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市場調査レポート
商品コード
1850975
オフィス家具：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Office Furniture - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| オフィス家具：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
オフィス家具市場の2025年の市場規模は781億米ドルで、CAGR 6.89％を反映して2030年には1,090億米ドルに達すると予測されます。
ハイブリッド・ワークの導入の増加、高成長経済圏における持続的な商業不動産活動、従業員のウェルネスへの期待の高まりにより、景気変動にもかかわらず需要は堅調に推移しています。雇用主は、スタッフを現場に呼び戻すためにリフレッシュしたレイアウトを提供し、多くの場合、テクノロジーと人間工学的機能を統合した高品質でスペース効率の高い備品を優先しています。持続可能性の義務化と循環型経済の目標は、認証木材、再生プラスチック、低VOC仕上げへのシフトを加速させ、オフィス家具市場のプレミアム化傾向を下支えしています。デジタル調達ポータルは、ベンダーへのアクセスを拡大する一方で、価格の透明性を圧迫し、競争を激化させ、メーカーを消費者直販モデルへと誘導しています。
世界のオフィス家具市場の動向と洞察
コワーキング・ネットワークとハイブリッド・ワークモデルの拡大が需要を喚起
コールドウェル・バンカー・リチャードエリス（CBRE）が実施した「2023-2024年グローバルオフィス入居者意識調査」でも強調されているように、ハイブリッドワークが企業の不動産戦略における地位を確固たるものにしています。この調査は、世界各国の多国籍企業および国内企業の不動産幹部400人以上を対象に実施されたもので、現在、オフィスのフルタイム勤務を義務付けている企業はわずか6％であることがわかりました。さらに、2021年以降、スペースシェアリングが30％増加し、柔軟で効率的なワークスペース利用への決定的な動きを示しています。多くの組織では、再構成後に最大30％の不動産コスト削減が報告されているが、人間工学に基づいたプレミアムソリューションが優先されるようになり、従業員1人当たりの家具支出は増加しています。オフィス家具市場は、特にコワーキングスペース利用者が頻繁なリフレッシュサイクルを必要とする大都市ハブにおいて、数量は少ないが価格帯は高いというメリットを享受しています。
雇用率の上昇が家具購入を後押し
特に平均賃金の伸びがインフレ率を上回っている知識産業では、従業員数の増加が新たなワークステーション需要に直結します。国際労働機関（ILO）の推計によると、2024年には世界で約35億6,000万人が雇用され、2020年の32億7,000万人から増加します。労働市場が逼迫する中、企業は家具のアップグレードを、給与の増額に比べ経済的なリテンション・レバーとして捉えています。高さ調節可能なデスクや先進的なランバーサポートチェアは基本的な必要条件となりつつあり、オフィス家具市場が健康中心設計へと軸足を移していることを裏付けています。認証ベンチマーク（BIFMA-LEVEL、GREENGUARD）を備えたベンダーがシェアを伸ばしているのは、人事チームがこうした認証をウェルビーイングやESGへのコミットメントと結びつけているからです。
原材料価格の変動と不足
木材、金属、椅子張り生地などの主要原材料の価格は、地政学的緊張、貿易関税、サプライチェーンの力学の変化などの外的影響により、しばしば予測不可能に変動することがあります。2023年10月から2025年3月までの間に、木材、鉄鋼、石油由来のプラスチックの価格は2桁の変動を経験し、EMEA地域全体の平均造作費が前年比4％上昇する一因となりました。クッシュマン＆ウェイクフィールドの「2024年4月EMEAオフィスフィットアウトコストガイド」によると、原木価格は14.3％、鉄鋼部品は17.8％も変動し、石油由来の材料は12.6％も値上がりしました。メーカー各社は、商品をヘッジし、互換性のある部品を再設計することで、利幅を確保しています。しかし、試作サイクルの長期化と安全性認証の再試験は、コストとスケジュールのリスクをもたらし、中小ベンダーを圧迫します。バイヤーは予算の不確実性に直面し、大規模なリフレッシュメントを延期する可能性があるため、オフィス家具市場の短期的な成長は抑制されます。
セグメント分析
チェアカテゴリーは2024年の売上高の33％を占め、CAGRは7.9％と予測されます。強化されたランバーアジャストメント、圧力バランスの取れたフォーム、直感的なシンクロナイズドチルトが主流となり、かつては高級品であったものがエントリーモデルへと押し上げられています。ハーマンミラーなどのベンダーは、ユーザーの微小な動きを学習し、自動的にテンションゾーンを再調整するAI対応チェアを試験的に導入しており、データ分析を軸としたイノベーション競争を示唆しています。シーティングのオフィス家具市場規模は、雇用主が進化する人間工学基準に準拠するために車両を一新するにつれて、着実に拡大すると予測されます。
会議用テーブル、高さ調節可能なデスク、ベンチシステムは、統合充電ポートやケーブル不要の電源モジュールなど、テクノロジーへの対応ニーズが牽引し、第2位の売上規模を占める。クラウドの導入で紙の量が減少する中、ストレージユニットの設置面積は縮小を続けており、ソフトシーティングは機敏なチームワークをサポートするソーシャルゾーンとして新たな関心を集めています。新しいアコースティックポッドやモジュール式の仕切りパネルは、恒久的な壁がなくてもプライバシーの要件を満たし、コワーキングサイトで一般的なフレキシブルなリース条件に合致しています。デスクシステムの販売台数は頭打ちとなる可能性があるが、仕様レベルの向上と電子機器の内蔵により、オフィス家具市場の価値成長は維持されます。
2024年に使用された金額の48%は木製品が占めたが、これは木製品の暖かさとデザインの多様性によるものです。しかし、新たな森林伐採規制によって調達基準が変わりつつあり、FSC認証材の利用が加速し、トレーサブルな原材料を使用した人工複合材が従来の単板に取って代わりつつあります。CAGR7.2％で成長する金属製家具は、リサイクル可能で、テクノロジーやクリエイティブ分野で好まれる薄型の美観に適合しています。パウダーコーティングされたアルミフレームとリサイクル可能なPETフェルトスクリーンの組み合わせは、総重量を軽減し、輸送効率と炭素報告書の作成に貢献します。
リサイクル・プラスチックとバイオポリマー・ハイブリッドは、実験的なものから拡張可能なものへと移行しつつあり、オフィス家具市場でシェアを拡大しています。メーカーであるシスターベイは、100％ポストコンシューマーHDPEを屋外仕様の休憩エリアの座席に採用し、企業の炭素会計の期待に応えています。再生可能な竹繊維を使用したラミネートも、特にアジア太平洋で浸透しつつあります。
地域分析
アジア太平洋地域は、2025年の売上高シェア43.7%、2030年までのCAGR予測7.5%でオフィス家具市場を牽引しています。インドやベトナムなどの新興国は、良好な人口動態と外国直接投資の流れに支えられ、Aグレードのオフィスストックを急速に拡大しています。現地の製造クラスターは、より低い労働コストと原材料供給業者への近接性から恩恵を受け、JLLが報告した12～18%のサステナビリティ・プレミアムを考慮しても、競合価格を確保できます。各国政府は同時にグリーンビルディング優遇策を導入しており、オフィス家具市場において低VOCラッカー代替品やリサイクル・コンテンツ・パネルの普及を加速させています。
北米は第2位で、製品設計を形作る厳しい安全・環境基準が特徴です。BIFMA、LEED、WELLの認定枠組みはバイヤーの候補に大きな影響を与え、認定製品のオフィス家具市場規模に直接影響を与えています。空室が2024年初頭にピークに達したように、サブリース過剰が和らいでいるため、家主は賃貸サイクルの短いテナントを引きつけるために、スマートなモジュール式家具で仕様スイートをアップグレードしています。ブローカーが入居までのスピードアップを推し進める中、クイックシップ構成を供給できるメーカーが優位に立っています。
