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市場調査レポート
商品コード
1850362
セルフストレージ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Self Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| セルフストレージ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
セルフストレージ市場は、2025年には26億平方フィート、2030年には31億平方フィートに達し、CAGR 3.6%で拡大すると予測されています。
セルフストレージ市場は現在、パンデミック時代のような新規サイト建設ラッシュではなく、規律ある資産最適化を通じて成長しています。都市化、eコマースの小規模事業者、気候変動に強い資産保護が構造的な需要を下支えする一方、デジタル化されたリース・プラットフォームがスマート・アクセス・システムを導入する事業者の営業経費を最大25％削減します。公募リート間の統合により事業規模が拡大する一方、多くの都市ではゾーニングの制限により参入障壁が高く保たれ、賃料相場の安定を支えています。空調管理されたスペースは、すでに賃貸可能スペース全体の半分以上を占めているが、顧客が温度・湿度保護のためにプレミアムを支払うため、価格弾力性が最も高いです。全体として、セルフストレージ市場は、異常気象に関連した保険料が上昇する中でも、機関投資家の資金を引き付け続ける耐久性のあるキャッシュフロー特性を示しています。
世界のセルフストレージ市場の動向と洞察
都市化と生活空間の縮小
大都市圏の急激な人口増加は、平均居住面積が縮小傾向にある密集都市に求職者が集まることに起因しています。2030年までに1,000万人に達するというロンドンの人口推移は、1人当たりの居住スペースが縮小することで、裁量的支出がより大きな住居よりも外部収納に振り向けられることを物語っています。米国の賃貸住宅入居者の40％を占めるミレニアル世代は、機動性が高く、フレキシブルな住戸への需要が繰り返されています。ジャカルタ、マニラ、メキシコシティでも同様の高密度化が進み、並行してストレージの需要が高まっています。都市部では賃貸住宅が主流であるため、テナントが敷地内の保管庫を管理することはほとんどなく、転居が繰り返されるため、このようなニーズが高まっています。住宅価格の危機が居住スペースを圧迫している場合、セルフストレージ市場は都市居住の現実的な延長となります。
eコマース・マイクロマーチャントの急増
垣根の低いオンライン小売モデルは、起業家が自宅から営業することを可能にするが、顧客の近くにミニ倉庫を必要とします。そのため、マイクロ・マーチャントは標準的なロッカーを低コストのフルフィルメント・ノードに変え、セルフストレージ市場の商業シェアを加速させています。事業者は現在、荷物の受け取り用に設計されたローディングベイ、Wi-Fi、24時間365日のアクセスを提供することで差別化を図り、一方で温度管理が必要な在庫を保護するセクションを設けています。この商業的な軸足は、1平方フィートあたりの平均収益を引き上げ、従来の個人向けストレージよりも処理能力を押し上げ、このセグメントを中核的な利益ドライバーにしています。このシフトは、ライドシェアの配送フリートが1時間以内に消費者に到達できる、密集した郊外で最も顕著に見られます。
厳しいゾーニングと土地利用規制
自治体は、より多くの従業員を抱え、税倍率の高い小売業や工業開発を好み、新規の倉庫建設を阻止する傾向が強まっています。2019年以降、米国の15以上の州がモラトリアムを制定し、欧州の市議会も同様の上限を適用しています。既存事業者には稼働率と価格面で追い風が吹いているが、供給の制約が新規参入を妨げ、グリーンフィールドの建設よりもブラウンフィールドのコンバージョンを促しています。そのため、コンプライアンスに精通した開発者は、街角のカフェやコワーキング・ゾーンなど、複合用途のコンポーネントをバンドルして権利取得のハードルをクリアし、プロジェクト・パイプラインに複雑さとコストを追加しています。
セグメント分析
個人利用者が依然としてロッカーの大半を占めているにもかかわらず、ビジネス・サブセクターの利用量は増加しています。CAGR7.9％で拡大するビジネス・ユーザーは、在庫の流出、季節的なプロモーション、文書のアーカイブにユニットを活用し、ラストワンマイルの経済性を近代化しています。ビジネスユーザーのセルフストレージ市場規模は、オムニチャネル小売業者が配送コストを抑制するために消費者に近い場所で在庫バランスを調整するにつれて加速するとみられます。個人向けはセルフストレージ市場全体の60%を占めており、結婚、離婚、転居といった予測可能なライフイベントが解約やリース更新を後押ししています。非接触型アクセスにより、全賃借人の87％がスマートフォンからの入力を好むようになり、両サブセグメントで自動化が進んでいます。
運営面では、中小企業の顧客は平均滞在時間が長く、荷物の受け取りなどの付帯サービスを購入するため、利用可能面積あたりの売上が増加します。個人利用者にとっては、空調管理されたロッカーは家宝、電子機器、収集品に割高なレートを適用します。そのためオペレーターは、住宅に適したブランディングとエンタープライズグレードのドック機能を組み合わせたハイブリッドマーチャンダイジングを考案します。この2層モデルは、ブランド・エクイティを薄めることなく、対応可能なセルフストレージ市場を広げます。
空調管理された容量は在庫の52％を占め、CAGR 9.8％で成長すると予測されています。これは、湿度によるダメージに対する消費者の意識の高まりと、温度的に安定した状態を求めるeコマース業者によるものです。開発コストは1平方フィート当たり35～70米ドルだが、事業者は20～50％のレンタル料と年間約11％の利益率を享受しています。標準的な非耐候性ロッカーは、耐久消費財の価格リーダーであり続けているが、異常気象が激化した場合の代替リスクに直面しています。ポータブル・コンテナ・ストレージは、ドア・ツー・ドアの利便性を提供することで競争圧力を高めているが、このニッチ分野の設備投資の軽い事業者は、長期的な参入障壁を確保するための土地資産を持たないことが多いです。
