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市場調査レポート
商品コード
1940766
米国の小口貨物（LTL）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）United States Less Than-Truck-Load (LTL) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 米国の小口貨物（LTL）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 294 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年の米国小口貨物輸送（LTL）市場規模は1,186億8,000万米ドルと推定され、2025年の1,140億3,000万米ドルから成長が見込まれます。
2031年までの予測では1,449億7,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR4.08％で拡大する見通しです。
電子商取引のフルフィルメント、国内製造の回帰、オムニチャネル小売戦略が輸送形態を再構築する一方、主要都市ターミナルにおける容量制約により、ロサンゼルスやニュージャージーなどの市場では倉庫平均賃料が平方フィートあたり8米ドルを超えています。ドライバー不足に伴う人件費の上昇、エネルギー価格の変動、イエロー・コーポレーションの2023年撤退後の業界再編の加速が競合環境を激化させており、地域運送会社が破産管財人から解放されたターミナルを取得する動きを後押ししています。インフラ投資・雇用法（IIJA）に基づき承認された投資は、ネットワークの流動性を高めるトラック専用レーンや港湾設備の改良に充てられますが、東海岸およびメキシコ湾岸地域における労働争議の影響で貨物輸送ルートが定期的に変更されるため、短期的なサービス信頼性は依然として不安定です。これらの要因が相まって、荷主が輸送手段の柔軟性、詳細な可視性、技術を活用した価格設定モデルを重視する中、米国小口貨物（LTL）市場の回復力は強化されています。
米国小口貨物輸送（LTL）市場の動向と洞察
Eコマースフルフィルメントの成長
米国の小売EC売上高は2024年に1兆米ドルを突破し、小売業者は人口密集地周辺に1～2日配送圏内の在庫配置を進めています。この地理的分散化により、小口配送網に適さない中重量貨物の輸送頻度が増加し、米国LTL市場の潜在顧客基盤が拡大しています。PITT OHIOなどの運送会社は、人工知能を活用したルート最適化により人件費を25％削減し、サービス提供時間帯を厳密化しております。家具、家電製品、事務機器などの住宅向け配送は、専門的なLTL最終マイルサービスを利用することで利益率が高まるため、リフトゲート設備やホワイトグローブ対応能力への継続的な投資が促進されております。ニアショアリングに関連する越境ECは、メキシコ産品が北米大都市圏配送ゾーンへ流入することで、さらに取扱量を押し上げます。小売業者が競争力のある料金で安定した2日配送を実現しようとする中、米国LTL市場は2025年から2030年にかけて、オムニチャネル対応戦略において不可欠な存在であり続けるでしょう。
リショアリング主導の国内製造業回復
9,100億米ドルを超える連邦政府の産業奨励策が、自動車、航空宇宙、医療機器、電子機器生産の国内回帰を促進し、州間高速道路35号線沿線や同種の幹線道路に活動が集中しています。メキシコは2024年に米国の最大の貿易相手国に躍進し、通関書類や国境輸送に精通したLTL運送業者にとって有利となる国境を越えたトラック輸送量が増加しています。アベリット社のサンアントニオ拠点（85,000平方フィート、クロスドック用ドア80基）の拡張は、この急増を捉えるための資産配置の典型例です。近隣工場からの予測可能な部品フローにより輸送密度が向上し、戦略的に配置されたターミナルを有する運送会社にとって、優れたネットワーク経済性と価格交渉力をもたらします。その結果、米国の小口貨物輸送市場は、太平洋横断の混乱に対する耐性を備えた地域化されたサプライチェーンにおいて、その役割をさらに深化させています。
ドライバー不足と高齢化する労働力
薬物・アルコール検査クリアリングハウスの施行により最大17万7千人のドライバーが排除される可能性があり、現行運転手の約3分の1が定年退職年齢に近い状況下で、有効労働力が減少する恐れがあります。運送会社は賃金引き上げで対応しています（アベリット社は2025年に危険物輸送ドライバーの賃金を1マイルあたり0.60ドルから0.64ドルに引き上げ）。さらに利益の20％を従業員退職金口座に充てることで定着率向上を図っています。しかしながら賃金上昇は営業比率を押し上げ、運送会社は幹線輸送計画の見直し、積載率の向上、車線維持システムなどの運転支援技術導入による運転手のキャリア長期化を迫られています。健全な貨物需給環境にもかかわらず、継続的な採用難が米国小口貨物輸送市場の成長軌道を圧迫し続けています。
