インドの自動車用ガラス繊維複合材：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの自動車用ガラス繊維複合材料市場規模は、2025年の15億8,000万米ドル、2026年の16億5,000万米ドルから、2031年までに20億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.56％を記録すると予測されています。

本レポートは、中間材の種類（短繊維熱可塑性樹脂（SFT）、長繊維熱可塑性樹脂（LFT）、連続繊維熱可塑性樹脂（CFT）、およびその他の中間材）、用途の種類（内装、外装、構造アセンブリ、パワートレイン部品、およびその他の用途）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの自動車用ガラス繊維複合材料市場の動向とインサイト

FAME-IIインセンティブによるEV生産の増加

FAME-IIの補助金により、2025年までに161万台の電気自動車が支援され、後継プログラムであるPM E-DRIVEでは、資金提供が2028年まで延長されます。バッテリー式電気自動車の重量は、内燃機関（ICE）車に比べて約1.5倍であるため、OEM各社は、増加した重量を相殺するために、ガラス繊維製のバッテリーエンクロージャーやアンダーボディシールドを採用しています。タタ・モーターズ、ヒュンダイ、スズキは、それぞれ次世代プラットフォームにガラス繊維製部品を採用しており、複合材料が価格競争力を損なうことなく航続距離の確保に寄与することを実証しています。ティア1サプライヤーは、EVの拠点近くに短サイクル成形ラインを設置することでこれに対応し、物流の時間とコストを削減しています。電動化が全国的に拡大するにつれ、軽量複合材料はオプションではなく不可欠なものとなっています。

ガラス繊維と炭素繊維のコストパフォーマンスの優位性

ガラス繊維は、バージンカーボン繊維の10分の1の製造エネルギーで350 MPaの引張強度を提供するため、自動車用複合材料の総量の92%近くを占めています。1万5,000米ドル未満の量産車ではカーボン繊維のコスト高を吸収できないため、外装パネル、シート構造、バッテリーカバーにはガラス繊維強化プラスチックが現実的な選択肢となります。Trinseo社とCSP社は、鋼鉄に比べて筐体重量を25％以上削減する長繊維グレードを発売しており、競争力のあるコストで性能基準を満たせることを実証しています。CAFE規制が厳格化する中、強度、価格、持続可能性のバランスにより、ガラス繊維は競合材料をリードし続けています。

熱硬化性樹脂のリサイクルと使用済み時の課題

従来の熱分解法では樹脂をほぼ完全に除去できますが、回収されたガラス繊維の強度は最大50%低下するため、再利用は低価値の充填材に限定されます。化学的処理法はより多くの特性を保持できますが、依然としてパイロット規模にとどまり、コストも高額です。そのため、インド国内の82カ所の登録車両解体施設は、熱硬化性スクラップから価値を引き出すことに苦戦しており、これがOEM各社がエポキシやポリエステル製部品を採用することを躊躇させる要因となっています。回収繊維に対する標準化された試験やデジタルパスポートがないため、ティアサプライヤーは保証責任を懸念しており、これが熱硬化性ガラス繊維複合材料の市場浸透を遅らせています。

セグメント分析

2025年、インドの自動車用ガラス繊維複合材市場において、短繊維熱可塑性樹脂が52.38%を占めました。これは、ドアモジュール、インストルメントパネル、および非荷重外装トリム向けの射出成形における短サイクル生産の経済性を反映したものです。長繊維熱可塑性複合材は、OEM各社がより高い剛性対重量比を必要とするバッテリーエンクロージャー、クロスカービーム、アンダーボディシールドに採用するにつれ、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.84%で成長する見込みです。連続繊維テープは依然としてニッチな存在ですが、ゴア州での新たなプルトラージョン生産ラインの稼働や、水素燃料電池用バイポーラプレートを目的とした調査を通じて、勢いを増しています。インドの自動車用ガラス繊維複合材市場において、LFT（長繊維）部品の市場規模は、ティア1サプライヤーが部品点数を最大40％削減するマルチマテリアル構造の検証を進めるにつれ、着実に拡大すると予測されています。SFT（短繊維）は生産量の優位性を維持するもの、LFTの構造アセンブリにおけるシェアは、EV生産の拡大に伴い上昇していくでしょう。

