|
市場調査レポート
商品コード
1848286
南米のボトルウォーター：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）South America Bottled Water - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| 南米のボトルウォーター：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
|
出版日: 2025年09月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
南米のボトルウォーター市場規模は2025年に278億9,000万米ドルに達し、2030年には399億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.44％の複合年間成長率を記録します。
この成長軌道は、健康志向の高まりと外食インフラの拡大により、プレミアム水分補給ソリューションと機能性飲料に対するこの地域の消費者の嗜好が進化していることを反映しています。さらに、ブラジルのボトルウォーター需要は、消費者の嗜好が清涼飲料やアルコール飲料から機能性飲料、フレーバーウォーター、ミネラルウォーターにシフトしていることから、著しい伸びを示しています。外食産業、観光業、ラストワンマイルの小売業へのインフラ投資がコールドチェーンの範囲を広げる一方、再生PETに関する規制の動きがパッケージのアップグレードに拍車をかけ、資本力のあるメーカーが有利になっています。競合の激しさは、多国籍企業が規模の優位性を押し出しても、地域ブランドが地元の忠誠心を守るため、緩やかなものにとどまる。持続可能性の証明、消費者への直接販売モデル、成分の透明性は、特に消費者が純度の主張とカーボンフットプリントを精査する都市部のハブにおいて、決定的な購入基準となりつつあります。
南米のボトルウォーター市場動向と洞察
フィットネス愛好家による機能性ウォーター需要の高まり
南米の都市部におけるフィットネスとスポーツ文化の拡大は、電解質を強化しビタミンを強化した水製品に対するかつてない需要を生み出しています。2023年の観光スポーツ省のデータによると、アルゼンチンでは回答者の55％がスポーツに参加しています。ブラジルの消費者は、水分補給を基本的な必需品ではなく、パフォーマンスの最適化として捉えるようになっており、従来のスポーツドリンクにとどまらず、日常的な消費パターンにまで拡大するプレミアム化の動向を後押ししています。健康意識の高い若年層への人口動態の変化は、機能性イノベーションに投資するブランドにとって持続可能な競争優位性を生み出します。このような消費者行動の変化は、競争力学を根本的に変化させ、従来の数量ベースの競争から、成分の透明性と健康ポジショニングに焦点を当てた価値創造戦略へと移行します。この動向の持続可能性は、主要都市市場における可処分所得の上昇と、地域全体のウェルネス意識の拡大によって強化されます。
純粋で健康的な水分補給に対する消費者の認識が需要を促進
南米における健康志向の進化は、世界のウェルネス動向を反映するものであるが、地域の水質や産業汚染に対する懸念を通じて、その地域特有の傾向を示しています。消費者は、純度の高さを認識するために割高な価格を支払うことを厭わないため、水源保護と高度なろ過技術を強調するブランドには利幅拡大の機会が生まれます。この動向は、特にボトルウォーターを予防的ヘルスケア投資と見なす都市部の高学歴層の間で、ソーシャルメディアの影響力と医療専門家の推奨によって勢いを増しています。ブラジルのフレーバーウォーター市場では、消費者の試飲率が高く、目新しさと健康的なポジショニングが初期導入の原動力となっています。このような認識の変化により、ミネラル含有量、pHレベル、原産地の物語によって製品を差別化するプレミアム・ポジショニング戦略が可能になります。この原動力の持続可能性は、透明性のある品質保証を通じて消費者の信頼を維持し、カテゴリーの信頼性を損ないかねない品質スキャンダルを回避することにかかっています。
環境問題とプラスチック廃棄物
ブラジルの国家行動計画では2040年までに50％の回収率を義務付けるなど、各国政府が使い捨て包装をターゲットにした循環型経済政策を実施する中、南米全域で規制圧力が強まっています。消費者の環境意識は、従来の包装形態に市場の逆風をもたらすと同時に、詰め替えシステムやアルミ包装を含む持続可能な代替品の技術革新を加速させています。コカ・コーラ・ラテンアメリカは、革新的なQRコード追跡システムを通じて、2030年までに40％の詰め替えボトルを目標としています。BlueTritonが水ブランド向けにアルミボトルを発売したことは、持続可能性の要求に対する業界の適応を示しているが、導入コストは、スケールメリットのない中小企業にとって競争上の不利をもたらします。市場抑制要因の影響は企業の持続可能性能力によって異なり、資本力のある多国籍企業は、規制遵守コストが限界的な競争相手を排除することで、市場シェアを獲得する可能性があります。長期的な市場進化は、包装イノベーションと循環型経済インフラに投資する企業に有利です。
セグメント分析
