インドネシアのヒートポンプ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアのヒートポンプ市場規模は、2025年に10億2,000万米ドル、2026年に10億9,000万米ドルとなり、2031年までに14億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 6.02％で成長すると見込まれています。

本レポートは、供給源（空気源、水源など）、技術（空気対空気、空気対水など）、容量（10kW未満、10～50kWなど）、用途（空間暖房、空間冷房など）、エンドユーザー（住宅、商業、産業）、設置形態（新規設置、改修）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドネシアのヒートポンプ市場の動向とインサイト

ヒートポンプ導入に向けた政府のインセンティブの実施

改正された省エネルギー規則により、義務付けられたエネルギー管理の基準値が引き下げられ、工場、ショッピングモール、ホテルなど、より幅広い施設が監査対象となりました。現在、監査では抵抗式ヒーターよりもヒートポンプへの改修が重視されています。グリーン気候基金（GCF）によるブレンドファイナンスにより、1億500万米ドルの譲許的資本と1億4,270万米ドルの協調融資が追加され、これまで省エネによるキャッシュフローを担保とした融資に消極的だった銀行にとって、プロジェクトリスクが軽減されました。監査により、投資回収期間が5年未満となった給湯、洗濯、およびプロセス熱の負荷が特定されたため、インドネシアのヒートポンプ市場は直接的な恩恵を受けています。また、規制違反に対する罰則も、執行措置が強化される前に経営陣が投資を行うよう促しています。主な課題は、認定エネルギーサービス企業の数が限られていることですが、この枠組みは、他の貸し手も模倣するであろう、融資可能な使用事例を実証しています。

急速な都市化と省エネ建築物の増加

建物はすでにインドネシアの最終エネルギー消費量の23％を占めており、省エネ対策が遅れれば2030年までに40％に達する可能性があります。2025年4月に開催されたジャカルタ・グリーン・グロース・フォーラムでは、不動産所有者から排出量を10％削減するという165件の自主的なコミットメントが得られ、認証を受けた空調設備のアップグレードに対する市場の需要が高まっていることを示しています。照明および空調に関する最低エネルギー性能基準は、年間1兆9,000億ルピア（1億2,100万米ドル）に相当する節約効果と、2030年までに8,400万トンのCO2排出削減を約束しており、開発業者に対する資本市場からの圧力は強まっています。2030年までに100万戸のグリーン住宅を新築または改修するという国家プログラムでは、高効率な給湯ソリューションが義務付けられており、これによりインドネシアのヒートポンプ市場は住宅政策に組み込まれています。施行面での課題は依然として残っており、2025年時点でエネルギー管理基準を満たした建物はわずか1.45%にとどまっていますが、中期的な方向性は明確であり、長期的な需要の伸びを支えるものとなっています。

高い初期導入コストと限られた資金調達手段

ヒートポンプ式給湯器は依然として電気式貯湯タンクの約10倍のコストがかかり、ほとんどの商業ローンは最長7年、金利7～12％に制限されているため、資金繰りに苦しむ購入者の導入を抑制しています。2024年時点で全国に活動中のエネルギーサービス企業はわずか約25社しか存在せず、高額な設備投資を相殺し得るプロジェクトの集約やパフォーマンス契約によるソリューションが限られています。銀行が省エネによるキャッシュフローを担保として受け入れることは稀であるため、インドネシアのヒートポンプ市場は、実績を保証し初期資金を提供する「省エネ保険」やUOBの「U-Energy」プラットフォームといった、ドナー支援プログラムに依存しています。これらのスキームは有望ですが、全国的な需要に比べて規模が小さいため、短期的にはコスト面での障壁が継続するでしょう。

セグメント分析

2025年には、空気源ヒートポンプが市場価値の46.78%を占め、穏やかな熱帯気候の温度変動に対応しつつ、比較的簡単な設置が可能なこの技術が、インドネシアのヒートポンプ市場でシェアをリードしていることが示されました。ガジャ・マダ大学およびPT Geoenergisにおける機関主導のパイロット事業は、インドネシアの推定23,766MWの浅層地熱資源を活用する地中熱ヒートポンプについて、年率7.31%の成長余地があることを示唆しています。2件の水平ループ方式の実証実験では、性能係数が4近くを記録し、スプリット型エアコンに比べて21～45％の電力節約を実現しました。

