インドの家庭用家具：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

インドの家庭用家具市場規模は2025年に252億米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは8.33%で、2030年には376億米ドルに達すると予測されます。

加速要因としては、政府の生産連動型奨励金制度、都市世帯の着実な増加、ミレニアル世代のブランド化されたモジュール式装飾品への需要が挙げられます。ベッドルーム用品は、省スペース収納ベッドやスライド式ワードローブが縮小するアパート面積に適合するため、引き続き主要セグメントです。専門店が引き続き収益の大半を確保しているが、Tier2やTier3都市ではウェブ・ツー・ストア・モデルがアクセスの幅を広げています。コストに敏感なバイヤーはポリマーブレンドを重視し、プレミアム志向のバイヤーは認証された持続可能な木材を購入するため、素材の選択は変化しています。

インドの家庭用家具市場動向と洞察

メトロにおけるコンパクトなアパートメント居住

ムンバイ、デリー、ベンガルールの平均専有面積は600～800平方フィートと、従来の住宅の約半分にまで縮小しています。そのため、家族は、睡眠、収納、さらには学習ゾーンを1つのモジュールに圧縮する家具を優先し、油圧式リフトベッド、折りたたみ式デスク、ネスティングテーブルの普及を促進しています。ベッドルーム製品も、USB充電が可能な一体型ヘッドボードや、1.5平方インチを最大限に活用できるベッド下キャビネットで対応しています。こうしたコンパクトなセットを供給できるベンダーは、専門店やクイックシップ・オンライン・ポータルの両方で棚スペースを獲得しています。都市化率は2025年の35％から2050年には50％に上昇すると予測されており、このような多機能SKUは、組織化されたブランドにとって、今後も主要な収益源であり続けると思われます。

リーチを拡大するオムニチャネル戦略

ペッパーフライ（Pepperfry）社は、現在175の実店舗があり、買い物客が実際に生地や仕上げを試せば、デジタルのコンバージョンを2倍以上にできることを示しています。Godrej Interioは、25年度に104店舗を展開し、触覚的なインタラクションの価値を強調しています。また、同社のモバイルアプリでは、ユーザーがQRコードをスキャンして自宅で仕上げを視覚化できます。一方、イケアはリードタイムを短縮するため、モールの中にクリック＆コレクトカウンターを設置し、大規模な店舗を持たずに来店者数を増やしています。この戦略は、かつて単体のeコマースがラストワンマイルのコストに苦しんでいたティア2やティア3の市場で最も早く実を結んでいます。その結果、実店舗が消費者の信頼を維持する一方で、オンライン売上は依然としてCAGR13.91％で成長しており、規模拡大への道は共食いではなく補完的であることが確認されています。

未組織部門の優位性

国内販売量の約90%は地元の大工を経由しており、これは近隣の職人に対する家庭の信頼と、より緩やかな現金取引規範を反映しています。このような断片化は、ブランドの価格設定を抑制し、品質や安全基準の実施を複雑にしています。組織化された小売業者は、GSTに準拠した高いコスト構造を吸収することが多く、農村部や半都市部での最終的な価格格差を広げています。とはいえ、GSTは道端の小売店にコンプライアンスを強制し始め、供給の安定性のために登録するか、大規模小売店と提携するよう促しています。フランチャイズ形式やショップ・イン・ショップ形式に傾倒しているブランドは、こうした職人を認定施工業者に転換させ、従来の忠誠心を疎外することなく徐々に品質を向上させる可能性を見出しています。

セグメント分析

2024年には、寝室用家具が37.30％のシェアでインドの家庭用家具市場を独占し、高い土地コストとのバランスを取るためにデベロッパーがマスタースイートのサイズを縮小しているため、CAGR 11.78％で拡大します。売れ筋商品には、油圧式収納ベッド、引き戸式ワードローブ、折りたたみ式ドレッサーテーブルなどがあります。例えば、スリープ・カンパニー（Sleep Company）は2025年に48億インドルピー（5,484万米ドル）を調達し、スマートゲル層マットレスと音声作動照明付きヘッドボードを開発しました。リビングルームの家具は、ソファ、メディアユニット、コーヒーテーブルをコーディネートして購入するオープンプランのレイアウトに後押しされ、依然として充実しています。ダイニングセットは、テーブルの下にすっきりと収まるベンチとスツールのデザインで、コンパクトな生活に適応しています。一方、パンデミックから生まれたホームオフィス需要は、人間工学に基づいたデスクやタスクチェアのニッチを形成し続け、しばしば寝室スペースに組み込まれています。角を丸くしたり、転倒防止ストラップを付けたりするなど、子どもに配慮した安全機能も核家族の間で注目を集めています。

インテリア以外では、高層ビルのバルコニーに耐候性の高いポリマー籐のラウンジセットの需要が喚起され、屋外用家具が伸びています。浴室用洗面台や玄関用オーガナイザーといった小規模な分野は、憧れを抱く購買層が住宅全体のアップグレードを求めるため、市場平均を上回る成長が予測されます。サプライヤーはまた、充電ハブ、隠しミラー、調節可能な棚などの多機能機能を1つのSKUに統合することで、利幅と顧客ロイヤルティを高め、コンパクトな生活様式に合致させています。

