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市場調査レポート
商品コード
1851043
免税店およびトラベルリテール：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Duty Free And Travel Retail - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 免税店およびトラベルリテール：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
免税店およびトラベルリテール市場は2025年に942億米ドルとなり、2030年には1,440億米ドルに達すると予測され、CAGRは8.80%となります。
国際線旅客数の回復、平均取引額を引き上げるプレミアム化シフト、旅行前・旅行中・旅行後の支出を把握するオムニチャネル・サービスのオペレーターによる急速な導入が成長を後押しします。アジア太平洋は、海南の活況を呈するオフショア店舗と好調なアジア域内観光のおかげで明確なリードを維持し、中東は主権インフラプロジェクトとハブ空港の拡張を背景に最速で前進しました。空港は依然として主要なショッピングの場であるが、eコマースの予約注文チャネルは2桁の伸びを示し、デジタルの利便性がいかに消費者の期待をリセットしているかを明らかにしています。競争力学は激しいが細分化されており、上位10社で市場シェアの半分近くを占め、地域のスペシャリスト、国家が支援する参入企業、技術主導のディスラプター（破壊者）が参入する余地を残しています。セキュリティー手続きの効率化は重要な収益基盤として台頭しており、約80％の旅客が、審査が迅速化されればもっと費用をかけると回答しています。
世界の免税店およびトラベルリテール市場の動向と洞察
オフショア免税区と自由貿易島の拡大が買い物客を増加させる
2024年、海南省のオフショア免税店の売上は437億6,000万人民元（61億3,000万米ドル）に達し、前年比25.40％増となりました。ショッピングの営業時間が延長されたことで、フライトの乗り継ぎスケジュールのプレッシャーが軽減され、消費者はブランドとより深く関わり、より価値の高い買い物をすることができるようになりました。サウジアラビアの公共投資基金は、国営の免税会社を立ち上げることで同様の戦略を採用し、新たな自由貿易区開発の礎となることが期待されています。こうした戦略的施策は、旅客輸送量と並んで、人口密集地への近さを重要な要素として優先させることで、立地計画を再定義しています。このシフトは、消費者行動のダイナミクスが進化していること、そして小売業の業績を牽引する上で、アクセスの重要性が増していることを強調しています。
空港民営化と非航空収入重視による店舗面積の拡大
ドバイのアル・マクトゥーム国際空港の350億米ドルを投じた拡張工事は、商業収益の流れを最適化することを目的に、より大規模なラグジュアリー地区を組み込むよう戦略的に設計されています。この開発は、高価値の小売スペースを活用することで、空港全体の収益性を高めるという計算されたアプローチを反映しています。航空収入と小売収入を統合するシングル・ティル・モデルの採用は、空港と小売業者の財務上の利害を一致させるという大きな転換を意味します。このモデルは、相乗的な関係を育み、相互の利益を確保し、免税店およびトラベルリテール市場の持続的な成長を促進します。このようなイニシアチブは、革新的なレベニューシェアの枠組みや戦略的なインフラ投資に支えられた、この市場セグメントの長期的な可能性を強調するものです。
進行するタバコ製品の無包装化と販売規制が利幅を縮小
2024年10月、英国はたばこ規制への戦略的財政アプローチを反映し、RPI＋2％による関税率の引き上げを実施し、手巻きたばこにはさらに0％の調整を加えました。インドネシアの2024年規則28号は包括的な広告規制と禁煙区域の拡大を導入し、たばこ消費に対する強固な規制姿勢を示しました。タイの空港到着ロビーでの免税店閉鎖の決定は、人通りの多い場所でのたばこ小売機会を抑制することを目的とした意図的な政策転換を示しています。このような規制措置は、世界的にたばこ規制が強化される傾向にあることを示しており、事業者は小売戦略の見直しを迫られています。その結果、事業者はリソースを再配分し、より利益率の高い商品カテゴリーを優先することで、こうした規制変更の影響を緩和しています。
セグメント分析
香水・化粧品は、2024年の免税店およびトラベルリテール市場シェアの31.40%を占め、このセグメントの免税店およびトラベルリテール市場規模は、レジャー旅行の回復とともに拡大すると予測されます。強い情緒的魅力、贈答品としての関連性、ブランド限定品などが、マクロ変動下でも需要を支えています。高級品とファッションアクセサリーは、旅行とライフスタイルのキュレーションを同一視するミレニアル世代とZ世代の買い物客に後押しされ、CAGR11.60%を示します。ワインと蒸留酒は、クラフト・ディスティラーやプレステージ・キュヴェがプレミアム化の流れに見合うプレミアム価格を獲得しており、底堅さを維持しています。タバコは規制の逆風でシェアを落とすが、菓子類は友人や親戚と分かち合える地元の特産品を求める旅行者の支持を集めています。エレクトロニクスは、アクセサリーを必要とするハイテクに精通した旅行者向けのニッチを占めているが、国内価格競争によるマージンプレッシャーに直面しています。
商品ミックスの進化は、体験型消費への小売全体のシフトを反映しています。例えば、ソル・デ・ジャネイロのブラジルをテーマにしたインタラクティブな什器は、ソーシャルメディアでの共有を促し、来店を促進します。カテゴリー・マネジャーは、利益率の高いビューティーとファッションにより多くの面積を割り当てるようになり、デジタル試着ツールを統合してエンゲージメントを高め、他のカテゴリーが横ばいになる中、バスケットサイズを維持しています。
