南米のプラスチックキャップとクロージャー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

南米のプラスチックキャップとクロージャー市場の規模は、2025年に694.88キロトンと評価され、2026年の714.98キロトンから2031年までに844.01キロトンに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは3.37％となる見込みです。

再生材料含有率に関する有利な規制、eコマースのフルフィルメントの急速な拡大、欧州の連合（EU）のテザー付きキャップ規制への輸出業者の対応により、製品仕様や調達戦略が見直されています。地域の樹脂メーカーであるブラスケム（Braskem）は、機械的と化学的再生グレードへの移行を加速させており、一方、高級パーソナルケアブランドやスピリッツブランドは、消費時点で本物であることを確認できるスマートキャップを導入しています。バージン樹脂と使用済み樹脂の混合、不正開封防止機能の統合、プロモーションキャンペーン用の小ロット生産に対応できるコンバータが、新規契約を獲得しています。同時に、ブランドオーナーが炭素削減目標を追求し、変動の激しいポリプロピレン価格からの影響を軽減しようとする中、キャップの軽量化は参入コストの要件となりつつあります。

南米のプラスチックキャップとクロージャー市場動向と洞察

急増する移動中の飲料消費

都市部の通勤者は、移動中に飲めるシングルサーブPETボトルを好んでおり、これによりブランド側は、炭酸を保持し、漏れを防ぎ、スムーズに開くキャップを指定するよう迫られています。小売データによると、ブラジルとコロンビアではソフトドリンクやエナジードリンクの数量が増加しており、スポーツドリンクのラインでは、片手で操作できるフリップトップやプッシュプル式のデザインが採用されています。コンバータ各社は、不正開封防止バンド、圧力逃がし弁、より強固なヒンジ設計などでこれに対応しており、これらは単価を最大8％押し上げるも、小売業者の在庫減少を抑制します。多キャビティ圧縮金型への投資が数量の急増を支える一方で、軽量化により追加機能にかかるコストの一部が相殺されています。その結果、付加価値の高いキャップへの内訳が好転し、平均販売価格を引き上げるという好循環が生まれています。

PETボトル入り乳飲料の普及拡大

ブラジルやアルゼンチンの乳製品メーカーは、紙パックから冷蔵用PETボトルへの切り替えを進めており、風味を保護し、プレミアムな位置付けを示すキャップへの需要を牽引しています。テトラパックが導入したサトウキビ由来のテザードキャップは、バイオ由来材料が持続可能性の目標と性能面のニーズの両方を満たし得ることを実証しています。フォイルライナーとタンパーリングを組み合わせたデュアルシール設計が注目を集めていますが、その共射出成形金型の要件により、生産は大規模なコンバータに限定されています。ペルーとコロンビアにおけるコールドチェーンの拡大は、インフラが整備されればさらなる需要を喚起し、PET製乳飲料を長期的な成長の重要なセグメントとすると考えられます。異なる樹脂の共成形が可能で、少量のカラー生産にも対応できるキャップメーカーは、戦略的な優位性を持ちます。

家庭用洗剤におけるスタンドアップパウチへの移行

ブラジルやチリでは、洗剤や軟化剤の売り場において、現在軟質な詰め替え用パウチが主流となっており、硬質ボトル用キャップの需要は減少しています。Unileverの南米における売上高は2024年に6.0%増加しましたが、これは重量が70%軽く、1回あたりの使用コストが低いパウチ形態が貢献したものです。キャップサプライヤー各社は、フリップトップ付きの注ぎ口付きパウチを模索していますが、このサブ形態は依然として軟質包装全体の5%以下に留まっています。濃縮タイプのポッドが普及する中、コンバータ各社がリフィルステーション用のディスペンサーヘッドへの転換を図ったり、フィルムラミネートと互換性のある再封可能な注ぎ口を設計したりしない限り、キャップの重要性はさらに低下する可能性があります。

セグメント分析

その他の材料（主に再生PET、バイオベースポリエチレン、高度なバイオプラスチック）は、2026年からブラジルでPET包装に22％の再生材料含有が義務付けられることに後押しされ、CAGR4.33％で、南米のプラスチックキャップとクロージャー市場全体を上回る成長が見込まれています。ポリプロピレンは2025年に数量シェア44.20％を維持しましたが、1トンあたり840米ドルという不安定な供給価格により、コンバータ各社は20～30％のポストコンシューマー樹脂を混合するようになり、顧客のサステナビリティへの取り組みを満たしつつ、利益率を確保しています。

2025年6月にブラスケム社が発売したFDA準拠のPCR PPは、食品接触用キャップへの再生PP使用における最後の技術的障壁を取り除きました。一方、バイオ由来のサトウキビ由来PEはBonsucro認証の要件を満たし、ライフサイクルにおける炭素排出量を70％削減します。しかし、ペルーとコロンビアにおける食品グレードrPETの生産能力が限られているため、PETキャップ市場の成長は制約されています。この地域全体では、コンバータ各社が現在、バージン樹脂、機械的再生樹脂、化学的再生樹脂、バイオベース樹脂の4つの樹脂ストリームを認定しており、在庫コストは上昇するも、供給のレジリエンス（回復力）が確保されています。

