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市場調査レポート
商品コード
1851817
インドの施設管理：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）India Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドの施設管理：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドの施設管理市場規模は2025年に1,596億1,000万米ドルに達し、予測期間中のCAGRは7.37%で、2030年には2,277億5,000万米ドルに達すると予測されます。
この上昇軌道は、急速な商業用不動産開発、テクノロジー導入の拡大、自社サービスからアウトソーシング・サービス・モデルへの加速度的な移行に支えられています。ハードサービスは引き続きインドの施設管理市場を支えているが、雇用主が職場体験やウェルネスを重視するにつれて、ソフトサービスの需要が高まっています。テクノロジーの統合、特にIoTセンサー、AI主導の分析、自動化プラットフォームは、コスト構造を再構築し、運用コストを最大20％削減する予知保全を可能にしています。アウトソーシングは依然として好ましいデリバリー・アプローチであるが、いくつかの大手入居者はデータ管理を維持するために選択的に内部チームを再構築しており、ベンダーは測定可能なパフォーマンス成果に根ざした価値提案をより鮮明にする必要に迫られています。グローバル・メジャーが地域のスペシャリストを統合し、高価値のバンドル契約に対応できる統合ポートフォリオを構築するにつれ、競合の激しさは増しています。
インドの施設管理市場動向と洞察
商業用不動産の急速な拡大
バンガロール、ハイデラバード、プネー、アーメダバードに新設されたグレードAのオフィスや倉庫では、入居初日からハードとソフトの統合サービスが求められ、ベンダーにとってはロングテールの収益源となっています。ファシリティ・チームは、メンテナンス体制、エネルギー・ダッシュボード、スペース・プランニング分析などを、後から改修するのではなく、建設中に設計しなければならなくなりました。デベロッパーは、自動化された火災安全性テストやクラウドベースの資産目録など、スマートビルディングの仕様をますます義務付け、テクノロジー対応能力をサービス契約の事前資格基準にするようになっています。グローバル・ケイパビリティ・センターの第2級都市への流入が増加し、地理的需要が多様化する一方で、認定技術者の不足が深刻化しているため、大手ベンダーは地域トレーニングアカデミーの設立を促しています。各新規の商業プロジェクトは通常、複数年のサービス契約を締結するため、インドの施設管理市場はHVAC、電気、セキュリティ、衛生の各カテゴリーで経常利益を確保しています。
技術統合（IoT、AI、オートメーション）
冷凍機、ポンプ、照明、エレベーターに組み込まれたIoTデバイスは、異常を検出し、ジャストインタイムの介入をスケジュールし、資産の寿命を延ばすAIエンジンにリアルタイムでデータを供給します。初期の導入事例では、エネルギーが15～20％節約され、緊急故障が最大30％減少し、投資回収期間が24カ月未満に短縮されました。アナリティクス・ダッシュボードを従来のマンパワー・サービスとバンドルしているベンダーは、価格決定力を高め、顧客との関係をより強固なものにしています。建物のデータがクラウドプラットフォームに移行するにつれ、サイバーセキュリティとデータ管理の専門知識が差別化要因となっています。また、テクノロジーの導入により、労働時間のみを請求するのではなく、エネルギー強度のしきい値や室内空気品質の指標をサプライヤーが保証する、成果ベースの価格設定も可能になります。その結果、インドの施設管理市場で大規模な統合契約を獲得するためには、デジタルコンピテンシーが重要な要素となります。
労働力不足とスキル格差
スマートビルの導入が急増しているため、HVACオートメーション、火災安全システム、BMS分析の資格を持つ技術者の不足が深刻化しています。Tier-2やTier-3の都市では、人手不足が深刻化し、賃金プレミアムが大都市レベルより15～20％上昇し、ベンダーのマージンが悪化しています。大手プロバイダーは、教室での指導と現場でのローテーションを組み合わせた見習いプログラムを立ち上げているが、パイプラインの効果は当面の市場ニーズには及ばないです。持続的な格差は、時間外労働への依存を高め、サービスレベル違反を増加させ、迅速な契約の動員を妨げ、最終的にインドの施設管理市場の成長の可能性を制限しています。
セグメント分析
ハードサービスが2024年のインドの施設管理市場の58.37%を占め、コンプライアンスと資産の信頼性において不可欠な役割を反映しています。電気メンテナンス、HVAC最適化、火災安全検査などの優先度の高いカテゴリは、特にダウンタイムコストが厳しいデータ中心部門では、施設予算の大部分を吸収しています。ソフトサービスは絶対的なシェアでは後塵を拝しているが、2030年までのCAGRは7.89％です。ウェルネス関連プログラムが契約上の必需品となるにつれて、ソフトサービスの市場規模は着実に拡大すると予測されます。テクノロジーは2つのカテゴリーの境界線を曖昧にしつつあり、ロボットが床を清掃する一方で、冷凍機の性能を追跡するのと同じ分析プラットフォームに業務データを供給するようになり、ベンダーはバンドルされたソリューションをクロスセルできるようになっています。
