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市場調査レポート
商品コード
1844443
ベトナムの電力：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Vietnam Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナムの電力：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月28日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ベトナムの電力市場規模は、2025年の89ギガワットから2030年には185ギガワットに成長し、予測期間（2025-2030年）のCAGRは15.76％になると予想されます。
ベトナムの電力市場は急速な拡大基調にあります。電力開発計画8（PDP-8）に基づく1,360億米ドルの政策推進がこの加速を支えており、2030年までに28～36％、2050年までに74～75％の再生可能エネルギーを目標としています。産業用電化、データセンターの普及、2023年以降の停電時のエネルギー安全保障が設備投資を増加させる一方、新しい直接電力購入契約（DPPA）ルールは、民間の再生可能エネルギー事業者が大口ユーザーと直接取引できるようにするものです。送電網の改善（特に500kV以上の基幹送電網）により、かつて設備容量の半分が足止めされ、2024年には中国から25億6,000万kWhの輸入を余儀なくされた送電網のボトルネックが解消されます。国営のEVNが支配的な競合情勢は、国際的な開発業者が洋上風力発電のパイロットやLNGプロジェクトに参入するにつれて進化しています。
ベトナム電力市場の動向と洞察
急速な工業化による電力需要の急増
工業生産は2024年に8.4%急増し、5月下旬の全国電力使用量は10億kWhに達し、EVNは需要対応プログラムの導入を促しました。半導体部門だけでも2024年には182億3,000万米ドルとなり、CAGR11.48％で拡大しています。これは、2030年までに生産高の45％をハイテク製品で賄うというベトナムの「シリコンデルタ」政策の成果です。韓国は2025年初頭にトップ投資国の座を奪還し、SKグループはLNGと小型原子炉に数十億米ドルの予算を割り当てた。2025年に政府が掲げるGDP8％目標を達成するには、年間12～16％の発電量増加が必要であり、ベトナムの電力市場は、急ピッチで進められている送電網プロジェクトに依存しています。外国人投資家は現在、安定した電力供給をハイテク工場立地の前提条件として挙げています。
政府の再生可能エネルギー目標とFIT
改定されたPDP-8は、2030年の消費電力量を5,044億～5,578億kWhに設定する一方、再生可能エネルギーの比率を28～36％にすることを義務付け、石炭支配からの脱却を表明しています。新たな価格上限は、陸上風力を北部で1,959.4VND/kWh（0.078米ドル）、近海プロジェクトを1,987.4VND/kWh（0.079米ドル）に設定し、何年もガイダンスが停滞していた投資家の視認性を回復させるものです。しかし、同時に遡及的に適用される関税引き下げは、稼働中の太陽光発電および風力発電資産130億米ドル相当に影響を与える恐れがあり、国際的な開発業者からの抗議を引き起こしています。政令57/2025号はDPPAを導入し、民間発電事業者がEVNをバイパスして適格な消費者と直接取引できるようにしました。こうしたシフトは、2030年までに地域の発電量の最大50％をクリーン電源で賄うというASEAN電力網ビジョンにベトナムを合致させるものです。
遅いPPA承認と不透明な規制
監査機関が固定価格買取制度（FIT）の誤適用を発見し、審査待ちの新規電力購入契約（PPA）を停止したため、約130億米ドル相当の風力・太陽光資産がリスクに晒されています。これにより、ベトナムが2030年までに発電容量を倍増させるという表向きの計画にもかかわらず、エネル、エクイノール、オーストエドが撤退を表明しました。最新のPDP-8草案から6GWの洋上風力発電区域が削除され、政策の不安定性に対する懸念が深まっています。送電網承認も同様に遅延しており、政府データによれば16の義務付けられた送電網プロジェクトのうち、2024年期限を満たしたのはわずか2件のみです。こうした遅延が短期的にベトナム電力市場のペースを抑制しています。
セグメント分析
同時に、風力発電プロジェクトは2030年まで16.5％のCAGR軌道にあり、340万kWのオフショア複合発電所が稼動するにつれて、このセグメントは火力発電の優位性を切り崩すことになります。2035年までに、ペトロベトナムが2025年1月に運転を開始した812MWのNhon Trach 3号機を皮切りに、合計22GWに及ぶ15の新規発電所が予定されています。ベトナムの風力発電の市場規模は、オークションが予定通り行われれば、10年後までに20GWを超える可能性があります。
水力発電は依然として信頼性の要であるが、季節性によって一貫性が損なわれるため、バッテリーの試験運用や、2025年2月に承認されたニントゥアンでの国内初の120万kW揚水発電計画が進められています。太陽光発電の導入は関税の再設定後に回復し、バイオマスは年間3万6,800トンのCO2を削減する20MWの米殻発電所によって牽引力を得た。長い間見送られていた原子力発電の選択肢も、ロシア、日本、米国との実現可能性協議を通じて再び議論に加わり、2030年代にはベトナムの電力市場が再編成される可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 急速な工業化に伴う電力需要の急増
- 政府の再生可能エネルギー目標とFIT
- PDP-8主導による発電・送電網へのFDI流入
- 送電網近代化資金（ADB、JICA）
- 洋上風力オークション・パイプラインのアンロック
- データセンター・ブームがフレキシブル発電の必要性を高める
- 市場抑制要因
- PPA承認の遅れと規制の不確実性
- ESG主導の石炭資金調達の逼迫
- 太陽光発電所の土地取得問題
- 高圧機器の輸入依存
- サプライチェーン分析
- 規制状況
- 技術的展望
- ポーターズ・ファイブ・フォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- PESTLE分析
第5章 市場規模・成長予測
- 発電源別
- 火力
- 水力
- 太陽熱
- 風力（陸上・洋上）
- バイオマスおよび廃棄物発電
- その他の電源
- T&D電圧レベル別（定性的分析のみ）
- 500kV以上
- 220～330 kV
- 110～220 kV
- 110 kV未満
- エンドユーザー別
- 住宅
- 商業および工業
- 公益事業
第6章 競合情勢
- 市場の集中度
- 戦略的な動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場ランク／シェア）
- 企業プロファイル
- Vietnam Electricity（EVN）
- PetroVietnam Power Corporation（PV Power）
- AES Corporation（Vietnam）
- JERA Co., Inc.
- Trung Nam Group
- Mekong Energy Company Ltd
- Vietnam Sunergy Joint Stock Company
- Sharp Energy Solutions Corporation
- B.Grimm Power（Vietnam）
- Siemens Energy Vietnam
- General Electric Vietnam
- Vestas Vietnam
- Orsted Vietnam
- Sunseap/EDP Renewables APAC
- Trina Solar Vietnam
- T&T Group Power
- Bamboo Capital Group（BCG Energy）
- Hitachi Energy Vietnam
- SP Group Vietnam
- Power Engineering Consulting JSC 2（PECC2）