欧州は、独特の規制状況にあります。EUの森林破壊規制は、木材の原産地に関する完全なトレーサビリティを義務付けており、コンプライアンス上のオーバーヘッドを生むが、透明性の高いチェーンを持つサプライヤーの競争優位性を強化するものでもあります。欧州グリーン・ディールの下でのサーキュラリティ目標は、既製家具の再生にインセンティブを与えるため、再生チェアの売上は増加しており、これはヒューマンスケールが2024年に専用オンライン・ストアを立ち上げることに呼応しています。エネルギーコストによる価格圧力は、顧客が実証可能な炭素削減量に対して支払う意思を持つことで一部相殺され、プレミアムサステナブルシリーズはオフィス家具市場で好調を維持しています。
中東・アフリカは、規模は小さいもの、サウジ・ビジョン2030のようなメガ・プロジェクトが大量のオフィス・フィットアウトを生み出す湾岸協力会議諸国では2桁成長を記録しています。米国広葉樹輸出協会の促進キャンペーンに後押しされた米国産広葉樹の選好が、より高価値の木材輸入を支えています。南米の景気回復は、経済安定化とハイテクセクターの集積がフレキシブル・ワークスペース・ソリューションの需要を増加させているブラジルにかかっています。この地域のメーカーは、北米のブランドとライセンス契約を結んで生産を現地化し、輸入関税を回避することで、国内メーカーのオフィス家具市場シェアを小幅に引き上げています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 共同作業ネットワークとハイブリッドワークモデルの拡大が需要を刺激
- 雇用率の上昇が家具需要を押し上げる
- 商業用不動産の成長が家具の設置ニーズを刺激
- 持続可能性とESG目標の高まりの中で、環境に優しい家具が注目を集めている
- 職場の人間工学と従業員の健康が中心となる
- デジタル調達プロセスが市場へのアクセスを拡大
- 市場抑制要因
- 原材料価格の変動と不足
- サプライチェーンの混乱
- 環境と規制上の課題
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
- 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、パートナーシップ、合弁事業、拡張、M&Aなど）に関する洞察
- オフィス家具の規制枠組みと業界標準に関する洞察
第5章 市場規模と成長予測
- 製品別
- 椅子
- 従業員用椅子
- 会議用チェア
- ゲストチェア
- テーブル
- 会議用テーブル
- 机
- その他のテーブル
- ストレージユニット
- ファイリングキャビネット
- 本棚と棚
- ソファ/ソフトシート
- ブースとオフィスの仕切り
- その他のオフィス家具（スツール、受付エリア家具、アクセサリー、その他）
- 椅子
- 素材別
- 木材
- 金属
- プラスチックとポリマー
- その他の材料
- 価格帯別
- 経済
- ミッドレンジ
- プレミアム
- エンドユーザー別
- 本社
- ヘルスケアオフィス
- 教育機関
- 政府および公共機関
- ホスピタリティ＆小売業バックオフィス
- その他
- 流通チャネル別
- B2C/小売
- ホームセンター
- 専門家具店
- オンライン
- その他流通チャネル
- B2B/メーカー直販
- B2C/小売
- 地域別
- 北米
- カナダ
- 米国
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- ペルー
- チリ
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Steelcase Inc.
- MillerKnoll Inc.
- Haworth Inc.
- HNI Corporation
- Okamura Corporation
- KOKUYO Co., Ltd.
- Teknion Corporation
- Kimball International
- Global Furniture Group
- ACTIU Berbegal y Formas S.A.
- Godrej Interio
- Nowy Styl Group
- KI（Krueger International）
- Vitra International AG
- Sedus Stoll AG
- Wilkhahn
- Bene GmbH
- AIS, Inc.
- Workrite Ergonomics
- Geeken Seating Collection Private Limited
