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市場調査レポート
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1683921

アジア太平洋の当日配送-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Same Day Delivery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 314 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋の当日配送-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 314 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の当日配送市場規模は、2025年に452億4,000万米ドルと推定され、2030年には670億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは8.19%で成長すると予測されます。

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当日配送市場は、医薬品や食料品などの配送需要の増加と技術の進歩により成長しています。

  • 2022年には、エクスプレス配達の総量が中国の郵便業界の配達事業総量の約80%を占め、その大半が当日配送です。当日配送は、日本のほとんどのプラットフォームにとって、貴重な差別化要因から必須条件へと移行しました。アマゾンと楽天は、その広範な物流ネットワークを通じて、日本の人口のほとんどにこのサービスを提供しています。例えば、日本国内の巨大eコマース企業である楽天は、4万9,000のショップネットワークを持っており、当日配送に対応しています。アマゾンは2023年の時点で、日本の顧客の80%に当日配送を提供しています。
  • オーストラリアでは、人口の80％が居住する東海岸を皮切りに、サービスのために必要な技術的進歩により、当日配送が大きく成長すると予想されています。こうした機会を活用し、先行者利益を獲得した国内最大の当日配送業者であるSherpa社は、2022年までの10年間で、11,000人以上のドライバーを擁する全国的なフリートとオーストラリア21都市にわたるネットワークを通じて、700万件以上の当日配送を完了しました。市場の他のプレーヤーも、需要の増加を受けて、当日配送サービスの提供に乗り出しています。

自律型倉庫ロボット、ドローン配送、エクスプレス航空貨物サービスが当日配送を促進

  • 同地域における当日配送への動向の高まりは、2017～2022年にCAGR 24.47％を記録したeコマースの成長と、より迅速な配送を好むオンライン買い物客の増加が牽引しています。この地域のいくつかの国は、消費者への当日配送の促進に向けて一貫して取り組んでいます。例えば、中国では2018年、アリババの物流部門であるCainiaoが、国内での当日配送を促進するため、700台以上のロボットを備えた自動倉庫を立ち上げました。
  • 2018年、DHLはホーチミン市とハノイで「DHL Parcel Metro Same Day」を開始し、DHLのデジタルプラットフォームを通じて配達のリアルタイム追跡と再配達を行い、両都市の消費者に当日配送を提供すると発表しました。また、2021年には、サインポストはエアバス・ヘリコプターズと提携し、ドローンによる宅配便の試験運用を開始し、全国への同日配達を促進します。さらに2023年、DHL Expressはフィリピンで電気自動車（EV）の保有台数を18台に拡大しました。

アジア太平洋の当日配送市場の動向

アジア太平洋の貨物需要は世界の海上貿易に牽引され、輸送セクターへの投資が活発化

  • 2024年5月17日、日本の東京駅で開催された見本市では、高速旅客列車による軽貨物輸送が拡大していることが強調されました。このシフトは、商業運転手の不足と新しい時間外労働法に後押しされ、道路配送コストを最大20%増加させました。2023年8月より、JR東日本は12両編成のE系専用車両を使用し、新潟から東京への当日配送サービスを実施しています。輸送品目は生鮮食品、菓子類、飲料、花、精密部品、医療品など。2023年9月、JR東日本は東北新幹線で貨物専用サービスを開始し、現在は高速および特急ネットワークで「はこBYUN」ブランドの貨物サービスを提供しています。
  • 第14次5ヵ年計画（2021年～2025年）において、中国は交通網拡大の目標を明らかにしました。2025年までに、高速鉄道は2020年の38,000kmから50,000kmに延長され、人口50万人以上の都市の95％が250kmの路線でカバーされます。2025年までに、鉄道を165,000km、民間空港を270以上、都市部の地下鉄を10,000km、高速道路を190,000km、高水準内陸水路を18,500kmに増やすことを目標としています。主な目標は、2025年までに総合開発を達成することであり、交通システムの変革とGDPへの貢献の進展を重視しています。

世界の不確実性に起因して、アジア諸国のほとんどが石油の純輸入国であるため、原油価格が高騰しています。

  • 2023年、中国の原油輸入量は11%増の5億6,399万MTとなったが、これはロシア・ウクライナ戦争による世界の原油価格の上昇が原因でした。2024年初頭には、中国が先の価格下落を利用したため、輸入量は前年比5.1%増の8,831万トンに達しました。ブレント先物は2023年9月に97.69米ドルでピークを迎え、12月には72.29米ドルまで下落し、2024年3月には84.05米ドルまで上昇しました。OPEC+が2024年3月に減産延長を決定したことで、価格はさらに上昇し、世界の需要に対する懸念が高まり、2024年下半期の中国の輸入が鈍化する可能性があります。
  • オーストラリア連邦政府は、2025年1月1日から乗用車と小型商用車の新燃費基準を導入します。これは、新法の起草に先立つ1ヶ月間の協議期間を経たものです。2023年予算の一部として発表され、2023年4月に発表されたEV戦略と連動するこの基準は、自動車メーカーに平均CO2目標を設定します。これらの目標は徐々に減少し、より燃費の良い低排出ガス車やゼロエミッション車の生産が求められます。

