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市場調査レポート
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中国の当日配送：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

China Same Day Delivery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 246 Pages
納期
2～3営業日
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中国の当日配送：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 246 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国の当日配送市場規模は2025年に329億9,000万米ドルと推定され、2030年には490億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは8.27%で成長する見込みです。

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当日配送の需要増に対応するネットワークの確立が同セグメントの成長を牽引

  • 2022年には、当日配送も主に含まれるエクスプレス配達の総量が、郵便業界の配達事業総量の約80%を占め、その大半が当日配送でした。また、2022年のエクスプレス便の累積売上高は前年比2.3%増となったが、これは度重なるロックダウンにより、特に必需品に対する迅速かつ当日配送の需要が高まったためです。また、2022年には、東部、中部、西部の各エリアがエクスプレス・デリバリー事業全体の量の76.8％、15.7％、7.5％を占める。このような需要の増加に合わせて、中国のアリババ・グループ・ホールディング・リミテッドの物流ネットワークであるCainiao Networkは、2023年に北京で半日速達サービスを開始しました。
  • 政府は2035年までに、より実用的なロジスティクスネットワークを構築することを目指しており、特に国内および国際的な同日配送やエクスプレス配送を対象としています。このネットワークによる荷物の配達は、中国国内では1日、隣接国の顧客には2日、世界の主要都市には3日で配達することを目指しています。このため、2035年までに80の物流ハブが稼働し、国内および国際エクスプレス便の配達を管理する見込みです。

中国の当日配送市場の動向

第14次5カ年計画におけるクリーンエネルギーインフラの開発と運輸部門への投資の高まりが成長を牽引

  • 2023年、中国のクリーンエネルギー部門は同国の経済拡大に大きく貢献しました。エネルギーアンドクリーンエア（CREA）によると、中国の再生可能エネルギーインフラへの投資額は8,900億米ドルに達し、同年の化石燃料供給への世界投資額にほぼ匹敵しました。再生可能エネルギー源、原子力、電力網、エネルギー貯蔵、電気自動車（EV）、鉄道を含むクリーンエネルギーは、2023年には中国のGDPの9.0％を占め、前年比7.2％から増加します。EVの生産台数は2023年に前年比36%増加しました。
  • 第14次5ヵ年計画（2021～2025年）において、中国は交通網拡大の目標を明らかにしました。2025年までに、高速鉄道は2020年の38,000kmから50,000kmに拡大し、人口50万人以上の都市の95%を250kmの路線でカバーします。2025年までに、鉄道を165,000km、民間空港を270以上、都市部の地下鉄を10,000km、高速道路を190,000km、高水準内陸水路を18,500kmにすることを目指しています。2025年までに総合的な開発を達成することが第一の目標であり、交通システムの変革とGDPへの貢献の進展を重視しています。

ロシア・ウクライナ戦争の中、中国のディーゼルガソリン小売価格は歴史的な高水準に高騰しました。

  • 2023年、中国の原油輸入量は2022年比11%増の5億6,399万トン、1日当たり1,128万バレルとなりました。この急増は、ロシア・ウクライナ戦争の中で世界の原油価格が上昇し、中国の燃料価格が歴史的な高値に達したためです。2024年1-2月期の原油輸入量は前年同期比5.1%増の8,831万トンに達しました。この増加は、先に安い価格で原油を購入したことによる。ブレント先物は2023年9月に97.69米ドルでピークをつけ、12月には72.29米ドルまで下落し、2024年3月には84.05米ドルまで上昇しました。2024年3月にOPEC+グループが減産を6月末まで延長すると決定したことで、原油価格はさらに上昇しました。同グループは世界需要の6%近くを減産するため、この動きは世界の石油需要に対する懸念を高めています。また、最近の原油価格の上昇は、2024年下半期以降の中国の輸入を減退させる可能性があります。
  • 中国は、最近の世界の原油価格の変動に合わせて、ガソリンと軽油の小売価格を調整する予定です。今回の値上げは、世界の供給逼迫と需要見通しの好転を反映したものです。NDRCによると、中国のガソリンとディーゼルの価格は2024年にトン当たり28米ドル上昇します。燃料需要の減少が予想されるが、2035年まで石油ベースの燃料が主要な選択肢であり続けると思われます。

中国の当日配送業界の概要

中国の当日配送市場は断片化されており、この市場の主要企業は中国郵政、SFエクスプレス（KEX-SF）、上海YTOエクスプレス（ロジスティクス）、STOエクスプレス（Shentong Express）、ZTOエクスプレス（アルファベット順）の5社です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 人口動態
  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • インフレ率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格
  • 物流実績
  • インフラ
  • 規制の枠組み
    • 中国
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 輸送手段
    • 航空
    • 陸路
    • その他
  • 出荷重量
    • 重量貨物
    • 軽量貨物
    • 中量貨物
  • 仕向地
    • 国内
    • 海外
  • エンドユーザー
    • eコマース
    • 金融サービス（BFSI）
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 第一次産業
    • 卸売・小売業（オフライン）
    • その他

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • BEST Inc.
    • China Post
    • DHL Group
    • FedEx
    • SF Express（KEX-SF）
    • Shanghai YTO Express（Logistics）Co., Ltd.
    • STO Express Co., Ltd.（Shentong Express）
    • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
    • Yunda Holding Co. Ltd.
    • ZTO Express

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界のバリューチェーン分析
    • 市場力学（DROs）
    • 技術の進歩
  • 情報源と参考文献
  • 図表リスト
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 91626

The China Same Day Delivery Market size is estimated at 32.99 billion USD in 2025, and is expected to reach 49.08 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 8.27% during the forecast period (2025-2030).

