|
市場調査レポート
商品コード
1940800
ベトナムのレンタカー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Car Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| ベトナムのレンタカー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
|
出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
2026年のベトナムのレンタカー市場規模は11億6,000万米ドルと推定され、2025年の10億4,000万米ドルから成長が見込まれます。
2031年までの予測では20億4,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR11.97％で拡大する見通しです。
レジャーおよびビジネス旅行の増加、急速な都市化、政府のクリーンモビリティ政策がこの拡大を支えています。2024年最後の4か月間で国際到着者数は68.3％急増し、国内観光支出はパンデミック前の水準を上回り、短期レンタル需要を押し上げています。ベトナム人口の13％を占める中産階級の可処分所得増加が、プレミアムなセルフドライブオプションへの需要を喚起しています。デジタル化は、オンラインプラットフォームによる予約・決済・車両稼働の効率化と市場認知度の拡大を通じて、さらなる成長を促進しています。最後に、2027年までの登録料免除と急速に拡大する公共充電ネットワークを基盤とした電動化推進策は、電気自動車サービスと従来型レンタルサービスが共存する独自の競合領域を創出しています。
ベトナムのレンタカー市場の動向と分析
観光回復がレジャー向けレンタカー需要を牽引
2024年1月から4月にかけて、国際観光客数は前年同期比68.3％増加しました。このレジャー需要の急増は、ハロン湾、中部高原、メコンデルタを自家用車で巡る旅行者が増加したことで、週末や休日の予約率に直接反映されています。ベトナム政府が2025年から2026年にかけて推進する持続可能な観光キャンペーンは、レンタカー会社の車両電動化計画と相まって、顧客の環境配慮型選択肢への嗜好と政策インセンティブを結びつけています。長期休暇の増加と都市部家族層におけるロードトリップ文化の拡大が、年間を通じた需要を支えています。レンタカー事業者は、休暇のピークシーズンに主要観光ルートでの車両供給を増強し、ダイナミックプライシングを活用して季節的な需要急増に対応しています。旅行需要が回復する中、短期レンタル車両の稼働率はすでにパンデミック前のピーク水準に戻り、車両あたりの収益性を押し上げています。
中間層における可処分所得の増加
ベトナムの中産階級は2023年に人口の13％に達し、拡大を続けており、2024年初頭までに小売売上高を前年比8.5％増加させています。可処分所得の増加により、SUVから高級セダンに至るプレミアムレンタカーカテゴリーへの新たな需要が創出されています。顧客は車両の状態、ブランドの威信、コンシェルジュレベルのサービスを重視します。また、豊かさの拡大は週末旅行の利用者層を広げ、セルフドライブ旅行を時折の贅沢ではなく主流のレクリエーションへと変えています。サービス差別化のため、レンタカー会社は段階的なロイヤルティプログラム、スマートフォンによる車両解錠、チャイルドシートなどの無料追加オプションで対応しています。高級車需要の高まりは、輸入業者に高関税にもかかわらず高級モデルの早期導入を促し、より多様な車種構成を生み出しています。最終的には所得増加が価格弾力性を緩和し、事業者側は関税や車両更新によるコスト上昇分を需要減退なく転嫁することが可能となります。
主要都市における交通渋滞と駐車場不足
ホーチミン市の通勤者は年間で渋滞により多くの時間を浪費しており、レンタカーの稼働率低下と燃料費の増加を招いています。特に第1区やハノイ旧市街における駐車スペース不足は、高額な夜間保管料を発生させており、事業者はこれを吸収するか転嫁せざるを得ません。ハノイ市が2030年からのガソリン車規制を提案するなど、政策動向は車両構成計画に不確実性をもたらします。ITSプログラムによる将来的な緩和が期待される一方、短期的な渋滞対策として、レンタカー会社はテレマティクスを活用した経路設定や返却遅延時の違約金条項の導入を迫られています。配車遅延や駐車追加料金の発生は顧客満足度を低下させ、価格に敏感な利用者を代替手段へ誘導する要因となります。
