欧州の洗濯機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Washing Machine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2043893
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欧州の洗濯機市場規模は、2025年の130億9,000万米ドルから2026年には136億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに164億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR3.91％を記録する見込みです。
欧州の洗濯機市場は、欧州連合（EU）によるより厳格な効率性基準、買い替えサイクルの短縮、そして平均販売価格を引き上げつつライフサイクル価値を向上させるプレミアム機能といった要因によって形作られる、重要な転換期を迎えています。2021年に改定されたA～Gラベルが最高クラスの性能基準を引き上げたことを受け、製品開発は加速しており、現在では主要モデルがエネルギー消費量においてクラスAを大幅に上回る性能を実現しています。フロントロード式洗濯機は引き続きカテゴリーの動向を牽引しており、一方で、スマートでMatter対応の制御エコシステムは、アプリによる操作の簡便化やエネルギー効率を考慮した洗濯サイクルのスケジュール設定を通じて、消費者の関心を高めています。各ブランドが新たなEU規則に準拠し、ファームウェアを活用して設置済み製品の長い耐用年数にわたって最新の状態を維持するよう努める中、競合の焦点は耐久性、修理可能性、マイクロプラスチックの低減、そして安全な相互運用性へと移行しています。
欧州の洗濯機市場の動向とインサイト
欧州連合のエネルギーラベルおよびエコデザインの厳格化により、需要は高効率なA～Cクラスの洗濯機へとシフトしています
2021年のエネルギーラベル改定により、A+++、A++、A+が単一のA～Gスケールに置き換えられました。これにより最上位ランクがリセットされ、さらなるイノベーションが促進されるとともに、メーカーは従来の基準値を超える性能の実現を迫られました。2025年末までに、サムスンの「Bespoke AI Washer A-65%」のようなフラッグシップモデルは、標準化された試験負荷においてクラスAの最低基準値と比較して1クラス低い消費電力を示し、中核となるエネルギー性能の急速な向上を示しています。2024年7月に施行される「持続可能な製品のためのエコデザイン規則」は、政策の視野を耐久性、修理可能性、リサイクル可能性、およびデジタル製品パスポートにまで拡大し、時間の経過とともに主張を検証・更新できるブランドを優遇する、ライフサイクル性能に対するシステム的な視点を強化しています。欧州委員会の「2025-2030年エコデザイン作業計画」では、洗濯機が優先製品グループの一つに挙げられており、2026年からの委任法制定が見込まれ、2030年までに家庭での節約効果が試算されています。これにより、高効率な製品への買い替えの意義がさらに強まっています。主要メーカーは、手頃な価格帯で高効率製品を市場に投入しており、ミレ（Miele）の2025年モデル「EnergyHero」はその一例です。このモデルは、広く普及している構成において、クラスAの基準値よりも40％優れた経済性を実現しています。
老朽化した設置台数とパンデミック後の使用頻度の高まりによる買い替えサイクルの加速
西欧全域で設置台数は成熟期を迎えており、2005年から2015年の拡大期に購入された多くの製品が、現在では一般的な買い替え時期に達しているか、それを過ぎています。これにより、2024年以降、買い替え活動が活発化しています。現場のテレメトリーデータは洗濯行動の変化を示しており、エレクトロラックスが2024年に数百万回の洗濯サイクルを分析した結果、より頻繁で短いプログラムへの移行が見られ、これが主要部品の摩耗を加速させ、計画よりも早い時期の機種変更を促しています。欧州連合（EU）の「修理権指令（2024/1799）」は、10年間の修理義務およびスペアパーツや技術情報へのアクセス改善を定めており、これにより透明性が向上し、次世代製品に対する消費者の期待が形成されつつあります。加盟各国は2026年7月31日までに同指令を国内法に組み込む方向で動いており、ドイツは2026年1月に国内法案を提出し、統一的な実施に向けた着実な進展を示しました。移行期間中、一部の消費者は、国内での国内法化が完了する前に、より高い効率性と修理可能性を享受しようと早期に買い替えを行っており、これが西欧のいくつかの市場における短期的な販売数量の押し上げに寄与しています。
西欧におけるほぼ飽和状態の家庭普及率が販売台数の伸びを抑制
