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市場調査レポート
商品コード
1851618
ASEANの商用車：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）ASEAN Commercial Vehicles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ASEANの商用車：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ASEANの商用車市場の2025年の市場規模は471億3,000万米ドルで、CAGR 5.93％を反映して2030年には628億7,000万米ドルに達すると予測されています。
急増するインフラ投資、国境を越えた貿易の急速なデジタル化、加速する車両の電動化により、この地域は生産と消費の極めて重要なハブとして位置づけられています。地域税関のハーモナイゼーションは国境通過時間を短縮し、eコマース・プラットフォームはラストワンマイルの流通パターンを再構築し、機敏な小型モデルの需要を高めます。同時に、加盟各国はユーロVIに沿った排ガス規制を強化し、パワートレインのアップグレードを加速させる。中国のOEMは現地化を深化させ、コスト優位性と無関税のASEAN域内貿易を活用し、長年にわたって定着してきた日本ブランドの優位性を侵食します。
ASEANの商用車市場動向と洞察
eコマース・ブームとラストマイル物流
オンライン小売の爆発的な成長により出荷プロファイルが見直され、フリート事業者は混雑した都市中心部をすり抜けられるコンパクトなバン、ピックアップ、二輪車の貨物輸送車を選好するようになりました。クーリエ・ネットワークは2024年中にタイ全土でサービス拠点を倍増させ、フルフィルメント窓口を狭めるという事業者の緊急性を強調しています。モジュール式の荷台を備えた専用の電気小型トラックが、特にディーゼル車へのアクセス規制がある場所で人気を集めています。ライドヘイリング・プラットフォームと現地組立業者との提携により、アイドリング時間を短縮し、資産寿命を延ばす1,000米ドル以下のバッテリー交換可能なバイクが誕生しています。また、ソーシャル・コマース・プラットフォームが生鮮食品の処理能力を高めるにつれて、需要は温度管理されたマイクロ・デリバリー・ユニットに傾いています。これらのシフトを総合すると、軽商用プラットフォームの調達が拡大し、マルチドロップのルーティングを最適化できるテレマティクス・サプライヤーにビジネスチャンスがもたらされます。
インフラ・メガプロジェクトのパイプライン
タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナムでは、2035年まで43兆米ドルを超える道路・橋梁投資が予定されており、これはアジア太平洋地域の輸送割り当ての63％に相当します。高速道路のアップグレードと採石場の拡張により、ティッパートラック、コンクリートミキサー、大型採掘運搬車の即時受注が増加します。レムチャバンやクラン周辺に誕生した港湾中心の物流回廊も、コンテナ・トラクターを後押ししています。プロジェクト承認が安定したベースラインを形成する一方で、土地取得や財政制約に絡む遅延が四半期ごとの需要変動をもたらし、OEMはモジュール式車体プログラムと柔軟なシフトパターンの追求を余儀なくされます。フリートオーナーが購入コストよりも稼働時間を優先するため、ドライブトレイン耐久性ソリューションやオンサイト・メンテナンス・サービスのサプライヤーが利益を得る。
ユーロ6相当基準の厳格化
タイは2024年1月にユーロ5ディーゼル仕様を施行し、遅くとも2030年までにはユーロ6に適合することを表明しました。環境面でのメリットは明らかだが、改良によってエンジンと排気の後処理コストが15～20％上昇し、少量生産組立業者の利幅が圧迫されます。加盟国間でディーゼル燃料の硫黄含有量に格差があるため、適合作業が複雑になり、ホモロゲーション・サイクルが長くなります。選択的触媒還元（SCR）ポートフォリオを持つOEMは販売台数を伸ばせるが、中小企業は設備投資需要がバランスシートの能力を上回るため、撤退のリスクがあります。
セグメント分析
2024年のASEANの商用車市場シェアは、小型商用車が56.25%を占め、宅配便の勢いと大型ディーゼル車に対する自治体の規制が後押ししました。2030年まで、このセグメントの収益は年率6.78%で増加し、より広い市場セグメンテーションを上回ると予測されます。中国のチャレンジャーが従来の製品を20%下回るバッテリー電気ピックアップを投入する一方、日本の既存企業はマイルドハイブリッドのアップグレードで対抗します。バンコクとホーチミンを中心に都市部での混載センターが急増し、工場出荷時の棚やテレマティクス・バンドを装備したパネルバンの需要を喚起しています。
中型トラックは、建設ロジスティクスと廃棄物処理のニッチに対応し、渋滞を回避するために改良されたトルクカーブと自動変速機に依存しています。大型トラクターは依然としてASEAN域内の貨物輸送に欠かせないが、本土ルートで鉄道パイプラインが普及するにつれて、その成長は緩やかになります。その結果、軽量複合材や空力特性の強化を模索するシャシー・メーカーは、資本に対する迅速なリターンを求める燃費重視のフリートにおいて競合優位性を確保することになります。
内燃エンジンは、2024年のASEANの商用車市場規模の94.26%を占めるが、政策インセンティブによってフリート経済が傾くにつれて、そのシェアは低下します。低水準から出発したバッテリー電気モデルは、2030年までのCAGRが10.23%に達し、ASEANの商用車市場での貢献が倍増すると予想されます。タイのEV3.5計画では、物品税の免除が認められ、OEMの陸揚げコストが削減されるため、モデルラインの追加が加速されます。インドネシアでは、2030年までに電気自動車を60万台にするという意欲的な目標が、ニッケルの豊富な国内バッテリー供給と結びついたベンダー・ファイナンス・パッケージを刺激しています。
プラグイン・ハイブリッド車は、低炭素でありながら航続距離延長が可能なソリューションに有利な関税優遇措置が適用される橋渡しの役割を担っています。燃料電池のプロトタイプは、港湾当局と共同開発した短い水素回廊を活用し、主にマレーシアとシンガポール間の国境を越えた輸送試験で表面化しています。ICEに固執する顧客にとっては、ユーロVIのハードウェアと合成ディーゼルとの互換性がセールスポイントとなります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- eコマースブームとラストワンマイル物流
- インフラ・メガプロジェクトのパイプライン
- ASEAN域内貿易の成長
- 中国EV-CV OEMの現地化
- コールドチェーン需要の急増
- 炭素クレジットとグリーンフリート規制
- 市場抑制要因
- ユーロ6相当基準の厳格化
- EV-CV充電とTCOの壁
- 細分化された先進パワートレインのアフターセールス
- フリート更新のための中小企業信用収縮
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 車両タイプ別
- 小型商用車
- 中型商用車
- 大型商用車
- 推進別
- 内燃機関
- バッテリー電気自動車
- プラグインハイブリッド電気自動車
- 燃料電池電気自動車
- 最終用途別
- ロジスティクスとeコマース・デリバリー
- 建設・鉱業
- 農林業
- 公共輸送（バス＆コーチ）
- 公益事業と自治体サービス
- ボディ形状別（NEW）
- リジッドトラック・バン
- トラクター・トレイラー
- バス・コーチ
- ティッパー・ダンプ
- コールドストレージ
- 国別
- インドネシア
- タイ
- ベトナム
- マレーシア
- フィリピン
- シンガポール
- その他のASEAN諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Isuzu Motors
- AB Volvo
- Toyota Motor Corporation
- Ford Motor Company
- UD Trucks
- Iveco Group
- Tata Motors
- BYD Auto
- Chery Commercial Vehicles
- Foton Motor
- Dongfeng Trucks
- MAN Truck & Bus
- Daimler Truck（Mitsubishi Fuso & Mercedes-Benz Trucks）
- Hyundai Motor Company
- Ashok Leyland
- Suzuki Motor
