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市場調査レポート
商品コード
1939720
ベトナムのクーリエ、エクスプレス、小包（CEP）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Courier, Express, And Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナムのクーリエ、エクスプレス、小包（CEP）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 303 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ベトナムのクーリエ、エクスプレス、小包（CEP）市場は、2025年の17億5,000万米ドルから2026年には18億8,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR7.2％で推移し、2031年までに26億6,000万米ドルに達すると予測されています。
デジタルに精通した消費者、拡大する製造業基盤、支援的なインフラ計画が配送量の増加を加速させています。TikTok ShopからShopeeに至るソーシャルコマースプラットフォームは、注文の傾向を小口・高頻度の小包へと変容させており、俊敏なラストマイルネットワークが求められています。同時に、輸出志向の電子機器やアパレル分野への外国直接投資（FDI）が安定したB2B物流を支え、長距離・越境路線の設備稼働率を裏付けています。バッテリー交換式電気自動車（EV）フリートはコスト削減手段として台頭しており、配送サイクルの短縮と燃料費の大幅な削減が期待されています。しかしながら、事業者らはベトナムの物流コストがGDPに占める割合が16～20％という負担と依然として対峙しており、絶え間ないコスト管理とルート最適化への投資を迫られています。
ベトナムのクーリエ、エクスプレス、小包（CEP）市場の動向と洞察
電子商取引の急成長とデジタルウォレット普及の拡大
スマートフォン普及率78％を背景に爆発的に成長するオンライン小売により、小口小包が都市ハブへ月間二桁成長率で流入しています。デジタルウォレットは現在B2C決済の55％以上を占め、代金引換サイクルを短縮するとともに、ホーチミン市とハノイにおける当日配達サービスの試験運用を支えています。CEP事業者は、急増に対応するためOCRベースの住所認識技術と自動仕分け機のアップグレードを実施。一方、マーケットプレースとの提携により、固定ルートバイクの運用を正当化する配送量プールを確保しています。デジタルウォレットの普及拡大は郊外や地方都市の需要も喚起し、ベトナムの宅配便市場を主要小売地区を大きく超えて拡大させています。ただし、競合激化により単価が圧迫され、配送密度向上や幹線輸送資産の共有化が運送業者に求められています。
進行中の交通インフラ拡張
空港・港湾・高速道路プロジェクトに131億米ドルを投じ、省間平均輸送時間を最大18%短縮中です。新ロンタン国際空港の貨物施設は年間120万トンの処理能力を有し、タンソンニャット空港とノイバイ空港の負担軽減が期待されます。ベトナムの宅配便市場においては、幹線輸送の回転率向上により、ハノイ～ホーチミン幹線ルートにおけるネットワーク速度の向上と航空機稼働率の改善が実現します。一方、カイメップ港に物資を供給する内陸バージターミナルは、高付加価値の電子機器輸出を統合型マルチモーダル輸送チェーンに誘導し、小包キロ当たりディーゼル燃料消費量を削減しています。これらの改善効果が本格化する2027年以降を見据え、フォワーダー各社は既に新インターチェンジ付近の倉庫用地を確保し、容量不足に先手を打っています。
高い物流コスト対GDP比率
物流システム全体のコストは国内総生産の約18％を占め、OECD平均の2倍以上に達しています。これにより運送業者の利益率が圧迫され、投資余力が阻害されています。複数の道路使用料、港湾追加料金、非公式な手数料が、特に主要回廊外において小包あたりの運営支出を膨らませています。そのため、ベトナムの宅配便市場は、固定費を希釈化するための集約化戦略（集約配送や共有中継拠点）に大きく依存しています。大規模プラットフォームは割引ネットワークアクセスを交渉できますが、小規模荷主はより高い料金を負担せざるを得ず、これが地方の電子商取引注文頻度を抑制し、市場全体の拡大を遅らせています。
セグメント分析
製造業は2025年の収益の32.60％を占め、輸送量の安定性と複数年契約を提供しています。電子機器と繊維製品は、季節的なファッションサイクルや製品発表イベントに連動した予測可能な出荷スケジュールを支えています。ベトナムの宅配便市場規模は、一人当たり所得の増加と積極的な送料無料キャンペーンに後押しされ、2026年から2031年にかけて8.02％のCAGRで急成長する見込みです。
医療、銀行、保険分野は規模こそ小さいもの急成長中のニッチ市場です。医薬品コールドチェーン配送や重要書類の安全な発送は高利益率を伴い、GDP準拠の包装や管理連鎖プロトコルを備えた専門業者の参入を促進しています。
国際小包は2025年に取扱量の37.90%を占めましたが、2026年から2031年にかけてのCAGR7.60%は国内便を上回ります。EVFTA（欧州連合・ベトナム自由貿易協定）による関税軽減とデジタル化された通関プロセスにより、EU向け平均通関時間が24時間に短縮され、アパレルやスニーカーの輸出が促進されています。海外シェアが拡大する中、ベトナムの国際宅配便市場規模は2020年代末までに10億6,000万米ドルに達すると予測されます。都市部の密集地域では国内サービスが規模の優位性を維持していますが、VosoやPostmartなどの地方進出施策により、配送業者は低需要地域へのサービス提供を余儀なくされ、単位経済性が低下しています。このため、配送業者は輸出貨物と国内リバースロジスティクスを組み合わせ、空荷の帰路輸送を削減することでリスクヘッジを図っています。
国際志向の強化はサービス品質基準の向上も促しています。ISO認証プロセス、二重スキャン追跡、保税倉庫といった従来は大手宅配業者限定のサービスが、中堅ローカル企業にも普及しつつあります。この技術拡散は競合を激化させ、収益性を損なわずに国際水準のKPIを達成できる事業者に、ベトナム宅配便市場シェアがシフトする要因となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 人口動態
- 経済活動別GDP分布
- 経済活動別GDP成長率
- インフレ
- 経済パフォーマンスと概要
- 電子商取引業界の動向
- 製造業の動向
- 運輸・倉庫業のGDP
- 輸出動向
- 輸入動向
- 燃料価格
- 物流パフォーマンス
- インフラ
- 規制の枠組み
- バリューチェーンと流通チャネル分析
- 市場促進要因
- 電子商取引の急成長とデジタルウォレット普及の拡大
- 進行中の輸送インフラ拡張
- 製造業のベトナムへのFDIシフト（中国＋１）
- ソーシャルコマース（TikTokショップなど）の急速な成長
- 政府によるVoso/Postmartを通じた地方電子商取引の推進
- バッテリー交換式EVネットワークによる超低コストラストマイル実現
- 市場抑制要因
- 高い物流コスト対GDP比率（約16-20％）
- 都市部の交通渋滞とラストマイル遅延
- デジタルスキルを有する物流人材の不足
- 分散した道路輸送基盤による規模の経済性の制限
- 市場における技術革新
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 配送先
- 国内
- 国際
- 配送スピード
- 急便
- 非急便
- モデル
- B2B
- B2C
- C2C
- 出荷重量
- 重量物配送
- 軽量貨物
- 中重量貨物
- 輸送手段
- 航空便
- 陸路
- その他
- エンドユーザー産業
- 電子商取引
- 金融サービス（BFSI）
- ヘルスケア
- 製造業
- 第一次産業
- 卸売・小売業（オフライン）
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要な戦略的動きs
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- 247 Express
- DHL Group
- FedEx
- Giao Hang Nhanh
- Giaohangtietkiem
- J&T Express
- United Parcel Service（UPS）
- Vietnam Posts and Telecommunications Group（including Vietnam Post Corporation）
- Vietstar Express
- ViettelPost