China Same Day Delivery - Market - IMG1

Established networks to meet the increasing demand for same day deliveries are driving the growth of the segment

  • In 2022, the total volume of express deliveries, which also majorly include same day deliveries, accounted for about 80% of the total volume of the postal industry's delivery business, with the majority being same day deliveries. The cumulative revenue from express deliveries also increased by 2.3% YoY in 2022 due to recurring lockdowns, which increased demand for quick and same day deliveries, specifically for essential goods. Also, in 2022, the eastern, central, and western areas accounted for 76.8%, 15.7%, and 7.5% of the total volume of express delivery business, respectively. In alignment with this increasing demand, Cainiao Network, the logistics network of China's Alibaba Group Holding Ltd launched half-day express delivery service in Beijing in 2023.
  • The government aims to establish a more pragmatic logistics network by 2035, specifically for domestic and international same day and express deliveries. Deliveries of packages via this network aim to take one day in China, two days to customers in adjacent nations, and three days to major cities worldwide. For this, 80 logistical hubs are expected to be operational to manage local and international express mail deliveries by 2035.

China Same Day Delivery Market Trends

Rising focus on developing clean energy infrastructure and transport sector investment under 14th Five-Year Plan driving growth

  • In 2023, China's clean energy sector significantly contributed to the country's economic expansion. According to Energy and Clean Air (CREA), China's investment in renewable energy infrastructure amounted to USD 890 billion, almost matching global investments in fossil fuel supply for the same year. Clean energy, including renewable energy sources, nuclear power, electricity grids, energy storage, electric vehicles (EVs), and railways, constituted 9.0% of China's GDP in 2023, up from 7.2% YoY. EV production grew by 36% YoY in 2023.
  • In the 14th Five-Year Plan (2021-2025), China revealed goals for expanding its transportation network. By 2025, high-speed railways will extend to 50,000 kms, up from 38,000 kms in 2020, with 95% of cities with populations above 500,000 covered by 250-km lines. The country aims to increase its railway length to 165,000 kms, civil airports to over 270, subway lines in cities to 10,000 kms, expressways to 190,000 kms, and high-level inland waterways to 18,500 kms by 2025. The primary objective is to achieve integrated development by 2025, emphasizing advancements in the transformation of the transportation system and its contribution to GDP.

China's retail diesel and gasoline prices were soared to historically high levels amid the Russia-Ukraine War

  • In 2023, China imported 11% more crude oil than in 2022, totaling 563.99 mn metric tons (MMT), or 11.28 mn barrels per day. This surge was due to increased global crude oil prices amid the Russia-Ukraine War, causing fuel prices in China to reach historic highs. In Jan-Feb 2024, crude oil imports rose by 5.1% YoY, reaching 88.31 MMT. This increase was driven by purchasing crude oil at lower prices earlier. Brent futures peaked at USD 97.69 in September 2023, fell to USD 72.29 in December, and rose to USD 84.05 by March 2024. The decision made by the OPEC+ group in March 2024 to extend output cuts until the end of June has further boosted crude prices. This move has raised concerns about global oil demand, as the group is reducing production by nearly 6% of world demand. The recent increase in crude prices may also dampen China's imports starting from H2 2024.
  • China plans to adjust retail prices for gasoline and diesel to align with recent shifts in global crude oil prices. The price hike reflects a tightening of global supply and a positive forecast for demand. According to NDRC, gasoline and diesel prices in China will increase by USD 28 per ton in 2024. Although there's expectation of declining demand for fuels, oil-based fuels will remain the primary choice until 2035.

China Same Day Delivery Industry Overview

The China Same Day Delivery Market is fragmented, with the major five players in this market being China Post, SF Express (KEX-SF), Shanghai YTO Express (Logistics) Co., Ltd., STO Express Co., Ltd. (Shentong Express) and ZTO Express (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Demographics
  • 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.3 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.4 Inflation
  • 4.5 Economic Performance And Profile
    • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.6 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Price
  • 4.10 Logistics Performance
  • 4.11 Infrastructure
  • 4.12 Regulatory Framework
    • 4.12.1 China
  • 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Mode Of Transport
    • 5.1.1 Air
    • 5.1.2 Road
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Shipment Weight
    • 5.2.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.2.2 Light Weight Shipments
    • 5.2.3 Medium Weight Shipments
  • 5.3 Destination
    • 5.3.1 Domestic
    • 5.3.2 International
  • 5.4 End User Industry
    • 5.4.1 E-Commerce
    • 5.4.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.4.3 Healthcare
    • 5.4.4 Manufacturing
    • 5.4.5 Primary Industry
    • 5.4.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.4.7 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BEST Inc.
    • 6.4.2 China Post
    • 6.4.3 DHL Group
    • 6.4.4 FedEx
    • 6.4.5 SF Express (KEX-SF)
    • 6.4.6 Shanghai YTO Express (Logistics) Co., Ltd.
    • 6.4.7 STO Express Co., Ltd. (Shentong Express)
    • 6.4.8 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.9 Yunda Holding Co. Ltd.
    • 6.4.10 ZTO Express

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
    • 8.1.5 Technological Advancements
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms