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市場調査レポート
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1692565

インドのフルトラック輸送（FTL）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Full-Truck-Load (FTL) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 203 Pages
納期
2～3営業日
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価格
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インドのフルトラック輸送（FTL）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 203 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドのFTL市場規模は2025年に1,238億米ドルと推定・予測され、2030年には1,878億米ドルに達し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.69%で成長すると予測されます。

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インドの製造業は、政府による投資とイニシアチブの増加により、急成長セクタとして台頭している

  • インドの製造業は、国内の人口急増により急成長産業として台頭しています。この産業への投資は増加しており、「Make in India」のようなイニシアチブは、インドを世界の製造業のハブにすることを目指しています。原料や完成品の国内輸送や国境を越えた輸送には、製造業の大半がトラックやトレーラーを使用しています。インドの製造業は2025年までに1兆米ドルに達すると推定されており、原料や完成品の輸送ニーズが高まっています。複数の自動車メーカーが需要の増加に対応するため、さまざまな産業セグメントに多額の投資を始めていることから、自動車製造業は成長すると推定されます。
  • インドの農業もまた、インド経済への最大の貢献者のひとつであり、農業インフラへの投資増加により、今後数年間はより良い勢いを生み出すと予想されます。今後5年間で、中央政府は水産業への投資で90億米ドルを目指す計画であり、政府は2024～2025年までに魚の生産量を2,200万トンに引き上げることを目標としています。サプライチェーンを維持し、農業従事者が生鮮食品を販売するのを支援するため、政府は主要都市で果物と野菜の統合サプライチェーンを構築する計画も展開しています。

インドのフルトラック輸送（FTL）市場動向

政府と民間投資、輸出の増加、州をまたがる貨物の移動の増加が輸送産業の主要原動力となっています。

  • 2024年、政府は物流コストを5～6％削減することを目標に掲げています。インド鉄道は、貨物輸送能力の増強、貨物列車の高速化、運賃の引き下げ、貨物専用通路の設置、鉄道駅、道路、港湾間のラストワンマイル接続の改善などに取り組んでいます。ガティ・シャクティ首相との連携、ロジスティクスの産業地位の付与、デジタルソリューションの推進、ロジスティクスインフラの整備などを進めています。これらの努力は、コストを削減し、物流におけるGDP成長に拍車をかけることを目的としています。
  • このセグメントは2027年まで成長し、2027年までに1,000万人の雇用を増やすと予想されています。インドは製造業とロジスティクスの世界のハブになることを目指しており、最近の施策では、倉庫ロジスティクス部門への投資が約100億米ドル集まっています。また、ムンバイ・トランスハーバー・リンク（MTHL）、ナビ・ムンバイ国際空港、ノイダ国際空港、西部専用貨物回廊など、2024年に向けたインドのインフラ計画も、世界のロジスティクス界で著名な参入企業になるためのインドの歩みを加速させると期待されています。

ディーゼル価格の上昇は、いくつかの州政府による付加価値税の引き下げにより、ガソリン価格の上昇ほど急激ではありません。

  • 2023年9月、サウジアラビアとロシアが自主的な減産と輸出削減を2023年まで延長したため、原油価格は1バレルあたり90米ドルと10ヵ月ぶりの高値をつけた。インドは石油の85％を輸入しているため、燃料価格に影響が出ました。1,400万人のトラック運転手と車両オペレーターを代表する全インド自動車輸送会議によると、燃料価格の高騰は、トラックの運行コストの70％を占める価格上昇を転嫁する能力が限られているため、インドのトラック運転手に影響を及ぼしています。
  • インド政府は、2024年上半期に予定されている洛国議会選挙に合わせて、2024年にガソリンとディーゼルの価格を1リットル当たり4～6インドルピー（0.04～0.07米ドル）引き下げることを検討しています。この引き下げによる負担を均等に分担するため、石油販売会社と協議中であり、最大で1リットル当たり10ルピー（0.12米ドル）の大幅な引き下げの可能性もあります。この動きは、国民の経済的負担を軽減することを目的としており、2023年11月に5.55%でピークに達した小売インフレ率の低下にもつながる可能性があります。

インドのフルトラック輸送（FTL）産業概要

インドのフルトラック輸送（FTL）市場はセグメント化されており、主要5社はCJ Darcl Logistics Limited、Delhivery Ltd.、Transport Corporation of India Ltd.（TCI）、V-TRA.Ltd.です。（TCI）、V-TRANS、VRL Logistics Ltd.です。です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 物流実績
  • 道路の長さ
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格動向
  • トラック輸送コスト
  • タイプ別トラック保有台数
  • 主要トラックサプライヤー
  • 道路貨物トン数の動向
  • 道路貨物価格動向
  • モーダルシェア
  • インフレ率
  • 規制の枠組み
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業
    • 農業、漁業、林業
    • 建設業
    • 製造業
    • 石油・ガス、鉱業、採石業
    • 卸売・小売業
    • その他
  • 輸出先
    • 国内
    • 海外

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • Allcargo Logistics Ltd.（Gati Expressを含む）
    • BLR Logistiks
    • CJ Darcl Logistics Limited
    • Delhivery Ltd.
    • DHL Group
    • Relay Express Pvt. Ltd.
    • Transport Corporation of India Ltd.（TCI）
    • V-TRANS
    • VRL Logistics Ltd.