アジア太平洋の即日配達業界の概要

アジア太平洋の当日配送市場は細分化されており、この市場の主要企業は中国郵政、フェデックス、SFエクスプレス（KEX-SF）、SGホールディングス、ヤマトホールディングスの5社である（アルファベット順）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 人口動態
  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • インフレ率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格
  • 物流実績
  • インフラ
  • 規制の枠組み
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • マレーシア
    • パキスタン
    • フィリピン
    • タイ
    • ベトナム
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 輸送手段
    • 航空
    • 道路
    • その他
  • 出荷重量
    • 重量貨物
    • 軽量貨物
    • 中量貨物
  • 仕向地
    • 国内
    • 海外
  • エンドユーザー
    • eコマース
    • 金融サービス（BFSI）
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 第一次産業
    • 卸売・小売業（オフライン）
    • その他
  • 国名
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • マレーシア
    • パキスタン
    • フィリピン
    • タイ
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • Blue Dart Express Limited
    • China Post
    • CJ Logistics Corporation
    • DHL Group
    • DTDC Express Limited
    • FedEx
    • Japan Post Holdings Co., Ltd.（including Toll Group）
    • JWD Group
    • SF Express（KEX-SF）
    • SG Holdings Co., Ltd.
    • Shanghai YTO Express（Logistics）Co., Ltd.
    • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
    • Yamato Holdings Co., Ltd.
    • ZTO Express

第7章 CEOへの主な戦略的質問CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界・バリューチェーン分析
    • 市場力学（DROs）
    • 技術の進歩
  • 情報源と参考文献
  • 図表リスト
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 50001611

The Asia Pacific Same Day Delivery Market size is estimated at 45.24 billion USD in 2025, and is expected to reach 67.06 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 8.19% during the forecast period (2025-2030).

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The same day delivery market is growing due to increasing demand for the delivery of goods like medicines and groceries, coupled with technological advancements

  • In 2022, the total volume of express deliveries accounted for about 80% of China's postal industry's delivery business total volume, the majority being same day deliveries. Same day deliveries have moved from being a valuable differentiator to a prerequisite for most platforms in Japan. Amazon and Rakuten offer this service to most of Japan's population through their extensive logistics networks. For instance, Rakuten, Japan's domestic e-commerce giant, has a network of 49,000 shops that help fulfill same day deliveries. Amazon provides same day delivery to 80% of Japanese customers as of 2023.
  • Same day delivery in Australia is expected to grow largely due to required technological advancements for the service, starting in the eastern seaboard where 80% of the nation's population resides. Capitalizing on these opportunities and taking first mover advantages, Sherpa, the country's largest same day delivery provider by volume completed more than 7 million same day deliveries via a national fleet of more than 11,000 drivers and a network across 21 Australian cities within a decade as of 2022. Other players in the market are also venturing into providing same day delivery service due to increasing demand.

Autonomous warehouse robots, drone deliveries, and express air cargo services facilitating same day deliveries

  • The growing trend toward same day deliveries in the region has been driven by growth in e-commerce, which registered a CAGR of 24.47% during 2017-2022, as well as rise in online shoppers who prefer faster deliveries. Several countries in the region are consistently working toward facilitating same day deliveries to consumers. For instance, in China, in 2018, Cainiao, the logistics arm of Alibaba, launched an automated warehouse in the country with over 700 robots to facilitate same day deliveries in the country.
  • In 2018, DHL announced the launch of DHL Parcel Metro Same Day in Ho Chi Minh City and Hanoi to offer same day delivery to consumers in both cities, with real-time tracking and rescheduling of deliveries through DHL's digital platform. Also, in 2021, SignPost partnered with Airbus Helicopters for pilot trials of drone parcel delivery, facilitating same day deliveries nationwide. Further, in 2023, DHL Express expanded its fleet of electric vehicles (EV's) to 18 EVs in the Philippines.

