イタリアのハイパースケールデータセンター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Italy Hyperscale Data Center - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2044097
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
- 適宜更新あり 本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 翻訳ツール提供対象 PDF対応AI翻訳ツールの無料貸し出しサービスのご利用が可能です
イタリアのハイパースケールデータセンター市場規模は、2025年の14億5,000万米ドルから2026年には19億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに90億8,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR35.88％で成長する見込みです。
EUの「デジタル・ディケイド」プログラムに基づくソブリンクラウドの義務化、イタリアの国家復興・レジリエンス計画による多額の助成金、そして米国のハイパースケーラーによるクラウドリージョンの立ち上げ加速が、ミラノとローマへの新たな容量の集積を促しています。シチリア島への海底ケーブルの陸揚げにより、南イタリアは北アフリカへの低遅延ゲートウェイとして再位置づけられつつあり、一方、生成AIクラスターの普及によりラック密度は40kWを超え、ダイレクト・トゥ・チップ（DTC）方式の液体冷却への移行が加速しています。開発各社は、ロンバルディア州の電力供給余力の制約を回避するため、建設の2年前に電力網の容量を確保しており、その多くは、電力コストを1MWhあたり50ユーロ以下に抑える長期の再生可能エネルギー電力購入契約と組み合わせています。Gaia-XおよびTier IVの要件を満たす未利用スペースの事前リース競争が激化しており、これにより、ターンキー型のコロケーション・キャンパスは、自社建設プロジェクトに比べて市場投入までのリードタイムで優位に立っています。
イタリアのハイパースケールデータセンター市場の動向とインサイト
AWS、Microsoft Azure、Google Cloudによるクラウドリージョンの急速な展開
主要クラウド事業者は、GDPRのロケーション条項およびDORAのレジリエンス規則を満たすため、ミラノとローマにおけるマルチアベイラビリティゾーンの構築を加速させています。AWSは2029年までにミラノリージョンに12億ユーロを投じる予定であり、マイクロソフトはイタリア北部に43億ユーロを投入しています。各プロジェクトでは、10ミリ秒未満のファイバー回線で相互接続された3つ以上のゾーンが追加されます。2025年末に開設されたオラクルのトリノにおける2つ目のクラウドリージョンは、競合の舞台を広げ、コロケーションプロバイダーがハイパースケーラーのオンランプに隣接するシェルを事前リースするといったエコシステム効果を生み出しました。こうした集積化により、開閉装置、発電機、プレハブ式液体冷却ループの調達サイクルが短縮され、一部の機械設備パッケージではリードタイムが40週間未満に短縮されました。テナントの切迫した需要は、DATA4のMIL02キャンパスでも顕著であり、最初の15MWフェーズの60％が基礎工事着工前に事前契約済みでした。
シチリア島に陸揚げされる新海底ケーブルの展開
Sparkle社のUnitirrenoシステムは2025年10月に稼働を開始し、24ペアの光ファイバーを備えています。これにより、ミラノとチュニスの間の往復遅延が45ミリ秒から15ミリ秒未満に短縮され、パレルモは北アフリカのトラフィックフローから1ホップ以内の距離に位置することになりました。このケーブルは、テルナ社の1,000MW「ティレニア・リンク」HVDC相互接続線と並行しており、シチリアの拠点に帯域幅とクリーン電力の余裕をもたらしています。カターニア近郊のエッジノードでは、すでに20ミリ秒という厳格な要件内で海洋センサーのデータやドローンの映像を処理しており、これらはミラノ経由の経路では実現不可能な使用事例です。パレルモの陸揚げステーション付近にある150kV変電所で20～30MWを確保できる開発業者は、ロンバルディア州の土地価格を半額以下に抑えつつ、太陽光発電を裏付けとしたPPAを活用して運営コストを一定に保つことができます。
ロンバルディア州およびラツィオ州における送電網容量の余裕の制約
テルナ社は、データセンターの累積需要が500MWを超過する2028年までに、ミラノおよびローマ周辺の変電所で150MWの不足が生じる可能性があると警告しています。現在、開発業者は着工の18～24ヶ月前に配電枠を確保しており、場合によっては送電網接続料金を前払いすることで、土地コストが10～15％上昇しています。Vantage Data Centersは、MXP2サイトにおいてこの追加費用を吸収し、段階的な拡張を保証するために96MWの容量を前払い購入しました。割り当ての順番を逃した事業者は、敷地内の蓄電池システムに投資するか、サービスレベル保証を損なう出力抑制ペナルティを受け入れる必要があります。
セグメント分析
2025年時点で、イタリアのハイパースケールデータセンター市場シェアの過半数（61.73%）は自社建設キャンパスが占めていましたが、ターンキー方式のホワイトスペースが持つ資本効率の高さが、ハイパースケーラーをバランスシートを圧迫することなく同等のセキュリティ環境を実現できるサードパーティ製ホールへと向かわせています。コロケーションホールにおけるイタリアのハイパースケールデータセンター市場規模は、2031年までCAGR36.73%で拡大すると予測されています。この成長軌道は、MXP2の32MW規模の第1フェーズによって支えられており、同プロジェクトは基礎工事開始前に、2社の大手クラウド企業と1社の政府系テナントを誘致しました。こうした早期の契約により、グリーンフィールドでの自社建設と比較して市場投入までの期間が1年短縮され、企業はAI推論ワークロードへの導入をより迅速に進めることができます。
