政策立案者は、ヒートポンプが年間負荷の3分の2を供給すればデュアル燃料システムもBEG助成金の全額対象となるよう認めることで、この動向を後押ししており、事実上、従来のボイラーをバックアップの役割に追いやっています。その結果、純粋な空気源ユニットが全体の出荷台数を引き続き支配する一方で、ハイブリッドシステムは2031年まで毎年、ドイツのヒートポンプ市場シェアを押し上げると予想されています。

2025年の販売台数の59.31%を占めたのは空気ー水システムであり、これは成熟したサプライチェーンと設置業者の慣れ親しみが背景にあります。しかし、地域熱供給事業者が数百棟の建物を共有のボーリングフィールドに接続することで掘削コストが大幅に低下するため、地中ー水ユニットの年間成長率は5.02%と、全体平均の3.84%を上回ると予測されています。水ー水システムは、プロセス熱やプールに関連する産業分野のニッチ市場を占めていますが、一方、空気ー空気スプリットシステムは、低騒音のファサードユニットを必要とする集合住宅の改修工事で採用が進んでいます。

季節性能係数が4.0を超える地熱システムには連邦政府の補助金がさらに5パーセントポイント上乗せされ、プロジェクト費用の最大70％まで支援されることになります。ハンブルクの4MWの空気源プラントやケルンの150MWの地熱契約は、都市の公益事業者が既存の蒸気ネットワークの脱炭素化に向けて多様な技術を拡大していることを示す好例です。ヴィースマン社の「Vitocal」シリーズにおけるR290への改良など、段階的なアップグレードは、空気ー水式ヒートポンプの既存メーカーがシェアを維持するのに役立っていますが、地域熱供給ネットワークの長期的な拡大により、ドイツのヒートポンプ市場の規模は、地中熱を中心としたアーキテクチャへとシフトしつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ドイツのヒートポンプ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に31億9,000万米ドル、2026年には33億3,000万米ドル、2031年までに40億2,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは3.84%です。
• ドイツのヒートポンプ市場における補助金制度はどのようなものですか？
  • ドイツのBEGプログラムは、2025年にヒートポンプ補助金として38億ユーロ（43億米ドル）を支給し、対象となる世帯の適格費用の最大70％を補助しました。
• 高効率冷暖房設備への需要の高まりについて教えてください。
  • 冷暖房兼用ユニットは、2026年の住宅向け設置の38％を占め、気候変動への適応が主要な購入動機となっています。
• ドイツのヒートポンプ市場における厳格なFガスおよび安全コンプライアンス要件について教えてください。
  • 2027年にGWPが150を超える冷媒の使用が禁止され、可燃性が高いプロパンへの移行が求められています。
• ドイツのヒートポンプ市場における地熱式ユニットのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の67.78%を地熱式ユニットが占めています。
• ドイツのヒートポンプ市場における主要企業はどこですか？
  • Daikin Industries Ltd.、Viessmann Climate Solutions SE、Panasonic Holdings Corporation、Trane Technologies plc、BDR Thermea Group B.V.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 充実した連邦および州の補助金、税額控除制度
  • 高効率冷暖房設備への需要の高まり
  • EUの「Fit-for-55」脱炭素目標と電化推進
  • 集合住宅の改修向け低騒音空気対空気ヒートポンプの急増
  • ドイツの送電系統運用事業者（TSO）によるスマートグリッド需要応答インセンティブ
  • サプライチェーンのレジリエンス政策に後押しされたEU部品のニアショアリング
• 市場抑制要因
  • 厳格なフロンガスおよび安全に関するコンプライアンス要件
  • 認定設置業者および空調技術者の不足
  • 地方配電網の混雑
  • プロパン（R290）冷媒の供給ボトルネック
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 供給源別
  • 空気源
  • 水源
  • 地中熱
  • ハイブリッド
• 技術別
  • 空対空
  • 空気から水
  • 水ー水
  • 地面（土）から水
• 容量別
  • 10 kW未満
  • 10～50 kW
  • 50～200 kW
  • 200 kW超
• 用途別
  • 空間暖房
  • 空間冷却
  • 家庭用および衛生用温水
  • 産業用およびプロセス加熱
  • その他の用途
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 設置形態別
  • 新規設置
  • レトロフィット

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Vendor Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Daikin Industries Ltd.
  • Viessmann Climate Solutions SE
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Trane Technologies plc
  • BDR Thermea Group B.V.
  • Heliotherm GmbH
  • Robert Bosch GmbH
  • Systemair AB
  • Ariston Holding N.V.
  • Alpha Innotec GmbH
  • Stiebel Eltron GmbH and Co. KG
  • Glen Dimplex GmbH
  • Johnson Controls International plc
  • Vaillant Group
  • Max Weishaupt GmbH
  • Wolf GmbH
  • Waterkotte GmbH
  • Elco GmbH
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Qvantum Energi AB

第7章 市場機会と将来の展望