インドの二輪車市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

インドの二輪車市場規模は2025年に3,159億米ドルと推定され、2029年には3,474億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2029年）のCAGRは2.40%で成長すると予測されます。

2024～2030年にかけてのインドの二輪車市場の成長は、技術、施策、消費者の嗜好の変化を原動力とするEV普及の高まりを反映しています。

• 2023年、インドの二輪車総販売台数はプラス成長を示し、1,699万9,920台に達し、2022年の1,586万2,087台から増加しました。この成長は、景気回復とパーソナルモビリティソリューションに対する消費者需要の増加を反映した二輪車市場の回復を示しています。2024年の動向は、1,784万3,445台へとさらに増加することを示しており、増加傾向が続くことを示唆しています。この好調な勢いは、都市化、手頃な価格の輸送手段へのニーズ、若年人口の増加など、さまざまな要因が絡み合ってもたらされたものと考えられます。
• インド政府は、特に電気自動車（EV）購入やインフラ開発に対する優遇措置を通じて、サステイナブル輸送を支援しており、二輪車市場に大きな影響を与えています。燃料価格の上昇に加え、こうした取り組みが電気自動車やハイブリッドの二輪車へのシフトを加速させ、消費者にとって魅力的な選択肢となっています。市場の成長は、消費者の幅広い嗜好やニーズに応える先進機能を備えた新モデルの導入にも支えられています。
• 2024～2030年にかけて、インドの二輪車市場は一貫した成長を遂げ、2030年の販売台数は2,276万4,730台に達すると予測されます。この予測は、持続的な経済成長、都市化、市場の技術進歩が複合的に影響していることを強調しています。電気二輪車の急増は、ハイブリッド車や電気自動車がそのエコフレンドリー特性、コスト効率、有利な政府施策によって脚光を浴びるにつれて、極めて重要な推進力となると考えられます。

インドの二輪車市場動向

政府の取り組みと厳しい規範がインドの電気自動車市場の急成長を牽引

• インドの電気自動車（EV）市場は成長段階にあり、政府が公害対策戦略を積極的に策定しています。2015年に開始されたFame Indiaスキームは、自動車の電動化を推進する上で極めて重要な役割を果たしました。その成功を受けて、2022年4月まで実施されるフェイム・フェーズ2は、特に2021年のEV販売をさらに強化し、政府はバッテリー容量が15kWhまでの電気自動車に1万インドルピー（約1,000万円）の補助金を提供しています。
• インド全土の州政府は、内燃機関（ICE）バスからの移行を目指し、電気バスを導入するケースが増えています。この動きは、運行コストを削減するだけでなく、二酸化炭素排出を抑制し、大気の質を改善します。注目すべき動きとして、デリー政府は2021年3月に300台の新型低床電気（AC）バスの調達を許可し、そのうち100台は2022年1月に道路に投入されました。こうした取り組みにより、2022年のインドにおける電気商用車の需要は2021年比で62.58%と大幅に急増しました。
• 電気自動車の需要は、政府の厳しい基準導入に後押しされ、ここ最近急増しています。2021年8月、インド政府は車両スクラップ施策を発表し、年式に関係なく汚染車両や不適合車両を段階的に廃止することを目標としました。この施策は2024年までに実施されることになっており、消費者を電気自動車に誘導しています。さらに政府は、2030年までにインドの全自動車の30％を電動化するという野心的な目標を掲げています。こうした取り組みにより、インドでは2024～2030年にかけて電気自動車の販売が促進される見込みです。

インドの二輪車産業概要

インドの二輪車市場はかなり統合されており、上位5社で87.94%を占めています。この市場の主要企業は、Bajaj Auto Ltd.、Hero MotoCorp Ltd.、Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd.、Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd.、TVS Motor Company Limitedなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 人口
• 一人当たりGDP
• 自動車購入のための消費者支出（cvp）
• インフレ率
• 自動車ローン金利
• 電化の影響
• EV充電ステーション
• バッテリーパック価格
• Xev新モデル発表
• 燃料価格
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 推進タイプ
  • ハイブリッド車と電気自動車
  • ICE

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • AMPERE VEHICLES PRIVATE LIMITED
  • Ather Energy Pvt. Ltd.
  • Bajaj Auto Ltd.
  • Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd.
  • Hero MotoCorp Ltd.
  • Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd.
  • India Kawasaki Motors Pvt. Ltd.
  • Mahindra Two Wheelers Ltd.
  • Okinawa Autotech Pvt. Ltd.
  • Ola Electric Mobility Pvt. Ltd.
  • Piaggio Vehicles Pvt. Ltd.
  • REVOLT Intellicorp Pvt. Ltd.
  • Royal Enfield
  • Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd.
  • TVS Motor Company Limited
  • Yamaha Motor India Pvt. Ltd.

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The India Two Wheeler Market size is estimated at 315.9 billion USD in 2025, and is expected to reach 347.4 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 2.40% during the forecast period (2025-2029).

India's two-wheeler market growth from 2024 to 2030 reflects rising EV adoption, driven by tech, policy, and a shift in consumer preferences

• In 2023, the total sales for two-wheelers in India showed positive growth, reaching 16,999,920 units, an increase from 15,862,087 units in 2022. This growth demonstrates a rebound in the two-wheeler market, reflecting a recovering economy and an increasing consumer demand for personal mobility solutions. The projections for 2024 indicate a further increase to 17,843,445 units, hinting at a continued upward trend. This positive momentum is likely driven by a combination of factors, including urbanization, the need for affordable transportation, and a growing young population.
• The Indian government's support for sustainable transportation, particularly through incentives for electric vehicle (EV) purchases and infrastructure development, has significantly impacted the two-wheeler market. These initiatives, alongside the rising fuel prices, have accelerated the shift toward electric and hybrid two-wheelers, making them a more appealing option for consumers. The market's growth is also supported by the introduction of new models with advanced features, catering to a wide range of consumer preferences and needs.
• From 2024 to 2030, the Indian two-wheeler market is projected to witness consistent growth, with sales hitting 22,764,730 units by 2030. This forecast underscores the compounding impact of sustained economic growth, urbanization, and technological advancements in the market. The surge in electric two-wheelers will be a pivotal driver as hybrid and electric variants gain prominence due to their eco-friendly attributes, cost efficiency, and favorable government policies.

India Two Wheeler Market Trends

Government initiatives and stringent norms drive rapid growth in the electric vehicle market in India

• India's electric vehicle (EV) market is in a growth phase, with the government actively formulating strategies to combat pollution. The Fame India scheme, launched in 2015, has played a pivotal role in driving vehicle electrification. Building on its success, Fame Phase 2, active till April 2022, further bolstered EV sales, especially in 2021, with the government offering subsidies like INR 10,000 grants for electric cars with battery capacities up to 15 kWh.
• State governments across India are increasingly incorporating electric buses into their fleets, aiming to transition from internal combustion engine (ICE) buses. This move not only cuts operational costs but also curbs carbon emissions and improves air quality. In a notable move, the Delhi government greenlit the procurement of 300 new low-floor electric (AC) buses in March 2021, with 100 of them hitting the roads in January 2022. These initiatives contributed to a significant 62.58% surge in demand for electric commercial vehicles in India in 2022 over 2021.
• The demand for electric cars has surged in recent times, driven by the government's introduction of stringent norms. In August 2021, the Indian government unveiled the Vehicle Scrappage Policy, targeting the phasing out of polluting and unfit vehicles, irrespective of their age. This policy, set to be implemented by 2024, is steering consumers toward electric cars. Additionally, the government has set an ambitious target of having 30% of all cars in India electrified by 2030. These initiatives are poised to propel electric car sales during the 2024-2030 period in India.

India Two Wheeler Industry Overview

The India Two Wheeler Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 87.94%. The major players in this market are Bajaj Auto Ltd., Hero MotoCorp Ltd., Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd. and TVS Motor Company Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 GDP Per Capita
• 4.3 Consumer Spending For Vehicle Purchase (cvp)
• 4.4 Inflation
• 4.5 Interest Rate For Auto Loans
• 4.6 Impact Of Electrification
• 4.7 EV Charging Station
• 4.8 Battery Pack Price
• 4.9 New Xev Models Announced
• 4.10 Fuel Price
• 4.11 Regulatory Framework
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Propulsion Type
  • 5.1.1 Hybrid and Electric Vehicles
  • 5.1.2 ICE

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 AMPERE VEHICLES PRIVATE LIMITED
  • 6.4.2 Ather Energy Pvt. Ltd.
  • 6.4.3 Bajaj Auto Ltd.
  • 6.4.4 Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd.
  • 6.4.5 Hero MotoCorp Ltd.
  • 6.4.6 Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd.
  • 6.4.7 India Kawasaki Motors Pvt. Ltd.
  • 6.4.8 Mahindra Two Wheelers Ltd.
  • 6.4.9 Okinawa Autotech Pvt. Ltd.
  • 6.4.10 Ola Electric Mobility Pvt. Ltd.
  • 6.4.11 Piaggio Vehicles Pvt. Ltd.
  • 6.4.12 REVOLT Intellicorp Pvt. Ltd.
  • 6.4.13 Royal Enfield
  • 6.4.14 Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd.
  • 6.4.15 TVS Motor Company Limited
  • 6.4.16 Yamaha Motor India Pvt. Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR VEHICLES CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms