南米のランドリー家電：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

南米のランドリー家電の市場規模は2025年に48億3,000万米ドルに達し、2026年には51億8,000万米ドルになると予測されており、2031年までに62億5,000万米ドルに達すると見込まれています。

これは、2026年から2031年にかけてCAGR3.83％を示すものです。

組み込み型ファイナンスや即時決済への支出シフトにより、閲覧から購入へと行動が移行しており、これはブラジルで最も顕著に見られます。ブラジルでは、PIXや小売業者のBNPL（後払い）オプションが決済時の摩擦を軽減し、信用履歴が乏しい世帯の承認率を向上させています。アルゼンチンにおける2025年の販売台数の急増は、輸入自由化と関税変動によるドル建て小売価格の下落に起因しています。これにより、生産量の増加にもかかわらず、現地生産の採算性が損なわれ、閉鎖を余儀なくされました。チリでは、一人当たりのeコマース利用率の高さに加え、5Gの急速な普及とリアルタイム決済が相まって、コンバージョン率を向上させ、近隣市場の小売価格差を利用した越境購買行動を支えています。ペルーにおける2025年の輸入の急増は、為替レートが着荷コストを低下させ、2026年に予定されている政策見直しに先立ち早期発注を促したことで、好機を捉えた在庫補充が行われたことを示唆しています。

南米のランドリー家電市場の動向と考察

都市部の住宅建設と社会住宅プログラムが家電製品の購入を加速

住宅プログラムにより、住宅の引き渡しと同時にランドリー家電が即座に購入されるようになり、これにより検討期間が短縮され、将来的な需要が現在へと前倒しされています。ブラジルでは、再開された「Minha Casa Minha Vida」プログラムにより、2025年上半期に11万7,000戸が引き渡されました。各引き渡しには、505.8米ドル（2,800ブラジルレアル）程度の融資対象となる家電製品セットが関連付けられており、小売業者は住宅ローンや社会住宅補助金にこれらを組み込むことで、成約率を高めています。チリでは、省が支援する補助金制度により、リフォームや入居資金にフロントロード式洗濯機を含める初めての購入者が支援されており、大手チェーン店は販売時点で無利子分割払いを調整し、販売サイクルを完結させています。コロンビアでは、社会貢献プロジェクトが水道接続のインセンティブを組み込んでおり、これにより家庭がコインランドリーの利用ではなく自動洗濯機を選ぶ理由が強まり、地方都市での普及率が向上しています。電力網や水道インフラの整備と小売店舗の開設を連動させることで、新規住宅団地周辺での在庫の事前配置が増加しました。これにより、納期が数週間から数日に短縮され、表示規制によって購入者が正規販売ルートを利用するよう促される中で、規制適合モデルの販売実績が向上しています。

洗濯機の所有率上昇：サービスが行き届いていない地域やアンデス市場にはまだ成長余地あり

ペルー内陸部やボリビアの都市中心部における普及率の格差により、未開拓の需要が大量に残されており、輸入競合による参入価格の下落にもかかわらず、この格差は依然として存在しています。ブラジル北東部も、飽和度において沿岸部の大都市圏に後れを取っていますが、対象を絞った移転政策やインフラ投資によりその差は縮まりつつあり、南米のランドリー家電市場の基盤を拡大しています。もし、遅れをとっている地域が2031年までに普及率の格差を少しでも埋めることができれば、年間需要台数は、機械的なシンプルさと低いサービスコストを重視するエントリーレベルの洗濯機に偏ることになるでしょう。物流およびラストマイルのコストが遠隔地の自治体へのカバー範囲を制約しているため、プラットフォーム各社は、注文あたりの配送コストを削減し、特定の人口基準を超える町にサービスを提供するために、ハブ・アンド・スポーク型の集約モデルを試験的に導入しています。パラグアイの販売構成を見ると、水圧や電圧の不安定さが依然として全自動洗濯機の導入障壁となっているため、半自動モデルの需要が根強いことがわかります。これは、南米のランドリー家電市場において、公共サービスの信頼性が購入の選択をいかに左右するかを浮き彫りにしています。