空港売店は2024年の売上高の68.70％を占め、デジタル化が進んでいるにもかかわらず、免税店・トラベルリテール市場における空港売店の重要性が明らかになりました。フレグランスのしみ抜き、化粧品の見本、酒類のテイスティングなど、感覚を重視したアイテムは、このような手触りの良い環境で成功を収め、インパルス・コンバージョンを支えています。しかし、オムニチャネル予約販売に起因する免税店・トラベルリテールの市場規模は、販売窓口を拡大するデジタルストアのオープンに伴い、CAGR 14.70％で拡大しています。航空機内小売は、サービス時間の制限と客室乗務員の減少に直面し、上昇に歯止めがかかっています。クルーズラインと海港の店舗は、旅程のスケジューリングに依然左右されるもの、数日間の滞留と富裕層の旅客構成から恩恵を受ける。ダウンタウンや国境沿いの店舗は、アジアの大都市で価格に敏感な買い物客にサービスを提供し続けています。
デジタル統合が加速：オークランド空港の集中集荷ポイントでは、旅行者はいつでも購入手続きを済ませ、到着時に商品を受け取ることができ、利便性が向上しています。オスロでは、ロボットによるフルフィルメントがクリック・アンド・コレクトを合理化し、受け取りの待ち時間を短縮して満足度を高めています。このような進歩により、オンラインでの発見とゲートでの実地確認を融合させたシームレスな旅へと、チャネル・ミックスの位置づけが変わってきています。
地域別分析
2024年のアジア太平洋地域のシェアは53.60％と圧倒的で、中国の国内観光と海南省のオフショアモデルが437億6,000万人民元（61億3,000万米ドル）の売上を記録しました。通貨シフトと中国からの出国が再開されたことで、競争は激化しているが、政策的な支援によって成長は維持されています。インドと東南アジア諸国は、新しいターミナルと可処分所得の増加により旅客を増やし、日本と韓国は、一人当たりの支出を維持するため、洗練されたマーチャンダイジングに注力します。
中東は2030年までのCAGRが10.30%と最も速いです。ドバイ免税店は、2024年に21億6,000万米ドルを稼ぎ出し、香水が売上をリードし、また、350億米ドル規模のアル・マクトゥーム空港拡張計画により、小売事業の規模はさらに拡大する見込みです。サウジアラビアの「ビジョン2030」では、新空港への投資が進められており、政府系免税店が展開を加速させています。カタール免税店は、第40回フロンティア・アワード（Frontier Awards）で受賞し、世界的なトランジット・コリドー（経由地）としての地位を確立している同地域における優れたサービスを証明しました。
欧州では、厳しい規制にもかかわらず、着実な成長を遂げています。ヒースロー空港やフィウミチーノ空港のような民営化されたハブ空港は、体験型施設へとスペースを再構成し、オスロにあるTravel Retail Norwayの低炭素型店舗は、この地域の持続可能性の推進を象徴しています。北米は、堅調な国内旅行から恩恵を受けるが、セキュリティ上のボトルネックと戦わなければならず、滞在を抑制しています。南米とアフリカは、中産階級の成長に伴い、CAGRが8.00％と9.50％となっているが、外国為替の変動と政治的リスクにより、機動的な在庫と価格設定が必要です。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- オフショア免税区と自由貿易島の拡大が買い物客を増加させる
- 空港民営化および航空以外の収益重視による小売フロアの拡大
- 長距離レジャー旅行の回復がフレグランス・美容カテゴリーの消費を回復させる
- オムニチャネル予約注文／クリック＆コレクトの台頭によるコンバージョン率の上昇
- ミレニアル世代の旅行者層をターゲットとした免税酒類のプレミアム化動向
- アライバルホールの免税店導入による購買の増加
- 市場抑制要因
- タバコ製品のプレーンパッケージ化と販売規制が進み、利幅が縮小
- 新興観光国の通貨変動が価格優位性を損なう
- セキュリティーと入国審査の待ち時間が長くなり、乗客のショッピング滞在時間が短縮される
- 化粧品と日焼け止めの品揃えを狭める成分別規制禁止令
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制または技術的展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 香水・化粧品
- ワイン＆スピリッツ
- ファッション＆アクセサリー
- タバコ製品
- 菓子類と高級食品
- エレクトロニクス＆ガジェット
- 流通チャネル別
- 空港店舗
- 航空機搭載
- シーポート＆クルーズライン店舗
- 国境・ダウンタウン免税店
- 鉄道駅
- eコマース/オムニチャネル予約注文
- 価格帯別
- プレミアム＆ラグジュアリー
- 中価格帯
- エコノミー
- 消費者プロファイル別
- レジャー旅行者
- ビジネス旅行者
- VFRとエクスパットショッパー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- ペルー
- チリ
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- ノルディックス（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Avolta AG（Dufry）
- China Duty Free Group Co. Ltd.
- Lagardere Travel Retail
- DFS Group（LVMH）
- Lotte Duty Free
- Dubai Duty Free
- Heinemann SE & Co. KG
- Qatar Duty Free
- King Power International（Thailand）
- Aer Rianta International
- 3Sixty Duty Free
- Flemingo International
- WHSmith Travel
- Shilla Duty Free
- Bahrain Duty Free
- Duty Free Americas
- Delhi Duty Free
- JR/Duty Free（Australia）
- Beirut Duty Free
- Nuance Group
- Mumbai Travel Retail
- London Heathrow-World Duty Free
- Alpha Airport Shopping
- Qatar Airways In-flight Retail
- ANA Trading Duty Free