ロクリング社のハイブリッド金属・プラスチック製クロスカービームは、取り付けポイントを統合しつつ、鋼鉄に比べて重量を40％削減しており、LFTが組み立ての複雑さをいかに軽減するかを示しています。LANXESS Tepexシートは、連続ガラス層とポリプロピレンコアを組み合わせることで、SUVのアンダーボディシールドに砂利衝撃耐性を提供します。マルティ・スズキの軽量化イニシアチブでは、すでに小型車プラットフォームから80キログラムの軽量化を実現しており、複合材料への段階的な置き換えが3～4％の燃費向上に寄与することを実証しています。現地のコンバーターが4,000 kNを超える圧縮・射出成形プレスの導入を拡大するにつれ、LFTおよびハイブリッド積層材は半構造用分野へとさらに浸透していくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの自動車用ガラス繊維複合材料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に15億8,000万米ドル、2026年に16億5,000万米ドル、2031年までに20億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.56%です。
• FAME-IIインセンティブによるEV生産の影響は何ですか？
  • FAME-IIの補助金により、2025年までに161万台の電気自動車が支援され、OEM各社はガラス繊維製のバッテリーエンクロージャーやアンダーボディシールドを採用しています。
• ガラス繊維と炭素繊維のコストパフォーマンスの違いは何ですか？
  • ガラス繊維は、バージンカーボン繊維の10分の1の製造エネルギーで350 MPaの引張強度を提供し、自動車用複合材料の92%近くを占めています。
• 熱硬化性樹脂のリサイクルに関する課題は何ですか？
  • 従来の熱分解法では回収されたガラス繊維の強度が最大50%低下し、再利用は低価値の充填材に限定されます。
• インドの自動車用ガラス繊維複合材市場における短繊維熱可塑性樹脂のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に短繊維熱可塑性樹脂が52.38%を占め、ドアモジュールやインストルメントパネル向けの射出成形における経済性を反映しています。
• インドの自動車用ガラス繊維複合材市場における長繊維熱可塑性複合材の成長予測はどうなっていますか？
  • 長繊維熱可塑性複合材は、CAGR5.84%で成長する見込みです。
• 主要企業はどこですか？
  • 3B-the fibreglass company、Avient、Hexcel Corporation、Jushi India Fiberglass Pvt. Ltd.、Nippon Electric Glass Co., Ltd.、Owens Corning、SAERTEX GmbH & Co.KG、Saint-Gobain India、Veplas d.d.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場促進要因
  • FAME-IIのインセンティブによるEV生産の増加
  • ガラスと炭素繊維のコストパフォーマンスの比較
  • 国内ティア1・2メーカーの成形能力拡大
  • PLI-ACCスキームが高強度熱可塑性プラスチックの需要を後押し
  • EPR（拡大生産者責任）への備えとしてのリサイクル可能な熱可塑性複合材料への移行
• 市場抑制要因
  • 熱硬化性樹脂のリサイクルおよび使用済み後の課題
  • ロービングおよびPA樹脂の断続的な供給不足
  • OEMの複合材料設計に関する技術基盤の不足
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 中間タイプ別
  • 短繊維熱可塑性プラスチック（SFT）
  • 長繊維強化熱可塑性プラスチック（LFT）
  • 連続繊維熱可塑性樹脂（CFT）
  • その他の中間タイプ
• 用途タイプ別
  • 内装
  • 外装
  • 構造組立
  • パワートレイン部品
  • その他の用途タイプ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • 3B-the fibreglass company
  • Avient
  • Hexcel Corporation
  • Jushi India Fiberglass Pvt. Ltd.
  • Nippon Electric Glass Co., Ltd.
  • Owens Corning
  • SAERTEX GmbH & Co.KG
  • Saint-Gobain India
  • Veplas d.d.

第7章 市場機会と将来の展望