特注のホットアイル配置や独自の光ファイバーネットワークを必要とするシナリオでは、自社建設が依然として定着しています。これは、確定的なスループットを実現するためにTIMのバックボーンと直接統合された、オラクルのトリノ地域で見られる通りです。それでもなお、コロケーション事業者は液体冷却の多額の初期費用を負担しており、テナントは単独での投資負担なしに60kWラックを拡張できるようになっています。この変化により、そうでなければトレーニング業務をフランクフルトに移すことになっていたフィンテック企業やSaaS企業からの需要が喚起され、イタリアのハイパースケールデータセンター市場クラスター内での地理的な定着度が高まっています。
2025年には、GPU高密度サーバーの影響により、ITインフラがシェアの52.88%を占める一方、オペレーターがPUEを1.15未満に維持するためにCRACユニットを液浸タンクに置き換えるため、機械システムはCAGR36.84%で最も急速に成長すると予測されています。各GB200 NVL72ラックは132 kWの熱を放散するため、施設側では480 Vのバックボーン、2N+1構成のUPSストリング、および入口水温45°Cに対応した冷水ループの導入が必要となります。これらのアップグレードにより、開閉装置やポンプの市場シェア拡大が見込まれます。
また、液冷技術により、周囲のコールドアイルにおける給気温度を高く設定できるため、ファンの消費電力を削減し、施設全体の効率を向上させることができます。こうしたメリットにより、イタリアのハイパースケールデータセンター市場において、液冷に関連する機械設備パッケージのシェアが、2028年までに従来のCRACへの支出を上回ると予想されています。電気インフラも同様の傾向を示しており、キャンパスでは、クラウドの可用性ゾーンを段階的にサポートするために、30 MWブロックに対応したバスダクトや静的転送スイッチが追加されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- AWS、Microsoft Azure、Google Cloudによるクラウド・リージョンの急速な展開
- シチリア島に陸揚げされる新規海底ケーブルの敷設
- EUのデジタル主権およびGaia-Xへの準拠が、現地での建設を後押ししています
- 企業のPPAがイタリアの太陽光・風力発電の急増を牽引
- 液体冷却エッジゾーンを必要とするGenAI推論クラスター
- ミラノ・トリノ回廊におけるTier IVフィンテックおよび即時決済ハブ
- 市場抑制要因
- ロンバルディア州およびラツィオ州における送電網容量の余力に関する制約
- 24時間365日の運用・保守（O&M）を担う高圧（HV）・中圧（MV）エンジニアリング人材の不足
- ポー川流域における蒸発冷却への水ストレスによる制約
- AIグレードのGPUおよび光学部品はFLAP-Dハブに優先的に割り当てられる
- 業界バリューチェーン分析
- テクノロジーの展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 ハイパースケールデータセンターにおける人工知能（AI）の導入（サブセグメントはデータの入手状況により変更される場合があります）
- AIワークロードの影響：GPUが密集したラックの台頭と高熱負荷の管理
- 400Gおよび800Gイーサネットへの急速な移行／ローカルOEMの統合および互換性への要求
- 液体冷却の革新：液浸冷却とコールドプレートの動向
- AIベースのデータセンター管理（DCIM）の導入／クラウドプロバイダーの役割
第6章 規制およびコンプライアンスの枠組み
第7章 データセンターの主要統計
- イタリアの既存ハイパースケールデータセンター施設（MW単位）（ハイパースケール自社建設VSコロケーション）
- イタリアで建設予定のハイパースケールデータセンター一覧
- イタリアのハイパースケールデータセンター事業者一覧
- イタリアにおけるデータセンターの設備投資（CAPEX）に関する分析
第8章 市場規模と成長予測
- データセンターの種類別
- ハイパースケール・セルフビルド
- ハイパースケール・コロケーション
- コンポーネント別
- ITインフラ
- サーバーインフラ
- ストレージインフラ
- ネットワークインフラ
- 電気インフラ
- 配電ユニット
- 転送スイッチおよび開閉装置
- UPSシステム
- 発電機
- その他の電気インフラ
- 機械設備
- 冷却システム
- ラック
- その他の機械設備
- 一般建設
- コア・アンド・シェル開発
- 設置および試運転サービス
- 設計エンジニアリング
- 火災検知、消火および物理的セキュリティ
- DCIM/BMSソリューション
- ITインフラ
- ティア規格別
- Tier III
- Tier IV
- データセンター規模別
- 大規模（25 MW以下）
- 超大規模（25 MW～60 MW）
- メガ（60 MW超）
第9章 競合情勢
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amazon Web Services
- Microsoft Corporation
- Google LLC
- Meta Platforms Inc.
- Oracle Corporation
- IBM Corporation
- Equinix Inc.
- Digital Realty Trust Inc.
- STACK Infrastructure
- DATA4 Group
- Vantage Data Centers
- Compass Datacenters LLC
- Iron Mountain Inc.（Data Centers）
- Green DC Italy S.r.l.
- Aruba S.p.A.
- Rai Way S.p.A.（Data Centers）
- Irideos S.p.A.（Avalon）
- CyrusOne（KKR and GIP）
- Colt Data Centre Services
- Telecom Italia Sparkle S.p.A.
- Retelit S.p.A.
- Aligned Data Centers
- SuperNAP Italia S.r.l.
第10章 市場機会と将来の展望
- 未開拓分野および未充足ニーズの評価
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日