このセグメントの経済性は、柔軟な改修ー空調設備のアップグレード、太陽電池を利用した換気ーが可能なように設計された資産に有利であり、気候への期待が高まるにつれて資本集約度を管理しやすくしています。高リスクゾーンでは、保険会社が耐震構造を保険適用の条件とする傾向が強まっており、既に割高な賃料を獲得している断熱構造のユニットの採用が加速しています。その結果、気候変動に対応した設計基準は、新規開発においてテーブルステークスとなりつつあります。
セルフストレージ市場は、ユーザータイプ別（個人、ビジネス）、ストレージタイプ別（気候管理型、非気候管理型、ポータブル/コンテナ型、その他）、リース期間別（短期（3ヶ月未満）、中期（3-12ヶ月）、その他）、ユニットサイズ別（小型（50平方フィート未満）、中型（50-100平方フィート））、地域別に分類されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されます。
地域別分析
北米は2024年の世界売上高の45%を占め、主導権を維持。成熟した利回りは多くの不動産アセットクラスを上回るが、ニューヨークやポートランドなどの都市ではゾーニング規制により新規供給が遅れ、陳腐化した小売店の垂直型ストレージへの転換が促進されています。北米のセルフストレージ市場規模は、先進的なデジタル・プラットフォームの恩恵を受けているが、気候変動にさらされる沿岸部のサブマーケットは、保険によるコスト上昇に直面しています。
アジア太平洋はCAGR 9.3％で最も急成長している市場です。三菱地所とパルマに代表される日本のパートナーシップ・モデルは、機関投資家の資金を非接触型サービスを提供する複数階建て施設に振り向け、パルマのBPOエンジンは国内事業者の約60％を管理し、ネットワーク効果を生み出しています。年間20億米ドルと評価されるオーストラリアでは、入居率が90％近くに達し、ブラックロックによる4億米ドルのStoreLocalの買収や、パブリック・ストレージによる19億米ドルのAbacus Storageへの入札を誘致しています。シンガポールと韓国は後塵を拝しているが、高密度のマンション市場が成熟するにつれ、採用が増加しています。
欧州は、5億人近い人口に広がる1億5,000万平方フィートのストック基盤に支えられ、着実な拡大を遂げています。Shurgardの2024年の売上高は前年比13％増の4億670万ユーロ（4億3,420万米ドル）。大陸の事業者は、個人引越し業者、中小企業、文書保管会社など多様なユーザー構成を活用し、高い稼働率を達成しています。為替ヘッジの効いたリターンとオフィスサイクルとの相関性の低さが、収入の安定性を求める年金ファンドを惹きつけています。
ラテンアメリカと中東は、まだ始まったばかりだが有望です。メキシコシティとサンパウロでは、成長する中間層とeコマース販売業者からの強い需要があるが、所有者が分断されており、機関投資家の資本が限られているため、スケールアップが遅れています。湾岸協力会議諸国では、駐在員が猛暑から荷物を守るために温度管理されたスペースを求めているため、初期段階の投資が行われています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 都市化と居住空間の縮小
- eコマースの小規模事業者の増加
- 住宅不動産価格の上昇
- デジタル化された非接触型リースプラットフォーム
- マイクロフルフィルメントハブとしてのセルフストレージ
- 気候変動に強い資産保全の需要
- 市場抑制要因
- 厳格なゾーニングと土地利用規制
- 成熟した大都市圏における供給過剰地域
- 異常気象による保険料の高騰
- スマート施設におけるサイバーセキュリティリスク
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- ユーザータイプ別
- 個人
- ビジネス
- ストレージタイプ別
- 気候制御
- 空調設備なし
- ポータブル/コンテナベース
- 車両と特産品（RV、ボート、ワイン）
- リース期間別
- 短期（3か月未満）
- 中期（3～12か月）
- 長期（12か月以上）
- ユニットサイズ別
- 小型（50平方フィート未満）
- 中型（50～100平方フィート）
- 大型（100～200平方フィート）
- メガ（200平方フィート以上）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- アジア
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- インド
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Public Storage
- Extra Space Storage Inc.
- U-Haul International Inc.
- CubeSmart LP
- National Storage Affiliates Trust
- Life Storage Inc.
- Safestore Holdings PLC
- StorageMart
- Shurgard Self-Storage SA
- Big Yellow Group PLC
- Prime Storage Group
- Metro Storage LLC
- SmartStop Asset Management LLC
- Clutter Inc.
- MakeSpace Inc.
- Kennards Self Storage
- Access Self Storage Ltd.
- Urban Self Storage Inc.
- Global Self Storage Inc.
- World Class Capital Group LLC（Great Value Storage）
- Amsdell Cos./Compass Self Storage
- All Storage
