テキスタイル：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

テキスタイル市場の2025年の市場規模は7,602億8,000万米ドルで、2030年には9,743億8,000万米ドルに達し、CAGR 5.09%で成長すると予測されています。

欧州における持続可能性規制の強化、「中国＋1」のようなニアショアリング戦略、高性能テクニカルファブリックの需要拡大が、世界のテキスタイル市場の成長基調を形成しています。ポリエステルのリサイクル・ライン、カスタム・デザインを求めるeコマース・ブランドの急速な台頭、インドとベトナムにおける政府の奨励プログラムは、いずれも投資の勢いを強めています。原料コストの変動や、気候による綿花の給水制限などは、ボラティリティをもたらすが、リサイクル合成や新繊維混合への軸足を早めることにもなります。全体として、競争上の優位性は、トレーサビリティー、低環境負荷生産、ファストファッションや消費者直販レーベル向けの小ロット生産を迅速に行う能力にかかっています。

世界のテキスタイル市場の動向と洞察

EUグリーン・ディールが牽引する持続可能な循環型テキスタイルへのシフトの加速

2025年1月1日、EU全域で拡大生産者責任が施行され、テキスタイル製品の家庭廃棄が禁止され、分別回収が義務付けられます。2027年までには、カーボンフットプリントとリサイクルルートを開示するデジタル製品パスポートがすべての衣料品に添付されます。そのためブランドは、耐久性を高めるためにデザインを見直し、トレーサビリティに投資し、懲罰的な環境調整費を避けるためにリサイクル原料を確保します。エコをいち早く取り入れたブランドは、すでに環境意識の高い小売チェーンで棚スペースを獲得し、プレミアム価格をつけることができます。コンプライアンス・コストは後発組のやる気をそぐが、低環境負荷化学とクローズド・ループ・サプライ・チェーンを使いこなすサプライヤーにとっては、事業拡大のチャンスとなります。

ニアショアリングと「チャイナ＋1」サプライチェーン再編が南アジアの工場受注を後押し

ベトナム、パキスタン、インドネシア、バングラデシュ、トルコは、2030年までに世界の綿花輸入の47％を吸収し、中国のシェアは24％に低下すると予測されています。トルコの生産者は、通貨切り下げによって人件費がトルコの約30%まで下がったエジプトに進出し、自由貿易協定によって米国市場に免税でアクセスできるようになりました。モロッコは2億3,000万米ドルの中国からの投資を受け、7,000人の直接雇用を創出します。パン・ユーロ・メドのルール変更により、欧州のブランドは、ある国で糸を調達し、別の国で裁断・縫製し、なおかつ免税で出荷できるようになりました。新たなハブ空港のキャパシティーの制約は依然としてハードルであるが、迅速な対応が可能な注文は引き続きスエズ運河以西にシフトしています。

アパレルレンタル＆リコマース・プラットフォームの台頭により、OECD諸国におけるバージンのテキスタイル数量が減速

WRAPによると、プレラブド購入は新規衣料品需要の64.6%を相殺し、リペアサービスは見送られた売上の82.2%を代替します。EUの戦略では、売れ残った在庫の破棄を禁止しているが、これは歴史的に生産高の21％近くを占めていました。中古品取引は2021年に93億米ドルに達し、プラットフォームがより質の高い品揃えをキュレーションするにつれて上昇を続けています。レンタル・ファッションは中国と西欧で消費者の裾野を広げ、バージン糸の発注をさらに削減します。過剰生産したブランドはマークダウンと廃棄物処理費用の増加に直面し、オンデマンド生産の採用が加速します。

セグメント分析

ファッションとアパレルは2024年のテキスタイル市場シェアの55.2％を占めるが、工業用およびテクニカルテキスタイルは2030年までのCAGRが最速で5.91％を記録すると予測されます。自動車の軽量化規則により、シートベルト用ウェビング、エアバッグ用ファブリック、天然繊維複合材などの需要が高まり、メーカーによる車両重量の削減が進みます。医療と衛生のカテゴリーは、高齢化と手続きの遅れによって使い捨てガウンと創傷ケア用ラップの消費が増加し、堅調を維持しています。テクニカル・テキスタイルの躍進は、季節的な美しさよりも性能とコンプライアンスが重視される構造的な軸を浮き彫りにしています。

テクニカルテキスタイルは、強度、耐火性、化学的耐久性を買い手が重視するため、マージンも増加します。電気自動車用バッテリーの断熱材は、汎用布地より2桁高いプレミアムがつくアラミドやガラステキスタイルに依存しています。スポーツウェア・ブランドは、レンタルモデルの摩耗寿命を向上させるため、高強力ポリアミド糸を混紡しています。ジオテキスタイルへのインフラ支出は、東南アジア全域の排水プロジェクトを支え、複数年契約を締結しています。技術仕様が厳しくなるにつれ、社内に試験ラボを持つ総合メーカーが、航空宇宙や防衛の顧客から優先的なサプライヤーとしての地位を確保しています。

テキスタイル市場レポートは、用途別（ファッション＆アパレル、工業／技術用テキスタイル、その他）、原料別（合成繊維、天然繊維、その他）、加工／技術別（織布、不織布、ニット、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、南米、その他）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測（米ドル）を提供しています。

