米国のレンタカー市場規模、シェア、動向分析レポート：車種別、用途別、予約モード別、セグメント別予測、2025年～2030年

米国のレンタカー市場規模と動向

米国のレンタカー市場規模は2024年に378億8,000万米ドルとなり、2025～2030年にかけてCAGR 7.5％で成長すると予測されています。

観光関連の旅行需要の増加が市場を大きく押し上げています。国内外を問わず、旅行者はより柔軟で快適に目的地を探索するためにレンタカーを選ぶようになっています。この動向は、レジャーやビジネス旅行の増加によってさらに後押しされ、便利な輸送手段に対する一貫したニーズが生まれています。この成長は、都市中心部、観光の中心地、ビジネス街で特に顕著です。

パンデミック（世界的大流行）関連の規制緩和後、米国は国内観光と国際観光の両方で復活を確認しています。米国旅行協会によると、国内旅行支出は2023年にパンデミック以前の水準を上回り、訪日旅行は回復基調を続けています。この好況は、特にオーランド、ラスベガス、ロサンゼルスといった交通量の多い観光地において、空港を拠点とするレジャーに特化したレンタカープロバイダに直接的な利益をもたらしています。

消費者は、特に保険、駐車場代、減価償却費を考慮した自動車所有の総コストが著しく上昇している都市環境において、所有よりも柔軟性を重視する傾向が強まっています。この動向は、利便性と拘束時間の短縮を求める若年層や出張者の間でさらに強まっています。例えば、ハーツやエンタープライズは、定額制レンタルモデルやモバイルアプリを利用した短時間レンタルへの関心が高まっていると報告しています。

選択的ではあるが出張が再開されるにつれ、レンタカー会社は法人顧客、特に地方への出張や都市間の移動に対する需要の高まりを目の当たりにしています。企業はまた、ハイブリッドワークモデルにおける従業員の移動ニーズを補うために、レンタカーを利用するようになっています。例えば、エイビス・バジェットグループは四半期報告書の中で、ビジネストラベルの取扱高が主要市場における収益の安定化と成長に貢献していることを強調しています。

技術の進歩は米国のレンタカー産業に革命をもたらしました。オンラインプラットフォームとモバイルアプリケーションの統合により、予約プロセスが合理化され、よりアクセスしやすく、ユーザーフレンドリーになっています。デジタル決済、車両選択、アプリベースのロック解除などの機能が顧客満足度を高め、市場を拡大しています。例えば、Enterprise、National、Alamoは、デジタルプラットフォームとIoTを活用して、予約の合理化、非接触操作、車両管理の強化を図っています。

レンタルフリートにおける電気自動車（EV）の採用が進んでいます。消費者の環境意識が高まるにつれ、レンタル会社はサステイナブル輸送ソリューションの需要を満たすためにEVを導入しています。このシフトは世界の持続可能性の目標に合致しており、エコ志向の旅行者を惹きつけています。例えば、2022年8月、欧州の電気自動車レンタルの新興企業UFODriveがサンフランシスコでサービスを開始し、米国市場に参入しました。同社は、ガソリン価格の高騰、レンタカー不足、電気自動車への需要の高まりを背景に、連絡不要のEVレンタルを提供しています。UFODriveは10月にニューヨークとオースティンでサービスを開始し、その後欧州で急成長を遂げました。

特にパンデミック後、衛生と安全プロトコルが重視されるようになり、レンタカーサービスに対する消費者の信頼が高まっています。企業は衛生対策に投資し、さまざまな顧客の嗜好に応えるために多様な車両オプションを提供しており、市場成長をさらに促進しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国のレンタカー市場の変数、動向、範囲

• 市場系統の展望
  • 親市場の展望
  • 関連市場展望
• 産業バリューチェーン分析
  • 利益率分析（産業レベル）
• 市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
  • 市場機会
  • 市場課題
• 産業分析ツール
  • ポーターのファイブフォース分析
• 市場参入戦略

