|
市場調査レポート
商品コード
1844669
アルコール飲料：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Alcoholic Beverages - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| アルコール飲料：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
|
出版日: 2025年07月28日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
アルコール飲料市場規模は2025年に1兆8,300億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.57%で、2030年には2兆1,800億米ドルに達すると予測されます。
プレミアム化、観光業の急速な回復、オムニチャネル流通へのシフトがアルコール飲料市場の成長を牽引します。アジア太平洋では、中間層の増加によりビール、ワイン、スピリッツへの支出が増加しています。デジタル・プラットフォームは購入を合理化し、生産者と消費者の直接的な結びつきを促進します。リサイクル可能なアルミ缶や水に積極的な蒸留所など、持続可能性への取り組みがブランド・エクイティを高めています。米国の新しい充填規格のような規制の更新は、ポートフォリオの柔軟性を高め、消費動向の変化に対応します。健康意識と表示要件が、低アルコール・ノンアルコール製品のイノベーションに拍車をかけ、中核となる売上を損なうことなく市場基盤を拡大します。グローバル・プレーヤーが利益率の低い資産を売却し、地域ブランドがプレミアム製品を高級化する中、新興企業は機能的処方でニッチな需要を開拓し、競合を激化させています。
世界のアルコール飲料市場の動向と洞察
観光とホスピタリティの成長がプラス成長に影響
2024年、世界の国際観光客数はほぼパンデミック以前の水準に達し、1兆6,000億米ドルの観光客受入額を生み出します。国連世界観光機関によると、中東は2019年の到着者数を32％上回り、最も好調な地域として際立っていました。ホテル、バー、レストランの入場者数は、特に体験型旅行者に対応するプレミアム・ラベルの場合、店頭需要の増加に直結します。料理体験を重視する観光地では、旅行者が土産物として地元の特産品を購入することで、オンプレミスと小売の両方のチャネルが活性化するというメリットがあります。国連世界観光機関（UNWTO）は、2025年の国際線到着者数の伸びを3～5％と予測しており、アジア太平洋のリゾート拠点や湾岸協力会議（GCC）のホスピタリティ回廊では、特に増加傾向が続きます。観光の相乗効果によって現地のサプライチェーンも強化され、少量生産の生産者がホテルや航空会社と協力するようになり、テロワールに基づく物語がより広範なアルコール飲料市場に浸透します。
低アルコール製品に対する消費者の嗜好の高まり
世界保健機関（WHO）の2024年世界現状報告書によると、アルコールは年間260万人の死亡とがんリスクの上昇に関連しています。2025年1月、米国外科長官はアルコールを予防可能ながんの原因の第3位に分類し、消費者の低アルコール飲料へのシフトを促進しました。コンステレーション・ブランズがノンアルコール機能性飲料の新興企業ヒヨに戦略的投資を行ったことは、ノンアルコール飲料の購入者の大多数が依然として従来のアルコールを購入していることを踏まえ、既存企業が低アルコール飲料をカニバリザーではなくカテゴリー拡大商品と見なしていることを明確に示しています。規制当局の機運も後押ししている：WHO欧州は、がん警告表示の義務化を提唱し、アイルランドでは2026年にこのような表示を義務付ける法律が施行されます。
厳しい政府規制
各国政府が公衆衛生上の懸念と経済的利益とのバランスを取り、特に小規模な生産者や新規市場参入者に影響を与えるコンプライアンス上の負担を生み出す中、規制の複雑さは世界的に強まっています。米国TTBが提案した、アレルゲン開示や栄養情報を含む「アルコール事実」表示の義務化は、連邦官報のデータによると、初年度に660万米ドルから1,660万米ドルと見積もられる多額の改質・表示コストを課すものです。FDAが安全性の懸念と生物濃縮のリスクを理由に、2024年8月から臭素化植物油を禁止したことは、科学的理解の進展が、業界の適応を必要とする規制変更をいかに促すかを示しています。コンプライアンス・コストは、工芸品メーカーや新興ブランドに不釣り合いな影響を与え、規制対応に特化した能力を持つ大企業に市場シェアが集約される可能性があります。
セグメント分析
2024年には、ビールが市場で43.65%の圧倒的なシェアを占める。これは、確立された流通網、手頃な価格、さまざまな場面で消費者にアピールできる幅広い魅力に支えられています。一方、蒸留酒は急成長セグメントとして浮上しており、2030年までのCAGR成長率は3.74%と予測されています。この急成長の主な要因は、カクテル文化の台頭、プレミアム商品へのシフト、家庭で楽しむミクソロジーの急成長です。一方、ワインは、プレミアム化を中心とした戦略と、オーガニックや低干渉品種への関心の高まりにより、安定した成長を享受しています。RTDカクテル、ハードセルツァー、機能性アルコール飲料を含む「その他」カテゴリーは、利便性と風味の革新を求める健康志向の若い消費者を魅了し続けています。
米国および欧州の一部地域では、クラフトスピリッツや限定品への傾倒が顕著です。この動向はブランドの差別化を促進するだけでなく、プレミアムマージンを強化します。これに呼応するように、大手ブランドはフレーバー・ウイスキー、ボタニカル・ジン、低ABVフォーマットなど、節制傾向に合わせたイノベーションを展開しています。しかし、課題は山積しています。小売店の棚スペースの縮小や、流通業者の統合の波は、小規模ブランドにとって大きなハードルとなっています。このシナリオは、強力なデジタル・マーケティング、消費者直販チャネル、没入型のブランド・エンゲージメント体験の重要性が高まっていることを強調しています。
2024年の売上の72.55%は男性飲用者であり、これはほとんどの地域の過去の消費傾向を反映しています。しかし、フレーバー・ウォッカ、スプリッツ・スタイルのワイン、ボタニカル・ジンなど、各ブランドがニュアンスの異なる味覚プロファイルをターゲットにしているため、女性の飲用率はCAGR 4.05%と予測され、カテゴリー全体の成長を上回る。WHOの思春期調査では、10代の女子のアルコールと電子タバコの使用は男子のそれと同等であることが明らかにされており、これは文化的な深い変化を示しています。