地域別分析

2024年のテキスタイル市場はアジア太平洋地域が53.2%のシェアを占め、中東とアフリカがCAGR 5.56%で2030年まで最も急成長します。中国は労働コストの上昇と地政学的緊張に直面しており、それがベトナム、パキスタン、インドネシア、バングラデシュ、トルコへのサプライチェーンの多様化を促しています。これら5カ国は2030年までに世界の綿花輸入の47％を吸収し、中国のシェアは24％に低下すると予測されます。インドは、2030年までに3,500億米ドルの産業規模を目指す7つの新しいメガパークを支援するため、2025-26年の生産連動奨励金予算を45カロールインドルピー（540万米ドル）から1,148カロールインドルピー（1億3,830万米ドル）に引き上げました。日本と韓国は高価値のテクニカル・テキスタイルと先端素材に注力し、ASEAN諸国はメーカーがサプライ・チェーンの弾力性を求める中で「チャイナ＋1」戦略の恩恵を受ける。

欧州は、拡大生産者責任制度やデジタル製品パスポートなどの持続可能性規制を通じて、世界の製造業に影響を与え、グローバルなテキスタイルの実践を形成します。ドイツは自動車のサプライチェーンでモロッコとの関係を強化し、トルコの戦略的な位置は超短納期を必要とする欧州ブランドへの迅速な注文対応を可能にします。英国のブレグジット後の貿易協定は、汎ユーロ・メド優遇措置へのアクセスを制限する可能性があり、英国のテキスタイル企業はEUの競合他社と比較して不利になる可能性があります。北欧諸国は、持続可能なイノベーションと循環型経済の原則を重視し、少量生産にもかかわらず高い利幅を確保できる環境認証製品のプレミアム市場セグメントを形成しています。

北米はニアショアリングと技術的なテキスタイルの応用を追求し、メキシコは戦略的な製造ハブとして台頭し、特定の製品では中国に対して12％のコスト優位性を提供する一方、米国ブランドにとってはリードタイムの短縮を実現しています。米国のテキスタイル産業は2024年に課題に直面したが、政権交代と国産製品に対する消費者の嗜好により、2025年には楽観的な見通しを示しています。カナダはUSMCA貿易協定の恩恵を受けつつ、テクニカルテキスタイルとスペシャリティテキスタイルへの注力を維持します。ブラジルとアルゼンチンに代表される南米は、輸出機会を探りながら地域市場に貢献しているが、統合されたサプライチェーンと確立された物流ネットワークの恩恵を受けるアジアの製造拠点と比べると、インフラの制約が市場競争力を制約しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUグリーン・ディールが牽引する持続可能な循環型テキスタイルへのシフトの加速
  • ニアショアリングと「中国＋1」サプライチェーン再編が南アジアの工場受注を後押し
  • ファストファッションのリフレッシュ率がトルコとモロッコのハブからの超短納期需要を促進
  • eコマースネイティブのDtoCラベルはカスタマイズを拡大し、テクニカルファブリックの普及率を高める
  • 自動車の軽量化が高強度テクニカル・テキスタイルの需要を押し上げる
  • インド政府PLIとMITRAパークがマンメイドファイバー生産能力増強の起爆剤に
• 市場抑制要因
  • アパレルレンタル＆リコマースプラットフォームの台頭、OECDにおけるバージンテキスタイル販売量を鈍化させる
  • 不安定なPTAとMEG原料価格がポリエステル紡績会社のマージンを圧迫
  • EUのCBAMと拡大生産者責任が輸出関連工場のコンプライアンス・コストを引き上げる
  • 中東・北アフリカ地域で拡大する水不足規制が従来の綿花栽培を抑制
• バリュー/サプライチェーン分析
• 規制の見通し
• テクノロジーの展望
• 業界の魅力- ファイブフォース分析
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 地政学がテキスタイル市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • ファッション＆アパレル
  • 工業用/技術用テキスタイル
  • 家庭用テキスタイル製品
  • 医療・ヘルスケア用テキスタイル
  • 自動車・輸送用テキスタイル
  • その他（プロテクティブ、スポーツテキスタイルなど）
• 原材料別
  • 天然繊維
    • 綿花
    • ウール
    • シルク
  • 合成繊維
    • ポリエステル
    • ナイロン
    • レーヨン／ビスコース
    • アクリル
    • ポリプロピレン
  • リサイクル繊維
  • その他（特殊高性能繊維（アラミド、カーボン、UHMWPE））
• プロセス／技術別
  • 織物
  • ニット
  • 不織布
    • スパンレイド（スパンボンド／メルトブローン）
    • ドライレイドハイドロエンタングル
    • ウェットレイド
    • ニードルパンチ
  • 立体織物・スペーサー
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • ペルー
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • ノルディックス（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN（インドネシア,タイ,フィリピン,マレーシア,ベトナム）
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • クウェート
    • トルコ
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Toray Industries Inc.
  • Weiqiao Pioneering Group Co. Ltd.
  • Texhong Textile Group Ltd.
  • Inditex S.A.
  • Aditya Birla Fashion & Retail Ltd.
  • Hyosung TNC Corp.
  • Far Eastern New Century Corp.
  • PVH Corp.
  • Nisshinbo Holdings Inc.
  • Arvind Ltd.
  • Chori Co. Ltd.
  • DuPont de Nemours Inc.
  • Freudenberg Group
  • Berry Global Group Inc.
  • Lenzing AG
  • Reliance Industries Ltd.（RIL）
  • Shandong Ruyi Technology Group
  • Low & Bonar PLC
  • Kimberly-Clark Corp.

第7章 市場機会と将来の展望