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市場調査レポート
商品コード
1848123
インドの澱粉と澱粉誘導体：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）India Starch And Starch Derivative - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドの澱粉と澱粉誘導体：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年08月07日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドの澱粉および澱粉誘導体の市場規模は、2025年に34億5,000万米ドルと評価され、2030年には41億2,000万米ドルに達し、CAGR 7.34％で拡大すると予測されています。
成長の背景には、エタノール混合政策によるトウモロコシ需要の増加、飲食品カテゴリーにおけるクリーンラベル改質デンプンの採用増加、使い捨てプラスチック禁止に伴うデンプンベースのバイオプラスチックへの政策的なシフトがあります。シクロデキストリンがドラッグデリバリー性能を向上させる医薬品製造や、合成接着剤に代わってデンプン接着剤が使用されるeコマース・パッケージングの分野も並行して拡大し、収益機会をさらに高めています。これを可能にする主な要因としては、インドの統合されたトウモロコシサプライチェーン、2025年2月までに達成される政府の17.98%のエタノール混合率、潜在的なデンプン需要を支える新しいポリ乳酸（PLA）プロジェクトへの着実な投資などが挙げられます。とはいえ、トウモロコシ価格の変動、遺伝子組み換え作物（GMO）関連の品質精査、小規模な湿式製粉能力などが当面の利幅を圧迫し、原料ヘッジとプロセス改良の必要性を浮き彫りにしています。
インドの澱粉と澱粉誘導体市場動向と洞察
豊富な国内トウモロコシサプライチェーンの統合
USDA Foreign Agriculture Serviceの報告によると、2024/25年のインドのトウモロコシ生産量は3,700万トンに達すると予測されています。この堅調なトウモロコシ生産量は、澱粉メーカーに戦略的メリットをもたらします。国内のサプライチェーンを統合することで、インドは輸入への依存を抑えるだけでなく、特に世界的なトウモロコシ価格の変動を背景に、コスト面での優位性を得ることができます。インドでは、トウモロコシ生産量の約14％がデンプン製造に向けられており、業界拡大のための強固な基盤を築いています。このセグメントは、技術統合を通じて農業セクターの近代化を目指すデジタル農業ミッションなどの政府の取り組みから大きな恩恵を受けています。さらに、貯蔵・加工施設を含むポストハーベスト・インフラの進歩は、サプライチェーンを強化しています。こうした開発は農業の生産性を高めるだけでなく、輸入に依存する同業他社に対して国内メーカーを有利に位置づけ、澱粉製造業界の長期的成長を促進します。
クリーンラベルの改質澱粉に対する需要の急増
インドでは、クリーンラベル製品へのシフトが食品加工部門を変革しつつあり、米国農務省によれば、この部門は2025～26年までに5,350億米ドルに達する勢いです。健康志向の強まった都市部の消費者は、合成添加物の代用となる天然の加工でんぷんを求めるようになっています。Food Ingredients Firstによれば、企業は現在、食感や口当たりを向上させるために改質デンプンシステムに大きく傾倒し、クリーンラベル処方を優先しています。特に架橋でんぷんは、加工食品における優れた安定性と機能的利点により、人気商品として浮上しており、逆変性および凍結融解の課題に対する優れた耐性を示しています。食品メーカーは、規制基準を遵守するためだけでなく、製品の品質を維持するためにもこうした改質澱粉を採用しており、ベーカリー、乳製品、コンビニエンス・フードの各分野で一貫した需要の伸びを牽引しています。
エタノール転用の増加によるトウモロコシ価格の変動
インドのトウモロコシ輸出国から純輸入国への移行は、大幅な価格変動につながっています。トウモロコシ価格は、年間600万～700万トンを消費するエタノール需要に牽引され、1キンタル当たり27.35米ドルまで跳ね上がりました。この価格高騰は澱粉メーカーの原料コストに直接影響し、調達力の弱い中小メーカーを最も苦しめています。こうした課題に対し、政府は供給不足に対処するため、遺伝子組み換えトウモロコシの関税引き下げ輸入を検討しています。しかし、規制当局の承認が下りるまでのスケジュールは依然不透明です。一方、鶏肉生産者は無関税でトウモロコシを輸入することを求めており、より広範なサプライチェーンへの負担と、それが澱粉産業の競合に与える影響を強調しています。多くの澱粉誘導品の製造コストの60-70％をトウモロコシが占めているため、この不安定さは製造業者にとって重要な計画のハードルとなります。その結果、企業は高度なヘッジ戦略に頼るか、コスト増を川下顧客に転嫁しています。
セグメント分析