Asia Pacific Same Day Delivery Market Trends

Asia Pacific freight demands driven by global seaborne trade, which is triggering transport sector investments

  • On May 17, 2024, a fair at Tokyo Station in Japan highlighted the growing use of high-speed passenger trains for light freight. This shift, driven by a shortage of commercial drivers and new overtime laws, has increased road delivery costs by up to 20%. Since August 2023, JR East has been running a same-day delivery service from Niigata to Tokyo using a dedicated 12-car Series E trainset. Items transported include fresh food, confectionery, drinks, flowers, precision components, and medical supplies. In September 2023, JR East launched a freight-only service on the Tohoku Shinkansen and now offers Hakobyun-branded freight services across its high-speed and Limited Express networks.
  • In the 14th Five-Year Plan (2021-2025), China revealed goals for expanding its transportation network. By 2025, high-speed railways will extend to 50,000 kms, up from 38,000 kms in 2020, with 95% of cities with populations above 500,000 covered by 250-km lines. The country aims to increase its railway length to 165,000 kms, civil airports to over 270, subway lines in cities to 10,000 kms, expressways to 190,000 kms, and high-level inland waterways to 18,500 kms by 2025. The primary objective is to achieve integrated development by 2025, emphasizing advancements in the transformation of the transportation system and its contribution to GDP.

Owing to global uncertainties, crude oil prices are soaring in the Asian economies as most of them are net oil importers

  • In 2023, China's crude oil imports rose by 11% to 563.99 MMT, driven by higher global oil prices due to the Russia-Ukraine War. In early 2024, imports increased by 5.1% YoY, reaching 88.31 MMT, as China capitalized on lower prices earlier. Brent futures peaked at USD 97.69 in September 2023, dropped to USD 72.29 in December, and rose to USD 84.05 by March 2024. OPEC+'s decision in March 2024 to extend output cuts has further boosted prices, raising concerns about global demand and potentially slowing China's imports in H2 2024.
  • Australia's federal government will introduce a new fuel efficiency standard for passenger and light commercial vehicles starting January 1, 2025. This follows a one-month consultation period before drafting the new laws. Announced as part of the 2023 budget and linked to the EV strategy released in April 2023, the standard sets average CO2 targets for vehicle manufacturers. These targets will gradually decrease, requiring the production of more fuel-efficient and low or zero-emissions vehicles.

Asia Pacific Same Day Delivery Industry Overview

The Asia Pacific Same Day Delivery Market is fragmented, with the major five players in this market being China Post, FedEx, SF Express (KEX-SF), SG Holdings Co., Ltd. and Yamato Holdings Co., Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Demographics
  • 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.3 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.4 Inflation
  • 4.5 Economic Performance And Profile
    • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.6 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Price
  • 4.10 Logistics Performance
  • 4.11 Infrastructure
  • 4.12 Regulatory Framework
    • 4.12.1 Australia
    • 4.12.2 China
    • 4.12.3 India
    • 4.12.4 Indonesia
    • 4.12.5 Japan
    • 4.12.6 Malaysia
    • 4.12.7 Pakistan
    • 4.12.8 Philippines
    • 4.12.9 Thailand
    • 4.12.10 Vietnam
  • 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Mode Of Transport
    • 5.1.1 Air
    • 5.1.2 Road
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Shipment Weight
    • 5.2.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.2.2 Light Weight Shipments
    • 5.2.3 Medium Weight Shipments
  • 5.3 Destination
    • 5.3.1 Domestic
    • 5.3.2 International
  • 5.4 End User Industry
    • 5.4.1 E-Commerce
    • 5.4.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.4.3 Healthcare
    • 5.4.4 Manufacturing
    • 5.4.5 Primary Industry
    • 5.4.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.4.7 Others
  • 5.5 Country
    • 5.5.1 Australia
    • 5.5.2 China
    • 5.5.3 India
    • 5.5.4 Indonesia
    • 5.5.5 Japan
    • 5.5.6 Malaysia
    • 5.5.7 Pakistan
    • 5.5.8 Philippines
    • 5.5.9 Thailand
    • 5.5.10 Vietnam
    • 5.5.11 Rest of Asia Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Blue Dart Express Limited
    • 6.4.2 China Post
    • 6.4.3 CJ Logistics Corporation
    • 6.4.4 DHL Group
    • 6.4.5 DTDC Express Limited
    • 6.4.6 FedEx
    • 6.4.7 Japan Post Holdings Co., Ltd. (including Toll Group)
    • 6.4.8 JWD Group
    • 6.4.9 SF Express (KEX-SF)
    • 6.4.10 SG Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.11 Shanghai YTO Express (Logistics) Co., Ltd.
    • 6.4.12 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.13 Yamato Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.14 ZTO Express

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
    • 8.1.5 Technological Advancements
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms