|
市場調査レポート
商品コード
1940763
シンガポールの施設管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Singapore Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| シンガポールの施設管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
|
出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 122 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
シンガポールの施設管理市場は、2025年に36億9,000万米ドルと評価され、2026年の37億8,000万米ドルから2031年までに42億6,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.41％と見込まれています。
シンガポールの建築環境は既に高度に発達しているため、成長は爆発的というよりは着実なものです。需要は新たな床面積ではなく、よりスマートなサービス提供へと移行しています。スマートネイション計画のもと、IoTセンサー、クラウドダッシュボード、データ駆動型ワークフローの広範な導入が進み、サービス契約の形態が変化しています。これにより顧客は、より長期の成果ベース契約へと移行しつつあります。外国人労働者受け入れ枠の縮小と賃金上昇が自動化を推進し続ける一方、BCAグリーンマークプラス規制の義務化が省エネ改修投資を加速させています。顧客がハード・ソフトサービスのシームレスな統合と主要業績評価指標の達成を保証することを求める中、競合は価格主導の入札から技術力を活かした価値提案へと移行しています。
シンガポール施設管理市場の動向と洞察
非中核業務のアウトソーシングが加速
組織は中核的な収益源に注力するため、建物運営業務を外部委託しています。2020年5月以降、公共部門の警備契約は全て「成果ベース契約」への準拠が義務付けられ、入札者は人員供給ではなく技術能力の証明を求められています。キャピタランド・インテグレーテッド・コマーシャル・トラストの事例は、アウトソーシングの広がりを示しています：179億米ドル規模のポートフォリオの不動産管理は、リース・エンジニアリング・サステナビリティプログラムをエンドツーエンドで運営する専門子会社が担当しています。高度な分析ツール、コンピュータービジョンによる巡回監視、予測保全ツールなど、自社開発ではコスト面で実現困難な技術へのアクセスが、アウトソーシングの合理性をさらに強化しています。環境開示規制が強化される中、顧客はカーボンレポート作成の専門知識についても外部FMパートナーに依存しています。こうした動向が相まって、シンガポールの施設管理市場ではサービスプロバイダーへの要求水準が高まる一方、契約範囲と契約期間が拡大しています。
MRT沿線地区におけるインフラ整備の急拡大
シンガポールでは新たな鉄道路線が次々と開通し、それぞれに長期的な運用保守（O&M）義務が伴います。陸上交通庁がクロスアイランド線第2期工事向けに発注した3億5,520万米ドルのマジュ駅土木パッケージや、SBSトランジットとRATPデヴのコンソーシアムに授与された9年間のジュロン地域線運営ライセンスでは、初日からAIを活用した状態監視が求められます。そのため資産所有者は早期に統合型FMパートナーを確保し、線路沿い施設・駅構内設備・人流分析に精通したベンダーに数十年にわたる収益源を保証します。この波及効果は、新駅周辺に集積する商業施設、オフィスビル、住宅プロジェクトにも及び、通勤者の円滑な移動体験を確保するため、統合されたビルシステムが求められています。この鉄道中心の開発モデルは、シンガポール施設管理市場におけるサービスラインの多様化と地域的な波及成長を支える基盤となっています。
高度に分断された現地ベンダー基盤
数百社に及ぶ小規模な清掃・警備会社が契約管理を煩雑化させています。下請け業者が増えるごとに、導入時間、サイバーセキュリティリスク、連携リスクが増大するため、大規模な所有者はサプライヤーの統合を迫られています。現在、建設局（BCA）は能力ベースの認定制度を提供していますが、公共機関による受け入れは依然として限定的です。統合や認証の進展が加速するまでは、基準のばらつきがシンガポールの施設管理市場における効率化の進展を抑制するでしょう。
セグメント分析
シンガポール施設管理市場において、ハードサービスは2025年収益の53.62%を占めました。これは、湿潤な熱帯気候下で機械・電気・配管システムが完璧に稼働する必要があるためです。防火安全認証やエレベーター保守記録に関する規制義務が、基盤的な需要を支えています。予知保全への動きは顕著であり、振動・温度データを分析してダウンタイムを防止するグリーンマーク・チラーポータルがその好例です。顧客は事後対応型の修理よりもライフサイクルコストの最適化を重視する傾向が強まっており、成果保証付きのハードFM一括契約が促進されています。
ソフトサービスはCAGR2.99％で拡大中です。成果連動型契約により、価格設定が人員数から切り離されたためです。セキュリティ成果連動型契約では、警備員がドローン、映像解析、インシデント報告アプリを活用することが義務付けられ、人員配置の概念が再定義されています。清掃ベンダーはリアルタイム品質センサーを導入し、テナントエンゲージメントアプリがケータリングやコンシェルジュ業務を調整します。ソフトサービスは絶対額ではハードサービスに依然劣りますが、技術による回復は、シンガポールの施設管理市場が労働集約的なルーチンからデータ検証型体験へ進化する過程を示しています。
2025年時点でシンガポールの施設管理市場規模の62.98%をアウトソーシングが占めています。これは、クライアントがコンプライアンス、保証管理、サステナビリティ報告を一括対応できる専門業者を好むためです。エンジニアリング、環境、ホスピタリティ業務を融合した統合型FM契約が注目を集めており、キャピタランド社はリース、技術、ESGサービスを単一ベンダーの責任体制で提供しています。自動化されたチケット発行プラットフォームとSLAダッシュボードはパフォーマンスの透明性を確保し、オーナーはこれをリスク移転メカニズムとしてますます重視しています。
2025年時点では37.02%に留まる自社運営型サービスも、データセンター事業者や政府機関がサイバーセキュリティや重要システムに対する管理強化を図るため、CAGR3.88%で拡大が見込まれます。BCAアカデミーの新設スマートビルカリキュラムは、デジタルツイン、IoTサイバーセキュリティ、故障診断に精通した認定技術者を供給することで、この変化を支えています。また、オーナーが分析と戦略を保持しつつ、現場での実行業務を外部委託するハイブリッドモデルも登場しており、シンガポールの施設管理市場における微妙な需要パターンを反映しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 非中核業務のアウトソーシングが加速
- MRT沿線地区におけるインフラ整備の急拡大
- BCAグリーンマークプラスへの必須準拠
- ライフサイクル更新を必要とする老朽化した商業施設ストック
- シンガポール・スマートネイション構想におけるスマートエステーツ
- 公共医療分野における統合施設契約
- 市場抑制要因
- 非常に細分化された現地ベンダー基盤
- 外国人労働者枠の厳格化と労働コストの上昇
- 政府関連施設における複雑な入札規制
- 島国という地域による拡張性の限界
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- マクロ経済要因の影響
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品・代替サービスの脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- ハードサービス
- 資産管理
- MEPおよびHVACサービス
- 消防設備・安全対策
- その他のハードFMサービス
- ソフトサービス
- オフィスサポートおよびセキュリティ
- 清掃サービス
- ケータリングサービス
- その他のソフトFMサービス
- ハードサービス
- 提供形態別
- 社内管理
- 外部委託
- 単体FM
- バンドル型FM
- 統合型施設管理（Integrated FM）
- エンドユーザー業界別
- 商業施設、小売店、飲食店
- 製造業・工業
- 政府・インフラ・公共団体
- 機関向け
- その他のエンドユーザー産業
- 施設タイプ別
- 商業ビル
- 産業施設
- 公共インフラ
- 教育機関・研究施設
- その他の施設タイプ
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Abacus Property Management Pte. Ltd.
- ACMS Facilities Management Pte. Ltd.
- CBM Pte. Ltd.
- CBRE Group, Inc.
- Certis CISCO Security Pte. Ltd.
- Compass Group PLC
- Cushman and Wakefield PLC
- ENGIE Services Singapore Pte. Ltd.
- Exceltec Property Management Pte. Ltd.
- ISS A/S
- Jones Lang LaSalle Incorporated
- OCS Group International Limited
- Savills（Singapore）Pte. Ltd.
- Serco Group PLC
- Sodexo Singapore Pte. Ltd.
- United Tec Engineering Pte. Ltd.
- UTiZ Facilities Management Services Pte. Ltd.
- Vinci Facilities S.A.S.