グリーンビルディング認証に対する需要の高まりは、ハードサービスチームにエネルギーベンチマーキングソフトウェアとIoT対応故障検出の採用を促し、スキル要件を高めています。同時に、フレキシブル・ワークスペース事業者は、ベンダーの報酬をテナントの満足度指数に連動させる成果ベースの条件で、パントリーやフロント・オブ・ハウス・サービスをアウトソーシングしています。セキュリティ・サービスでは、AIを活用したCCTVアナリティクスの統合が進んでおり、警備員の人数を削減すると同時に、インシデント対応の精度を高めています。これらのシフトにより、ハードとソフトの両カテゴリーは、コモディティ化したラインアイテムから、より広範なインドの施設管理市場において入居者を差別化するための戦略的なレバーへと位置付けを変えています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 現在の稼働率
- 主要FM事業者の収益率
- 労働力指標ー労働参加
- ファシリティマネジメント市場サービスタイプ別シェア（%）
- ファシリティマネジメント市場ハードサービス別シェア（%）
- ファシリティマネジメント市場ソフトサービス別シェア（%）
- 大都市圏における都市化と人口増加
- 国家インフラ・パイプラインにおけるセクター投資の優先順位
- 労働安全基準に関する規制要因
- 市場促進要因
- 商業用不動産の急速な拡大
- 技術統合（IoT、AI、自動化）
- アウトソーシング動向の高まり
- ワークプレイス・エクスペリエンスと従業員のウェルビーイングへの注目の高まり
- コワーキングスペースとフレキシブルオフィスモデルの成長
- パンデミック後の衛生・保健コンプライアンス義務化
- 市場抑制要因
- 労働力不足とスキル・ギャップ
- オペレーション・コストの上昇によるマージン圧迫
- 高い価格感度と断片的な調達慣行
- 公共部門契約における規制の複雑さと支払いの遅れ
- バリューチェーン分析
- PESTEL分析
- 市場参入のための規制・法的枠組み
- マクロ経済指標がFM需要に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資と資金調達の分析
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- ハードサービス
- アセットマネジメント
- MEPおよびHVACサービス
- 消防システムと安全
- その他ハードFMサービス
- ソフトサービス
- オフィスサポートとセキュリティ
- クリーニングサービス
- ケータリングサービス
- その他ソフトFMサービス
- ハードサービス
- 提供タイプ別
- インハウス
- アウトソーシング
- シングルFM
- バンドルFM
- 統合FM
- エンドユーザー業界別
- 商業（IT・通信、小売、倉庫）
- ホスピタリティ（ホテル、飲食店、レストラン）
- 施設・公共インフラ（政府、教育、運輸）
- ヘルスケア（公共・民間施設）
- 産業およびプロセス（製造、エネルギー、鉱業）
- その他のエンドユーザー産業（集合住宅、娯楽、スポーツ、レジャー）
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ISS Facility Management
- Sodexo Facilities Management Services India Pvt. Ltd.
- Quess Corporation
- Updater Services Pvt. Ltd.
- BVG India Ltd.
- Dusters Total Solutions Ltd.
- EFS Facilities Services
- G4S India
- Mortice Group PLC（TenonFM）
- ServiceMax Facility Management Pvt. Ltd.
- Knight Frank India
- Avon Facility Management Services Pvt. Ltd.
- Kleen Tek Solutions
- DTSS Facility Services
- Tenon Facility Management Pvt. Ltd.
- CBRE South Asia Pvt. Ltd.
- JLL Integrated Facilities Management
- Cushman & Wakefield Facilities Services India
- Colliers India
- Johnson Controls India
- Bharat Vikas Group（BVG）Soft Services
