中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラントの市場シェア分析、産業動向、統計、成長動向予測（2025～2030年）

中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラント市場規模は、2024年に2億7,602万米ドルと推定・予測され、2028年には3億5,952万米ドルに達し、予測期間（2024～2028年）のCAGRは6.83%で成長すると予測されます。

同地域における電気自動車の導入と需要が市場成長の上昇要因に

• 中東・アフリカの自動車産業の成長は、自動車用接着剤とシーラントの需要拡大につながりました。南アフリカなどアフリカの主要国では自動車生産台数が増加しており、2020年には世界の自動車生産台数の0.58%を占め、予測期間2022～2028年には電気自動車の導入と需要により大幅な成長が見込まれています。この動向は、予測期間2022～2028年にかけて自動車製造に必要な接着剤とシーラントの需要を押し上げると予想されます。
• 2020年のCOVID-19パンデミックは、景気減速とバリューチェーンの混乱により中東・アフリカの自動車産業に深刻な影響を与えました。しかし、サウジアラビアにおける輸入関税の15%引き下げや中東諸国における燃料価格の引き下げといった施策という形での政府支援が自動車需要の急速な回復につながり、2021年には自動車用接着剤とシーラントの需要が増加しました。
• 自動車産業で主に使用されている樹脂は、エポキシ系、ポリウレタン系、アクリル系で、その理由は自動車の全体構造を構成するセラミック、プラスチック、ガラス、金属、複合材料などのさまざまな基材に幅広く適合するためです。ポリウレタン樹脂はポリウレタン反応型（PUR）接着剤として自動車製造に使用されています。
• VAE/EVA接着剤は中東・アフリカの自動車産業で最も急成長している技術です。これらの接着剤は、溶剤系接着剤よりもホットメルト接着剤の傾向が高まっているため、予測期間中（2022～2028年）にCAGR 8.24%を記録すると予想されます。

かさばる金属フレームに代わる自動車産業の技術開発が市場成長を後押し

• 現代自動車をはじめとする中東・アフリカの大手自動車会社は、燃費向上とコスト削減のため、自動車の軽量化に取り組んでいます。これを達成するため、自動車用接着剤やシーラントは、溶接継手、ネジ、ボルトといったかさばる金属フレームや接合部品の代わりに使用されています。このような技術開発により、2022～2028年の自動車用接着剤とシーラントの需要は増加すると考えられます。
• 2020年の自動車用接着剤とシーラントの収益と需要の急激な減少は、全体的な景気減速とバリューチェーンの混乱を引き起こしたCOVID-19パンデミックの影響によるものです。アフリカの乗用車販売台数は、2019年の85万台から2020年には65万台に減少しました。この成長が2021年に回復したのは、自動車産業が国家のGDPの大部分を占めていることから、自動車産業を支援することを意図した政府の施策によるものです。
• 市場規模は、その地域の一人当たり所得と人口によって決まる。そのため、人口統計別では、75％以上をサブサハラ地域、北部アフリカ、その他の中東諸国の国々がカバーしており、この地域の自動車台数はそれ以外の地域のそれよりも多いです。自動車の台数は、その製造に必要な自動車用接着剤とシーリング材に正比例します。
• 南アフリカは、世界の自動車生産台数の0.58％を占める同地域最大の自動車メーカーであるため、市場シェアのほぼ5分の1を占めています。

中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラント市場の動向

金利と燃料費の低下が産業の成長を後押し

• 地域の自動車市場における乗用車のシェアは、その地域の一人当たり所得の指標となります。自動車産業の収益は、同地域の不況により2017～2019年にかけて減少しました。しかし、パンデミック後の2021年には、市場は驚異的な成長の可能性を記録しました。中東・アフリカでは、日本の自動車メーカーであるトヨタが乗用車を最も多く販売し、市場シェアの10.2%を占めました。中東・アフリカの自動車産業は、予測期間2022～2028年にかけて成長すると予想されるが、そのペースは緩やかです。
• 中東の原油国であるアラブ首長国連邦、イラン、サウジアラビア、クウェート、カタール、バーレーンは、高級車の生産拠点になろうとしています。中東での自動車販売台数はサウジアラビアが最も多く、2019年には7,257万2,000台となりました。2018年の自動車輸入は2017年に比べ18.4％減少しました。
• COVID-19の流行は、主にアフリカ地域の自動車産業に影響を与えました。同地域で最大のシェア保有者であるトヨタは、乗用車の販売台数が2019年の90万台から2020年には62万台へと落ち込みを記録しました。これにより、同地域の自動車市場全体の収益が減少しました。しかし、中東地域における自動車金利の引き下げや燃料料金の引き下げといった政府の取り組みが、予測期間2022～2028年の自動車セグメントの成長につながると期待されています。

中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラント産業の概要

中東・アフリカの自動車用接着剤・シーラント市場は適度に統合されており、上位5社で47.51%を占めています。同市場の主要企業は以下の通りです。Dow、H.B. Fuller Company、Henkel AG & Co. KGaA、Huntsman International LLC、Sika AGなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 自動車
• 規制の枠組み
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 樹脂
  • アクリル
  • シアノアクリレート
  • エポキシ
  • ポリウレタン
  • シリコーン
  • VAE・EVA
  • その他
• 技術
  • ホットメルト
  • 反応性
  • シーラント
  • 溶剤系
  • UV硬化型接着剤
  • 水性
• 国名
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Arkema Group
  • AVERY DENNISON CORPORATION
  • DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
  • Dow
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Huntsman International LLC
  • PPG Industries, Inc.
  • Sika AG

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界の接着剤・シーラント産業概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 促進要因、抑制要因、機会
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Middle East & Africa Automotive Adhesives & Sealants Market size is estimated at 276.02 million USD in 2024, and is expected to reach 359.52 million USD by 2028, growing at a CAGR of 6.83% during the forecast period (2024-2028).