2024年の市場シェアは、コストの優位性と食品加工や工業分野での幅広い用途を活かして、生デンプンが40.34%を独占しています。一方、改質澱粉は最も急成長しているセグメントであり、2030年までCAGR 8.02％で拡大すると予測されています。この急成長は、安定性の向上、食感の改良、クリーンラベル基準の遵守など、機能的特性の強化が求められる特殊な用途によって促進されています。グルコースシロップやマルトデキストリンなどのデンプン誘導体は、エタノール業界と食品加工業界の両方から強い需要があります。特にグルコースシロップは、政府によるエタノール混合義務化から利益を得ています。
こうしたセグメントの動きは、インドの業界情勢が進化していることを裏付けています。伝統的な生来の澱粉は繊維や製紙で足場を固めたが、医薬品や特殊食品向けの高付加価値改質製品へのシフトが顕著です。架橋澱粉は、加工食品における安定性で人気を博しています。同時に、シクロデキストリン誘導体は、RSC Pharmが強調したように、ドラッグデリバリーシステムへの応用が増加しています。高フルクトース・コーン・シロップ（HFCS）とデキストリンはニッチ市場に対応しているが、消費者のクリーンラベル製品への幅広いシフトを反映して、天然甘味料との競合に苦慮しています。
2024年には、トウモロコシが市場シェアの62.34%を占めるが、これはインドの生産面積が世界第4位であることと、グジャラート州、パンジャブ州、マハラシュトラ州に集中する強固な湿式製粉インフラに支えられています。ポテトベースのでんぷんは最も急速に成長している分野であり、2030年までのCAGRは8.55%と予想されます。この成長の原動力となっているのは、その優れた機能特性であり、医薬品賦形剤および特殊食品への使用の増加です。小麦ベースの澱粉は伝統的な用途で安定した需要が続く一方、タピオカ澱粉は特定の粘度特性を必要とする特殊な産業ニーズに応えています。
澱粉原料の多様化は、価格変動が懸念される中、リスクを管理し、単一原料への依存度を下げようとするメーカーの努力を浮き彫りにしています。例えば、Anil Limited社は、日産550トンの能力を持つインド最大級のトウモロコシ湿式製粉施設を運営しており、トウモロコシ加工における規模の優位性を示しています。さらに、ヒエ澱粉のような代替原料は、その持続可能性とユニークな物理化学的特性のために研究されているが、商業的な拡張性はまだ限られています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 豊富な国内トウモロコシサプライチェーンの統合
- クリーンラベル加工デンプンの需要急増
- 電子商取引による紙および包装用デンプンの吸収
- 政府のエタノール混合推進でブドウ糖シロップの生産が増加
- 使い捨てプラスチックに代わるデンプン系バイオプラスチックの出現
- インドの医薬品薬物送達システムにおけるシクロデキストリンの採用
- 市場抑制要因
- エタノール転用の増加によるトウモロコシ価格の変動
- 遺伝子組み換え原料の混入による品質への懸念
- 小規模湿式製粉工場では品質の一貫性が制限される
- 使い捨てプラスチック代替品の採用に関する規制の不確実性
- サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力/消費者
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 天然デンプン
- 加工デンプン
- デンプン誘導体
- グルコースシロップ
- 高果糖コーンシロップ（HFCS）
- マルトデキストリン
- デキストリン
- その他
- ソース別
- トウモロコシ
- 小麦
- タピオカ
- その他
- 形態別
- 粉
- 液体
- 用途別
- 食品・飲料
- 医薬品
- パーソナルケア＆化粧品
- 動物飼料
- 繊維
- 紙と段ボール
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場ランキング分析
- 企業プロファイル
- Archer Daniels Midland Company
- Cargill Inc.
- Ingredion Incorporated
- Gulshan Polyols Ltd
- Tirupati Starch & Chemicals Ltd
- Sukhjit Starch & Chemicals Ltd
- Gayatri Bio Organics Ltd
- Universal Starch Chem Allied Ltd
- Sahyadri Starch & Industries Pvt Ltd
- Gujarat Ambuja Exports Ltd
- Bluecraft Agro Pvt Ltd
- Angel Starch & Food Pvt Ltd
- RVP Starch Pvt Ltd
- Spac Starch Products（India）Ltd
- Shalom Sales Indore
- Roquette Freres SA
- Tate & Lyle PLC
- Tereos Syral
- Avebe UA
- BASF-SE
