グミ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

グミ市場の規模は、2025年の363億5,000万米ドルから2026年には394億米ドルへと拡大し、2031年までに587億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR8.33％で成長する見込みです。

当初は従来型菓子類に限定されていたグミ市場ですが、より便利で口当たりの良い形態のサプリメントを好む、健康志向の消費者のニーズに応えるために変貌を遂げました。この変化は、味や摂取のしやすさから、従来型錠剤やカプセルよりもグミが好まれる傾向が強まっていることを示しています。メーカー各社は、栄養価と魅力的な風味を兼ね備えた革新的な配合を開発することでこれに対応しています。その結果、グミはビタミンサプリメント市場において主流の形態となりました。さらに、2026年11月にTHC含有量を1容器あたり0.4ミリグラムに制限する連邦政府の明確化が示されたことを受け、大麻とヘンプ配合のグミは年率8.96％で成長すると予測されています。Sweegenのブラゼインに対する2025年のGRAS承認や、カリフォルニア州のAB 899透明性法といった規制面の進展は、クリーンラベルや低糖質製品の開発をさらに後押ししています。

世界のグミ市場の動向と洞察

機能サプリメントグミに対する消費者の需要の高まり

菓子類としての魅力と栄養上のメリットが組み合わさることで、サプリメントの消費パターンは一変しました。消費者は、飲み込みにくさや毎日の摂取による負担を理由に、従来型錠剤を避ける傾向が強まっており、代わりに健康習慣をより楽しくサステイナブルものにするグミ形態を好むようになっています。米国食品医薬品局（FDA）が2024年3月に「新規食品成分届出手続き」を更新したことで、新しいグミ製剤の承認プロセスが簡素化され、規制上の所要期間が短縮され、メーカーは機能成分をより迅速に市場に投入できるようになりました。製造技術の革新、特にデンプンを使用しない製造方法により、業務効率が向上し、衛生基準が改善され、カスタム配合製品の生産サイクルが短縮されました。市場は幼児用ビタミン製品から大きく進化し、成人用ウェルネス製品まで広がっています。特に高齢者は、摂取しやすいサプリメント形態を好むことや、予防医療への関心が高まっていることから、主要な消費者層として台頭しています。

低糖・無糖の菓子類に対する需要の高まり

規制圧力と健康意識の高まりが、栄養面の懸念に対応しつつ味の魅力を維持する、低糖グミ製剤の開発を促進しています。ソルビン酸やソルビン酸カリウムを含む食品添加物の欧州の委員会の最新規格は、より健康的な製剤に用いた規制環境の進化を反映しています。調査によると、フルーツジュース濃縮液はグミの配合においてブドウ糖シロップの代替として有効であり、pH値2.22～3.08、水分活性0.46～0.52を達成しつつ、栄養プロファイルを向上させることが可能です。課題は、消費者が従来型グミに期待する食感と安定性を維持することにあります。ステビアや天然の抗酸化物質が好ましい代替品として浮上していますが、糖分削減レベルが高まるにつれて配合の複雑さは増します。この動向は、健康志向の消費者にとどまらず、幼児のためにより健康的な選択肢を求める親層にも広がっており、天然甘味料システムにおけるイノベーションを推進しています。

砂糖と健康強調表示に関する世界の規制の強化

世界各国の規制枠組みは、糖分含有量や健康強調表示の立証に対してより厳しい規制を課しており、グミメーカーにとってコンプライアンス上の課題となっています。2024年7月にFDAとFTCが共同で実施したデルタ-8 THC含有グミ製品に対する取締り措置は、規制当局による同産業へのモニタリング強化を示しており、2021年1月から2023年12月の間に300件以上の有害事象報告が寄せられています。欧州の連合（EU）の食品添加物と汚染物質に関する規制は進化を続けており、欧州の委員会規則2023/915では、特に幼児用製品に影響を与える最大汚染物質許容値が定められています。この課題は配合だけでなくマーケティングの主張にもと、機能的な効能に関する実証要件はますます厳格化しています。企業は、製品の有効性と消費者の関心を維持しつつ、新規成分の複雑な承認プロセスを乗り切らなければなりません。管轄区域ごとに異なる規制状況は、標準化された配合を求める世界のメーカーにとってさらなる複雑さを生み出しています。

セグメント分析

2025年、キャンディグミは市場シェア58.63%を占め、市場を独占しました。これは、ハリボーの広範な世界の展開と、ブラックス、ジェリーベリー、トロリなどを傘下に持つフェラーラの多様なポートフォリオに支えられたものです。しかし、このセグメントの成長は、より急速に拡大しているニュートラシューティカルとカンナビスのカテゴリーに後れを取っており、市場の成熟を示唆しています。市場シェア第2位を占める機能グミとニュートラシューティカル（機能食品）グミは、米国のサプリメント市場におけるグミ製品の採用拡大の恩恵を受けています。この勢いは、2025年12月にシャーロットズ・ウェブが導入したメディケア・メディケイドのパイロットプログラムによってさらに増幅されました。このプログラムによりCBD製品の保険適用が可能となり、潜在的な市場が6,700万人の受給者に拡大しました。まだ発展途上段階ではありますが、医薬品用グミには多額の投資が集まっています。その好例が、2026年2月にTopGumが2,500万米ドルで米国の医薬品グレードの施設を買収したことです。これは、cGMPへの準拠と正確な投与量が極めて重要となる臨床検査や処方箋対応セグメントへの参入を目指す同社の意欲を裏付けるものです。ペット用サプリメントグミのセグメントでは、市場シェアは小さいも、その存在感は急速に高まっています。注目すべき新製品としては、2025年3月に「世界初」の歯垢除去を謳う犬用グミとしてデビューしたGumPaws、2024年6月に関節と腸の健康を目的としたDotDotPetのMultifit Gummies、2025年5月に子犬、成犬、シニア犬に対応し、口腔ケア用のPlaqueOffを特徴とするNaturVetのAll-In-One Daily Careシリーズなどが挙げられます。

様々な製品タイプの中でも、大麻やヘンプを配合したグミが市場を牽引しており、2031年までCAGR8.96％という堅調な伸びを見せています。この成長は、2026年11月に施行される連邦政府による「1容器あたりTHC 0.4ミリグラム」の上限規制や、2026年3月のCMS（米国医療保険サービスセンター）のガイダンスなど、規制の明確化によって後押しされています。後者のガイダンスでは、受益者エンゲージメントインセンティブプログラムの対象となるヘンプ製品を、1回分あたり最大3ミリグラムのTHCを含むものと定義しています。このセグメントが単なる娯楽用エディブルから、精密なウェルネスソリューションへと移行していることを示すように、シャーロットズ・ウェブは2025年5月に「ブライトサイド」ラインを発売しました。このラインには「レスト＆リラックス」や「フォーカス＆フロー」といった配合が用意されており、独自の「TiME INFUSION」技術により、5分から15分という迅速な効果発現を実現しています。さらに、2025年10月に導入されたヘンプ由来のTHCとCBNを配合した睡眠用グミ「ノックアウト」も、この進化を裏付けています。しかし、課題も山積しています。FDAの医薬品除外規則により、依然としてCBDの食品やサプリメントへの配合が禁止されており、法執行上のリスクが生じています。この制限により、一般小売流通が制限され、各ブランドは専門チャネルやD2C（消費者直接販売）ルートへと向かっています。革新を図るため、菓子類メーカーはグミの食感に新たな試みを行っています。Sweet Venture Groupが2026年3月に発売した「Gummi Popz」（小売価格2.49米ドル）は、噛み応えのあるグミとパチパチ弾けるキャンディを融合させた製品です。一方、Ferraraが2025年5月に発売した「SweeTARTS Gummy Halos」は、ふわふわとした軽い食感のベースを採用し、斬新な体験を通じて10代前半から半ばの層を魅了しようとしています。一方、機能グミのセグメントもその可能性を広げています。もはやマルチビタミンに限定されず、睡眠、免疫力、認知機能の集中力といった特定の領域へと進出しています。この進化は、有効成分の苦味を和らげるだけでなく、ユーザーの継続摂取を促進し、従来型サプリメントと医薬品をつなぐ架け橋としてのグミの役割を確固たるものにしています。

2025年には、ゼラチンベースグミが60.38%のシェアで市場をリードしました。ゼラチンが持つ食感、透明感、コスト面での利点が、この優位性に大きく寄与しました。ゼラチンは、1キログラムあたりペクチンよりも20～40％安価であり、優れた弾力性を備えているため、菓子類用途において依然として好まれる選択肢となっています。しかし、散発的な疾病発生による欧州のやアジア太平洋での牛由来原料に対する規制上の懸念、中東やハラール市場における宗教的な食事制限により、供給が逼迫しています。これにより、メーカーは豚由来のゼラチンや植物由来の代替品の開発を進めています。寒天や、タピオカ、加工ジャガイモデンプンなどのその他の親水性コロイドは、ニッチな用途に対応しています。特にアジア太平洋では、海藻の養殖が寒天の生産を支えています。しかし、これらの代替品は精密な温度管理と長い凝固時間を必要とするため、生産量が低下し、その使用はプレミアム製品や特殊なSKUに限定されています。

ペクチンベースグミは急速な成長を遂げており、2031年のCAGRは9.15％と予測されており、これは原料タイプの中で最も高い数値です。この成長は、欧州のヴィーガン規制、アジア太平洋の食の嗜好、北米のクリーンラベルの動向によって牽引されています。こうした動向を反映し、シャーロットウェブ社は2025年5月と10月に、それぞれ「ブライトサイド」と「ノックアウト」というグミを発売しました。ヴィーガンかつグルテンフリーとして販売されるこれらの製品は、同社の「認定Bコーポレーション」としての価値観に沿ったものであり、健康志向の消費者を対象としています。しかし、ペクチンのサプライチェーンは依然として不安定な状況にあります。2025年6月には柑橘類の皮を加工する業者からの供給過剰によりスポット価格が下落しましたが、2025年10月には製薬とニュートラシューティカル（機能食品）のバイヤーによる需給引き締めにより価格が反発しました。この変動は、長期契約を結んでいない中小メーカーにとって利益率への圧迫要因となりました。さらに、特殊デンプン、特にタイ産タピオカは、2025年に前年比18％の価格上昇を記録しました。これは、干ばつによるキャッサバの収穫量減少と、生分解性包装セグメントからの需要増加によるもので、これによりヴィーガン用グミの配合コストが上昇しました。ペクチンベース配合が市場シェアを拡大するにつれ、調達リスクは戦術的な課題から戦略的なボトルネックへと移行しつつあります。これは、特に垂直統合やヘッジ能力を持たない中堅ブランドにとって、生産能力の拡大を妨げ、参入障壁を高める可能性があります。

本グミ市場レポートは、製品タイプ（キャンディ、機能/栄養補助食品、その他）、原料（ゼラチン、ペクチン、寒天/その他の親水性コロイド）、消費者層（幼児、成人）、流通チャネル（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で表示されています。

地域別分析

2025年までに、北米のグミ市場は著しい成長を遂げ、約120億米ドルに達し、世界市場で29.64%という顕著なシェアを確保しました。この成長は、主に米国における成熟し確立されたサプリメント産業に加え、カナダにおける菓子類への強い消費者の嗜好によって牽引されました。2026年に導入されたTHCの連邦上限規制は、コンプライアンス上の不確実性を軽減する上で極めて重要な役割を果たし、これにより大手小売業者が自社製品ラインナップへのヘンプグミの導入を再検討するきっかけとなりました。メキシコのグミ市場は依然として初期段階にありますが、越境ブランド認知度の恩恵を受けており、これが市場での骨格を築く一助となっています。しかし、メキシコの一人当たりグミ消費量は、北米の諸国に比べて依然として大幅に遅れており、成長の余地があることが浮き彫りになっています。

欧州では、ヴィーガンやクリーンラベル製品に対して割高な価格を支払う消費者の傾向が強まっており、同地域の200億ユーロ規模のサプリメント市場において、グミの年間売上高は10％以上の成長を遂げています。ドイツは依然として市場をリードしており、幅広い消費者層に対応するdmやRossmannといったドラッグストアチェーンの広範な展開がこれを支えています。一方、英国とフランスでは、公衆衛生上の要請に沿い、高まる健康への懸念に対応するため、グミ製品における糖分削減が優先されています。東欧は、可処分所得の増加と消費者の嗜好の変化に後押しされ、有望な成長機会を提示しています。しかし、同地域における小売流通の分散化は依然として課題となっており、即時の大規模な拡大の可能性を制限しています。

アジア太平洋では、中国、日本、韓国、インドなどの主要市場での好調な業績に牽引され、CAGR 9.68%という急速な成長が見られます。インドのグミ市場は、ヴィーガン製品への嗜好の高まりと、消費者がグミをより入手しやすくなったe-pharmacy（オンライン薬局）セクタの急速な拡大に後押しされ、2033年に15億9,000万米ドルに達すると予測されています。シンガポールは、高い一人当たり所得水準と高品質な製品への需要に支えられ、同地域におけるプレミアム市場として台頭しています。対照的に、南米と中東・アフリカは、世界のグミ市場において合計で比較的小さなシェアを占めています。しかし、これらの地域では中産階級の人口が増加し、現代的な小売形態の普及が進んでいるため、多国籍企業の関心をますます集めており、市場関係者にとって新たな機会が生まれています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• グミ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の363億5,000万米ドルから2026年には394億米ドルへと拡大し、2031年までに587億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.33%です。
• グミ市場における消費者のニーズの変化はどのようなものですか？
  • 健康志向の消費者のニーズに応えるため、グミは従来型菓子類からサプリメントへと変貌を遂げ、飲み込みにくさを避ける傾向が強まっています。
• グミ市場における機能サプリメントグミの需要はどのように変化していますか？
  • 消費者は従来型錠剤を避け、健康習慣を楽しくサステイナブルにするグミ形態を好むようになっています。
• 低糖・無糖の菓子類に対する需要はどのように高まっていますか？
  • 規制圧力と健康意識の高まりが、低糖グミ製剤の開発を促進しています。
• グミ市場における主要企業はどこですか？
  • Haribo GmbH & Co. KG、Mars, Incorporated、Ferrara Candy Company（Ferrero）、Perfetti Van Melle Groupなどです。
• 2025年におけるキャンディグミの市場シェアはどのくらいですか？
  • キャンディグミは市場シェア58.63%を占めています。
• ペクチンベースグミの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年のCAGRは9.15%と予測されています。
• 北米のグミ市場の成長はどのように予測されていますか？
  • 2025年までに約120億米ドルに達し、世界市場で29.64%のシェアを確保すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 機能サプリメントグミに対する消費者の需要の高まり
  • 低糖・無糖の菓子類に対する需要の高まり
  • 製品の革新と味のバリエーション
  • ヴィーガンと植物由来の配合への移行
  • クリーンラベルと天然原料
  • 製造における技術的進歩
• 市場抑制要因
  • 砂糖と健康表示に関する世界の規制の強化
  • ゼラチンとペクチンの原料供給の変動性
  • 高級原料と製造コストの高騰
  • 製品の保存期間と安定性
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術の展望
• ポーターのファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • キャンディグミ
  • 機能・栄養補助食品グミ
  • 大麻とヘンプ配合グミ
  • 医薬品用グミ
  • ペット用サプリメントグミ
• 原料別
  • ゼラチンベース
  • ペクチン系
  • アガーとその他の親水性コロイド
• 消費者グループ別
  • 幼児
  • 成人
  • 高齢者
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • 薬局・ドラッグストア
  • オンライン小売店
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米の地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • 韓国
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Haribo GmbH & Co. KG
  • Mars, Incorporated
  • Ferrara Candy Company（Ferrero）
  • Perfetti Van Melle Group
  • Neste S.A.
  • Jelly Belly Candy Company
  • Makers Nutrition, LLC
  • Albanese Confectionery Group
  • Amway Corp
  • Lotte Confectionery Co., Ltd.
  • Bayer AG（One A Day, Flintstones）
  • Church & Dwight Co., Inc.（Vitafusion）
  • Pharmavite LLC（Nature Made）
  • The Nature's Bounty Co.
  • SmartyPants Vitamins
  • VitabIoTics Ltd.
  • Hero Nutritionals, Inc.
  • Nutraceutical Corporation（Zhou Nutrition）
  • Charlotte's Web Inc
  • Handian Nutrition

第7章 市場機会と将来の展望