関税の変動、アンチダンピング措置、およびCETの例外規定がコストと品揃えのリスクを高めている

アルゼンチンの政令第513/2025号は、容量基準を下回る多くの洗濯機に対する関税を引き上げ、累積的な関税負担を導入しました。これにより価格体系が再構築され、個人使用チャネルを通じた越境購入が促進されました。年度半ばのこの変更により在庫が滞留し、再輸出や場合によっては損失を計上せざるを得なくなり、その結果、南米のランドリー家電市場における品揃えの幅が縮小し、新モデルの導入が遅れました。メルコスールの共通関税（CET）枠組みには依然として多くの例外や国内調整が認められており、一方的な関税措置と防衛的な申し立てが混在することで、調達リスクと利益率の変動性が高まっています。関税政策、為替変動、および州間の税制解釈により、一部の小売業者では計画していた利益が損失に転じ、季節イベントに向けたSKUの確保においてより保守的な姿勢が強まっています。また、メーカー各社は、投資計画の足かせとなる税制や旧制度に関連する不確実性を明らかにしており、関税制度が流動的な状況下では、現地での事業拡大に向けたハードルがさらに高まっています。

セグメント分析

2025年の南米のランドリー家電市場において、洗濯機は市場規模の71.34％を占め、これは36億4,000万米ドルに相当します。一方、乾燥機の販売台数は依然としてはるかに小規模ですが、乾燥機セグメントは2031年までCAGR5.00％で成長すると予測されています。ブラジルでは、新しい表示規則や、エネルギー効率に優れたインバーターモデルへの買い替えを促進する積極的な下取りプログラムにより、在庫の入れ替えが進み、買い替えサイクルが短縮されています。チリでは、大気汚染警報や都市建設規制により、特定の地区で乾燥機の実用的な必要性が高まっていますが、これは全国的な傾向というよりは、都市ごとの影響にとどまっています。アルゼンチンにおける洗濯乾燥機一体型への嗜好は、スペースの制約や価格の均衡と一致していますが、実使用データによると、乾燥機能は雨天時の保険としてたまにしか使用されていないことが示唆されています。アイロンや衣類スチーマーなどの小型ランドリー家電は、市場価値のわずかな割合を占めるに過ぎず、耐久消費財としての買い替えサイクルよりも、衝動買いやプロモーションによって牽引されています。

製造拠点の配置は生産量の現実に沿ったものとなっています。洗濯機については現地での組立や自動化への投資が正当化される一方、乾燥機の生産ラインは依然として輸入に依存しており、販促期間に合わせたリードタイムが長くなっています。美的（Midea）のポウソ・アレグレ工場は2024年12月に稼働を開始し、冷蔵庫や洗濯機のリードタイム短縮を支援しており、需要が急増する時期の柔軟性を高めています。ワールプールは、生産能力の向上とコストの安定化を図るため、多額の自動化設備投資を明らかにしました。また、LGは輸入への依存度を低減するため、2026年にパラナ州への大規模な投資を発表しました。これらの動きにより、主要OEM各社は、工場から店舗までのサイクルを短縮することで、表示変更、関税の変動、およびプロモーションに対応できるようになります。この動向により、南米のランドリー家電市場における規模拡大戦略の中心は引き続き洗濯機が占める一方、乾燥機はより小規模な基盤から成長していくことになります。

2025年の市場規模において、全自動モデルは65.12%を占めましたが、一部のサブ地域では電力供給の不安定さが消費者の選好に影響を与えるため、半自動モデルはCAGR5.50%で成長し、全自動モデルを上回ると予想されています。半自動セグメントは、電圧低下や水圧の変動に対する耐性に加え、初期費用が安く、現場での修理が容易であるという利点があります。ブラジル北東部やアンデス地域の一部では依然としてセミオートマチック製品の割合が高い一方、大都市圏ではインバーターの普及率が高く、モーターの保証期間が長いフルオートマチックモデルが主流となっています。表示規制や迫り来る洗濯機の省エネ基準の更新は、電気料金が高い地域において投資回収が早まるため、全自動モデルにおけるインバーターの採用を後押しする見込みです。この二極化は、南米のランドリー家電市場において、セミオートモデルを製品ラインナップに残しつつ、全自動モデルが買い替え需要とプレミアム化の基盤となる、並行した供給・サービスモデルを意味しています。