空気源式機器は、販売代理店が全国で予備部品を在庫しており、許可手続きも最小限であるため、その大規模な導入基盤を維持しています。しかし、政府のエネルギー監査義務ではライフサイクルコスト指標が重視されており、病院や大学における将来の公共調達では地中ループ式が優位になる見込みです。水源式およびハイブリッドソリューションは、利用可能な池の有無や制御の複雑さにより、依然としてニッチな存在にとどまっています。規制当局が炭素価格の導入を検討していることから、大幅な削減効果が初期費用のハードルを上回る可能性があり、インドネシアのヒートポンプ市場において地中ループ式の勢いは構造的に持続するものと見られます。

2025年の売上高の42.59％を空対水構成が占めており、ホテル、病院、アパートの運営者が、既存の水循環配管とシームレスに連携するパッケージを重視していることが示されています。ホテルにおける可変冷媒流量（VRF）への更新により、冷房のエネルギー効率比は5.40まで向上し、インバーターコンプレッサーの優位性がさらに裏付けられました。地中ー水システムは地中熱利用全体の追い風を反映しており、7.03％という予測CAGRを記録し、他の方式を上回る勢いです。

空気対空気ヒートポンプは、冷房分野において深く根付いたスプリット型エアコンの文化と競合しています。スプリット型エアコンは、運用コストが高いにもかかわらず、依然として消費者の認知度において優位を占めています。水対水システムや、太陽熱・バイオマスとのハイブリッド結合システムは、専門の技術スタッフを擁する工業団地内に限定されたままです。建築基準が厳格化する中、建築家は将来を見据えた物件設計として温水循環ループを指定しており、これにより、インドネシアのヒートポンプ市場全体において、空気対水システムの主導的地位が維持される見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドネシアのヒートポンプ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に10億2,000万米ドル、2026年に10億9,000万米ドル、2031年までに14億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.02%です。
• インドネシアのヒートポンプ市場における政府のインセンティブはどのようなものですか？
  • 改正された省エネルギー規則により、エネルギー管理の基準値が引き下げられ、ヒートポンプへの改修が重視されています。
• 急速な都市化がインドネシアのヒートポンプ市場に与える影響は何ですか？
  • 建物はインドネシアの最終エネルギー消費量の23%を占め、省エネ対策が遅れれば2030年までに40%に達する可能性があります。
• インドネシアのヒートポンプ市場における初期導入コストの課題は何ですか？
  • ヒートポンプ式給湯器は電気式貯湯タンクの約10倍のコストがかかり、資金繰りに苦しむ購入者の導入を抑制しています。
• インドネシアのヒートポンプ市場における空気源ヒートポンプの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場価値の46.78%を占めています。
• インドネシアのヒートポンプ市場における主要企業はどこですか？
  • Daikin Industries, Ltd.、Mitsubishi Electric Corp.、Panasonic Heating and Cooling Solutions、Fujitsu General Ltd.、Carrier Global Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ヒートポンプ導入に向けた政府のインセンティブの実施
  • 急速な都市化と省エネ建築物の建設増加
  • インバーター式ユニットの初期費用の低下と季節性能の向上
  • 電力へのアクセス拡大と送電網の信頼性向上
  • 遠隔地のリゾート地における分散型太陽光発電・ヒートポンプハイブリッド設備の設置急増
  • 高効率なプロセス冷却を必要とする水産物コールドチェーン輸出による需要拡大
• 市場抑制要因
  • 初期導入コストの高さと限られた資金調達手段
  • 熟練したヒートポンプ技術者の不足
  • 離島におけるアフターサービス網の断片化
  • 安価なスプリット型エアコンと給湯器のセットに対する消費者の嗜好
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 供給源別
  • 空気源
  • 水源
  • 地中熱
  • ハイブリッド
• 技術別
  • 空気から空気へ
  • 空気から水へ
  • 水から水へ
  • 地中熱から水へ
• 容量別
  • 10 kW未満
  • 10～50 kW
  • 50～200 kW
  • 200 kW超
• 用途別
  • 空間暖房
  • 空間冷却
  • 家庭用および衛生用温水
  • 産業用およびプロセス加熱
  • その他の用途
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 設置形態別
  • 新規設置
  • レトロフィット

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Vendor Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Daikin Industries, Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Panasonic Heating and Cooling Solutions
  • Fujitsu General Ltd.
  • Carrier Global Corp.
  • Trane Technologies plc
  • Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning
  • NIBE Industrier AB
  • Stiebel Eltron GmbH and Co. KG
  • Viessmann Climate Solutions SE
  • Vaillant Group
  • Glen Dimplex Group（Dimplex）
  • PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.
  • Thermia Heat Pumps AB
  • Sanden Holdings Corp.
  • Mayekawa Mfg. Co., Ltd.
  • Aermec S.p.A
  • Clivet SpA
  • Alpha Innotec GmbH
  • Ochsner Warmepumpen GmbH

第7章 市場機会と将来の展望