西欧のほとんどの家庭ではすでに洗濯機を所有しており、これが販売台数の伸びを制限し、市場の勢いを新規設置よりも買い替えや製品構成のアップグレードへと向かわせています。ドイツのような市場では、賃貸物件の調達決定は多くの場合、資本予算を管理するために買い替え間隔を延ばす不動産管理者に委ねられており、技術の進歩にもかかわらず販売台数の伸びは横ばいとなっています。Whirlpool EMEAとArcelikの地域事業を統合してBeko Europeを設立するといった統合戦略は、低成長率の環境下でも収益性を確保するために、規模の経済と固定費のレバレッジを追求するものです。また、欧州連合（EU）の耐久性基準や長寿命設計の理念も製品寿命を延ばしており、消費者の期待や規制が性能や修理可能性の向上を求めているにもかかわらず、販売台数の潜在的な伸びをさらに抑制しています。これに対し、各ブランドは、頻繁な買い替えに頼るのではなく、時間の経過とともに1台あたりの収益を拡大させるプレミアム機能、コネクティビティ、ライフサイクルサービスプログラムを重視することで対応しています。
セグメント分析
2025年、欧州の洗濯機市場シェアの69.62%をフロントロード式が占めました。これは、消費者が高い脱水効率、節水性、およびカウンター下への設置適性を好んだためです。この形式の中でも、スマートフロントロード式は、Matter対応の制御機能により家庭内のプラットフォーム間での統合が容易になることから、2031年までCAGR5.88%で成長すると予測されています。2024年以降の主要な新製品発表では、タッチ操作を中心とした制御機能や、生地の種類に応じたプログラムが注目されています。サムスンは欧州向け製品ラインに「AI Wash+」と7インチの「AI Home」インターフェースを導入し、SmartThingsと連携して省エネを意識したスケジュール設定を実現しました。BSHは「Home Connect」とMatterの早期採用を通じてブランド横断的な体験を実現し、シームレスなデバイス導入や音声アシスタントを重視する購入者のセットアップの煩わしさを軽減しました。LGのAI DDアルゴリズムと接続型ThinQスタックは同様の価格帯で競争力を発揮しており、一方、ハイアール・欧州のhOnアプリはカテゴリーを横断して数百万人のアクティブユーザーを獲得し、製品ポートフォリオ全体でのエンゲージメントを確固たるものにしています。トップローディング型は、従来の好みが根強いニッチ市場での存在感を維持しており、ツインタブ設計も、手動操作や電力網の柔軟性を重視する限られた地方地域で継続して採用されています。ただし、どちらのサブタイプも、フロントローディング型のエコシステムと比較すると、イノベーションの進展は限定的です。
2020年から2022年にかけての生産上の制約により、コネクテッド製品の供給に影響が出ましたが、現在は供給が正常化し、相互運用性の基準も確立されたため、各ブランドはより幅広い価格帯でスマート機能を展開できるようになりました。ソフトウェアの進化が主要な差別化要因となっており、ハードウェアの変更なしにマイクロプラスチック削減サイクルやアレルゲン除去などの新プログラムを提供するアップデートにより、製品寿命を通じてその有用性が維持されています。欧州連合（EU）の新たなデジタル製品枠組みに基づくセキュリティおよびコンプライアンス要件により、安全な接続に必要なリソースが増大しており、これは既存企業の優位性を強化する一方で、新規参入者にとっての参入障壁を高めています。ヒートポンプ乾燥機能を内蔵したコンパクトなフロントロード型コンボ機は、都市部のリフォーム市場で支持を集めており、省スペース性と、アパートに適したクラスAの全サイクル評価を両立させています。予測期間中、欧州の洗濯機市場は、新興のエコデザイン基準を満たすエネルギー管理機能やろ過機能をブランドが組み込むにつれ、ますますインテリジェント化するフロントロード型機種を中心に展開し続けるでしょう。
2025年には、6～8kgの容量帯が売上高の46.25%を占め、週当たりの洗濯量、エネルギーラベルの性能、そして欧州のほとんどの家庭に適合する標準的なキャビネット収納とのバランスが取れています。8kg超の機種は、CAGR4.55％と最も急速にシェアを伸ばしている容量帯であり、大家族や、寝具、スポーツウェア、アウターウェアを少ない洗濯回数で洗い上げたいと考える消費者から支持を集めています。メーカー各社は、エントリーモデルの容量を引き上げ、精密な洗剤投入機能や混合洗濯の最適化機能を提供することで、大容量ドラムでも部分的な洗濯量でも低資源消費を維持できるよう、製品ラインナップの基準を上方修正しています。既存メーカーのプレミアムシリーズも、大容量とろ過・衛生機能を組み合わせることで、長期使用を検討する家庭にとっての付加価値を高め、アップセルの根拠を強化しています。スペースに制約のある都市部の購入者には、ドアの開閉スペースやカウンター下への設置を犠牲にすることなく、6～8kgの容量を実現するコンパクトなモデルが好評です。