メーカー各社は、モーター保証期間の延長や信頼性の訴求を通じてインバーター搭載モデルの販売を後押ししており、これによりサービスコールのコスト削減と購入者の信頼向上を図っています。内陸部の都市における電力網の制約や技術者ネットワークの未整備は、手動式やツインタブ式設計の正当性を維持し、重力式洗濯サイクルへの需要を支えています。コロンビアで検討されているRETIQ（エネルギー効率基準）の改正案は、ラベル表示対象の全自動モデルと適用除外となる半自動モデルの境界線をより明確にするものであり、対象を絞った補助金が格差を埋めない限り、低所得層を間接的に効率の低い製品形態に縛り付ける可能性があります。OEM各社は、自動式製品については地域での組立生産を行い、半自動式製品についてはアジアの大量生産ラインからの輸入を組み合わせることで、金型投資と物流のバランスを取っています。この二本立ての姿勢は、南米ランドリー家電市場におけるコンプライアンスへの対応と整合しつつ、市場カバー範囲の拡大を支えています。

『南米ランドリー家電レポート』は、製品種類（洗濯機、衣類乾燥機、その他）、技術（全自動および半自動／手動）、積載容量（6kg未満、6～8kg、8kg以上）、販売チャネル（マルチブランド店、専売店、オンライン、その他の販売チャネル）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提供されています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米のランドリー家電市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に48億3,000万米ドル、2026年には51億8,000万米ドル、2031年までに62億5,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは3.83%です。
• 南米のランドリー家電市場における主要企業はどこですか？
  • Whirlpool Corporation、Electrolux Group、LG Electronics、Samsung Electronics、Midea Group、BSH Hausgerate（Bosch）、Haier Group、Candy Hoover（Haier Europe）、Hisense（incl. Gorenje）、Mabe、Arcelik（Beko）、Panasonic、TCL、Groupe SEB（Arno）、Philips Domestic Appliances、Black+Decker、Oster（Newell Brands）、Mondial Eletrodomesticos、Britania Eletrodomesticos、Mallory、Cadence、Philco、Drean（Alladio S.A.）、Induramaなどです。
• 南米のランドリー家電市場における洗濯機の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模において、洗濯機は71.34%を占め、これは36億4,000万米ドルに相当します。
• 南米のランドリー家電市場における乾燥機の成長予測はどのようになっていますか？
  • 乾燥機セグメントは2031年までCAGR5.00%で成長すると予測されています。
• 南米のランドリー家電市場における全自動モデルと半自動モデルの市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年の市場規模において、全自動モデルは65.12%を占め、半自動モデルはCAGR5.50%で成長し、全自動モデルを上回ると予想されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市部の住宅建設および社会住宅プログラムの進展による、家電製品の購入加速
  • 洗濯機の普及率の上昇、サービス未整備地域やアンデス市場における成長余地
  • eコマースの規模拡大とオムニチャネル戦略が、大型家電製品の購入を促進
  • エネルギー効率および安全規制が、買い替えサイクルとプレミアム化を促進ています
  • 大規模な下取りキャンペーンや回収を可能にするリバースロジスティクス/EPRシステム
  • エネルギーと水資源の逼迫による、インバーター式洗濯機やヒートポンプ式乾燥機の需要増大
• 市場抑制要因
  • 関税の変動、アンチダンピング措置、およびCETの例外措置による、コスト・品揃えリスクの上昇
  • 物干し竿での乾燥を好む文化的嗜好と、乾燥機の普及率が極めて低いことによる導入抑制
  • Inmetro 148/2022の再認証およびラベル表示・試験要件の変更に伴うコンプライアンス負担
  • メルコスール域内の複雑な通関手続きと物流事情による、大型商品の配送コストの上昇
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 業界の最新動向に関する考察（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）

第5章 市場規模・成長率の予測

• 製品種類別
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機
  • その他（衣類スチーマー、電気アイロン、洗濯用除湿機）
• 技術別
  • 全自動
  • 半自動/手動
• 容量別
  • 6kg未満
  • 6～8 kg
  • 8kg以上
• 流通チャネル別
  • マルチブランド店
  • ブランド直営店
  • オンライン
  • その他流通チャネル
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Whirlpool Corporation
  • Electrolux Group
  • LG Electronics
  • Samsung Electronics
  • Midea Group
  • BSH Hausgerate（Bosch）
  • Haier Group
  • Candy Hoover（Haier Europe）
  • Hisense（incl. Gorenje）
  • Mabe
  • Arcelik（Beko）
  • Panasonic
  • TCL
  • Groupe SEB（Arno）
  • Philips Domestic Appliances
  • Black+Decker
  • Oster（Newell Brands）
  • Mondial Eletrodomesticos
  • Britania Eletrodomesticos
  • Mallory
  • Cadence
  • Philco
  • Drean（Alladio S.A.）
  • Indurama

第7章 市場機会と将来の展望