木材は2024年の販売額の62.60%を占めたが、これはプレミアムセットにおけるチーク材とシーシャム材への文化的親和性が後押ししています。しかし、インドは昨年23億米ドルの木材を輸入しており、国内の植林地は需要の半分しか満たしていないです。原木価格の高騰と2025年の木材規格の義務化によって、エンジニアード・ボード、竹単板、リサイクル可能なポリマー複合材に活路が開かれています。ニルカマルの"E-wood "シリーズは、プラスチックと籾殻繊維を混合し、シロアリに強く、耐水性のあるパネルを提供します。FSCやPEFCの認証は、メトロのショールームでは衛生的な要素になりつつあり、意識の高い消費者の間では8～10％の価格プレミアムを正当化しています。

かつては施設の寮に限られていた金属製の家具も、今ではミッドセンチュリーモダンの美学にマッチするパステルカラーのフレームにパウダーコーティングが施されています。屋外用のアルミやスチールのセットはモンスーンの腐食に耐えるため、南インドや東インドの沿岸部での普及が進んでいます。ペットボトルから作られたリサイクル複合材が子供用家具に採用され、大手小売企業のESGシナリオに合致しています。サーキュラー・エコノミー規制が強化されるなか、サプライチェーンのトレーサビリティ・ツール（ブロックチェーン・タグやQRコード化された証明書）は、コンプライアンスを遵守する輸出業者とグレーマーケットのサプライヤーを分けると思われます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの家庭用家具市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に252億米ドル、2030年には376億米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.33%です。
• インドの家庭用家具市場の主要セグメントは何ですか？
  • ベッドルーム用品が主要セグメントで、省スペース収納ベッドやスライド式ワードローブが含まれます。
• インドの家庭用家具市場における加速要因は何ですか？
  • 政府の生産連動型奨励金制度、都市世帯の増加、ミレニアル世代のブランド化されたモジュール式装飾品への需要が挙げられます。
• インドの家庭用家具市場におけるオムニチャネル戦略の影響は何ですか？
  • 実店舗での触覚的なインタラクションがデジタルのコンバージョンを2倍以上にし、オンライン売上はCAGR13.91%で成長しています。
• インドの家庭用家具市場における未組織部門の影響は何ですか？
  • 国内販売量の約90%が地元の大工を経由しており、ブランドの価格設定を抑制し、品質や安全基準の実施を複雑にしています。
• インドの家庭用家具市場における寝室用家具のシェアはどのくらいですか？
  • 2024年には37.30%のシェアを占め、CAGR 11.78%で拡大します。
• インドの家庭用家具市場における主要企業はどこですか？
  • Pepperfry、Godrej Interio、IKEA India、Nilkamal Furnitureなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 大都市圏のコンパクトなアパート暮らしが、モジュール式省スペース家具の需要を牽引しています。
  • オムニチャネル戦略（オンライン＋オフラインの体験型店舗）が家具の導入を加速しています。
  • カスタマイズ家具やオーダーメイド家具への需要の高まりがプレミアム販売を後押ししています。
  • ミレニアル世代は、柔軟なライフスタイルにマッチするレンタル家具プラットフォームを選ぶ傾向が強まっています。
  • 政府の"Make in India "の推進と現地調達がコストを下げ、供給を強化しています。
  • 環境に優しく持続可能な素材への嗜好の高まりが、消費者の選択を形成しています。
• 市場抑制要因
  • 未組織部門の優位性がブランドの価格決定力と標準化を弱めています。
  • 非効率なロジスティクスと高い輸送コストが全国的なスケーラビリティを制限しています。
  • Tier2/3都市における普及率の低さと手頃な価格が、事業拡大の制約となっています。
  • 輸入原材料への依存は価格変動への脆弱性を生みます。
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品発表、戦略的イニシアティブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • リビング・ダイニング用家具
  • 寝室用家具
  • キッチン家具
  • ホームオフィス家具
  • バスルーム家具
  • 屋外用家具
  • その他の家具
• 材料別
  • 木材
  • 金属
  • プラスチック＆ポリマー
  • その他
• 価格帯別
  • エコノミー
  • ミッドレンジ
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • ホームセンター
  • 家具専門店（ブランド専売店、未組織部門の地域店舗を含む）
  • オンライン
  • その他流通チャネル
• 地域別
  • 北
  • 南
  • 東
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Damro Furniture
  • Dapper Furniture
  • Durian Furniture
  • Evok
  • Excel Furniture
  • FabIndia
  • Furlenco
  • Godrej Interio
  • Hometown
  • Hulsta
  • IKEA India
  • Livspace
  • Nilkamal Furniture
  • Pepperfry
  • Royal Oak
  • Urban Ladder
  • Usha Lexus Furniture
  • Wipro Furniture
  • WoodenStreet
  • Zuari

第7章 市場機会と将来の展望