第4章 消費者行動分析

• 人口統計分析
• 消費者の動向と嗜好
• 購入決定に影響を与える要因
• 消費者製品の採用
• 観察と推奨事項

第5章 米国のレンタカー市場：車種別、推定・動向分析

• 米国のレンタカー市場、車種：主要ポイント
• 車種変動分析と市場シェア、2024年と2030年
• 車種別、2018～2030年
  • 高級車
  • エグゼクティブカー
  • エコノミーカー
  • SUV
  • 多目的車両

第6章 米国のレンタカー市場：用途別、推定・動向分析

• 米国のレンタカー市場、用途：主要ポイント
• 用途変動分析と市場シェア、2024年と2030年
• 用途別、2018～2030年
  • ローカル使用
  • 空港送迎
  • 出張先
  • その他

第7章 米国のレンタカー市場：予約モード別、推定・動向分析

• 米国のレンタカー市場、予約モード：主要ポイント
• 予約モード変動分析と市場シェア、2024年と2030年
• 予約モード別、2018～2030年
  • オンライン
  • オフライン/直接

第8章 米国のレンタカー市場：競合分析

• 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
• 企業分類
• 参入企業概要
• サービスベンチマーク
• 企業市場シェア分析、2024年（％）
• 企業ヒートマップ分析
• 戦略マッピング
• 企業プロファイル
  • Enterprise Holdings, Inc.
  • The Hertz Corporation
  • Avis Budget Group
  • Sixt
  • Fox Rent A Car
  • Turo
  • Getaround
  • Midway Car Rental
  • Dollar
  • Europcar

List of Tables

• Table 1 U.S. car rental market: Key market driver analysis
• Table 2 U.S. car rental market: Key market restraint analysis
• Table 3 U.S. car rental market estimates & forecast, by vehicle type (USD Million)
• Table 4 U.S. luxury rental cars market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 5 U.S. executive rental cars market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 6 U.S. economy rental cars rental market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 7 U.S. SUVS rental car market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 8 U.S. MUVs rental cars market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 9 U.S. car rental market estimates & forecast, by application (USD Million)
• Table 10 U.S. car rental market estimates & forecast, for local usage, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 11 U.S. car rental market estimates & forecast, for airport transport, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 12 U.S. car rental market estimates & forecast, for outstation, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 13 U.S. car rental market estimates & forecast, for others application, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 14 U.S. car rental market estimates & forecast, by booking mode (USD Million)
• Table 15 U.S. car rental market estimates and forecast through online, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 16 U.S. car rental market estimates and forecast, through offline/direct, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 17 Recent developments & impact analysis, by key market participants
• Table 18 Company market share, 2024 (%)
• Table 19 Company heat map analysis, 2024
• Table 20 Companies implementing key strategies

List of Figures

• Fig. 1 U.S. car rental market segmentation
• Fig. 2 Information procurement
• Fig. 3 Primary research pattern
• Fig. 4 Primary research approaches
• Fig. 5 Primary research process
• Fig. 6 Market snapshot
• Fig. 7 Segment snapshot
• Fig. 8 Regional snapshot
• Fig. 9 Competitive landscape snapshot
• Fig. 10 Parent industry and US car rental market size, 2024 (USD Million)
• Fig. 11 U.S. car rental market: Value chain analysis
• Fig. 12 U.S. car rental market: Dynamics
• Fig. 13 U.S. car rental market: Porter's five forces analysis
• Fig. 14 U.S. car rental market, by vehicle type: Key takeaways
• Fig. 15 U.S. car rental market: Vehicle Type movement analysis, 2024 & 2030 (%)
• Fig. 16 U.S. luxury rental cars market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 17 U.S. executive rental cars market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 18 U.S. economy rental cars rental market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 19 U.S. SUVS rental car market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 20 U.S. MUVs rental cars market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 21 U.S. car rental market, by application: Key takeaways
• Fig. 22 U.S. car rental market: Application movement analysis, 2024 & 2030 (%)
• Fig. 23 U.S. car rental market estimates & forecast, for local usage, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 24 U.S. car rental market estimates & forecast, for airport transport, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 25 U.S. car rental market estimates & forecast, for outstation, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 26 U.S. car rental market estimates & forecast, for others applications, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 27 U.S. car rental market, by booking mode: Key takeaways
• Fig. 28 U.S. car rental market: Booking Mode movement analysis, 2024 & 2030 (%)
• Fig. 29 U.S. car rental market estimates and forecast through online, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 30 U.S. car rental market estimates and forecast, through offline/direct, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 31 Key company categorization
• Fig. 32 Company market share analysis, 2024
• Fig. 33 Strategic framework of US car rental market

U.S. Car Rental Market Size & Trends:

The U.S. car rental market size was valued at USD 37.88 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 7.5% from 2025 to 2030. The increasing demand for tourism-related travel has significantly boosted the market. Travelers, both domestic and international, are opting for rental vehicles to explore destinations with greater flexibility and comfort. This trend is further supported by the rise in leisure and business travel, which has created a consistent need for convenient transportation options. This growth is particularly pronounced in urban centers, tourism hubs, and business corridors.

Following the relaxation of pandemic-related restrictions, the United States has witnessed a resurgence in both domestic and international tourism. According to the U.S. Travel Association, domestic travel spending surpassed pre-pandemic levels in 2023, while inbound travel continued its recovery trajectory. This upswing has directly benefited airport-based and leisure-focused car rental providers, particularly in high-traffic destinations such as Orlando, Las Vegas, and Los Angeles.

Consumers are increasingly valuing flexibility over ownership, particularly in urban environments where the total cost of vehicle ownership-factoring in insurance, parking, and depreciation-has escalated significantly. This trend is further amplified among younger demographics and business travelers who seek convenience and reduced commitment. For instance, Hertz and Enterprise have reported growing interest in subscription-based rental models and short-duration rentals facilitated through mobile apps.

As business travel resumes, albeit selectively, car rental companies are witnessing an uptick in demand from corporate clients, particularly for regional travel and inter-city movement. Companies are also turning to rental fleets to supplement transportation needs for employees in hybrid work models. For example, Avis Budget Group highlighted in its quarterly filings that business travel volume was contributing to revenue stabilization and growth in key markets.

Technological advancements have revolutionized the U.S. car rental industry. Integrating online platforms and mobile applications has streamlined the booking process, making it more accessible and user-friendly. Features such as digital payments, vehicle selection, and app-based unlocking have enhanced customer satisfaction and expanded the market. For instance, Enterprise, National, and Alamo leverage digital platforms and IoT for streamlined booking, contactless operations, and enhanced fleet management.

The adoption of electric vehicles (EVs) in rental fleets is gaining traction. As consumers become more environmentally conscious, rental companies are incorporating EVs to meet the demand for sustainable transportation solutions. This shift aligns with global sustainability goals and attracts eco-minded travelers. For instance, in August 2022, European electric vehicle rental startup UFODrive launched in San Francisco, marking its entry into the U.S. market. The company offers contact-free EV rentals amid high gas prices, rental car shortages, and rising demand for electric vehicles. UFODrive was launched in New York and Austin in October, followed by rapid European growth.

The growing emphasis on hygiene and safety protocols, especially post-pandemic, has increased consumer confidence in car rental services. Companies are investing in sanitization measures and offering diverse vehicle options to cater to varying customer preferences, further driving market growth.

U.S. Car Rental Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the country level and provides an analysis of the latest industry trends and opportunities in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. car rental market report based on vehicle type, application, and booking mode:

• Vehicle Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Luxury cars
• Executive cars
• Economy cars
• SUVs
• MUVs
• Application Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Local usage
• Airport transport
• Outstation
• Others
• Booking Mode Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Offline/Direct
• Online

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. U.S. Car Rental Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related Market Outlook
• 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.2.1. Profit Margin Analysis (Industry-level)
• 3.3. Market Dynamics
  • 3.3.1. Market Driver Analysis
  • 3.3.2. Market Restraint Analysis
  • 3.3.3. Market Opportunities
  • 3.3.4. Market Challenges
• 3.4. Industry Analysis Tools
  • 3.4.1. Porter's Five Forces Analysis
• 3.5. Market Entry Strategies

Chapter 4. Consumer Behavior Analysis

• 4.1. Demographic Analysis
• 4.2. Consumer Trends and Preferences
• 4.3. Factors Affecting Buying Decision
• 4.4. Consumer Product Adoption
• 4.5. Observations & Recommendations

Chapter 5. U.S. Car Rental Market: Vehicle Type Estimates & Trend Analysis

• 5.1. U.S. Car Rental Market, Vehicle Type: Key Takeaways
• 5.2. Vehicle Type Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
• 5.3. Market Estimates & Forecasts, By Vehicle Type, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.1. Luxury Cars
    • 5.3.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.2. Executive Cars
    • 5.3.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.3. Economy Cars
    • 5.3.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.4. SUVs
    • 5.3.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.5. MUVs
    • 5.3.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. U.S. Car Rental Market: Application Estimates & Trend Analysis

• 6.1. U.S. Car Rental Market, By Application: Key Takeaways
• 6.2. Application Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
• 6.3. Market Estimates & Forecasts, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.1. Local Usage
    • 6.3.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.2. Airport Transport
    • 6.3.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.3. Outstation
    • 6.3.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.4. Others
    • 6.3.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. U.S. Car Rental Market: Booking Mode Estimates & Trend Analysis

• 7.1. U.S. Car Rental Market, Booking Mode: Key Takeaways
• 7.2. Booking Mode Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
• 7.3. Market Estimates & Forecasts, By Booking Mode, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.1. Online
    • 7.3.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.2. Offline/Direct
    • 7.3.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. U.S. Car Rental Market: Competitive Analysis

• 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, by Key Market Participants
• 8.2. Company Categorization
• 8.3. Participant's Overview
• 8.4. Financial Performance
• 8.5. Service Benchmarking
• 8.6. Company Market Share Analysis, 2024 (%)
• 8.7. Company Heat Map Analysis
• 8.8. Strategy Mapping
• 8.9. Company Profiles
  • 8.9.1. Enterprise Holdings, Inc.
    • 8.9.1.1. Company Overview
    • 8.9.1.2. Financial Performance
    • 8.9.1.3. Service Portfolios
    • 8.9.1.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.2. The Hertz Corporation
    • 8.9.2.1. Company Overview
    • 8.9.2.2. Financial Performance
    • 8.9.2.3. Service Portfolios
    • 8.9.2.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.3. Avis Budget Group
    • 8.9.3.1. Company Overview
    • 8.9.3.2. Financial Performance
    • 8.9.3.3. Service Portfolios
    • 8.9.3.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.4. Sixt
    • 8.9.4.1. Company Overview
    • 8.9.4.2. Financial Performance
    • 8.9.4.3. Service Portfolios
    • 8.9.4.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.5. Fox Rent A Car
    • 8.9.5.1. Company Overview
    • 8.9.5.2. Financial Performance
    • 8.9.5.3. Service Portfolios
    • 8.9.5.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.6. Turo
    • 8.9.6.1. Company Overview
    • 8.9.6.2. Financial Performance
    • 8.9.6.3. Service Portfolios
    • 8.9.6.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.7. Getaround
    • 8.9.7.1. Company Overview
    • 8.9.7.2. Financial Performance
    • 8.9.7.3. Service Portfolios
    • 8.9.7.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.8. Midway Car Rental
    • 8.9.8.1. Company Overview
    • 8.9.8.2. Financial Performance
    • 8.9.8.3. Service Portfolios
    • 8.9.8.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.9. Dollar
    • 8.9.9.1. Company Overview
    • 8.9.9.2. Financial Performance
    • 8.9.9.3. Service Portfolios
    • 8.9.9.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.10. Europcar
    • 8.9.10.1. Company Overview
    • 8.9.10.2. Financial Performance
    • 8.9.10.3. Service Portfolios
    • 8.9.10.4. Strategic Initiatives