2025年には、Ambevの醸造所とCoca-Cola FEMSAのボトリング拠点のおかげで、飲料用キャップが総出荷量の49.32%を占めました。それでも、プレミアムなスキンケアとヘアケア製品が、投与精度を向上させるソフトスクイーズ式やエアレス式のポンプを採用しているため、化粧品・トイレタリー用キャップはCAGR4.52%と、より速いペースで成長する見込みです。南米の化粧品用プラスチックキャップとクロージャー市場は、販売数量は少ないも、平均販売価格が高いため、その影響を相殺しています。

食品用キャップとクロージャーは一人当たり所得の増加と歩調を合わせて拡大していますが、家庭用化学製品用キャップとクロージャーは詰め替え用パウチの普及により苦戦しています。医薬品ヘルスケアセグメントはニッチ市場にとどまりますが、ANVISA（ブラジル国家衛生監督庁）やANMAT（アルゼンチン国家医薬品・医療機器監督庁）が求めるチャイルドレジスタント機能や乾燥剤内蔵機能により、高い収益性を維持しています。品質規制がより厳しいチリやブラジルの市場では、ブランドオーナーがこうした高度な形態のキャップに対し、汎用スクリューキャップの3～5倍の価格をすでに支払っています。

「南米のプラスチックキャップとクロージャー市場レポート」は、材料（PET、PP、LDPE、その他）、エンドユーザー産業（飲料、食品、その他）、キャップタイプ（スクリューキャップ、テザー付きキャップ、チャイルドレジスタントキャップ、その他）、製造技術（射出成形、圧縮成形、その他）、地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他）によって分類されています。市場予測は数量（キロトン）ベースで提供されています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米のプラスチックキャップとクロージャー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に694.88キロトン、2026年には714.98キロトン、2031年までに844.01キロトンに達すると予測されています。CAGRは3.37%です。
• 南米のプラスチックキャップとクロージャー市場における主要企業はどこですか？
  • Silgan Holdings Inc.、Albea S.A.、Guala Closures S.p.A.、Bericap GmbH & Co. KG、AptarGroup, Inc.、Amcor plc、Crown Holdings, Inc.、Closure Systems International, Inc.、Plastivaloire SE、Tecnocap S.p.A.、Pano Cap (Canada) Limited、Mold-Tek Packaging Limited、RPC M& H Plastics Ltd.、Oben Holding Group S.A.C.、Universal Closures Ltd.、Paccor Packaging GmbH、Weener Plastics Group BV、Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH、Comar, LLCです。
• 南米のプラスチックキャップとクロージャー市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 外出先での飲料消費の急増、ペットボトル入り乳飲料の普及率の上昇、改ざん防止包装に対するeコマース需要の急増、地域FMCG企業におけるプライベートブランド（PB）の拡大、大手飲料ブランドによる詰め替え・再利用のパイロット事業、南米の輸出業者による「紐付きキャップ」EU指令の採用です。
• 南米のプラスチックキャップとクロージャー市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • 家庭用洗剤市場におけるスタンドアップパウチへの移行、太平洋同盟におけるプラスチック規制の強化、バージンポリプロピレンの価格変動、プレミアムビールにおける金属クラウンキャップへの消費者の嗜好です。
• 南米のプラスチックキャップとクロージャー市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • その他の材料（主に再生PET、バイオベースポリエチレン、高度なバイオプラスチック）は、2026年からブラジルでPET包装に22％の再生材料含有が義務付けられることに後押しされ、CAGR4.33％で、南米のプラスチックキャップとクロージャー市場全体を上回る成長が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 外出先での飲料消費の急増
  • ペットボトル入り乳飲料の普及率の上昇
  • 改ざん防止包装に対するeコマース需要の急増
  • 地域FMCG企業におけるプライベートブランド（PB）の拡大
  • 大手飲料ブランドによる詰め替え・再利用のパイロット事業
  • 南米の輸出業者による「紐付きキャップ」EU指令の採用
• 市場抑制要因
  • 家庭用洗剤市場におけるスタンドアップパウチへの移行
  • 太平洋同盟におけるプラスチック規制の強化
  • バージンポリプロピレンの価格変動
  • プレミアムビールにおける金属クラウンキャップへの消費者の嗜好
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術の展望
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 材料別
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリプロピレン（PP）
  • 低密度ポリエチレン（LDPE）
  • 高密度ポリエチレン（HDPE）
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 飲料
  • 食品
  • 医薬品ヘルスケア
  • 化粧品・トイレタリー
  • 家庭用化学製品
  • その他
• キャップタイプ別
  • スクリューキャップ
  • テザー付きキャップ
  • フリップトップとスナップオンキャップ
  • チャイルドレジスタントキャップ
  • 高級・プレミアム装飾キャップ
  • ディスペンシングキャップ
• 製造技術別
  • 射出成形
  • 圧縮成形
  • 3ピースとインライン組立
  • デジタル印刷スマートキャップ
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Silgan Holdings Inc.
  • Albea S.A.
  • Guala Closures S.p.A.
  • Bericap GmbH & Co. KG
  • AptarGroup, Inc.
  • Amcor plc
  • Crown Holdings, Inc.
  • Closure Systems International, Inc.
  • Plastivaloire SE
  • Tecnocap S.p.A.
  • Pano Cap (Canada) Limited
  • Mold-Tek Packaging Limited
  • RPC M& H Plastics Ltd.
  • Oben Holding Group S.A.C.
  • Universal Closures Ltd.
  • Paccor Packaging GmbH
  • Weener Plastics Group BV
  • Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
  • Comar, LLC

第7章 市場機会と将来の展望