セグメント分析
卸売・小売業は2025年時点で米国LTL市場規模の34.56%を占め、2026年から2031年にかけてCAGR5.13%で拡大が見込まれます。小売業が消費地に近い場所で在庫調整を行う動きが加速しているため、他のあらゆる業種を上回る成長率です。製造業は依然として第2位の貢献分野であり、部品を内陸ハブ経由で北方向へ輸送するニアショアリングに支えられています。建設、農業、エネルギー分野は季節による変動をもたらしますが、これらを総合すると、そうでなければ輸送能力が不均衡となる二次市場における路線密度を強化しています。
小売フルフィルメントにおけるマイクロフルフィルメントやダークストア形式の迅速な再補充ニーズにより、中重量貨物はトラックロードや小口貨物よりもLTL輸送を利用する頻度が高まっています。AI強化型需要予測は大手チェーンの在庫保有コストを削減しましたが、出荷頻度を増加させる要因となり、結果として米国LTL市場を拡大させています。製造業の貨物、特に自動車部品や機械類は、南から北へのルートを均衡させ、空車走行距離を削減し、ネットワーク経済を支えています。したがって、米国のLTL業界は安定した収益構成を維持し、垂直的な多様化を通じてセクターの循環性を緩和しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 経済活動別GDP分布
- 経済活動別GDP成長率
- 経済的パフォーマンスと概要
- 電子商取引業界の動向
- 製造業の動向
- 運輸・倉庫業のGDP
- 物流パフォーマンス
- 道路の長さ
- 輸出動向
- 輸入動向
- 燃料価格の動向
- トラック輸送の運営コスト
- トラック輸送車両規模（種類別）
- 主要トラック供給業者
- 道路貨物輸送量動向
- 道路貨物輸送の価格動向
- 輸送モード別シェア
- インフレ
- 規制の枠組み
- バリューチェーン及び流通チャネル分析
- 市場促進要因
- Eコマースフルフィルメントの成長
- リショアリング主導の国内製造業回復
- オムニチャネル小売ネットワーク最適化
- 都市部小売不動産のクロスドック型マイクロハブへの転用
- API対応による小口貨物からLTLへの輸送モード転換（中小企業荷主向け）
- IIJA（インフラ投資・雇用法）に基づくトラック専用レーン投資がLTL輸送の信頼性を向上
- 市場抑制要因
- ドライバー不足と労働力の高齢化
- ディーゼル価格の変動性
- 主要都市圏におけるターミナル容量の深刻な制約
- 倉庫労働組合化の波及効果
- 市場における技術革新
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- エンドユーザー産業
- 農業、漁業、林業
- 建設業
- 製造業
- 石油・ガス、鉱業および採石業
- 卸売業・小売業
- その他
- 行き先
- 国内向け
- 国際
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要な戦略的動きs
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- A. Duie Pyle, Inc.
- ArcBest
- Averitt Express, Inc.
- C.H. Robinson
- Day & Ross
- Daylight Transport, LLC
- Dayton Freight Lines, Inc.
- DHL Group
- Estes Express Lines
- Fastfrate Inc.
- FedEx
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
- Landstar System Inc.
- Oak Harbor Freight Lines, Inc.
- Old Dominion Freight Line
- Pitt Ohio Transportation Group
- R+L Carriers, Inc.
- Roadrunner Freight
- Saia Inc.
- Schneider National, Inc.
- Southeastern Freight Lines
- TFI International Inc.
- United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
- Ward Transport and Logistics Corporation
- Werner Enterprises Inc.
- XPO, Inc.