マルチドラム構造や適応型資源制御といった革新技術により、混合洗濯物のサイクル時間が短縮され、大容量洗濯にかかる時間的コストが削減されています。デリケートな生地を低温で保護しつつ、合成繊維の頑固な汚れにも対応する混合素材用プログラムが登場し、「大容量ドラムはケア品質とスピードのトレードオフである」という従来の通念に取って代わっています。今後数年間、メーカーは積載量検知ロジックを微調整し、水と洗剤の使用量をさらに高精度に制御することで、積載量が変動してもクラスAの洗浄性能を維持できるようになると予想されます。エントリーモデルの容量が8kg以上に移行するにつれ、コンパクトな間取りの住宅であっても、容量を妥協する必要性は低くなっていくでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EUのエネルギーラベルおよびエコデザイン規制の強化により、需要は高効率のA・Cクラスの洗濯機へとシフトしています
- 老朽化した既存設備とパンデミック後の利用頻度の高まりによる買い替えサイクルの加速
- かさばる衣類や家族分の洗濯物に対応するため、より大きなドラムサイズ（8kg以上）への移行
- オムニチャネル小売の拡大（品揃え、配送・設置）がカテゴリー全体の取扱量を押し上げる
- フランスの2025年マイクロファイバーフィルター規制が、欧州全域での製品再設計とアップセルを促進
- 修理容易性スコアとモジュール設計による差別化が、TCO価値をプレミアム化します
- 市場抑制要因
- 西欧における家庭への普及率がほぼ飽和状態にあるため、販売数量の伸びには限界があります
- 消費者の家計圧迫とエネルギー料金の高騰により、任意のアップグレードが先送りされています
- EUの「修理権」は製品の寿命を延ばし、買い替えを遅らせています
- 水不足による料金および排水規制が、集約的なサイクルを制約しています
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
- 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- フロントロード
- 乾燥機付き
- 乾燥機なし
- トップロード
- 乾燥機付き
- 乾燥機なし
- ツインタブ
- フロントロード
- 容量別
- 5kg未満
- 5～8 kg
- 8kg以上
- 技術別
- 従来型
- スマート／コネクテッド（IoT）
- エンドユーザー別
- 住宅用
- 商業用
- 流通チャネル別
- B2C/小売
- マルチブランドストア
- 専売店
- オンライン
- その他流通チャネル
- B2B/メーカー直販
- B2C/小売
- 地域別（欧州）
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他欧州地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動き（M&A、合弁事業、生産能力、新モデル）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- BSH Home Appliances GmbH（Bosch, Siemens, etc.）
- Beko Europe B.V.（incl. Whirlpool EMEA brands under JV）
- Electrolux AB（incl. AEG, Zanussi）
- Haier Europe S.p.A.（incl. Candy, Hoover）
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- LG Electronics Inc.
- Miele & Cie. KG
- Whirlpool Corporation（brand presence via Beko Europe licensing）
- Hisense Europe（incl. Gorenje）
- Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS
- SMEG S.p.A.
- ASKO Appliances AB
- Candy Hoover Group S.r.l.（Haier Europe）
- Bauknecht Hausgerate GmbH
- Grundig Intermedia GmbH
- Midea Group（Midea Europe）
- TCL Electronics（TCL Europe）
- Ebac Ltd.
- Amica S.A.
- Indesit Company S.p.A.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