女性中心のイノベーションは、アルコール度数8％のピンク色のバラの缶詰、コラーゲン入りスパークリングワイン、節制目標に沿ったエレガントな分量の187mlスピリッツミキサーなどに及んでいます。マーケティングは、大衆的な"パーティー"のイメージから、ウェルネス、職人技、体験型のストーリーテリングへと軸足を移し、販売量の増加と価格実現率の向上を図っています。特にインド都市部、東南アジア、サハラ以南のアフリカの一部で経済的エンパワーメントが進むにつれて、女性消費者は、将来のアルコール飲料市場を形成するフレーバー、フォーマット、持続可能性の属性に大きな影響力を行使するようになると思われます。
地域分析
アジア太平洋は2024年のアルコール飲料市場規模の29.54%を占める。都市部の豊かさの上昇とホスピタリティ・シーンの急成長がプレミアム・ビールとクラフト・スピリッツを牽引し、ワインの販売量は低水準から拡大しています。この地域は、特に都市部のミレニアル世代の間で、社会的飲酒容認に向けた文化的シフトから恩恵を受ける一方、従来の規制上の制約にもかかわらず、政府の政策が業界の拡大にますます好意的になっています。
中東とアフリカは、政策の自由化によって以前は制限されていた市場が開放され、CAGR 5.24%と予測される急成長地域です。サウジアラビア観光省によると、2026年までに約600店舗を認可する予定のサウジアラビアのライセンシングの枠組みは、多国籍企業の参入や現地での合弁事業を促すパラダイムシフトを象徴しています。米国農務省によると、アラブ首長国連邦は再輸出のハブとして機能しており、2023年には5億6,900万米ドルの蒸留酒を輸入し、GCC全体にプレミアム製品を流しています。一方、南アフリカのワイナリーは、東アフリカの免税回廊を活用して流通を拡大し、国内の負荷軽減の課題を相殺しています。
北米と欧州は、プレミアム化、クラフトの実績、低ABVの試みが価値拡大を支える、成熟しつつも有利な市場です。WHOの欧州の飲酒パターンに関する6つのクラスター分析によると、地中海市場ではワイン、中央欧州ではビールという文化的嗜好が定着していることが確認される一方、健康規制の強化が生産者を低糖類や機能性飲料の改良へと向かわせています。南米は選択的な機会を提供している：一方、アルゼンチンやコロンビアではインフレ圧力が裁量支出を抑制しており、サプライヤーはブランド認知を損なうことなく手頃な価格のパッケージを強調するよう求められています。どの地域でも、アルコール飲料市場は、継続的な消費者教育、旅行による味覚の探求、歴史的な規制が緩和された地域での法的入手可能性の拡大から利益を得ています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 観光とホスピタリティの成長によるプラス成長
- 低アルコール製品に対する消費者の嗜好の高まり
- プレミアムアルコール飲料の需要急増
- パッケージとアルコール度数による製品の差別化
- 社会的飲酒文化の拡大
- オンラインアルコール販売の成長
- 観光とホスピタリティの成長によるプラス成長
- 市場抑制要因
- 厳しい政府規制
- 過剰摂取に対する健康上の懸念
- 宗教的・文化的規制
- ノンアルコール代替品との高い競合
- 厳しい政府規制
- 消費者行動分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ビール
- エールビール
- ラガー
- ノンアルコールビール
- その他のビール
- ワイン
- 酒精強化ワイン
- スティルワイン
- スパークリングワイン
- その他のワイン
- スピリッツ
- ブランデーとコニャック
- リキュール
- ラム酒
- テキーラとメスセル
- ウイスキー
- ホワイトスピリッツ
- その他のスピリッツ
- その他
- ビール
- エンドユーザー別
- 男性
- 女性
- 包装タイプ別
- ボトル
- 缶
- その他
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- 専門店・酒販店
- その他オフトレードチャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- オランダ
- イタリア
- スウェーデン
- ポーランド
- ベルギー
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- インドネシア
- タイ
- シンガポール
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- ペルー
- コロンビア
- その他南米
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- サウジアラビア
- モロッコ
- トルコ
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場の集中
- 戦略的な動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Anheuser-Busch InBev SA/NV
- Heineken Holding NV
- Diageo PLC
- Constellation Brands Inc.
- Pernod Ricard SA
- Bacardi Ltd
- Treasury Wine Estates Ltd
- Brown-Forman Corp.
- Kirin Holdings Co. Ltd
- Asahi Group Holdings Ltd
- Molson Coors Beverage Co.
- Carlsberg AS
- Suntory Holdings Ltd
- Campari Group
- E.&J. Gallo Winery
- Tsingtao Brewery Co. Ltd.
- Remy Cointreau SA
- Boston Beer Company Inc.
- Sapporo Holdings Ltd
- San Miguel Corporation
