フランスのヒートポンプ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フランスのヒートポンプ市場規模は、2025年の17億4,000万米ドルから2026年には18億3,000万米ドルに拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.86％で成長し、2031年には23億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、熱源タイプ（空気源、水源など）、技術（空気対空気、空気対水など）、容量（10kW未満、10～50kWなど）、用途（空間暖房、産業・プロセス加熱など）、エンドユーザー（住宅、商業施設など）、設置形態（新規設置、改修）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

フランスのヒートポンプ市場の動向とインサイト

「MaPrimeRenov'」補助金が対象市場を拡大

プレミアムクラスの補助金には欧州製であることが要件となり、年間約20億ユーロ（22億4,000万米ドル）の資金が現地ブランドに誘導されています。低所得世帯における地方部の空気ー水式システムへの改修の回収期間は、8年から5年に短縮されます。地熱システムの補助上限額が5,000ユーロ（5,600米ドル）に引き上げられたことで、空気源式機器とのコスト格差が縮小し、2026年には販売台数が18％増加すると見込まれます。10kW未満のセグメントにおいて、これまで25％を占めていたアジア系輸入業者が撤退したことで、アトランティック社とボッシュ社に即座に市場拡大の余地が生まれます。EHPAデータベースを通じた検証により、承認までのリードタイムが3週間延びますが、サプライチェーンの透明性は向上します。

RE2020建築エネルギー基準が低炭素暖房を義務化

4 kg CO2e/m2・年の上限により、ガスボイラーは基準を満たさなくなり、2023年の一戸建て住宅の竣工物件の86％がヒートポンプを選択する見込みです。開発業者は、生涯で4万ユーロ（4万4,800米ドル）を超える可能性のある炭素ペナルティを回避するため、8,000～1万2,000ユーロ（8,960～1万3,440米ドル）の追加外装コストを受け入れています。屋上太陽光発電とヒートポンプを組み合わせることで、一次エネルギー係数を最大40％削減でき、他のシステムに割り当てられる炭素予算を確保できるほか、南部地域ではリバーシブルユニットの採用が促進されています。

冷媒規制が技術転換を加速

EU規則2024/573により、2030年までにHFCの割当量が79%削減されるため、可燃性のR290またはR454Bブレンドへの転換が迫られています。R290は圧力が高いため、より厚い配管と新しいコンプレッサーハウジングが必要となり、1台あたり300～500ユーロ（336～560米ドル）のコスト増となります。三菱電機の「Ecodan 2026」シリーズはこのトレードオフを如実に示しています。-7℃での効率は15%向上しますが、設置可能な室内面積は20平方メートル以上に制限されます。

セグメント分析

2025年、フランスにおけるヒートポンプ市場では、空気源方式が売上高シェア74.78%を占め、市場を牽引しました。設置費用が8,000～1万2,000ユーロ（8,960～1万3,440米ドル）と手頃なため、既存のラジエーターが40～55℃の給水温度に対応している改修案件において、空気源ユニットは依然として魅力的な選択肢となっています。地中熱利用プロジェクトは市場規模は小さいもの、産業廃熱の統合や掘削コストの低下により、年率5.31％の成長が見込まれています。水熱利用ユニットは、水枠組み指令に基づく許可手続きの複雑さによりニッチな市場にとどまっていますが、ハイブリッド型（ガス＋ヒートポンプ）システムは、炭素排出ペナルティがあるにもかかわらずボイラーの撤去を躊躇する世帯に支持されています。

花崗岩質の地質、浅い帯水層、そして手厚い補助金により、ブルターニュは地中熱利用の国内における拠点となっており、北部の堆積岩地帯と比較してボーリング費用を20～30％削減しています。オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ地方の産業関係者は、塩水ー水ループを導入しており、周囲の空気源システムが3.2で頭打ちになるのに対し、季節性能係数4.5以上を達成しており、より深い地熱利用の導入に関する経済的な論拠を裏付けています。