Introduction and demand for electric vehicles in the region to create upswings for market growth

• The growth in the Middle East & African automotive industry has led to the growth of demand for automotive adhesives and sealants. There was an increase in automobile production in major countries of Africa, such as South Africa, which accounted for 0.58% of global vehicle production in 2020 and is expected to grow significantly because of the introduction and demand for electric vehicles in the forecast period 2022-2028. This trend is expected to boost the demand for adhesives and sealants required for automobile manufacture over the forecast period 2022-2028.
• The COVID-19 pandemic in 2020 severely affected the automotive industry in the Middle East and Africa because of economic slowdowns and value chain disruptions. However, government support in the form of policies such as a 15% reduction in import duties in Saudi Arabia and lower fuel prices in Middle East countries led to a rapid recovery in demand for automobiles, which increased the demand for automotive adhesives and sealants in 2021.
• The majorly used resins in the automotive industry are epoxy-based, polyurethane-based, and acrylic-based because of their wide compatibility with different substrates such as ceramics, plastics, glass, metals, and composites, which comprise the overall structure of an automobile. Polyurethane resin is used as polyurethane reactive (PUR) adhesives in manufacturing automobiles.
• VAE/EVA adhesives are the fastest-growing technology in the Middle East & African automotive industry. It is expected that these adhesives will register a CAGR of 8.24% during the forecast period (2022-2028) due to the rising trend of hot-melt adhesives over solvent-borne adhesives.

Technological developments in automotive industry to replace bulky metallic frames to aid market growth

• The major automotive companies in the Middle East & Africa, such as Hyundai, are working on making the vehicles light in weight so as to improve fuel efficiency and as cost-cutting measures. To achieve this, automotive adhesives and sealants are used to replace bulkier metallic frames and joinery components such as welding joints, screws, and bolts. This technology development will lead to an increase in demand for automotive adhesives and sealants in mentioned period of 2022-2028.
• The abrupt reductions in revenue and demand for automotive adhesives and sealants in 2020 are due to the impact of the COVID-19 pandemic, which caused an overall economic slowdown and value chain disruptions. Passenger vehicle sales in Africa decreased from 850,000 vehicular units in 2019 to 650,000 vehicular units in 2020. This growth was recovered in 2021 because of government policies that were meant to support the automotive industry, as it covers the major portion of the GDP of a nation.
• The size of the market is determined by the per capita income and population of the region. So based on demographics, more than 75% is covered by countries in the sub-Sahara region, Northern Africa, and the rest of the Middle East countries, which is a larger number of vehicles in the region than that of the rest. The vehicle's count is directly proportional to the automotive adhesives and sealants required to manufacture the same.
• South Africa contains nearly one-fifth of the market share as it is the largest manufacturer of automobiles in the region, which comprise 0.58% of global automobile production.

Middle East & Africa Automotive Adhesives & Sealants Market Trends

Lower interest rates and fuel rates to aid the industry's growth

• The share of passenger vehicles in a regional automotive market is an indicator of the per capita income in the region. The revenue in the automotive industry declined from 2017 to 2019 owing to a recession in the region. However, post-pandemic, the market recorded tremendous growth potential in 2021. Japanese automobile manufacturer Toyota sold the maximum number of passenger vehicles in the Middle East & Africa, accounting for 10.2% of the market share. The Middle East & African automotive industry is expected to grow in the forecast period 2022-2028 but at a slower pace.
• The crude oil-rich countries in the Middle East, such as UAE, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and Bahrain, are trying to become production hubs for luxury cars as currently, they are importing the majority of them from European and Asian automotive manufacturers at significantly higher costs. The sales of automobiles in the Middle East were the highest in Saudi Arabia, amounting to 72,572 thousand units of vehicles in 2019. Car imports dropped by 18.4% in 2018 compared to 2017.
• The COVID-19 pandemic impacted the automotive industry, majorly in the African region. Toyota, the largest market share holder in the region, registered a dip in sales of passenger vehicles from 900 thousand units in 2019 to 620 thousand units in 2020. This led to a decrease in the revenue of the whole automotive market in the region. However, government initiatives such as lower auto interest rates and cheaper fuel rates in the Middle East region are expected to lead to the growth of the automotive sector in the forecast period 2022-2028.

Middle East & Africa Automotive Adhesives & Sealants Industry Overview

The Middle East & Africa Automotive Adhesives & Sealants Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 47.51%. The major players in this market are Dow, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Automotive
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 Saudi Arabia
  • 4.2.2 South Africa
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Resin
  • 5.1.1 Acrylic
  • 5.1.2 Cyanoacrylate
  • 5.1.3 Epoxy
  • 5.1.4 Polyurethane
  • 5.1.5 Silicone
  • 5.1.6 VAE/EVA
  • 5.1.7 Other Resins
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Hot Melt
  • 5.2.2 Reactive
  • 5.2.3 Sealants
  • 5.2.4 Solvent-borne
  • 5.2.5 UV Cured Adhesives
  • 5.2.6 Water-borne
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Saudi Arabia
  • 5.3.2 South Africa
  • 5.3.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema Group
  • 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
  • 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 H.B. Fuller Company
  • 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.8 Huntsman International LLC
  • 6.4.9 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms