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市場調査レポート
商品コード
1692452
米国のフォトニクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）US Photonics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 米国のフォトニクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 145 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
米国のフォトニクス市場規模は、2025年に1,596億9,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.71%で、2030年には2,010億1,000万米ドルに達すると予測されています。
主なハイライト
- フォトニクスは、ヘルスケア、自動車、通信、製造、小売など様々な産業でエネルギー効率の高いスマートシステムの構築を可能にする重要な技術と考えられています。これらの分野では、効率を高め成長を促進するためにフォトニクスが採用されています。
- 最近では、様々な分野への投資が大幅に伸びています。フォトニクスは、複数の産業にまたがる基盤技術として急速に採用が進んでおり、市場は新たな垂直分野へと拡大しています。
- フォトニクスではLiDAR技術が脚光を浴びています。もともとは大気中のガス分布や汚染物質の研究に使われていたが、今では自律走行に欠かせないものとなっています。LiDARマッピングシステムと関連技術の進歩により、航空宇宙、防衛、自動車、鉱業、石油・ガスなど、さまざまな垂直分野での応用が拡大しています。
- グーグル、マイクロソフト、フェイスブックといった業界プレイヤーの存在が米国市場を牽引する主な力となっており、各データセンターのデータ伝送プロセスの最適化が必要とされています。また、同国は技術の進歩や拡張に有利な環境を提供しています。さらに、米国のシリコンフォトニクスデバイス業界における大きな資金調達状況は、拡大するフォトニクス市場に投資する組織や新興企業を後押ししています。
- 2023年2月、Excelitas TechnologiesO Corp.は、革新的で市場主導のフォトニクスソリューションの提供に集中する産業技術メーカーで、米国オレゴン州ヒルズボロのPhoseon Technology, Inc.を買収しました。Phoseon社は、LEDベースの工業用硬化および科学用照明ソリューションの設計・製造における主要企業であり、幅広い世界顧客に対して、現場で実証された信頼性と大幅な効率向上を提供しています。
- しかし、従来の製品に比べ、シリコン対応のフォトニック製品やデバイスは初期コストが高く、多くの分野での技術展開の妨げとなっています。この技術はより高い性能と効率を提供するが、フォトニクスベースのデバイスは予算が限られているため、さまざまな業種の多くの中小規模のエンドユーザーには依然として手が届きにくいです。
米国のフォトニクス市場動向
シリコンベースのフォトニクスアプリケーションの登場が市場を牽引
- フォトニクスの新興分野であるシリコンフォトニクスは、半導体に見られる従来の導電体とは異なる明確な利点を提供します。これらの半導体は、高速トランスミッション・システムで一般的に使用されています。この技術は、IBM、インテル、Kothuraなどの企業がブレークスルーを達成し、トランスミッション速度を100Gbpsまで押し上げると期待されています。その上、この技術は半導体業界に革命を起こし、高速データ転送と処理を可能にしています。
- さらに、シリコンベースのフォトニクスは、エネルギー効率に優れたデータ転送・処理ソリューションを提供するため、データセンターやハイパワーコンピューティングなど、消費電力が懸念されるアプリケーションに適しています。
- インターネットトラフィックの増大は、より高いポート密度と高速な速度遷移をサポートする次世代技術の必要性を加速させているだけでなく、物理的なデータセンターの大規模化やデータセンター間の接続の高速化も伴っています。高速データを伝送するためのデータレートと距離が増加するにつれ、従来の銅線ケーブルやマルチモードファイバーをベースとしたソリューションの限界が明らかになりつつあり、業界はシングルモードの光ファイバーソリューションを採用する方向にシフトしています。
- シリコンベースのフォトニクスは、データセンターの進化において、短期的には100G、その後400G、800Gのプラグケーブルで重要な役割を果たすと予想されています。また、データセンターの分離を可能にする技術であり、将来のCPOアプローチの可能性もあります。この技術は、到達距離500mのDR標準接続に使用されることが増えているが、データ通信アプリケーションではコヒーレント技術とともに使用されることもあります。さらに、400ZR標準技術の需要も増加しています。
- さらに、医療アプリケーションでシリコンフォトニクスの導入が増加しており、多くの新興企業が製造プラットフォームとしてシリコン集積オプティクスを使い始めています。米国国勢調査局によると、米国の医療機器・消耗品製造業界の売上は、2023年には435億1,000万米ドルに達すると見られています。一方、2022年には4兆4,390億米ドルだった国民医療費は、2031年には7兆1,740億米ドルに達すると予想されている（CMS発表）。
- コンシューマーヘルス開発は続いており、ロックレーは2022-23年にVitalSpexTMバイオセンシング・プラットフォームの出荷を発表しています。このような動向は、アップルやファーウェイのような著名ブランドのウェアラブルにシリコンフォトニクスベースのバイオセンサを組み込むことを後押しすると見られています。
データ通信アプリケーションセグメントが大きな市場シェアを占める見込み
- 通信技術、特に光ブロードバンドで光ソリューションの採用が増加していることから、この技術の市場需要が高まると見られています。このセグメントが大きな市場シェアを占めています。
- インフラストラクチャの一部として光ネットワークが採用されるようになったことで、通信企業はレガシーネットワークのアップグレードに投資するようになりました。電話会社は、時代遅れの銅線システムを光ファイバー回線に置き換えた先駆者です。電話会社は光ファイバーをバックボーンアーキテクチャとして活用し、都市電話システム間の長距離接続を実現しています。
- ブロードバンドに対する世界の需要は、技術の普及とオンラインビデオコンテンツの消費の増加により増加傾向にあります。TeleGeographyの海底ケーブルマップによると、海底ケーブルはインターネットのバックボーンとして機能しています。さらに、米国海軍研究所によると、400本以上の光ファイバー海底ケーブルのうち、米国は約88本を通じて世界とつながっており、そのうち17本は2022年から2024年の間に完成する予定です。
- グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（GSMA）によると、米国における5Gの普及率は2025年までに4Gを追い抜くと予想されています。さらに政府は、同地域における5Gサービスの迅速な展開のため、複数の資金を割り当てています。2023年4月、バイデン-ハリス政権は、オープンで相互運用可能なネットワークを構築するために15億米ドルを投資する公共無線サプライチェーンイノベーション基金を導入しました。この資金は、5Gと次世代ワイヤレス技術の未来が米国と世界の同盟国やパートナーによって構築されることを確実にするためのものです。
米国のフォトニクス産業の概要
米国のフォトニクス市場は、複数の世界的・地域的企業によって構成されています。Finisar Corporation、Intel Corporation、NeoPhotonics Corporation、Infinera Corporation、Hamamatsu Photonics、IPG Photonics Corporation、Coherent Inc.などの既存企業は、確立された販売網を持ち、市場全体に大きな影響力を持っています。
市場シェアに妥協することなく、これだけの数の重要なベンダーが存在することは、持続可能なことです。主要ベンダーのブランドアイデンティティは、本調査の対象である世界各地のさまざまな製品の代名詞となっています。全体として、調査対象市場のベンダー間の競争企業間の敵対関係は高く、予測期間中も変わらないと予想されます。
- 2023年11月、Innolume社は、光出力1Wに達したOバンド量子ドットGaAs SOAを発売しました。LiDAR、PON、FSOでさらに活用できます。
- 2023年9月、ADLT Lighting GroupはCree Lighting米国、E-conolight、Cree Lightingカナダの買収を発表し、同社の野心的な成長戦略における重要なマイルストーンとなりました。これらの買収により、ADLTライティング・グループは照明業界の世界・プロバイダーとしての地位を固め、イノベーションと卓越性へのコミットメントを強化しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手／消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 産業バリューチェーン分析
- 主要マクロ経済動向の影響評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- シリコンベースのフォトニクス・アプリケーションの出現
- 高性能で環境に優しいソリューションへの注目の高まり
- 市場の課題/抑制要因
- フォトニクス対応デバイスの初期コストの高さ
第6章 市場セグメンテーション
- 用途別
- 測量と検出
- 生産技術
- データ通信
- 画像キャプチャとディスプレイ
- 医療技術
- 照明
- その他の用途
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Intel Corporation
- Neophotonics Corporation（lumentum Holdings）
- Infinera Corporation
- Molex Inc.
- Hamamatsu Photonics KK
- IPG Photonics
- Coherent, Inc.（Coherent Corp.）
- Vescent Photonics LLC
- Photonic Systems Inc.
- Thorlabs Inc.
- NEC Corporation
- ams OSRAM AG
- Trumpf Group
- Polatis Incorporated（huber+suhner）
- Alcatel-lucent SA（Nokia Corporation）
第8章 フォトニクス産業の従業員シナリオ
第9章 市場展望
目次
Product Code: 91180
The US Photonics Market size is estimated at USD 159.69 billion in 2025, and is expected to reach USD 201.01 billion by 2030, at a CAGR of 4.71% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Photonics is considered a crucial technology that enables the creation of energy-efficient smart systems across various industries, including healthcare, automotive, communications, manufacturing, and retail. These sectors are adopting photonics to enhance efficiency and drive growth.
- In recent times, investments in various sectors have experienced substantial growth. Photonics, as a fundamental technology across multiple industries, is seeing rapid adoption, with the market expanding into new verticals.
- LiDAR technology has gained prominence in photonics. Originally used for studying atmospheric gas distribution and contaminants, it has now become crucial for autonomous driving. Advances in LiDAR mapping systems and related technologies have expanded its applications across various verticals, including aerospace, defense, automotive, mining, and oil and gas.
- The presence of industry players such as Google, Microsoft, and Facebook is the primary force driving the US market, necessitating optimization of the data transmission process for respective data centers. The country also provides a favorable environment for technological advancements and expansions. Furthermore, the significant funding landscape in the US silicon photonics devices industry has encouraged organizations and start-ups to invest in the expanding photonics market.
- In February 2023, Excelitas TechnologiesO Corp. which is a industrial technology manufacturer concentrated on delivering innovative, market-driven photonic solutions, acquired the Phoseon Technology, Inc, Hillsboro, OR, USA. Phoseon is a key player in the design and manufacturer of LED-based industrial curing and scientific illumination solutions offering the field-proven reliability and enabling significant efficiency gains for a wide range of global customers.
- However, compared to conventional products, the high initial cost of silicon-enabled photonic products and devices hinders technology deployment in many fields. While the technology provides higher performance and efficiency, photonics-based devices remain inaccessible to many small- and medium-sized end-users in various verticals due to limited budgets.
US Photonics Market Trends
Emergence of Silicon-based Photonics Applications to Drive the Market
- Silicon photonics, an emerging field within photonics, provides a distinct advantage over traditional electrical conductors found in semiconductors. These semiconductors are commonly used in high-speed transmission systems. This technology is expected to push the transmission speed up to 100 Gbps, with companies like IBM, Intel, and Kothura, achieving breakthroughs. Besides, this technology is revolutionizing the semiconductor industry, enabling high-speed data transfer and processing.
- Moreover, silicon-based photonics provides energy-efficient data transmission and processing solutions, making it suitable for applications where power consumption is a concern, such as data centers and high-power computing.
- The growth in internet traffic is not only accelerating the need for next-generation technology to support higher port density and faster speed transitions but is also accompanied by large physical data center sizes and faster connectivity between the data centers. As the data rates and distances to carry high-speed data are increasing, the limitations of traditional copper cable and multimode fiber-based solutions are becoming apparent, and the industry is shifting towards adopting single-mode fiber-optic solutions.
- Silicon-based photonics is expected to play a significant role in the evolution of data centers in the short term for 100G and then 400G and 800G pluggables. It will also be an enabling technology for disaggregating data centers and a possible future CPO approach. The technology is increasingly used for 500 m reach DR-standard connections but is also used with coherent technology in datacom applications. Moreover, the market is also witnessing increasing demand for 400ZR standard technology.
- Additionally, with the rising implementation of silicon photonics in medical applications, many start-ups have started using silicon-integrated optics as a manufacturing platform. According to US Census Bureau, the industry revenue of medical equipment and supplies manufacturing in the United States is expected to reach USD 43.51 billion by 2023. Whereas the national health expenditure in the country is expected to reach USD 7.174 trillion by 2031, which was USD 4.439 trillion in 2022, as stated by CMS.
- Consumer health development continues, with Rockley announcing the shipment of its VitalSpexTM biosensing platform in 2022-23. Such trends are expected to boost the integration of silicon photonics-based biosensors in wearables from prominent brands like Apple or Huawei.
Data Communication Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- The increasing adoption of optical solutions in communication technologies, particularly optical broadband, is anticipated to boost demand for this technology in the market. This segment holds a significant market share.
- The increasing adoption of optical networks as part of infrastructure has led telecommunication companies to invest in upgrading their legacy networks. Telephone companies were pioneers in replacing their outdated copper wire systems with optical fiber lines. Telephone companies leverage optical fiber as the backbone architecture and a long-distance connection between the city phone systems.
- The global demand for broadband is on the rise due to the widespread adoption of technology and the increasing consumption of online video content. According to TeleGeography's submarine cable map, submarine cables act as the backbone of the Internet. Moreover, according to the US Naval Institute, of more than 400 fiber optics undersea cables, the United States is connected to the world through approximately 88, including 17 scheduled to be completed between 2022 and 2024.
- According to Global System for Mobile Communications (GSMA), the 5G penetration in the United States is expected to overtake 4G by 2025. In addition, the government is allocating several funds for the faster deployment of 5G services in the region. In April 2023, the Biden-Harris Administration introduced the Public Wireless Supply Chain Innovation Fund, which invested USD 1.5 billion to create open and interoperable networks. The initial round of funding will assist to ensure that the future of 5G and next-generation wireless technology is built by the United States and its global allies and partners.
US Photonics Industry Overview
The United States photonics market comprises several global and regional players vying for attention in a contested market space. Market incumbents, such as Finisar Corporation, Intel Corporation, NeoPhotonics Corporation, Infinera Corporation, Hamamatsu Photonics, IPG Photonics Corporation, and Coherent Inc., have a considerable influence on the overall market, with access to well-established distribution networks.
The existence of such a sheer number of significant vendors without compromising on their market shares is sustainable. Brand identity associated with major vendors became a synonym for various product offerings under the scope of the study worldwide. Overall, the intensity of competitive rivalry among the vendors in the market studied is expected to be high and remain the same during the forecast period.
- November 2023, Innolume launched O band Quantum Dot GaAs SOA that has reached 1W of optical power. It can be further leveraged in LiDARs, PONs and FSO.
- In September 2023, the ADLT Lighting Group announced the acquisition of Cree Lighting US, E-conolight, and Cree Lighting Canada, marking a significant milestone in the company's ambitious growth strategy. These acquisitions solidify ADLT Lighting Group's position as a global provider in the lighting industry and reinforce its commitment to innovation and excellence.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyer/Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 An Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Emergence of Silicon-based Photonics Applications
- 5.1.2 Increasing Focus on High-performance and Eco-Friendly Solutions
- 5.2 Market Challenges/Restraints
- 5.2.1 High Initial Cost of Photonics - Enabled Devices
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Surveying And Detection
- 6.1.2 Production Technology
- 6.1.3 Data Communication
- 6.1.4 Image Capture and Display
- 6.1.5 Medical Technology
- 6.1.6 Lighting
- 6.1.7 Other Applications
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Intel Corporation
- 7.1.2 Neophotonics Corporation (lumentum Holdings)
- 7.1.3 Infinera Corporation
- 7.1.4 Molex Inc.
- 7.1.5 Hamamatsu Photonics KK
- 7.1.6 IPG Photonics
- 7.1.7 Coherent, Inc. (Coherent Corp.)
- 7.1.8 Vescent Photonics LLC
- 7.1.9 Photonic Systems Inc.
- 7.1.10 Thorlabs Inc.
- 7.1.11 NEC Corporation
- 7.1.12 ams OSRAM AG
- 7.1.13 Trumpf Group
- 7.1.14 Polatis Incorporated (huber+suhner)
- 7.1.15 Alcatel-lucent SA (Nokia Corporation)