セグメント分析
2025年時点でベトナムのレンタカー市場の59.88%をオンラインチャネルが占め、同国の電子商取引への急速な移行が浮き彫りとなりました。160%を超えるモバイル普及率により、旅行者はピックアップ直前の数分でも車両を確保可能となり、統合型電子財布が決済を加速させています。このセグメントの予測CAGR13.12%は、利便性とコスト効率を反映しています。デジタルプラットフォームは支店経費を削減し、稼働率向上を図る動的価格設定アルゴリズムを支えています。40.12%を占めるオフラインカウンターは、依然として高齢層や特注条件を必要とする法人予約に対応しています。しかし来店客数の減少に伴い、支店ベースのモデルは利益率の圧縮に直面しており、既存企業はクリック＆コレクトサービスとのハイブリッド化を迫られています。
従来型代理店はコンシェルジュサービスや個別旅程計画で顧客ロイヤルティを維持する一方、オンライン新興企業はフラッシュ割引やユーザーレビューで価格重視層を獲得しています。プラットフォーム運営者は、データプライバシーや決済セキュリティに関する規制強化に伴い、暗号化技術やコンプライアンス認証への投資で信頼維持に努めています。こうした競合により、ベトナムのレンタカー市場はサービス品質、車両透明性、利用後のフィードバックループの改善という恩恵を受けています。
2025年、短期レンタルは観光回復と法人旅行の増加に支えられ、ベトナムのレンタカー市場規模の61.10%を占めました。週末旅行者やビジネス訪問者は、所有に伴う煩わしさ、渋滞料金、駐車場不足を回避できる日単位契約を好みます。テト（旧正月）や統一記念日などの祝祭日には利用率がピークに達し、企業は空港や観光地への事前車両配置を余儀なくされます。このセグメントの13.05％というCAGR見通しは、2026年に600万人の訪問者数達成が見込まれるベトナムの成長と、活発な国内旅行文化に支えられています。
長期レンタルは38.90％のシェアを占め、事業者の収益安定性を支えています。法人顧客、駐在員、外交使節団は、フルサービスメンテナンス付き月額契約を好み、予算の予測可能性を高めています。IFRS16の適用が移行を加速させ、車両フリートをオペレーショナルリースへ移行させています。プロバイダーはテレマティクスを導入し、走行距離制限の監視や予防整備を実施することで、残存価値を保護しています。外国直接投資の増加と工業団地の拡大に伴い、長期レンタル需要は従来の中心地からクアンニンやドンナイなどの地方へ広がり、地理的分散が進んでいます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 観光業の回復がレジャー向けレンタル需要を牽引
- 中間層における可処分所得の増加
- アプリベースおよびオンライン予約への移行
- グリーン・スマートモビリティ（GSM）による電動化推進
- IFRS 16導入後の企業向けフリートアウトソーシング
- 政府主導のスマートモビリティ実証プロジェクト
- 市場抑制要因
- 低コスト配車サービスと二輪車の支配的地位
- 自動車輸入関税および登録料の高さ
- 主要都市における交通渋滞と駐車場不足
- 主要都市以外におけるEV充電ネットワークの不足
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 予約タイプ別
- オンライン
- オフライン
- レンタル期間別
- 短期（30日未満）
- 長期（30日以上）
- 用途別
- 観光・レジャー
- 日常的な通勤
- 法人および駐在員向けモビリティ
- 車両推進方式別
- 内燃機関（ICE）
- バッテリー電気自動車（BEV）
- ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV）
- エンドユーザー別
- 個人
- 法人
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Vietnam Sun Corporation（Vinasun）
- Mai Linh Group
- Green & Smart Mobility JSC（GSM）
- Grab Holdings Inc.
- Gojek Vietnam
- Avis Budget Group
- Enterprise Holdings
- Hertz Corporation
- Sixt SE
- Saigon Car Rental Co. Ltd.
- Thuexe.vn