2024年の市場シェアはボトルウォーターが66.44%を占め、確立された消費者の嗜好と効率的な流通網に支えられています。機能性／フレーバーウォーター分野は2030年までCAGR 7.88％で成長すると予測され、プレミアムで付加価値の高い製品へと市場がシフトしていることを示しています。この成長は、特に電解質の強化やビタミンの強化を特徴とするような、健康上の利点を持つ製品に対して消費者がより高い金額を支払う意欲を強めていることを反映しています。スパークリングウォーターは、都市部市場、特に炭酸清涼飲料の代替品を求める若い消費者の間で、安定した需要を示し続けています。
機能水分野は、製品の多様化と健康に焦点を当てたポジショニングによって拡大を続けています。メーカー各社は、運動後の疲労回復、免疫サポート、エネルギー強化など、特定の消費者ニーズをターゲットにした特化型製品を開発しています。このセグメントの継続的な成長は、マーケティング上の謳い文句よりも、健康効果が実証された製品に依存しています。スティルウォーターは、競争力のある価格設定と確立された消費習慣により市場のリーダー的地位を維持しているが、市場はより高価値のカテゴリーへと徐々にシフトしています。強力な製品革新能力と消費者考察を持つ企業は、従来の数量ベースのビジネスモデルに対して競争上の優位性を獲得しています。
アルミ缶は2030年までのCAGRが8.24%と予測され、環境問題への懸念から消費者の使い捨てプラスチック離れが進む中、包装形態の中で最も高い成長率を達成します。ペットボトルは、コスト面の優位性と確立されたサプライチェーンに支えられて2024年には81.46%の市場シェアを握るが、規制上の制約の増大と環境意識の高い消費者からの抵抗に直面します。ガラス瓶は外食産業や贈答品市場の高級品に使われるが、製造コストが高いため、より広範な市場での採用には制約があります。これらの包装動向は循環経済の原則に合致しており、南米全域の消費財産業を変革しています。
2025年4月、メルコスール（南米南部共同市場）の新たな再生PET規制は事業コストを上昇させ、リサイクル能力の確立した大手メーカーに利点をもたらす一方、地域の小規模メーカーには課題をもたらします。アルミ缶部門は、完全なリサイクル性と市場でのプレミアム的位置づけから恩恵を受けるが、材料費の上昇により、収益性を維持するためには付加価値製品戦略が必要となります。PETボトルは、コスト効率と消費者に広く受け入れられることで、市場のリーダー的地位を維持しているが、長期的な存続のためには、リサイクル・システムと再生資源の統合に多額の投資を必要とします。パッケージングの革新と検証可能な持続可能性の実践を示す企業は、環境意識の高い消費者にサービスを提供する上で競争上の優位性を獲得します。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- フィットネス愛好家による機能性水の需要増加
- 純粋で健康的な水分補給に関する消費者の認識が需要を刺激
- 飲食サービス施設の拡大
- 利便性と携帯性が需要を牽引
- 水系感染症への意識向上
- 広告とプロモーションキャンペーン
- 市場抑制要因
- 環境問題とプラスチック廃棄物
- 浄水器との激しい競合
- 誤解を招くラベルとナノプラスチックに関する懸念が成長を阻害している
- 機能水に関連する高コスト
- 消費者行動分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力/消費者
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ボトル入りのスティルウォーター
- スパークリングボトルウォーター
- 機能性/フレーバーボトルウォーター
- 包装形式別
- ペットボトル
- ガラス瓶
- 缶
- カテゴリー別
- マス
- プレミアム
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア/食料品店
- オンライン小売店
- その他流通チャネル
- 地域別
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他南米
第6章 競合情勢
- Rest of South America
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- The Coca-Cola Company
- Minalba Brasil
- PepsiCo Inc.
- Danone SA
- Nestle SA
- Grupo Edson Queiroz（Indaia）
- Ambev S.A.（AMA）
- AJE Group（Cielo）
- CCU S.A.
- Grupo Agua da Serra
- Socorro Bebidas
- Agua Mineral Ouro Fino
- Lindoya Verao
- Gota Water S.A.
- AJE Group
- Alpina Productos Alimenticios S.A
- Postobon S.A
- Socorro Bebidas
- Aguas Prata
- Togni SPA（Frasassi）