2025年の売上高の65.86%を空気ー水システムが占めており、これは既存の水循環システムやRE2020準拠の供給温度との適合性を裏付けています。地熱の地中ー水システムは規模こそ小さいもの、掘削価格が1メートルあたり48ユーロ（54米ドル）まで低下し、RE2020の一次エネルギー係数0.6が超低炭素熱を優遇しているため、CAGR5.14％で最も急速に拡大しています。売上高の28％を占める空気対空気ユニットは、南部地域で増加する冷房負荷に対応していますが、MaPrimeRenovのプレミアム補助金の対象外となっているため、改修の勢いが鈍っています。水対水システムは、依然として特定の湖畔地域や地域暖房のパイロット事業に限定されています。

2026年1月に発表されたヴィースマンの「Vitocal 350-G」は、R290インバーターコンプレッサーを地熱利用に導入し、0℃のブライン入口温度でCOP 5.2を達成しており、同等の空気源ユニットよりも35％優れた性能を示しています。これに対し、ボッシュは「Compress 7800i LW」で対抗しています。これは300リットルのタンクとデフォルトのデマンドレスポンスインターフェースを内蔵した空気ー水式プラットフォームであり、効率と電力網サービス双方における競合を示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• フランスのヒートポンプ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に17億4,000万米ドル、2026年には18億3,000万米ドルに拡大し、2031年には23億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.86%です。
• 「MaPrimeRenov'」補助金はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 年間約20億ユーロ（22億4,000万米ドル）の資金が現地ブランドに誘導され、低所得世帯における地方部の空気ー水式システムへの改修の回収期間が8年から5年に短縮されます。
• RE2020建築エネルギー基準はどのような影響を与えていますか？
  • ガスボイラーは基準を満たさなくなり、2023年の一戸建て住宅の竣工物件の86％がヒートポンプを選択する見込みです。
• 冷媒規制はどのように技術転換を加速していますか？
  • EU規則2024/573により、2030年までにHFCの割当量が79%削減されるため、可燃性のR290またはR454Bブレンドへの転換が迫られています。
• フランスのヒートポンプ市場における主要企業はどこですか？
  • Trane Inc.、LG Electronics Inc.、Daikin Industries Ltd.、Johnson Controls International Plc、Carrier Corporation、Atlantic Group、Vaillant Group、Bosch Thermotechnology GmbH、Mitsubishi Electric Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • MaPrimeRenov'の補助金により、対象市場が拡大
  • RE2020建築エネルギー基準は低炭素暖房を義務付けています
  • Heat-as-a-Serviceモデルは初期費用を削減します
  • スマートグリッドのデマンドレスポンスによる収益がROIを向上させます
  • 寒冷地向けR290ユニットが季節ごとの性能を向上
  • 高温ヒートポンプによる産業用廃熱回収
• 市場抑制要因
  • 冷媒の段階的削減が、多額の費用を要する再設計を招いています
  • 認定設置業者の不足が導入を制限している
  • 地方における送電網混雑料金が営業費用を押し上げる
  • 中古機器のグレーマーケットがOEMの利益率を圧迫しています
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 供給源別
  • 空気源
  • 水源
  • 地中熱
  • ハイブリッド
• 技術別
  • 空対空
  • 空気から水
  • 水ー水
  • 地面（土）から水
• 容量別
  • 10 kW未満
  • 10～50 kW
  • 50～200 kW
  • 200 kW超
• 用途別
  • 空間暖房
  • 空間冷却
  • 家庭用および衛生用温水
  • 産業用およびプロセス加熱
  • その他の用途
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 設置形態別
  • 新規設置
  • レトロフィット

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Vendor Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Trane Inc., Trane Technologies Plc
  • LG Electronics Inc.
  • Daikin Industries Ltd.
  • Johnson Controls International Plc
  • Carrier Corporation
  • Atlantic Group
  • Vaillant Group
  • Intuis Inc.
  • Bosch Thermotechnology GmbH
  • NIBE Energy Systems
  • Thermor
  • De Dietrich Thermique
  • Saunier Duval
  • Aldes Corporation
  • CIAT Corporation
  • Frisquet S.A.
  • Viessmann Climate Solutions SE
  • Stiebel Eltron GmbH and Co. KG
  • Glen Dimplex Thermal Solutions
  • Aermec S.p.A.
  • Hoval Group
  • Baxi Heating, BDR Thermea
  • Wolf GmbH
  • Ariston Thermo Group
  • Panasonic Corporation
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Hitachi Air Conditioning
  • ETT, Energie Transfert Thermique

第7章 市場機会と将来の展望