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

  • 世界の物流市場概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界バリューチェーン分析
    • 市場力学（市場の促進要因、抑制要因、機会）
  • 情報源と参考文献
  • 図表一覧
  • 主要な洞察
  • データパック
  • 用語集
  • 為替レート
目次
Product Code: 92382

The India Full-Truck-Load (FTL) Market size is estimated at 123.8 billion USD in 2025, and is expected to reach 187.8 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 8.69% during the forecast period (2025-2030).

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Manufacturing in India is emerging as a fast-growing sector due to the increasing investments and initiatives taken by the government

  • Manufacturing in India has emerged as a fast-growing industry due to the rapidly increasing population in the country. Investments in the industry have increased, and initiatives like 'Make in India' aim to turn the country into a global manufacturing hub. For domestic and cross-border transportation of raw materials or finished goods, the majority of the manufacturing industries use trucks and trailers. The manufacturing industry in India is estimated to reach USD 1 trillion by 2025, and the need for transporting raw materials and finished goods increases. Automobile manufacturing is estimated to grow as several automakers have started investing heavily in various industry segments to keep up with the growing demand.
  • The agricultural industry in India is also one of the largest contributors to the Indian economy, and it is expected to generate better momentum in the next few years due to increased investment in agricultural infrastructure. In the next five years, the central government plans to aim for USD 9 billion in investments in the fisheries as the government is targeting raising fish production to 220 lakh tons by 2024-2025. To maintain the supply chain and support the farmers in selling their perishable produce, the government has also rolled out a scheme for the creation of an integrated supply chain for fruits and vegetables in major cities.

India Full-Truck-Load (FTL) Market Trends

Government and private investments, rising exports, and the increasing interstate movement of goods are the major drivers of the transportation industry

  • In 2024, the government is dedicated to reducing logistics costs to 5-6%. Indian Railways is taking steps to boost freight capacity, increase the speed of freight trains, lower freight expenses, establish dedicated freight corridors, improve last-mile connectivity between railheads, roads, and ports. They're aligning with PM Gati Shakti, granting industry status to logistics, promoting digital solutions, and developing logistics infrastructure. These efforts aim to cut costs and spur GDP growth in logistics.
  • The sector is expected to grow till 2027 and is expected to add 10 million jobs by 2027. India is aiming to become a global hub for manufacturing and logistics, with recent policies attracting around USD 10 billion USD in investments for the warehousing and logistics sector. Also India's infrastructure plans for 2024, such as the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL), Navi Mumbai International Airport, Noida International Airport and Western Dedicated Freight Corridor etc, are expected to accelerate India's journey towards becoming a prominent player in the global logistics landscape.

The diesel price increase was less sharp than the increase in petrol prices due to VAT cuts offered by several state governments

  • In September 2023, oil prices hit a 10-month high of USD 90 per barrel as Saudi Arabia and Russia extended their voluntary production and export cuts till 2023. As India imports 85% of its oil, the fuel prices were impacted. According to the All-India Motor Transport Congress, which represents 14 million truckers and vehicle operators, the soaring fuel prices are impacting India's truckers as they have limited ability to pass on the rising prices, which account for 70% of the cost of operating a truck.
  • The Indian government is contemplating reducing petrol and diesel prices by INR 4 - INR 6 (USD 0.04 - USD 0.07) per litre in 2024, timed with the upcoming Lok Sabha elections in H1 2024. Discussion in ongoing with Oil Marketing Companies to share the burden of this reduction equally, and there's a possibility of a more substantial cut of up to Rs 10 (USD 0.12) per litre. This move aims to alleviate the financial strain on the public and could also help lower retail inflation, which peaked at 5.55% in November 2023.

India Full-Truck-Load (FTL) Industry Overview

The India Full-Truck-Load (FTL) Market is fragmented, with the major five players in this market being CJ Darcl Logistics Limited, Delhivery Ltd., Transport Corporation of India Ltd. (TCI), V-TRANS and VRL Logistics Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.2 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.3 Economic Performance And Profile
    • 4.3.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.3.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.4 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.5 Logistics Performance
  • 4.6 Length Of Roads
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Pricing Trends
  • 4.10 Trucking Operational Costs
  • 4.11 Trucking Fleet Size By Type
  • 4.12 Major Truck Suppliers
  • 4.13 Road Freight Tonnage Trends
  • 4.14 Road Freight Pricing Trends
  • 4.15 Modal Share
  • 4.16 Inflation
  • 4.17 Regulatory Framework
  • 4.18 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 End User Industry
    • 5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
    • 5.1.2 Construction
    • 5.1.3 Manufacturing
    • 5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
    • 5.1.5 Wholesale and Retail Trade
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 Destination
    • 5.2.1 Domestic
    • 5.2.2 International

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Allcargo Logistics Ltd. (including Gati Express)
    • 6.4.2 BLR Logistiks
    • 6.4.3 CJ Darcl Logistics Limited
    • 6.4.4 Delhivery Ltd.
    • 6.4.5 DHL Group
    • 6.4.6 Relay Express Pvt. Ltd.
    • 6.4.7 Transport Corporation of India Ltd. (TCI)
    • 6.4.8 V-TRANS
    • 6.4.9 VRL Logistics Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ROAD FREIGHT CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Logistics Market Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (Market Drivers, Restraints & Opportunities)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms
  • 8.7 Currency Exchange Rate